0430科创芯片ETF,半导体设备ETF,节后继续? 今天科技线表现很强。 科创芯片ETF盘中涨幅一度超过7%,半导体设备ETF涨幅也一度超过4%。前两天如果没有被震荡洗出去,今天应该能明显感受到:资金并没有离开科技主线。 那问题来了,节后的5月,国产算力还能不能继续看? 我的观点很明确:这条线还没有结束,但节后不能盲目追高,要看需求验证和国产替代这两条主线能不能继续强化。 先看外部风险。昨天市场最担心的两个变量,一个是美联储,一个是美股科技巨头财报和资本开支。目前看,并没有出现明显黑天鹅。只要海外科技线没有突然降温,A股科技行情节后就还有继续发酵的基础。 再看今天盘面,科创板明显强于大盘和创业板。更重要的是,科技里景气度比较紧缺的环节,昨天只是震荡一天,今天就重新启动。这说明什么?说明资金不是做一日游,而是在核心方向里反复寻找机会。 国产算力接下来主要看两点。 第一,是AI应用升级带来的真实算力需求。DeepSeek V4上线识图模式,说明AI正在从文字能力继续往多模态升级。应用越复杂,对芯片、存储、算力基础设施的要求就越高。 第二,是国产替代的逻辑还在强化。海外对核心设备、材料、芯片相关环节的限制越多,国内自主可控的紧迫性就越强。半导体设备、芯片设计、科创芯片这些方向,就不是单纯讲概念,而是有政策、订单、业绩和产业趋势共同支撑。 所以节后怎么看? 短线涨多了肯定会有波动,但国产算力这条主线我认为还没走完。与其去追某一个最强分支,不如重点跟踪几个核心环节:科创芯片ETF、半导体设备ETF、科创芯片设计ETF。 后面真正要看的,不是谁一天涨得最多,而是谁能持续被需求和业绩验证。科技行情如果继续发酵,核心芯片、设备和设计环节,仍然是我会重点跟踪的方向。 #半导体设备#科创芯片 #国产算力 #ETF
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