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董事长们,英伟达的黄仁勋刚刚说了一句让整个科技圈和投资圈都坐不住的话,他说下一代人工智能基础设施铜线已经不够用了,必须上光学连接,而且规模会大到没有哪家光学公司曾有过这样的规模。这话听着好像只是一句技术判断,但我要告诉你事情没那么简单。 就在说这话的前两天,英伟达和康宁公司签了一个多周期的合作,英伟达对康宁的总投资上限是三十二亿美元。康宁要把美国的光连接制造能力提升十倍,光纤产量扩大百分之五十以上,还要新建三座工厂。 你想想英伟达什么时候干过这种事?以前是供应商求着英伟达要订单,现在是英伟达主动掏几十个亿去锁定产能,而且不止康宁。仅二零二六年以来,英伟达已经先后给Lumenta、Coherent、Marvell各砸了二十亿美元,全是光学相关的公司。 这意味着什么?意味着英伟达的供应链策略发生了根本性的转变,从被动采购变成了主动锁定光学连接。这个东西在AI基础设施里以前就是个配套件,现在成了战略性的稀缺资源。黄仁勋那句铜线不行了不是随便说说的技术感慨,而是在为他这几十个亿的布局做公开背书。 问题来了,为什么非得是光学?你想现在AI大模型参数从千亿往万亿去走,算力集群从万卡往十万卡去走,铜线的物理天花板就到了。距离一长,信号衰减、功耗飙升、发热严重,传不动就是传不动,这叫物理定律,不是靠技术优化能解决的。所以不是一个选不选的问题,是必须得上光。 而且这个需求是三个维度同时在爆发,一方面是服务器机架之间互联,另一方面是机架内部GPU之间的高速互联,还有就是跨数据中心的传输,三个方向都在猛增。光学方案正在从长距离骨干网往机柜内部的短距离去渗透,增量空间在系统性地被重估。 当然铜缆不会彻底退出,在特别短的距离里它还有成本优势。在这个阶段铜和光更多是互补,但光学增量的方向是确定无疑的。 英伟达在北美锁产能这事跟我们有什么关系?我告诉你产业链是全球连着的,当最大的买家站出来说要把光学产能锁定十年,全球的供需格局就会出现变化。国内的光纤、光缆、光芯片、光模块这些环节都会受到#科创芯片 #中国芯片何时逆袭 #芯片产业未来展望 #半导体产业资讯 #半导体新纪元
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