朋友们,一季度报刚收尾,你们知道哪家“果链”巨头已经迫不及待,公布了上半年业绩预告吗? 就在刚才,立讯精密公告——预计2026年上半年净利润78.4亿到81.06亿元,同比增长18%至22%。一季度刚过就放半年报预告,这家公司到底有什么底气? 咱们先拆拆业绩背后的逻辑。最值得关注的是——立讯正在撕掉“苹果代工厂”的标签。数据说话:第一大客户收入占比,从之前的75.24%骤降到56.58%,苹果相关收入占比已降到约57%。这说明什么?它不再是那个过度依赖苹果的“果链一哥”,而是正在向AI算力基础设施和汽车电子加速转型。 新增量在哪里?——AI算力与汽车电子。通讯及数据中心板块,2025年营收245.68亿,同比增长33.81%。公司已明确表示,原本预期明年迎来的AI业务增长,可能在今年四季度就会显现。汽车电子板块更是惊人:营收392.55亿元,同比暴增185.34%,收购德国莱尼后,协同效应已经开始释放。 再来看看行业盘子。2026年整个消费电子行业其实并不顺——存储芯片涨价、大宗商品波动、汇兑损失,不少果链公司一季度利润面临下滑。但就在这样的逆风中,立讯精密一季度依然交出归母净利润同比增长20%-22%的成绩单。在同行步履蹒跚时,这家公司跑出了加速度。 展望未来,看点与挑战并存。苹果AI与新硬件叙事重启、折叠屏等新品纯增量,让果链基本面依然有强支撑。但挑战也不容忽视:地缘政治不确定性,以及能否从消费电子代工模式,成功向“全链路产品创新”跨越。 最后回到开头的问题:立讯精密为什么能逆势增长?答案很清楚——不是单一的果链逻辑,而是 “消费电子稳基本盘 + 汽车电子高增长 + AI算力抢增量” 三驾马车同时驱动的结果。 #立讯精密 #果链龙头 #汽车电子 #AI算力 #2026年二季度财报
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