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就在DeepSeek V4正式发布后,一个"变天"的信号出现了:字节跳动、阿里巴巴、腾讯——中国互联网的三大巨头,集体出手,疯抢华为昇腾950PR芯片。 这75万片的年出货计划,4月才启动量产,下半年才全面出货,但大厂们已经等不及了。这背后,是一场从"能不能用"到"好不好用"的国产算力生死突围。 为什么这次不一样?核心逻辑有三层。 第一层,性能真正站住了。昇腾950PR搭载华为自研HiBL内存,容量112GB,采用中芯国际N+3工艺,FP4算力达1.56 PFLOPS,单卡推理性能是英伟达对华特供版H20的2.87倍。 这不是实验室数据,而是DeepSeek V4在万亿参数模型上跑出来的实战结果。 第二层,国产替代从"被动"转向"主动"。美国对华芯片管制持续加码,英伟达在中国高端芯片市场份额已从95%降至0。 大厂们的心态彻底变了:以前是没得选才用国产,现在是DeepSeek验证了"真能打",大家抢着要。 这不是情怀,是商业确定性。 第三层,产能瓶颈倒逼产业链共振。华为计划2026年将昇腾系列晶圆总产量提升至160万片, 中芯国际需要将15%-20%的先进制程产能专门分配给这条线。 但即便这样,160万片放到中国AI行业的整体需求面前,仍然是杯水车薪。 这种"供不应求"不是短期现象,而是未来一到两年的常态。 这场算力狂欢,正在沿着产业链层层传导。 上游制造端,中芯国际作为昇腾芯片的核心代工厂,先进制程产能利用率将大幅提升,2025年相关订单规模已超200亿元, 2026年产能利用率高达95.7%, 先进制程的稀缺性使其议价能力持续增强。长电科技、通富微电等封测龙头,承接HBM先进封装需求,技术壁垒和订单量同步攀升。 中游服务器端,神州数码作为昇腾最大分销商和Atlas 350首发合作伙伴, 已获950PR组件生产自有品牌服务器,2024年昇腾销售额增长273%。 中科曙光、烽火通信等超节点合作伙伴,直接受益于万卡级智算中心建设。 下游应用端,寒武纪等国产AI芯片厂商在DeepSeek V4的示范效应下,生态适配加速,市场份额有望进一步提升。 而光模块、液冷散热、高速连接器等配套环节,也将随算力基建放量迎来量价齐升。 #昇腾950PR #中芯国际 #字节跳动 #deepseekv4 #寒武纪
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11月16号,阿里没开发布会、没搞大宣传,就把号称“最强大模型”的千问APP悄悄上架了!这波低调操作,反而让人更好奇。 先给你们扒扒这APP的亮点,用过的都说绝!它就像个全能贴身助理,支持一百一十九种语言和方言翻译,开会录音秒转文字还能标重点,拍张体检报告能帮你分析指标,传份三十页的英文报告秒出两千五百字中文解读,连合同条款都能帮你揪风险 !最惊喜的是全功能免费,随便用 。 再聊聊千问App背后的功臣,就是开发者圈子里公认的“源神”——Qwen(千问)大模型。简单说,这模型就是AI界的“全能学神”!它有2350亿参数,每次推理虽然只激活220亿,但就像大脑只调动部分区域就能搞定难题,效率超高。更厉害的是它的“超大内存”——支持256K的上下文窗口,相当于能一次性读完一本长篇小说,处理长文本完全不费劲。 那阿里为啥偏偏现在推千问APP?这可不是临时起意,而是一场“AI时代的生死战”!之前阿里的AI主要服务企业,靠阿里云卖模型API,现在要转头抢咱们普通用户的手机桌面了。核心逻辑很简单:第一,技术成熟了,Qwen模型已经冲到全球第一梯队,有底气跟ChatGPT正面刚;第二,要抢“超级入口”,阿里想让千问APP成为一个“全能管家”,以后你订机票、点外卖、购物、办公,都能通过它一键搞定,把淘宝、高德、本地生活这些生态服务全串起来;第三,赚钱机会来了,C端是大模型最容易大规模变现的场景,阿里可不想错过这块肥肉。而且从数据看,阿里AI相关收入已经连续8个季度三位数增长,阿里云增速也冲到了二十六个百分点,这波C端布局就是要把技术优势变成实实在在的用户和收入 。 再说说大家关心的股市行情:11月17号,A股大盘整体下跌,但千问APP的消息直接点燃了AI赛道!宣亚国际直接“20CM”涨停,三六零、蓝色光标这些相关个股也大涨。赛道是好赛道,国海证券预测,千问APP可能成为新的高频超级入口,带动AI应用和算力产业链持续受益,而且IDC预估2025到2028年全球AI大模型市场年复合增长率达四十五个百分点,长期增长潜力没问题;其次,要选对方向,重点看两类企业:一是跟阿里生态深度绑定、能承接流量的,二是AI算力、开源技术相关的核心供应商,这些是真能受益。 #千问大模型 #阿里最新消息 #宣亚国际 #蓝色光标 #三六零
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