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超计算2周前
云厂商跨界抢服务器订单？这2.07亿只是开始 #数据中心 #算力 #芯片 #服务器 #阿里云
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爱理财的F总1周前
2026AI算力紧缺，公有云行业彻底洗牌！GPU租赁、MaaS、开源模型三方博弈，云服务赛道迎来全新变局，看懂行业趋势，抓住AI时代新机遇～#AI算力#公有云#MaaS#行业趋势解读#财经创业干货
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老谭不是神（百万实盘）6天前
下周CPO要变天！这3件大事直接引爆多空大战！#CPO #光模块 #AI #算力
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腾讯云企业AI加速器9月前
00后勇闯腾讯职场！不加班的一天都在干些啥？ 👉悄悄剧透一下：@印象笔记 已经全面拥抱腾讯云AI，让用户体验更高效、流畅！#印象笔记 #AI智能体 #知识管理 #00后整顿职场 #腾讯云
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口罩哥直播号1周前
伯克希尔不太高兴云厂商涨这么多，花这么多了，强调算力成本有责任。
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乔令同学5月前
阿里云增速超谷歌，Q2业绩全面超预期 #阿里巴巴 #财经
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GNCapital1周前
2026年5月3日 需求持续超预期，云厂商资本开支全面上调 #算力
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小钱袋苏生2周前
谷歌云订单积压4600亿 云厂商真大哥 🔍 谷歌Q1财报出来了，总收入1099亿，同比涨22%，大超预期。 但今天最值得说的是一个首次突破的数字—— 谷歌云收入200亿，同比涨63%💡 上季度是48%，这季度又加速了。而且云订单积压从上季度的240亿，一下跳到了4600亿，接近翻倍。 这什么意思？意思是谷歌云的收入还没怎么体现，但已经签了一张4600亿的远期支票。 不过苏生要留一个问号——上季度谷歌披露了Gemini App月活7.5亿，这季度换成了企业付费月活，不再披露那个数字了。为什么？这个替换动作本身值得想一想。 #美股分析 #谷歌 #AI算力 #财经科普 #投资理财
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源哥言商2周前
全球 AI 云厂商业绩验证与国产算力行情驱动 #谷歌 #微软 #亚马逊 #光模块 #AI芯片
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产品总监看AI2周前
云厂商开始拆解 Palantir Microsoft Foundry Agent Service 的真正信号：企业不用买一整套 Palantir，也会越来越需要在云上拼出自己的 Agent 生产线。 #AI #企业AI #Agent #Microsoft #Palantir #A z#产品观察zure
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贝塔星途2周前
北美四大云厂商最新财报及资本开支 2026年Q1财报显示，北美四大云巨头在超千亿美元资本开支的驱动下集体爆发，Google（营收1099亿，增22%）、微软（营收829亿，增18%）、亚马逊（营收1815亿，增17%）及Meta（营收563.1亿，增33%）均实现强劲增长，有力验证了AI投入已正式进入高额创收与利润释放的红利期。#AI #谷歌 #微软 #亚马逊 #Meta
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派息贵族1周前
Lumentum财报深度解析：AI数据中心另一个瓶颈 这期视频通过Lumentum最新财报，拆解AI数据中心背后的一个关键瓶颈：光通信。 当AI模型训练需要数以万计的GPU同时工作，单个数据中心已经受到电力、散热和空间限制，云厂商不得不把算力扩展到多个区域、多个数据中心之间。问题是，这些分散的服务器必须像同一台超级计算机一样高速交换数据，这就让激光器、光模块、WSS波长选择开关、OCS光学电路交换等核心器件变得越来越关键。 #光通信 #CPO #人工智能 #数据中心 #AI
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算力基建狂魔1周前
词元通胀时代：算力产业链价值重估2026年4月，阿里云、百度 词元通胀时代：算力产业链价值重估 2026年4月，阿里云、百度智能云等国内外云厂商集体上调AI算力价格，终结云计算近二十年降价神话。此次涨价源于需求爆炸、硬件成本飙升及Token经济成型，标志着算力从基础设施蜕变为稀缺硬通货。推理端Token消耗激增，算力租赁市场量价齐升，产业链迎来三大投资主线，国产算力也迎来历史性机遇。 快速收听 0:00 介绍阿里云百度腾讯等云厂商AI算力涨价情况 1:37 解读算力涨价后成为稀缺硬通货及涨价三大原因 2:55 分析算力需求从训练转向推理端的变化及影响 4:32 讲解算力租赁市场行情及国产算力租赁市场火爆 5:47 梳理算力涨价带来的三大结构性投资机遇 6:46 总结算力涨价背后的产业变革及各主体的机遇
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Iris财智谈1周前
谁在吃肉谁在流血？AI产业链一张图扒干净！ 你的AI账单正在通胀，钱到底被谁赚走了？ 英伟达收租，云厂商涨价，应用公司亏到关门。 一条产业链，四层金字塔，越往上越吃肉，越往下越流血。 评论区说说：你是哪一层？ #词元通胀 #AI涨价 #财经 #产业链 #ai你又偷偷进步了
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价值投资合伙人4周前
算力租赁：云巨头齐涨价，500万芯片挤爆机房！ - 标题：反常识！云巨头罕见涨价，500万芯片挤爆机房！揭秘算力基建底牌 - 简介： [cite_start]降价内卷结束了？阿里云、腾讯云近期在短短一个季度内罕见频频涨价 [cite: 15, 79, 142][cite_start]。这背后的真相绝非简单的“成本上升”，而是AI大模型Token消耗爆炸引发的极端算力饥荒 [cite: 17, 80, 143]！当算力基础设施从“成本中心”跃升为“价值中枢”，巨大的投资预期差正在显现。 本期深度拆解开源证券重磅研报，为你揭示： * [cite_start]**算力饥荒的源动力**：豆包日Token消耗已突破120亿 [cite: 15, 75, 139][cite_start]！带你弄懂“Tokens = AI芯片 = 算力租赁 = AIDC”这一核心传导公式的威力 [cite: 13, 71, 135]。 * [cite_start]**AIDC的商业地产重估**：当500万张AI芯片面临“无处安放” [cite: 37, 164, 165][cite_start]，建设周期长达1至2年的AIDC机房供给极度刚性 [cite: 29, 91, 152][cite_start]。1GW算力储备 = 500亿市值的估值铁律凭什么成立 [cite: 39, 45, 168]？ * [cite_start]**全产业链最大的预期差**：深度剖析被市场误认为普通零售IDC的光环新网 [cite: 41, 98, 174][cite_start]，揭秘其手握1GW核心节点储备及“字节TOKEN工厂”的隐秘底牌 [cite: 41, 47, 99, 100, 176, 177][cite_start]，并一网打尽算力租赁与CDN后周期红利 [cite: 23, 25, 47, 106, 182]。 在AI淘金热中，最赚钱的永远是卖铲子的人！感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法！
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乐弟长远投资（AI硬件板块）6天前
为啥云厂商买内存？很重要‼️ #美光 #海力士 #西部数据
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资本周期论1周前
中国云与数据中心实地考察 需求乐观供给存不确定性 三大云厂商开启GW级数据中心新招标，70-80%需求集中在西部节点。头部第三方IDC厂商年签约目标400-500MW，市场份额加速集中，小厂面临资金与交付压力。算力租赁进入卖方市场，客户接受预付款与涨价条款。未来1-2月关注新窗口指导审批，行业出海成共识，重点关注西部算力节点与头部IDC厂商，需关注审批进度不及预期风险。#数据中心 #算力租赁 #东数西算 #GDS #阿里云
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O.Gplayer1周前
高盛：AI变现拐点已至！ 高盛：AI变现拐点已至！但半导体过热的警示#Token经济#云厂商机遇#美股#半导体#资产配置
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DX财商研习社2周前
云厂商全线涨价！算力租赁从内卷变稀缺，行情才刚开始#算力租赁 #AI 算力 #云厂商涨价 #A 股复盘 #赛道逻辑
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产业逻辑精读1周前
北美云厂开支超预期，光通信赛道逻辑全梳理 #光通信
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公开资料研究室1周前
72万股东盯着，工业富联兑现了吗？ 5月6日盘后，A股成交额超过3.2万亿元，半导体、电脑硬件、互联网等方向活跃。工业富联一季报利润和现金流都很硬，但市场真正关心的是：AI服务器和云计算业务能不能继续兑现。 公开信息梳理，不构成投资建议。 #A股 #工业富联 #AI服务器 #算力 #盘后复盘
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老张机构调研圈1月前
云厂商自研芯片液冷 新叙事，只分享机构预期差，不作为指导建议。#股票 #股民 #股市 #AI #液冷
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科技毅戈20511月前
三大云厂商集体涨价！2026最大风口来了，普通人也能踩中红利 #芯片#算力#底层逻辑#机会#中科曙光
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大单网1周前
19、43 亿！老牌云厂商、被收购 #大单 #云头条
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标普说财1周前
云厂商涨价落地，算力租赁进入卖方市场，概念股表现活跃 #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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AI-获客架构师1月前
AI正在“涨”声一片？阿里云最高涨价34%、三星豪掷5000亿押注AI芯片、优步官宣2028年部署无人出租车、青少年AI绘画大赛已启动……2026年3月，AI圈这波大洗牌，跟每个人的钱袋子都有关💰 算力涨价、应用落地、从娃娃抓起，AI不再是PPT概念，而是像水电煤一样的基础设施。你是选择观望，还是拥抱？ 评论区聊聊：你最近用AI干了啥？👇 #AI #人工智能 #科技热点 #抖音热点 #2026趋势
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水空陆2周前
【4月第4周】国内大模型厂商Plan订阅更新汇总 全面收集了阿里云百炼、字节方舟、无问芯穹、百度千帆、京东云、月之暗面Kimi、稀宇MiniMax、智谱GLM、讯飞星辰、腾讯云、阶跃星辰的Coding Plan，再也不用一个个网页去翻啦。 #codingplan #tokenplan #订阅 #对比 #API
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一只大饼2周前
英伟达-20260429 英伟达与思科有本质不同。英伟达的核心壁垒是其CUDA软件生态，将全球95%的AI开发者牢牢绑定，形成“硬件+软件”的双重锁定。当前AI才刚进入推理爆发期，客户是资本开支刚性的顶级云厂商，远比2000年思科的电信客户稳固。只要AI软件生态的统治地位不动摇，英伟达地位就稳固。#英伟达
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刘国盟（虚实财经）2周前
美国几大云厂商大幅增加资本开支，利好哪些公司，对中国有何影响。
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AI殖民者1周前
昇腾对标英伟达打出多少倍 别再被 "华为吊打英伟达" 的标题党骗了。这条视频不讲虚的，只讲一件正在发生的、信源全部可查的大事：中国 AI 算力市场，第一次真正进入了 "二选一时代"。从 H20 禁运到昇腾路线图发布，从黄仁勋前后矛盾的表态到定价权的悄然转移，我们用事实告诉你，为什么 "能替代" 比 "能打赢" 更重要。 #AI #华为昇腾 #英伟达 #H20 #科技博弈
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木棉罗盘1周前
半导体行情来了！两大国产 AI 芯片企业业绩暴增寒武纪沐曦 AI 算力赛道迎来多重利好共振，寒武纪、沐曦一季报业绩大幅大增，国产 AI 芯片景气度全面回升；海外科技巨头 AMD、Arm 即将发布重磅财报，行业关注度拉满，同时腾讯云官宣 AI 算力正式提价 5%，算力需求持续爆发，科技半导体与 AI 算力板块迎来新一轮行情机遇。
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财经早餐4周前
“一算难求”还要持续多久？盘点历史上的四轮算力荒 先看国内云厂商，一个月内阿里云已四次调价：4月15日大模型平台部分单元涨2%-5%，同日DDoS高防产品提价，13日调整DataWorks免费额度，3月18日AI算力及存储产品最高涨34%。百度智能云宣布AI算力相关产品将上调5%至30%；腾讯云继3月启动模型收费后，5月9日起再度调高AI算力、容器服务等产品刊例价。科大讯飞智算平台AI推理服务涨8%，商汤SenseCore训练费平均上浮12%，智谱2月以来三次提价。#算力 #AI #智能体 @DOU+小助手 @抖音作者助手 @抖音小助手
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火山引擎1月前
搜资讯、找洞察、组织活动、协调事务… 部门助理的日常总被琐事填满？火山引擎ArkClaw帮你一站式搞定！养一只专属龙虾，精准抓取行业洞察、高效推进部门事务，让每一项协作都丝滑落地，效率直接拉满！ #火山引擎#ArkClaw#我在火山引擎养龙虾#上抖音精选app看养龙虾
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Peter在深港3周前
云厂商被龙虾干死了 aitefhflux.com 平常6毛钱100万token 晚上和周四是3毛钱10 万token
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杭州算力-Eric2周前
太真实了！谷歌云 Q1 收入 200.3 亿美元 同比大涨 63%，CEO 却直言 不是缺需求，是缺算力 全球云厂商都在抢 GPU 产能 业内普遍认为算力供需紧张仍将持续 国内日均 AI 调用量超 140 万亿次 较 2024 年初增长 1000 倍 CPU、HBM 内存价格持续上行 算力供给已成全球 AI 发展的关键制约 #AI 算力瓶颈 #GPU 供需 #算力 需求爆发 #谷歌云 #人工智能 #macmini
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南岩啸龙1周前
互联网大厂们最近都在干什么？#一本正经系列 #AIAgent #人工智能 #科技趋势 #商业认知
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资本进化论1周前
三大云厂商启动GW级新招标，整体需求超3.5-4GW预期，70-80%需求集中在内蒙古、宁夏等西部节点。行业加速整合，头部四大运营商年锁定400-500MW订单，算力租赁进入卖方市场，客户愿意预付定金锁定产能。关注1-2个月窗口指导审批，跟踪云厂商招标量、供给审批进度与厂商海外拓展情况。#数据中心 #算力租赁 #东数西算 #云厂商招标 #AIDC
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城通经略彬哥1周前
北美云厂商扩产，带飞国内半导体。 #经济 #财经 #金融
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济南光哥卖电脑6月前
存储涨价，存储厂商三季度盈利暴涨1990%？ #内存 #固态硬盘 #存储 #雷克沙
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星海情报局1月前
当生活全面上云，谁在守护我们的日常？ #华为云SRE #确定性运维 #幕后英雄 #云上守护者 #科技赋能美好生活
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AI在吼6天前
Anthropic租用22万张GPU修Claude，多家云厂商被迫降价 #💰 #Anthropic #🏛️ #Claude #💥 #S#p#�#G#☢云厂商降价☢️GPU算力🤝paceX
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云计算大数据就业～cici老师3月前
就业难、难就业，云计算就业前景怎么样？ #云计算 #大数据 #就业 #求职 #大学生必看
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天才少女A琳5月前
CPO 行情变天！边打边撤别踩坑！ 谷歌 1.6T 光模块需求引爆 CPO！中继（旭创）凭 800 万颗订单冲 800 亿利润？🔥 但云厂商成本承压、机构年末调仓，第二波行情是机会还是陷阱？跨年龙头能不能追？记住核心逻辑：边打边撤，不盲目追高！#CPO #股市行情 #跨年龙头 #旭创 #投资避坑
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AI在吼6天前
Anthropic租用22万张GPU修Claude，多家云厂商被迫降价 #💰 #Anthropic #🏛️ #Claude #💥 #S#p#�#G#☢云厂商降价☢️GPU算力🤝paceX
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上海峰楠隆3月前
Clawdbot爆火，云厂商慌了？ Clawdbot的爆火，正在倒逼国内云厂商加速布局AI助手。这背后，是算力与应用生态的终极争夺战。 #AI助手 #云计算 #Clawdbot #行业趋势 #科技竞争
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老林白话财经6月前
最近全球存储芯片行业简直像开了挂，以前这行业忽冷忽热跟坐过山车似的，现在却迎来了从没见过的好光景，核心原因就俩字：AI。不管是咱们听说过的三星、美光这些大公司，还是芯片圈里的专业产品，都因为AI热潮赚得盆满钵满，这波繁荣到底是怎么回事？用大白话给大家捋清楚。
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无锡星哥探房1周前
打螺丝一个月 终于发工资了，给各位云股东们 汇报一下工作！#行业大揭秘 #办公日常 #工资条 #就想说点大实话
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小普商事研究所4周前
国内云厂商密集调价：AI算力涨价潮来袭，供需失衡成主因#AI算力 #算力涨价
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K神在线5月前
中富电路: AI服务器的'心脏供电侠'，大单传闻引爆涨停。 中富电路因网传获得全球头部云服务厂商AI服务器电源大单，其核心技术聚焦于AI服务器"三次电源"PCB板，技术壁垒高。公司三季度业绩大幅改善，泰国项目已批量生产，今日强势涨停，技术面呈现全周期高强度，但需警惕传闻落地风险及短期估值压力。 #中富电路 #AI服务器 #PCB #三次电源 #英伟达
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阿华（机构一手调研）2周前
pcb行情启动在即，覆铜板ccl三大核心逻辑全解析！ #pcb #光模块 #板块分析 #股票 #财经知识
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奇点视界InsightVision1周前
华为昇腾初现实力 依托Deepseek V4协力，华为昇腾950 大量出货 #Huawei #Deepseek #昇腾 #Ascend
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正经的阿干3周前
昇腾出货深度调研
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公开资料研究室6天前
腾讯云AI算力今天涨价5%，A股算力链为什么被盯上？ 腾讯云公告显示，2026年5月9日0点起，AI算力、容器服务TKE原生节点、弹性MapReduce相关产品刊例价上调5%。这条消息真正值得关注的不是单次涨价，而是AI需求、GPU/存储/CPU等硬件成本、云厂商定价权和A股算力链利润弹性的传导。本期只做公开信息梳理，不构成投资建议。 #A股 #AI算力 #腾讯云 #云计算 #算力租赁
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老林白话财经1周前
国内云计算龙头企业梳理
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闲话创投1月前
云厂商卖铲子赚麻了，你卖啥？ #智能体 #Openclaw #创业思考 #Agent #闲话创投
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算力租赁-丽姐2周前
腾讯云涨价463%之后，你的AI应用还赚钱吗？#算力 #token #AI算力 #大模型 #云厂商涨价
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老冯聊科技2周前
2026年集成商必看，腾讯云Token暴涨463%？别慌！本地部署方案+代理权玩法，帮你吃下大客户红利！#行业冷知识科普 #商业知识 #AI本地化 #英特尔 #本地部署
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存储风口1月前
云厂商不想你知道的：真正的机会在本地存储#人工智能 #AI 看懂底层逻辑才能抓住存储风口#云 #机会 #存储 #数据 #AI
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未来博士wepon3月前
理解 Palantir 和 FDE 的五个层次 最近 Palantir 和 FDE（前线部署工程师）在企业数字化领域越来越火，美国各云厂商和 AI 厂商都在快速招聘、扩建FDE队伍。 我最近访谈了很多国内外各环节的专家——腾讯、百度、智谱的一线工程师，驻场外包团队，甲方业务负责人。发现大家对 Palantir 和 FDE 的理解千差万别，甚至根本不是在同一层面上看问题。大概可以分成五个理解层次。#人工智能 #Palantir #FDE #企业数字化 #科技下一站
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AI王老师1周前
AI 时代的基建包工头 NBIS NBIS 这个公司是 ClickHouse 的股东，起家于俄罗斯的 Yandex。创始成员之前是 Yandex 系统部的人。 这家公司在 AI 基建时代，几乎承包了美股市场上绝大部分云厂商 GPU 机房的建设合同。关于它的技术实力，我们在 Shopee 机器学习平台工作的时候，曾对其做出过深入了解。所以我觉得这家公司在 AI 基建时代还是非常有前途的。 其实其他相关的公司还有一家叫 CoreWeave，但由于我对这家公司没有特别切实的了解，所以就没有买入。 NBIS 整体来说算是 AI 基建时代的一个小盘股。 最后提醒一下，本期内容不构成任何投资建议。
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