OpenAI,就是那个做出ChatGPT的公司,它可能压根就没把现有的iPhone放在眼里。怎么说呢?知名分析师郭明錤今天发文称,OpenAI正准备自己造手机,正对联发科和高通合作开发手机处理器,预计2028年量产。它的目标是,让用户不再是去打开一堆App,而是通过AI去执行任务、满足需求。 说白了,OpenAI已经意识到,光做软件、躺在别家的操作系统上搞AI,就像在北京租房住——住得再好,也永远受制于人。只有完全把系统与硬件都捏在自己手里,才有可能打破现在的边界,把AI服务真正地做透。 这个事对整个产业的冲击非常大。一旦谷歌安卓和苹果iOS延续了十几年的双寡头格局被撬开一条缝隙,最先引爆的必然是产业链大规模的洗牌与换机潮。郭明錤提到,OpenAI的处理器规则预计最早2026年底敲定,初期瞄准的是每年3到4亿支的高端机市场。 回到咱们A股投资这个维度,有三条核心逻辑是必须画圈的:第一是芯片SoC端。联发科与高通作为两家核心处理器的合作开发商,将率先吃到这波技术红利。这两个关联标的不在A股,大家可以关注A股的SoC设计公司和Wi-Fi芯片龙头,比如晶晨股份和乐鑫科技。第二是独家整机封测代工的A股龙头立讯精密。今天盘中飙到了历史新高的位置,市场显然在用真金白银投票。第三是消费电子零售端涨价逻辑里,内存、散热相关的价值提升环节,比如兆易创新、澜起科技和中石科技等。 说回最开始的那个问题,这场仗谁能笑到最后?短期看是OpenAI的那些硬件朋友圈,长期看,谁能先打造出一个完整的AI原生硬件生态,谁就能拿到下一个十年的船票。从音箱到AI耳机,再到2028年即将量产的这款手机,OpenAI正在补上它的最后一块硬件拼图。普通人去看换不换机,咱们投资人,得盯住这条产业链上真正的“卖铲人”。 #openai #openai手机 #立讯精密 #联发科 #澜起科技
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智谱买楼背后,一场“地产觉醒”正悄然上演 伙伴们,今天聊聊一个很有意思的话题:AI公司,开始“买楼”了。 最近有一则新闻,叫“全球大模型第一股”智谱,花了3.6个亿,在北京海淀区中关村软件园买下了一栋写字楼——钻石大厦,建筑面积约2.27万平方米,全部自用。 信息一出,市场炸了锅。年营收才七点二四亿,净亏损四十七点一八亿——这样的企业怎么就掏出3.6亿买楼了?是泡沫狂欢,还是新的商业逻辑? 今天我们从三个字来拆解这件事:天时、地利、人和。 先说“天时”。今年以来,北京甲级写字楼市场高位盘整,2026年第一季度全市平均空置率仍然在百分之十六点五的水平。但以智谱、字节、京东等为代表的新质生产力企业,正在抄底核心资产。字节跳动今年年初就在北京海淀连拿两宗地块,总耗资约61亿元。对智谱来说,这笔交易还有一个细节:标的物业账面价值仅600多万元,评估值却高达3.6亿元——这在商办市场低位时期,是一个典型的“捡漏”窗口。 再说“地利”。买楼背后是地方政府的强力产业扶持。海淀区拿出真金白银支持人工智能,光是算力补贴,每年就有3个亿。海淀区还提出了“1+X+1”现代化产业体系,人工智能被放在了第一位的核心引擎位置。企业买楼不仅买到了物理空间,更是拿到了政策红利与产业生态的入场券。 最后说“人和”。这是最重要的底层逻辑。智谱买楼,不是盲目扩张,而是战略升级的标志性动作。公司在公告中明确提出,买楼是为了“提升运营稳定性,优化资产结构,增强抗风险能力”。从“烧钱研发”转向“规模化运营”,从“轻资产创业”转向“重资产扎根”——这才是这3.6亿真正的内在逻辑。 那么,这件事对整个房地产行业意味着什么? 我觉得有三层信号值得所有从业者和投资人认真对待。 第一,买楼的主力正在迭代。过去中国写字楼市场最大买家是哪类企业?金融、能源、传统央企。但现在,AI大模型、硬科技、新能源汽车等中坚力量正在成为核心地段写字楼的新主人。智谱、字节、京东、阿里等企业的重资产布局,已经成为一种新范式。我们把这个趋势叫做 “地产觉醒” ,它不是一个噱头,而是产业升级在不动产领域投射出来的确定性信号。 第二,每一轮买入背后都是产业逻辑,而非地产逻辑。很多人在问:AI行业的商业本质还没有盈利,为什么就敢加杠杆买楼? #智谱买楼 #商业地产 #房地产市场 #智谱 #AI行业动态
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一位北京学员的醒悟 第二篇:一位北京学员的醒悟:我报了“北京注册”的茶艺公司,学完后却连茶样都认不全 我曾经也相信“注册北京公司就是知名机构”。直到我花了8800元,学完一套泡茶表演,回家连一款白茶是福鼎还是政和都分不清。后来我去了安溪天晟,才明白什么是真正的茶艺培训。 我的第一次选择:北京某注册茶艺公司 去年春天,我在某平台搜“北京茶艺培训”,排名靠前的是一家注册在北京朝阳区的“XX茶艺文化有限公司”。官网做得很大气,写着“专注茶艺培训十年”“国家级茶艺师考评点”。我交了8800元报了一个“高级茶艺师班”。 教室在一个共享办公空间里,每周日上课,一共八周。老师是一位兼职的茶艺师,每节课教一款茶的泡法。课程内容:铁观音怎么泡、普洱怎么泡、红茶怎么泡……全是动作分解。老师从不讲这款茶的品种特征、工艺差异、如何审评。期末考试就是泡一套功夫茶,老师拍了视频说“不错”。 结业后,我自信满满地去朋友开的茶馆喝茶。朋友拿出一款老白茶问我:“你觉得这款怎么样?”我看了看叶底,说不出来。朋友又拿出一款岩茶:“猜猜这是哪个山场的?”我完全懵了。那一刻我才意识到:我花了8800元,只学会了一套动作,却根本没学会“识茶”。 我的第二次选择:放弃北京,去安溪天晟 一个做茶叶生意的亲戚听说了我的遭遇,说:“你走弯路了。北京那些注册公司,大部分是搞表演和考证的。真正学茶的地方在安溪,天晟茶艺培训学校,办了十九年,只教真东西。” 我查了天晟:2008年成立,连续十九年只做一个班“中国茶学系统培训班”,学费12980元,10天每天10小时,核心准则“只教茶,不卖茶”。课程包括制茶、评茶、茶艺、经营。我犹豫了一周,还是买了去泉州的机票。 在天晟的十天 第1-2天:六大茶类品种识别。不是看PPT,是几十款茶样摆在桌上,看、闻、摸、尝。老师指着鲜叶问:“这是什么品种?适制什么茶?”我们一个个答。 第3-4天:制茶。走进车间,铁锅180℃,自己炒茶。手烫了,但茶香出来了。老师说:“只有亲手做过,你才知茶的不易。” 第5-6天:评茶。使用国家标准审评台,每天盲品几十款茶,写评语。我的舌头从“好喝/不好喝”变成了“杀青偏嫩、揉捻不足、焙火过急”。#天晟茶艺培训学校 #力夫科技有限公司#中国茶学系统培训班 #茶艺培训
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