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楷叔投研1天前
英伟达连续签下三家光学巨头，真正要锁死的是什么？ #Lumentum路美新 #Coherent科锐 #Corning康宁 #英伟达深度绑定三大光学巨头
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投研视点1天前
深挖光进铜退背后的核心逻辑！到底谁才是真正的核心风口？ #光进铜退 #英伟达 #黄仁勋 #CPO #共封装光学
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逻辑王哥2天前
AI算力需求爆发，光学连接产业链深度梳理#股票 #财经 #股民 #股民交流 #基金
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大帅消息面3天前
黄仁勋重磅放话！铜线彻底被淘汰。英伟达绑定康宁 光模块迎史诗级增量。10 倍产能扩容 1.6T 行情再加速#黄仁勋 #光模块新风口 #英伟达康宁合作 #AI光学连接 #16T光模块 #光模块 #股票 #A股
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悟道说道4天前
0507：康宁的“王炸”！光纤产业链核心全梳理！ #光纤 #光纤通信 #康宁 #英伟达 #长飞光纤
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老登只讲干货3天前
黄仁勋重磅发声：光学连接成AI新风口？ #光学连接 #AI #黄仁勋 #算力 #token
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龙一题材梳理4天前
CPO之后别错过MPO，Senko 概念3家核心企业解析#cpo #mpo #财经#光模块#半导体
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云上每日财经3天前
年内飙涨60%！ 光纤背后的五大逻辑 #光纤 #光通信 #A股 #投资 #金融
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久韭究财3天前
铜线已到极限，必须上光学 #光学 #英伟达 #黄仁勋 #涨知识
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鸿畅4天前
光通信概念横扫A股#AI #光通信 #财经#股市#半导体
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Mr.A1天前
黄仁勋重磅发声！铜线已不够用！AI光学连接 产业信息整 #光学连接 #AI基建 #黄仁勋 #光进铜退 #光通信
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龙一题材梳理2天前
黄仁勋重磅定调：下一代AI基建转向光学连接！中国8大核心供应商全梳理#英伟达#黄仁勋#财经#股票#光通信
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索问思3天前
英W达透露消息，下一代需求出来，A股五家公司相关 #A股 #行情分析 #每日复盘 #英伟达#超节点
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妙喵股事局5天前
英伟达牵手康宁，解码光通信投资逻辑 #投资有风险理财需谨慎
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洋明4天前
科技百花齐放#cpo #光纤概念股 #pcb
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复利投研社3天前
黄仁勋：下一代AI基础设施需要大量光学连接，铜线无法满足需求！这句话可能会干掉一个千亿级产业，同时催生另一个万亿级产业！#黄仁勋 #光纤 #A股 #股民 #股票
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桑田路说书人3天前
光互联正在定义AI的未来！#光互联#光芯片 #英伟达 #康宁 #AI
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擒龙小师妹4天前
感谢平台大大！！ 你相信光吗？
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辻弎4天前
英伟达牵手康宁，光连接赛道要起飞？#光连接 #AI产业链 #数据中心 #英伟达 #算力基建
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华哥MACD看市1天前
铜线已到极限，必须上光学连接 #财经 #股市
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投资快报4天前
2分钟封涨停，英伟达利好引爆全场，光通信概念股批量涨停 #光通信涨停潮 #英伟达康宁合作 #新能泰山涨停 #算力产业链 #光模块（作者：张颖国 编辑：林映萍）
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小薇说交易3天前
英伟达砸巨资入股康宁，强强联手引爆光学连接赛道 #股票交易 #光连接 #光模块
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华融道5天前
20260506晚 英伟达与康宁合作 能否带飞光纤产业？ #a股 #光纤板块 #AI数据中心 #光纤概念股
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龙虾炒股3天前
董事长们，英伟达的黄仁勋刚刚说了一句让整个科技圈和投资圈都坐不住的话，他说下一代人工智能基础设施铜线已经不够用了，必须上光学连接，而且规模会大到没有哪家光学公司曾有过这样的规模。这话听着好像只是一句技术判断，但我要告诉你事情没那么简单。 就在说这话的前两天，英伟达和康宁公司签了一个多周期的合作，英伟达对康宁的总投资上限是三十二亿美元。康宁要把美国的光连接制造能力提升十倍，光纤产量扩大百分之五十以上，还要新建三座工厂。 你想想英伟达什么时候干过这种事？以前是供应商求着英伟达要订单，现在是英伟达主动掏几十个亿去锁定产能，而且不止康宁。仅二零二六年以来，英伟达已经先后给Lumenta、Coherent、Marvell各砸了二十亿美元，全是光学相关的公司。 这意味着什么？意味着英伟达的供应链策略发生了根本性的转变，从被动采购变成了主动锁定光学连接。这个东西在AI基础设施里以前就是个配套件，现在成了战略性的稀缺资源。黄仁勋那句铜线不行了不是随便说说的技术感慨，而是在为他这几十个亿的布局做公开背书。 问题来了，为什么非得是光学？你想现在AI大模型参数从千亿往万亿去走，算力集群从万卡往十万卡去走，铜线的物理天花板就到了。距离一长，信号衰减、功耗飙升、发热严重，传不动就是传不动，这叫物理定律，不是靠技术优化能解决的。所以不是一个选不选的问题，是必须得上光。 而且这个需求是三个维度同时在爆发，一方面是服务器机架之间互联，另一方面是机架内部GPU之间的高速互联，还有就是跨数据中心的传输，三个方向都在猛增。光学方案正在从长距离骨干网往机柜内部的短距离去渗透，增量空间在系统性地被重估。 当然铜缆不会彻底退出，在特别短的距离里它还有成本优势。在这个阶段铜和光更多是互补，但光学增量的方向是确定无疑的。 英伟达在北美锁产能这事跟我们有什么关系？我告诉你产业链是全球连着的，当最大的买家站出来说要把光学产能锁定十年，全球的供需格局就会出现变化。国内的光纤、光缆、光芯片、光模块这些环节都会受到#科创芯片 #中国芯片何时逆袭 #芯片产业未来展望 #半导体产业资讯 #半导体新纪元
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富圆投资笔记3天前
光纤为何走出独立行情！？#股票 #A股 #光纤 #英伟达 #AI
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詹半仙1天前
全球市占率80%！福晶科技这家“光学心脏”供应商，到底有多牛 #福晶科技 #AI #光通信 #激光雷达 #股票分析 @DOU+小助手
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财经逻辑局1天前
黄仁勋点名“光连接”！AI算力下一站，国内龙头VS海外巨头 不止看机会，更要看清这轮AI光连接最大的逻辑裂缝#CPO #中际旭创 #算力 #股票 #财经科普
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星轨研社5天前
#热门话题热点榜 英伟达+康宁官宣扩产10倍！光纤板块的下一个爆点，藏在这3只票里！ #光纤光缆 #英伟达概念股 #硬核科技 #半导体材料 @DOU+小助手 @抖音财经 @抖音精选官方账号
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全球财经速探5天前
英伟达5亿美元入股康宁，AI产能迎来10倍爆发#全球看点 #康宁#英伟达 #光通信
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财论社4天前
英伟达与康宁建立合作关系，英伟达概念康宁概念光纤概念 #英伟达#康宁 #光纤 #光通信 #光通信行业
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龙哥复盘手记3天前
英伟达出重手绑定康宁，强强联手引爆光学连接赛道，核心受益概念一览#光模块 #金融交易的日常
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老魏道来(直播号)1周前
CPO概念股再度走强#财经#泛财经#经济#金融#黄金
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峰峰说财经3天前
光进铜退#财经#股票#金融
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股市聚焦3天前
英伟达CEO喊话铜线已完！光学连接迎来爆发时刻！#科技巨头动态 #涨知识 #半导体芯片 #人工智能
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探探唠会儿3天前
英伟达锁定光学产能，光学连接的产业链地位重构#涨知识#科普#探探唠会儿
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辻弎3天前
3前所未有的规模！光学连接，AI算力的新刚需#光模块 #AI算力 #AI基建 #数据中心
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猫哥猫哥1月前
再重新梳理一下光模块，光器件概念🦴， 喜欢的朋友记得点赞关注➕收藏哦，谢谢大家！#大盘 #股民
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天财哥（题材梳理）2天前
康宁概念股梳理 #康宁 #康宁概念股 #美国康宁 #光模块 #光纤
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天财哥（题材梳理）5天前
华为超节点概念股梳理 #华为超节点 #华为昇腾 #华为算力 #deepseek #算力
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子辉先生❤️起床炒股5天前
康宁和英伟达宣布：光连接产能提升10倍、产能扩大50% #英伟达 #康宁
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韩满仓2月前
磷化铟:算力时代的“光学基石”与机遇，梳理相关核心概念股#每天跟我涨知识 #稀有金属 #科普 #热门 #正能量传递
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Cecelia的财经笔记4天前
5月AI黑马三选一：SMCI、POET、ASTS谁先爆？ #投资 #美股 #AI股
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鸿飞研报4天前
前沿赛道观察：AI基建核心材料光纤，国内6家核心企业盘点#长飞光纤 #亨通光电 #中天科技 #烽火通信 #永鼎股份
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大同证券官号4天前
市场资金依旧围绕AI产业链做轮动，紧盯海外龙头近期表现 #股民#大盘分析#大同证券#复盘分析
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侠客看投资1周前
① CPO（共封装光学）：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技 ② OCS（光交叉连接）：腾景科技、福晶科技、光库科技、德科立 ③ 光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯 ④ PCB（印制电路板）：胜宏科技、东山精密、深南电路、沪电股份 ⑤ AI 服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光 ⑥ AI 芯片：海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程 ⑦ 光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信 ⑧ 存储芯片：德明利、兆易创新、佰维存储、江波龙 ⑨ 光模块设备：罗博特科、科瑞技术、博杰股份、德龙激光 ⑩ 高速链接：立讯精密、兆龙互连、沃尔核材、鼎通科技 ⑪ 铜箔：诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技、德福科技 ⑫ 树脂：东材科技、圣泉集团、美联新材、宏昌电子 ⑬ 电子布：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材 ⑭ 液冷：英维克、高澜股份、中科曙光、中菱环境 ⑮ 电源：中恒电气、圣阳股份、欧陆通、麦格米特 ⑯ 燃气轮机：杰瑞股份、联德股份、应流股份、东方电气 ⑰ 固态变压器：四方股份、中国西电、伊戈尔、金盘科技 ⑱ AIDC（人工智能数据中心）：润泽科技、网宿科技、光环新网、数据港 ⑲ 算电协同：豫能控股、协鑫能科、南网数字、韶能股份 ⑳ 算力租赁：利通电子、协创数据、宏景科技、优刻得
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大计算算力炼丹炉2天前
Ai算力尽头是光学，英伟达32亿美元入局康宁 #英伟达 #康宁 #芯片 #光纤 #cpo
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首天伟业3天前
英伟达与康宁百亿光连接合作，AI算力基建迎来高速通道 #AI #算力 #智算集群 #芯片 #云计算
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肖博投资杂谈2天前
4条重要资讯解读 “本源悟空-180”量子计算机上线，折叠屏大幅增长，AI基建需要大量光学连接...#量子计算机 #折叠屏 #股市 #光学连接 #AI基建
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桃子投研3天前
5亿买康宁！英伟达：光纤才是AI最后的卖水人#投研#股民交流#股票分析
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激流勇进3天前
黄仁勋发言算力高速发展寻求扩大光学组件生产 #黄仁勋 #光通信 #光模块 #光通信技术 #芯片
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公司真相笔记3天前
每天分析一家上市公司 #亨通光电 #上市公司 #大A #基本面分析 #干货分享
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梵西日记3天前
光模块 #光模块 #CPO #AI #黄仁勋 #人工智能
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风起5天前
重磅官宣！康宁×英伟达联手，美国光连接产能暴涨10倍🔥 #英伟达 #康宁 #太辰光
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证星财经2天前
英伟达、康宁联手扩产能，黄仁勋：AI建设需要大量光学连接 #英伟达 #黄仁勋 #AI #光连接 #光纤
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章老师投研1天前
长飞光纤2026年最新基本面解读 #长飞光纤 #基本面分析
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土豆哥投资日记2天前
#数据传输 #光学技术 老黄把这个利好捅出来了
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财经原声局·产业个股追踪3天前
#光学 #英伟达
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龙一题材梳理5天前
美国光模块巨头发布强劲财报，在手订单已排到2028年！国内供应商核心公司全梳理#真实生活分享计划 #财经#光模块#科技#半导体
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黄仁勋：下一代AI基建，对光学连接的需求会非常恐怖 #黄仁勋 #英伟达 #光模块 #AI
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甘露如醴3天前
光学连接要“爆”？
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方一Bruce4天前
英伟达又来背书，美股光纤龙头大涨，光纤大周期走到哪一步了？ #投资分析#光纤
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光通信的强势能否延续？ 光通信#光通信 #半导体 #英伟达
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