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盘前盘后聊股市2周前
别慌！美光暴跌22%背后，算力里的“黄金坑”手把手带你挖。#股票 #金融 #财经
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黄黄不黄1周前
美股新出了一个存储的ETF，它叫做DRAM。它的成分股也是非常的简单，都是存储相关的公司。第一大权重三星，第二大权重海力士，第三大权重美光。存储的三巨头在整一个权重里面就占到了大概75%，后面还配了闪迪、铠侠西部数据等，总共是九家公司，全是存储公司。 它最大的特点不是规模大，也不是费用率低，而是足够的纯净，比如我们大a的中韩半导体，里面夹带了很多中心 寒武纪这种芯片，比如韩国的，里面夹带一些汽车金融消费这些类别的行业。 存储是一个强周期行业，AI需求的爆发，存储芯片价格从23一律狂飙到了2026年，部分产品的价格甚至已经翻倍。当一个强周期行业在最辉煌、最耀眼的时候推出专属的产品，是在为我们送钱，还是相关行业的早期资本的一种逃顶的策略呢？#美股 #存储
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华尔街探长3天前
存储芯片要变天！2026谁是最大赢家？ 美光财报超预期，g价回撤30%。存储芯片底层逻辑正在被改写，不是需求爆发，而是HBM产能提前锁死两年。这到底是三十年一遇的超级周期，还是少数玩家盛宴？#美股 #存储芯片 #HBM #半导体
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陈义豪3周前
美光科技财报解析！！！ #股票 #股民 #投资 #美光 #美股
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星途实验室3天前
你相信光吗？美光科技深度解析（下） 完结篇 📌 你相信光吗？AI存储芯片系列 · 第三集「审判」（完结篇） Forward PE 不到5倍。标普500里最便宜的大型科技股。毛利率75%，下季度指引81%。 但股价从$471跌到$311。8天蒸发一千亿。 华尔街在恐惧什么？这期我做了一个完整的bull vs bear分析： 🟢 乐观情景（为什么这次可能不一样）： · Scaling Law：AI对内存的需求是乘法增长，H100→Rubin Ultra从80GB跳到1TB · S曲线位置：类比智能手机2009年/互联网1996年，大概率还在早期 · 大经济周期×小内存周期=罕见叠加 · 美国唯一：英特尔落后两代照拿$89亿补贴+9.9%政府股权，美光在存储领域没有Plan B 🔴 两把悬在头上的剑： · 780亿产能海啸：三巨头capex创新高，历史上18-24月后必出现产能过剩 · 钱快烧完了：五大巨头2026 capex超6000亿，Amazon FCF暴跌71%，行业发债$1080亿，未来需$1.5万亿 · Sequoia的6000亿美元问题：AI收入远不够justify基础设施投入 🟡 技术性通缩飞轮（反面逻辑）： 如果AI真的管用 → 生产力↑ → 通缩 → 降息 → 便宜钱 → 更多AI投资 → 自我解决融资问题 🟣 杰文斯悖论（1865）： Google TurboQuant压缩6倍内存 → 但效率↑从来不减少总消耗，而是释放新需求 → DeepSeek就是先例 综合判断： 短线2-3季度可能继续承压 | 长线3-5年结构性机会 关键变量就一个：时间 三个让我可能判断错误的情景： ❶ 任何云厂商砍capex>15% = 信号崩塌 ❷ 三星HBM良率追平SK海力士 = 超额利润回归均值 ❸ Scaling Law撞墙 = AI需求叙事坍塌 你相信光吗？ ⚠️ 仅供教育参考，不构成投资建议。 #美光科技 #美股 #投资
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老英聊存储2周前
从巨亏到暴赚！拆解美光业绩“核爆式”增长背后的HBM 阳谋！#存储 #内存 #电脑 #硬盘 #固态硬盘
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星途实验室1周前
你相信光吗？美光科技深度解析（上）📌 你相信光吗？AI存储芯片系列 · 第一集 毛利率从负9%到75%——美光科技经历了什么？ 这是存储芯片行业最戏剧化的翻身故事。 2023年，美光全年亏损58亿美元。 2026年，单季度营收238亿美元，毛利率75%，史上最强。 AI改变了一切。 这期主要讲了存储芯片为什么是"周期地狱"——从暴赚到巨亏只需要5个季度 一句话总结：美光可能是AI时代最不被理解的公司。它不是追随者，是整个AI基础设施的地基。 这是三集系列的第一集。下一期讲美光面对的三个对手——SK海力士、三星、和一个你可能没听过的中国公司。 你觉得美光现在是被低估了还是到顶了？评论区聊👇 ⚠️ 仅供教育参考，不构成投资建议。 #美光科技 #美股 #投资
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蛇口费雪和不二家3周前
深度：通过美光财报看存储产业逻辑分析 #存储 #美光 #美股 #a股 #真实生活分享计划
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价值灯塔1周前
美光涨3%！存储浪潮中的隐秘赢家 #芯片 #存储芯片 #科技 #金融
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实事求是投研纪要1周前
存储行业价值分析-美光科技的发展路径 本报告深度分析了存储行业与龙头企业美光科技在AI时代的发展机遇。报告指出，存储行业兼具强周期与高成长属性，其长期成长动力源于终端搭载容量提升与AI等新需求。当前，AI已成为驱动行业发展的核心引擎：大模型训练阶段拉动HBM需求爆发，市场规模预计从2025年的350亿美元增至2028年的超1000亿美元；推理端的落地则将持续推动标准DRAM与NAND Flash需求增长，2026年相关产品合约价预计将大幅跳涨。 美光科技作为全球存储龙头，在DRAM与NAND Flash市场均占据领先份额，并积极布局HBM3E/HBM4等前沿产品。公司充分受益于AI趋势，其超过56%的收入已来自服务器/云市场。在行业供给紧张、价格上行的背景下，美光科技2025财年业绩实现高速增长，营收达373.78亿美元，GAAP净利润同比激增984.3%，并计划加大资本开支以扩充产能，有望持续巩固其龙头地位并享受行业成长红利。 #存储芯片 #美光科技 #机构调研 #投研报告 #存储
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懂投哥(加入主页粉丝群)1周前
美股储存英伟达特斯拉美光闪迪，字少事大 #英伟达 #特斯拉 #美光 #闪迪 #懂投哥
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沫枝✨4月前
你每天用的手机、电脑，甚至火爆全球的AI人工智能，都离不开这家隐形大佬——美光科技！1978年成立的美国存储芯片巨头，全球第三大DRAM制造商。从手机到数据中心，从个人电脑到AI服务器，都有它的核心技术。#科技 #半导体 #存储 #科技小曲
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呱呱蛙Investing6月前
今年涨超90%，美光Micron业务&财报分析 #美股 #纳斯达克 #美光 #零距离看懂财经 #我在十四五这五年
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星途实验室6天前
你相信光吗？美光科技深度解析（中） 📌 你相信光吗？AI存储芯片系列 · 第二集「围猎」 黄仁勋亲自去吃炸鸡的故事，你听过吗？ 2026年2月5号晚上，加州圣克拉拉一家叫99 Chicken的韩式炸鸡店。黄仁勋和SK集团会长崔泰源对面而坐，吃了两个小时。对方甚至带了一袋叫”HBM Chips”的半导体主题薯片当伴手礼。 为什么？因为全世界能做这种芯片的只有三家公司。 这期我拆解了美光面对的三个对手： 🟢 SK海力士 — HBM份额62%，英伟达90%的HBM都从它买。拿下Vera Rubin旗舰平台~70%订单。美光在这个平台的份额是零。技术路线选错，代价极其残酷 🟡 三星 — 18个月拿不到英伟达认证，HBM份额从41%暴跌到17%。然后直接跳到HBM4量产，2026年半导体总投入732亿美元，史上最大。已拿下AMD、OpenAI、Google订单 🔵 长鑫存储 — 月产能从7万→28万片，全球第四大DRAM厂。DDR4模组卖138美元，三星美光卖300-400。便宜55-65%。联想小米字节阿里腾讯都在用 最危险的剧本： 上面SK海力士和三星挤压HBM高端 → 下面长鑫用价格战吃传统DRAM → 美光上不去、下不来 但美光也有底牌——美国唯一存储巨头、CHIPS法案64亿、五年战略协议、全面转AI。 下期终极审判：Forward PE 5.7倍，是捡便宜还是最后的陷阱？ ⚠️ 仅供教育参考，不构成投资建议。 #美光科技 #美股
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美刀哥1周前
纯血存储ETF：DRAM，三星，sk海力士，美光 #dram #三星 #美光 #sk海力士 #美股
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John Smith1周前
美光科技如何守住全球内存前三 #美光 #内存 #美光科技如何守住全球内存前三
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张总聊财经1周前
今天存储芯片板块成为科技线唯一亮点，逆势领涨。隔夜美股存储板块暴涨 8%，美光科技涨近 9%、西部数据涨 10%，核心逻辑：AI 服务器需求爆发、存储芯片景气周期回升。 A 股同步走强，资金从高位科技切换到低估值、高景气的存储芯片。行业基本面改善：价格止跌、库存去化、订单回暖，头部公司业绩预期上调。 散户参与：存储芯片 ETF最优，分散个股风险、弹性足、波动可控。策略：企稳分批低吸，不追日内冲高。当前属于修复初期，中期空间仍在，但短期波动加大，控制仓位 2-3 成，不重仓博弈。
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标普说财1周前
美股存储板块夜盘上行，美光科技盘中涨超3%，闪迪涨超2% #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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乐弟直男你的票票好盆有3月前
美光，海力士还有很大空间 #美光 #海力士 #美股
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标普说财1周前
美股存储板块夜盘上行，美光科技盘中涨超3%，闪迪涨超2% #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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美刀哥1周前
错杀即机会，谷歌新技术砸出美光的黄金坑 #谷歌 #美光 #美股 #投资 #金融
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上市股公司深度解读4周前
#美光科技#存储芯片#科技赛道#周期行业
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涨乐早点听3周前
存储概念全线躁动，狂潮何时见顶？ 美光科技市值首次收盘突破5000亿美元，闪迪、西部数据、希捷均上涨，“存储降温论”还有几分可信？欢迎你留言、评论，与我们交流。#存储芯片 #财经 #商业思维 #AI #大盘
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微分逐步2周前
疯狂的存储引领者，DRAM和HBM的领头羊-美光科技 AI底座价值引领走出周期魔咒 #HBM #DRAM #存储概念
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标普说财1周前
竞争对手即将登陆华尔街，美光“独苗红利”或遭挑战 #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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大帅消息面2周前
英伟达 4-die 梦碎，HBM 产业链遭遇暴击#英伟达 #HBM4e #美光科技 #AI硬件重挫#a股#股票
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Stark&Link3天前
AI不是泡沫 #美股 #存储芯片 #光模块 #AI #美光
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职业会计人1周前
花旗下调美光科技目标价 #美光科技 #花旗 #储能芯片
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费雪研究3天前
美股光通信龙头Lumentum CEO放话，再过两个季度，连2028年的产能都要卖完了——这背后折射出的，到底是什么信号？ 其实逻辑很简单。根据华尔街日报及各大公司最新财报指引，北美四大云巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta，2026年的资本开支预计将历史性地冲破6500亿美元。这意味着巨量的资金正在疯狂涌入AI数据中心建设，而光通信组件，恰恰是数据中心内部数据搬运的核心工具——没有它，GPU集群就相当于被掐断了血管。 再看Lumentum这家公司，过去一年股价翻了15倍，上月刚拿下英伟达20亿美元投资和数十亿美元的光通信器材订单。为了追订单，过去两年它已经把日本工厂的产能硬生生扩大了12倍，结果呢？仍然跟不上需求。公司CEO的原话是：所有超大规模云厂商都在反复追问——这个季度、下个季度、再下个季度到底能产出多少？这已经成为整个行业的关键瓶颈所在。 这种供需错配，正在倒逼整个光通信产业链加速迭代。光模块迭代周期已从早期的3到4年，缩短到如今的2年左右。从400G到800G再到1.6T，传输带宽每翻一倍，对光学组件的要求就提高一个数量级。更关键的是，Lumentum透露这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性，而且产能售罄意味着已经签下了不可取消的订单协议，确定性极高。 沿着这条逻辑往下梳理，A股产业链的机会其实非常清晰。全球光模块约70%的产能由中国大陆厂商掌控，中际旭创在800G/1.6T市场分别占据25%-30%和35%-40%的全球份额。新易盛、天孚通信同样是深度绑定海外云厂商的高速光模块核心供应商。向上游看，光芯片环节的源杰科技是国内高速光芯片的领先企业，适配800G光模块；磷化铟衬底、硅光设备等环节的产能瓶颈，也给具备国产替代能力的头部企业带来了显著的价格弹性。 所以，回到最初的问题——当全球科技巨头以不设上限的姿态疯狂押注AI基础设施，当龙头企业的产能排到了三年以后依然不够，你认为，这条以“光”为核心的产业链，还能走多远？ #Lumentum #光通信 #光模块 #中际旭创 #新易盛
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TAIHE泰合咨询3天前
美光耗资 240 亿美元的新加坡晶圆厂遇变压器瓶颈 #泰合咨询 #出海东南亚 #泰国 #越南 #马来西亚 #新加坡 #印度尼西亚
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HK～港美大咖6天前
美国市场的美光才是真正的科技！#港卡开户
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美股大先生2周前
谷歌新算法重创存储硬件市场，存储行业“地震”引发连锁反应！ #美光 #财经 #股票 #美股 #经济 谷歌新算法重创存储硬件市场，存储行业“地震”引发连锁反应！
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菲比爱分享2月前
AI“储能”超级周期来了！闪迪➕美光，2026谁更香？ #芯片 #储能 #AI #科技 #美股
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美股懂投网（加入主页粉丝群）苹果3周前
美光科技再创历史新高，国内国产替代能不能追 #闪迪 #美光科技 #懂投网 #懂投哥 #热门
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海外研报精读3周前
美光科技：强劲的季度业绩 这份由高盛（Goldman Sachs）发布的投资研究报告深入分析了美光科技（Micron Technology）在2026财年第二季度的卓越财务表现，其多项核心业绩指标均大幅超越市场预期。报告的核心焦点在于美光签署了首份五年期战略客户协议，这种包含明确采购承诺的新型合约预计将显著增强市场的稳定性。作者指出，在人工智能需求的有力推动下，存储芯片市场正面临供应紧张和价格上涨的利好局面，促使公司大幅调高了资本支出预算以扩充产能。尽管美光展现了强劲的增长势头，但高盛基于风险回报平衡的考量仍维持“中性”评级，并密切关注整个行业在未来几年能否持续保持供应增长的自律。
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半导体工程师3周前
美光营收超预期 美光营收超预期 重磅利好！3月19日，美光科技披露第三财季营收达335亿美元，远超市场预期的310亿美元，同比增长28%，净利润同比暴涨45%。核心得益于存储芯片涨价潮，美光HBM4芯片量产落地后订单饱满，同时DDR5内存、NAND闪存业务持续发力，带动整体业绩爆发。受此利好影响，美光美股盘前涨幅达3.2%，带动全球存储板块情绪回暖。机构预测，随着存储涨价持续，美光全年营收有望突破1300亿美元，盈利能力持续提升。 #美光 #营收超预期 #存储涨价
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布布为赢Brant3周前
美光利润80%挡不住卖盘，后续还值得拿、值得买吗 业绩当然没得挑，关键问题是，盘后为什么下挫，爆表业绩为何换来卖盘？值不值得继续关注，视频深挖！ #美股 #投资干货 #财经知识 #股票知识 #股市
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老王讲美股 前瞻1周前
美光一周涨5%，资金下一站往哪跑？ 美光一周涨5%，资金下一站往哪跑？#美股 #美光 #半导体 #金融常识
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奇迹时刻4月前
存储命脉--美光科技#知识科普 #芯片 #技术革新 #电子技术 #未来科技
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暴雪1月前
当存储芯片成为“新石油”：美光2000亿背后的AI权力游戏 #美光 #美光科技 #存储芯片 #sk海力士 #黄仁勋
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投个呵呵2周前
美股内存股下挫 内存条市场现抛售行情。美光科技股价下跌5.28%，报338.210美元/股。西部数据跌超5%，闪迪跌2.7%，希捷跌4.4%。消息上，财联社今日报道，深圳华强北现内存条抛售行情，有商户称部分型号一周降价近三成。
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小马投资分享3月前
美股的AI公司靠业绩支撑股价，A股的靠梦想创造泡沫#股票 #投资 #美光科技
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美股大先生3周前
美光新财报！什么叫大超预期！ #热点 #美光 #财经 #股票 #美股大先生 美光新财报！什么叫大超预期！
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FEEER菲菲菲儿4天前
#anthropic #openai #palantir #美股#科技股 从anthropic的最新大模型，到最近的palantir大跌和安全板块大跌之间的关系
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散芯3月前
美光 #美光 #半导体 #存储芯片 #内存
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清醒看商业4月前
美光科技拟斥 96 亿美元在日建 AI 存储芯片厂 # 财经 #泛财经# 经济 #金融# 美国经济
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Bao说杂谈1月前
美股财报中最重要的两个指标是？ 美光科技是家什么公司#美光科技 #美股 #投资 #理财 #财务
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OPQ华尔街2月前
存储芯片板块股票集体回暖！这三个逻辑你必须看懂！ #闪迪 #西部数据 #美光科技 #美股
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老韭菜聊股市3月前
美光大涨，A股相关公司#存储 #美光科技 #股民#财经 #上市公司
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行业TOP3月前
美光#芯片 #科技 #AI #美光 #内存
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Bao说杂谈9月前
美光科技最新财报解读 为什么一个卖内存的公司可以做到万亿人民币市值？#知识分享 #美光科技 #半导体 #英伟达 #财经
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投知君君买方视角3月前
美光财报炸裂，为什么A股存储却接不住？ #美光 #存储器 #美股 #A股 #股票
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老王讲美股 前瞻3月前
mu半导体美光财报出来了 一天涨了8%牛而bi之 ！为什么怎么牛#美股 #黄金 #半导体#理财
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爱建证券-周铮聊投资4天前
做AI 看美股！ #投资 #财经 #股市 #美股 #AI
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奋斗的浩哥3天前
美股光模块走势分化A股对应公司哪些会暴涨呢 #光模块 #光芯片 #股市 #A股
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呱呱蛙Investing3月前
美光最新财报解读：利润增长180%，指引炸裂 #美股 #美光
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欧洲五星上将交易时间3周前
美光今晚能不能拯救全村？#美光 #美股 #纳斯达克 #投资有风险理财需谨慎
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Stark&Link1周前
存储超级周期远未到顶 #美股 #存储芯片 #美光 #闪迪 #光模块
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二蛋嘚不嘚3月前
纳斯达克，美光、英伟达，AI叙事的重新起航 #纳斯达克 #英伟达 #美股
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行云流水的日子3周前
美股存储芯片股集体大涨#股票 #美股 #创作者中心 #创作灵感
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金Sir Show2周前
AI缺货神话破灭！存储芯片一夜蒸发千亿市值#存储芯片 #谷歌报告 #美光科技
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满月井5天前
4月10日隔夜消息梳理 隔夜美股三大指数收盘集体上涨，纳指、标普500指数录得七连涨。科技股普涨，闪迪涨超9%，亚马逊涨超5%，英特尔涨超4%，美光科技、应用材料涨超3%，奈飞、Meta、AMD涨超2%。热门中概股收盘多数下跌，纳斯达克金龙中国指数跌1.32%。A50隔夜上涨0.28%。
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