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Queenie2周前
最近晶科科技扔出个大消息,要在宁夏投 245 亿建算力中心,走新能源 + 算力的路子。可有意思的是,公告还没发,股价已经连续大涨,3 天两个涨停,当晚交易所监管函就直接来了,要求公司把事儿说清楚。 这事风险其实很明显。首先钱就不够,公司账上才五十多亿,跟 245 亿差太远,资金压力极大。其次它本来是做光伏电站的,突然跨界搞算力,没经验也缺人。而且现在还只是框架协议,能不能批下来、土地能不能落实、能不能找到合作方都不确定,随时可能黄。 公司也给出了应对办法,打算找合作方一起干,分摊资金和经验短板;项目分三期投,不一次性砸钱;再通过定增、银行贷款多种渠道融资。 更关键的是,这种绿电 + 算力模式,对做出口的企业特别有用。现在欧盟有碳关税,国外大厂也要求供应链用绿电,用绿电就能少交关税、满足客户要求。 绿证就是绿电的电子凭证,能证明你用了清洁能源;碳信用还能把减排量变成可交易的资产,既抵碳排放又能赚钱。企业跟这类绿电运营商签长期购电协议,或者自建光伏储能,再配上绿证、碳信用,就能打造零碳工厂,轻松闯过海外绿色关卡。 总的来说,晶科这步是想转型成综合能源服务商,踩中东数西算风口,但风险不小。而对出口企业来讲,这种绿色算力模式,就是打通海外市场的实用工具。
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董事长们赶紧记笔记。今天国家能源局等四部门一起扔出了一份重磅文件,叫促进人工智能与能源双向赋能的行动方案。内容很长,但核心就一句狠话:以后建算力中心、建数据中心,绿电使用占比要作为项目审批的重要参考指标。 我翻译成人话就是没有绿电,以后可能连建数据中心的资格都拿不到。这绝对不是一个普通的指导文件,它直接把绿电从一个锦上添花的加分项变成了一道硬杠杠。今天必须把这个事从头到尾讲透,这背后哪些投资机会、底层逻辑够不够硬、行情能不能持续。 先把格局放大一点看,今年三月份政府工作报告首次把算电协同列为国家级新基建工程,十五五规划明确要求绿色电力和算力要协同布局。今天这个行动方案等于给国家战略装上了具体的执行开关。而刚才说的把绿电占比变成硬指标只是第一条主线。 先盘这条最扎实的逻辑,现在AI爆发,算力中心成了吃电怪兽,一个超大型数据中心的用电量顶得上一个小城市。过去在东部随便找个地方就能建,以后不行了,项目审批要看绿电使用比例。那些手里捏着大量风光资源的西部绿电运营商一下子就成了所有算力企业必须主动去抱的大腿。 不是他们去求着卖电,是算力中心排着队来签长协,锁定二十年的绿电供应。这就把传统的发电企业活生生推成了AI产业链上游的核心能源基建,估值逻辑完全不一样了。 具体到机会层面一层层说,大唐发电是中卫云基地五十万千瓦光伏的唯一投资运营主体,算力中心要绿电是绕不开的选项。长协一签二十年收益就锁定了,后面还有一百五十万千瓦风电等着建。投资有风险,入市需谨慎。个人观点,仅供参考。
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245亿!晶科科技算力中心项目,落户宁夏! 4月16日消息,晶科电力科技股份有限公司已与中卫市人民政府签署框架投资协议,拟在宁夏中卫国家算力枢纽节点建设1GW算力中心项目,该项目计划投资高达245亿元。 本次签约的宁夏中卫1GW算力中心,选址位于中卫数据中心集群宣和片区,规划占地约800亩,部署机柜约5万架,将分三期推进建设,打造“新能源+算力”算电协同标杆工程: 一期:投资约100亿元,IT功率 400MW 二期:投资约60亿元,IT功率 300MW 三期:投资约85亿元,IT功率 300MW 项目建成后主要以机柜租赁为收入来源,提供标准化机房与配套环境服务,不涉及服务器、芯片等核心硬件供应。 作为国家“东数西算”工程重要节点,中卫具备低电价、绿电资源富集、网络直连等优势,当地政府将本项目列为重点招商引资与重点算力建设项目,在能评、土地、电力接入、电价政策等方面予以支持,助力项目纳入零碳园区、算电协同试点。 公告同时提示,本协议为框架性约定,最终投资、规模、进度需以国家核准、土地落实、战略合作方引入及后续董事会/股东会审议为准,存在调整或终止可能;项目投资体量较大,公司将以分期投入、联合投资、多元融资方式控制节奏与风险。#晶科科技#宁夏#算力中心#新能源#
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