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明天值得关注的板块 科技股王者归来!半导体净流入超百亿,明天两大方向要盯死 #半导体 #CPU封测 #存储芯片 #科技主线 明日机会 #股票 今天的盘面核心就一句话:科技股王者归来,半导体是绝对的主线! 先看数据: · 科创50大涨 3.76%,全市场超3200只个股上涨,84家涨停,情绪明显回暖 · 半导体板块主力净流入101亿,消费电子53亿,元件26亿,资金抢筹非常坚决 · 通富(AMD封测龙头)大涨5.74%,封测三巨头集体异动 · 存储芯片方向净流入93亿,立讯、深南、江波等千亿龙头再创历史新高 为什么半导体突然爆发? 两个核心催化:①英特尔一季度财报大超预期,盘后暴涨24%,CEO明确表示“CPU重新成为AI时代不可或缺的基础”;②AMD将跟随涨价,5月5日财报有强预期。CPU价值重估,直接利好A股封测产业链(通富、长电、华天)。 明天(4月28日)怎么看? 大盘:今天上证+0.16%,温和搭台,创业板虽跌但中小盘活跃。明天大概率延续科技主线,科创50继续领先。 方向: 半导体/封测(最强):AMD+英特尔双轮驱动,封测订单饱满。通富已启动,长电、华天存在补涨空间。 存储芯片(分支):AI驱动需求爆发,江波、澜起趋势完好。 锂电池(业绩线):天齐锂业一季报净利暴增1699%,西藏2连板,但今日板块资金分化,等回调再看。
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Queenie6天前
最近晶科科技扔出个大消息,要在宁夏投 245 亿建算力中心,走新能源 + 算力的路子。可有意思的是,公告还没发,股价已经连续大涨,3 天两个涨停,当晚交易所监管函就直接来了,要求公司把事儿说清楚。 这事风险其实很明显。首先钱就不够,公司账上才五十多亿,跟 245 亿差太远,资金压力极大。其次它本来是做光伏电站的,突然跨界搞算力,没经验也缺人。而且现在还只是框架协议,能不能批下来、土地能不能落实、能不能找到合作方都不确定,随时可能黄。 公司也给出了应对办法,打算找合作方一起干,分摊资金和经验短板;项目分三期投,不一次性砸钱;再通过定增、银行贷款多种渠道融资。 更关键的是,这种绿电 + 算力模式,对做出口的企业特别有用。现在欧盟有碳关税,国外大厂也要求供应链用绿电,用绿电就能少交关税、满足客户要求。 绿证就是绿电的电子凭证,能证明你用了清洁能源;碳信用还能把减排量变成可交易的资产,既抵碳排放又能赚钱。企业跟这类绿电运营商签长期购电协议,或者自建光伏储能,再配上绿证、碳信用,就能打造零碳工厂,轻松闯过海外绿色关卡。 总的来说,晶科这步是想转型成综合能源服务商,踩中东数西算风口,但风险不小。而对出口企业来讲,这种绿色算力模式,就是打通海外市场的实用工具。
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