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馒头解读3天前
澜起科技 Ai浪潮下的半导体新势力#澜起科技#半导体#国产替代#ai#pcb
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华尔街播客1周前
摩根聚焦澜起科技，新业务爆发的国产化红利 摩根士丹利针对澜起科技发布研报，探讨新业务对营收与利润率的拉动作用。研究指出，受益于AI服务器需求及国内数据中心半导体国产化，其MRCD/MDB、PCIe Retimer等新业务一季度营收同比大增93.8%。同时，内存接口芯片在云端资本支出和技术升级的驱动下前景向好。基于强劲的盈利增长预期及利润率扩张，大摩分别上调其A股及H股目标价，并维持增持评级。 #PCIe #AI服务器 #数据中心 #半导体 #国产化#华尔街播客#投行研报#澜起科技#内存接口芯片#云计算
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菰城飞哥5天前
澜起科技深度拆解 #澜起科技 #芯片 #DDR5
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塘主干啥1周前
澜起科技，第二春要来了吗？ #芯片 #DDR5 #澜起科技 #半导体 #热点
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价值投资合伙人1周前
澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 你还在用“周期股”的逻辑看澜起科技吗？摩根士丹利最新深度研报揭示，公司正从一家内存接口芯片公司，蜕变为“Agentic AI”（代理式人工智能）时代的核心算力基建供应商。1Q26业绩刚大超预期，但大摩认为这只是起点。 **本期视频核心看点：** - **业绩与预期差：** 1Q26毛利率和EPS远超市场预期，背后的产品迭代秘密是什么？（P1） - **新业务“三驾马车”：** 深度拆解MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL三大AI新业务的增长引擎，单季收入已近2.7亿，为何大摩认为2028年将贡献超百亿营收？（P1，P3） - **估值重估逻辑：** 大摩直接上调A股目标价至274元，隐含超50%的上行空间。支撑这一高估值的核心假设是什么？最大的风险又在哪里？（P1，P8） 在当前市场对AI投资回报率仍有疑虑时，这份研报提供了极稀缺的确定性增量信息。感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你对澜起科技的看法！
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久韭究财4天前
MRDIMM引爆两类接口芯片 #MRDIMM #芯片 #涨知识
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费雪研究1周前
澜起科技一季度这份成绩单，不是靠卖资产撑门面，而是在AI算力基建浪潮中，真正吃到了那口最肥的红利。 先看数据。2026年一季度，公司营收14.61亿元，同比增长19.5%；归母净利润8.47亿元，同比大增61.3%，创下季度历史新高。营收增不到两成，利润却暴增六成，利润增速显著跑赢收入增速！这背后最关键只有两个字——毛利率。一季度公司整体毛利率从上年同期的60.5%暴涨到69.8%，其中互连类芯片毛利率达到71.5%！说白了，就是因为芯片的定价权越来越强了。 业绩暴增的底层逻辑也很清晰。第一，DDR5正在加速替代DDR4，澜起科技的DDR5第三、第四子代RCD芯片出货量持续放量，更高代际的新品带来的溢价空间非常大。第二，四款互连类新产品——MRCD、MDB、PCIe Retimer和CXL MXC芯片——合计收入达到2.69亿元，同比增长接近94%，而这部分新品恰恰是毛利率最高的。第三，站在整个行业层面，当前存储行业正处在一个由AI驱动的超级周期。， 那么，未来的澜起科技，天花板到底在哪里？两大引擎值得关注。 首先是MRDIMM这个划时代的升级。不同于传统内存模组只需要一颗RCD芯片，一根MRDIMM需要一颗MRCD加十颗MDB，接口芯片的价值从每根内存条七八美元，直接拉升至超过70美元！这是接近十倍的硅含量提升。其次，作为全球唯一同时布局PCIe Retimer和交换芯片的中国厂商，澜起还拥有自研的SerDes核心技术IP，在NVLink受限的中国市场上，PCIe已经成为AI推理集群最现实的替代方案，这部分的市场空间甚至可能远超内存接口本身。 当然，风险和挑战依然存在。一方面是亮丽的成长曲线，2026年全球半导体销售额预计将达9750亿美元，；另一方面，AI芯片收入占了行业一半，但销量占比不到0.2%，一旦AI数据中心资本开支放缓，半导体周期就会面临降温压力。此外，内存互连芯片前三名垄断了93.4%的份额，澜起凭借36.8%的市占率位居第一，但寡头相争格局下，也绝不能掉以轻心。 不过，在AI算力基建的浪潮中，澜起科技已经占据了一个极具战略价值的黄金位置。第一季度70%的强劲毛利率抵消了基板供应紧张的影响，管理层预计短缺问题将在二季度缓解，供应链韧性进一步夯实。 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #NVLink #2026年一季度财报
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紫金投研3天前
澜起科技：AI算力“高速公路”的隐形冠军#中国制造走向世界 #厉害了我的国 #中国制造 #芯片 #算力
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大圆财经1周前
伯恩斯坦研报：澜起科技：AI存储与网络芯片领军者 伯恩斯坦首次覆盖中国半导体龙头澜起科技，给予“跑赢大盘”评级，目标价A股220元、H股320港元！AI爆发正引爆内存与互联芯片需求——单条内存模组芯片用量暴增10倍，PCIe方案成本仅为英伟达NVLink的十分之一。作为全球内存接口芯片领导者、中国唯一全栈PCIe互连方案商，澜起如何卡位AI算力核心？适合关注硬科技、半导体和AI投资机会的你，别错过这场国产替代的关键战役！ 澜起科技 半导体 AI芯片 存储芯片 PCIe 网络芯片 MRDIMM 股票投资 澜起科技 半导体 AI芯片 存储芯片 PCIe 网络芯片 MRDIMM 股票投资
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Lucas1周前
澜起科技一季报出炉 #澜起科技 #存储 #股票 #半导体 #股市
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金键看世界3天前
所有人都盯着HBM但我告诉你，真正的大机会根本不在GPU旁边那个贵的要命的小芯片上。，就在刚刚JEDEC全球存储标准协会正式甩出了MRDIMM的新标准#HBM #GPU#服务器主板
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小股东的十万个为什么1年前
澜起科技 #retimer芯片 出货量情况如何？#毛利率 能有多高？#铜缆 需求有变化吗？#芯片 #AI
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华尔街播客1周前
摩根聚焦澜起科技，新业务爆发的国产化红利 摩根士丹利针对澜起科技发布研报，探讨新业务对营收与利润率的拉动作用。研究指出，受益于AI服务器需求及国内数据中心半导体国产化，其MRCD/MDB、PCIe Retimer等新业务一季度营收同比大增93.8%。同时，内存接口芯片在云端资本支出和技术升级的驱动下前景向好。基于强劲的盈利增长预期及利润率扩张，大摩分别上调其A股及H股目标价，并维持增持评级。 #华尔街播客 #投行研报 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #AI服务器 #数据中心 #半导体 #国产化 #云计算
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哈利兄弟的私人笔记3年前
实事求是说估值，澜起科技#估值 #澜起科技 #股票 #股民 #哈利兄弟价值投资 @天天向上 好好学习
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经典企业解析3月前
澜起科技——内存接口芯片，全球第一 #澜起科技 #芯片 #AI #内存 #股票
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晓晨1年前
上市公司系列之澜起科技（2#股民交流 #股票 #芯片 #人工智能 ）
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久韭究财2月前
#兆易创新 #澜起科技 #存储芯片 #算力 #知识分享
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机构调研助手6天前
澜起科技：AI 算力最被低估的环节 #澜起科技 #AI服务器 #AI芯片 #DDR5 #股民
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财启新视野4天前
澜起科技今天大涨，现在这位置到底还能不能看？ 正好最近参加了澜起的业绩交流会，存储芯片是他的老本行，但也不乏其他领域，像DDR芯片、pcle芯片、Switch芯片 个人观点仅供参考，不作为投资建议 #股民 #行情分析 #澜起科技 #存储芯片 #半导体
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禾略财讯4周前
澜起科技：双红利叠加，市值有望突破2000亿！ 澜起科技受益DDR5升级和AI国产替代，双引擎驱动业绩高增长。第二代MRCD芯片已起量，CXL布局+PCIe Switch暗藏千亿潜力。当前筹码结构清晰，支撑强劲，适合中长线价值投资。 #禾略财讯 #禾略 #股市最新行情 #股市交流 #股票交流 #股票市场情绪
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晓晨1年前
上市公司系列之澜起科技#股票 #股民交流 #股民日常 #芯片
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豆包.深知1周前
澜起科技：业务、股权、股权激励与未来收入增长空间解读 本文对澜起科技的业务结构、股权架构、股权激励计划及未来收入增长空间进行了详细解读。澜起科技主营内存互联芯片，其产品如RCDDB、MRCD/MDB在服务器内存模组中占据重要地位，未来随着新业务如PCIe Retimer和CXL芯片的推进，收入增长空间广阔。公司股权激励计划已调整，未来增长预期乐观，预计五年内收入可实现6-7倍增长，若新业务落地，增长潜力更大。
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牧牛客8月前
股价117，内在估值199？ #澜起科技 #芯片
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晓晨1年前
上市公司财报分析之澜起科技#股民交流 #人工智能
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章老师投研5天前
澜起科技2026年最新基本面解读 #澜起科技 #基本面分析
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凡心逻辑1周前
#上热门话题 #超节点 #澜起科技
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禾略财讯4天前
64倍PE的“收费站”：澜起科技是黄金坑还是杠杆雷？ 针对高净值投资者的澜起科技深度量化研判。直击市场误判痛点：为何业绩高增却被当作周期股？报告拆解DDR5渗透率与第二曲线CXL的真实含金量，并揭示融资余额达历史极值所隐含的波动率风险。我们将运用ROIC（资本回报率）与WACC（加权平均资本成本）剪刀差，验证其28%超额回报的真实性，助您优化科技股持仓结构。 #股市最新期情 #禾略财讯 #股票交流 #股票市场情绪 #澜起科技
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浙商科创4天前
#科创板 #港股 #AI算力 #澜起科技 #黄浦江资本 澜起科技：背后的“隐形”资本推手
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模糊的正确VaguelyRight3天前
澜起科技：掌控全球内存规则的幕后赢家与地缘夹缝中的生存智者 本期播客深度拆解了全球内存互连芯片寡头“澜起科技”的商业传奇与硬核生存哲学。节目从澜起科技早期凭借极低功耗芯片征服英特尔讲起，剖析其如何通过首创“1+9”分布式缓冲架构，一步步跃升为全球内存标准的制定者。在跨越代际濒临破产时，公司靠着“机顶盒芯片养内存研发”的策略绝处逢生；在AI狂飙的当下，又清醒地避开算力红海，死守稳赚过路费的“数据搬运”高速通道。更令人拍案叫绝的是，节目深度揭秘了澜起科技如何在地缘政治的夹缝中，利用低毛利的“津逮CPU”业务充当英特尔在华合规代理人，成功换取底层核心技术参数的“特权”，建立起免受制裁的双向防火墙。最后，节目针对ARM架构的崛起与CXL内存池化技术，对澜起科技未来的命运走向抛出了发人深省的终局拷问。
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最小股东015天前
澜起科技---全球唯一三巨头通吃
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英才立新2周前
超节点双龙：澜起科技、盛科通信 #超节点#澜起科技#杨崇和#盛科通信、吕宝利、AI芯片#国产芯片
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经典企业解析1周前
澜起科技——内存芯片全球顶尖 #澜起科技 #芯片 #算力 #数据中心 #股票
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品牌智鉴3天前
22年死磕一块芯片，他把中国标准刻进全球大脑 22年死磕一块芯片，他把中国标准刻进全球大脑#澜起科技 #品牌
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财报翻译官1周前
澜起科技财报深度拆解 #澜起科技 #财报 #财报解读
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橙意满满2天前
走近澜起科技 国际领先的数据处理和互联芯片设计公司
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kaka is1年前
澜起科技炸裂的一季度业绩 #芯片 #半导体 #ai
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dyslpxd98ud03天前
AI算力基建核心公司PK_中际旭创vs澜起科技vs沪电股份 #投资理财 #股票干货 #财经知识 #AI算力基建 #中际旭创
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猫哥的研报圈3天前
瑞银：AI需求爆发+国产替代加速，澜起科技正被市场重新定价 #澜起科技 #AI服务器 #财经 #芯片 #内存
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kaka is1年前
澜起科技是一家优秀的芯片设计公司吗？ #芯片 #半导体 #ai#芯片 #半导体
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天圆集财经解读1周前
澜起科技，全球内存互连芯片龙头#财经 #财经知识#股票
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杀猪哥20171周前
澜起科技Q1财报冰火两重天，2026年一季报业绩交流会202 澜起科技 2026 年一季度营收 14.61 亿元（同比 + 19.5%）、归母净利润 8.47 亿元（同比 + 61.3%），多项核心指标创单季历史新高，整体毛利率 69.8%、** 互联类芯片毛利率 71.5%** 重回 70% 以上；受益于 AI 驱动，四款新产品收入 2.69 亿元（同比 + 93.8%），公司聚焦 “运力” 赛道，深耕内存、PCIe、以太网高速互联，DDR5 迭代领先，MRCD/MBB、PCIe Retimer 等 AI 相关产品快速放量，2027 年将迎 MRCD/MBB 与 CXL 商用元年，DDR6、PCIe Switch、以太网 Retimer 等研发稳步推进。#户外的快乐碎片 #今天也在好好运动 #我的遛娃日记 #好好过周末 #购物欲大爆发
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请不要叫我梁同学2周前
260420-高盛-澜起科技：第一季度业绩增长；买入 260420-高盛-澜起科技：不断增长的内存接口 IC 需求和 DDR4 Gen 4 升级将推动 2026 年第一季度业绩增长；买入
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李总看未来3天前
国产半导体企业 #掘金计划2026 #燃起来了大国重器 #澜起科技 #北方华创 到底成色如何 哪个最能打 #中微公司
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创业邦3月前
海归博士造芯片，澜起科技港交所上市，市值超2000亿 海归博士造#芯片 ，20年干到全球第一，1800亿上海芯片巨头港交所上市！ 2月9日，#澜起科技 股份有限公司正式在港交所敲钟上市。本次#港股IPO ，澜起科技开盘价168港元，开盘市值2036亿港元。#创业邦
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投资重度爱好者3月前
三分钟看懂澜起科技 #澜起科技 #股民 #股市 #芯片 #存储
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上市公司财报体检中心4天前
688008澜起科技2025年报及2026年一季度报体检 #澜起科技 #算力运力 #算力 #股票 #年报
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袁总聊专精特新6月前
上海八大芯片公司，你知道几家#上海#知识分享
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波浪理论学习1天前
这支328只基金一起重仓的股票有什么独特之处？ 三百多家公募基金集体重仓抱团，同时布局HBM、CPO、CXL三大顶级AI赛道，业绩持续强势爆发。今天我们深度拆解，这只被机构疯狂看好的硬核芯片龙头，澜起科技，到底凭什么长期领跑市场。
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小雅来洛7月前
“澜起科技”能否守住全球第一？ 澜起科技要去海外捞钱了。#干货 #财经
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金键看世界2月前
这期视频介绍的是MSCI指数推荐公司系列视频第十八集《澜起科技》#MSCI指数#系列视频#澜起科技
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钞级麦霸1周前
上市公司年报和一季报业绩及发展前景分析-澜起科技#澜起科技 #DDR5 #内存接口芯片 #AI算力 #国产芯片
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蒂娜观AI6月前
从巨头手里抢市场，澜起科技凭啥做到千亿市值 #科技 #内存 #芯片 #澜起科技
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躺客聊公司1年前
澜起科技是否具有投资价值？ #澜起科技 #股票 #基本面分析 #A股 #躺客
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微策神机9月前
从硅谷到科创板：杨崇和与澜起科技的20年 #澜起科技 #掘金计划2025 #看懂中国 #市场隐含信息 #投资防雷宝典
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股权架构 Easy Go10月前
💼 澜起科技大手笔回购股份，背后暗藏什么资本玄机？ 股权激励≠简单分股份，而是控制权对冲、市场预期管理、人才绑定的三重武器！ ⚠ 比例错、节奏乱？小心“激励变失控”！ 科学设计才是关键——既要留人，更要护住主控权！ 🔧 专业股权架构服务，助您平衡激励与控制，让资本工具真正成为企业加速器！ #股权激励 #员工激励 #公司治理 #资本运作 #股权架构
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慢慢来1年前
澜起科技，地址上海，
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财经老连11月前
澜起科技，揭开高增长的秘密#澜起科技#科技#财经#金融#公司
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大梦初醒1年前
澜起科技乐观估值#股票 #投资 #干货分享
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题材风向标1天前
美股半导体再次疯涨，存储CPU再创新高 #澜起科技 #通富微电 #中国长城
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金键看世界3周前
这家公司跌了30多个点，现在153块，是不是黄金坑。今天我们不是来看财报，是来给这家公司扒一扒他财务的皮，还原成一个真实的澜起科技#澜起科技#财务数据#上市公司
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费雪研究2周前
OpenAI，就是那个做出ChatGPT的公司，它可能压根就没把现有的iPhone放在眼里。怎么说呢？知名分析师郭明錤今天发文称，OpenAI正准备自己造手机，正对联发科和高通合作开发手机处理器，预计2028年量产。它的目标是，让用户不再是去打开一堆App，而是通过AI去执行任务、满足需求。 说白了，OpenAI已经意识到，光做软件、躺在别家的操作系统上搞AI，就像在北京租房住——住得再好，也永远受制于人。只有完全把系统与硬件都捏在自己手里，才有可能打破现在的边界，把AI服务真正地做透。 这个事对整个产业的冲击非常大。一旦谷歌安卓和苹果iOS延续了十几年的双寡头格局被撬开一条缝隙，最先引爆的必然是产业链大规模的洗牌与换机潮。郭明錤提到，OpenAI的处理器规则预计最早2026年底敲定，初期瞄准的是每年3到4亿支的高端机市场。 回到咱们A股投资这个维度，有三条核心逻辑是必须画圈的：第一是芯片SoC端。联发科与高通作为两家核心处理器的合作开发商，将率先吃到这波技术红利。这两个关联标的不在A股，大家可以关注A股的SoC设计公司和Wi-Fi芯片龙头，比如晶晨股份和乐鑫科技。第二是独家整机封测代工的A股龙头立讯精密。今天盘中飙到了历史新高的位置，市场显然在用真金白银投票。第三是消费电子零售端涨价逻辑里，内存、散热相关的价值提升环节，比如兆易创新、澜起科技和中石科技等。 说回最开始的那个问题，这场仗谁能笑到最后？短期看是OpenAI的那些硬件朋友圈，长期看，谁能先打造出一个完整的AI原生硬件生态，谁就能拿到下一个十年的船票。从音箱到AI耳机，再到2028年即将量产的这款手机，OpenAI正在补上它的最后一块硬件拼图。普通人去看换不换机，咱们投资人，得盯住这条产业链上真正的“卖铲人”。 #openai #openai手机 #立讯精密 #联发科 #澜起科技
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猫哥的研报笔记1月前
摩根士丹利：数据中心芯片超级周期，澜起科技迎来超配评级 #芯片 #内存 #服务器 #澜起科技 #投资
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美超服务器1周前
DDR5芯片全球领跑！ 澜起科技深度绑定英伟达#澜起科技#英伟达 #三星 #DDR5 #存储
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