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创业板创出10年新高,对于A股来说是历史级别的时刻。 仔细观察主导突破的是哪个行业,什么板块。 从GPT-3.5到GPT-5.4,无论大模型迭代了多少个版本,拉长时间看,过去三年其实只做了一件事:把模型训练到真正可用。 企业通过模型创造价值,大众创业一人公司,万众创新自己编译的各类定时任务,我觉得都是BC两端应用的一个雏形。人工智能的利润正从上游往中游和下游迁移。 整个行业已进入到推理期。为什么存储、光纤等资源供不应求的时间节点是现在而不是过去三年中的任意时点?相比训练阶段,推理对算力的需求几何级增加。纵使微软云的算力也在这个阶段捉襟见肘,在今年二月份和OpenAI的联合声明中放弃了投资协议中的云服务 “优先选择权”,OpenAI 可自由选择其他云(AWS、GCP、甲骨文)来扩大自己的业务。同一时间,英伟达200亿收购Grop来制造性能更强的专用推理芯片。 算力云服务本质上是支撑模型运行的一种商业模式,持续创造价值的能力。po主这里很早就看到了这个行业的变化。 1月12号在v里发布,只要看到一个季度的明显变化即可确认趋势。 2月24号统计了全A算力排名(还会更新第二期) 4月7号8号看到了市场即将确认的临界点 龙头算力涨幅接近两倍,算力工厂仍处于早期阶段,如何定义生成式AI的商业模式需要全行业来共同探索。#AI #财经
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