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灵鲸科技袁亮2月前
长鑫存储有哪些看点和产业链供应商 #长鑫存储 #长江存储 #兆易创新 #HBM #内存
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揾欬謦7月前
中国 HBM 存储产业链全梳理
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量子极算3月前
大家的内存升级有指望了 国产固态硬盘和存储卡巨头长江存储杀入内存市场，2026年投产#长江存储 #LPDDR5 #DRAM #HBM
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硬核熊猫说1月前
打破垄断，长江存储全国产化生产线将提前投产，带领国产存储突围 #长江存储 #存储芯片 #中国存储芯片 #芯片生产 #人间观察计划
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华尔街播客3周前
摩根聚焦存储行业，HBM格局将如何演变 摩根大通针对半导体存储行业发布更新报告，核心探讨长江存储（YMTC）及三星的潜在资本开支计划与HBM竞争动态。研究指出，YMTC的NAND扩产节奏略慢于该行预期，叠加头部供应商严控资本开支并优先发展DRAM，未来12-18个月NAND供需面呈边际利好。同时，传统存储器短期内面临供需趋紧及价格上行风险，但需警惕B2C端需求受高价压制。在HBM领域，三星凭借HBM4量产及技术优势，预计其在英伟达供应链中的份额将从约25%提升至35%左右。总体而言，AI驱动的需求持续超越供应，该行维持对存储行业'更长、更高'上行周期的乐观态度。 #华尔街播客 #投行研报 #存储 #NAND #HBM #三星 #长江存储 #YMTC #半导体 #内存
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股坛一姐4周前
存储行业，HBM正在吞噬传统DRAM，AI加HBM，推动存储周期，全球三巨头，SK海力士、三星、美光，如何占位？长鑫存储、长江存储，未来发展潜力又怎样？ #存储芯片 #sk海力士 #长鑫 #三星 #AI
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肥宅快乐200斤1周前
武汉加码投资2600亿主攻内存硬盘扩产 三星炫耀2027年产能全卖光，DDR内存依然涨价，HBM已经没有DDR利润高 武汉2600亿加码投资存储半导体,全力冲刺全球话语权主攻3D NAND与DRAM 长江存储三期厂房已进入设备调试阶段，预计2026年底投入量产，2027年达成月产能5万片的阶段性目标 出货量有望超越SK海力士和美光 #电脑 #电脑装机 #内存条 #硬盘
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木鸟指北1月前
HBM 的存储逻辑 不要被消费类存储干扰。#数据存储 #存储芯片 #HBM #长鑫存储 #长江存储
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拐点Alpha2月前
一颗存储芯片从沙子到出厂，要经过4大环节：制造→测试→封装→再测试。每个环节都离不开设备！ 📊 2026年存储扩产潮来了： • 长鑫、长江存储扩产40万片/月 • 全球78%设备订单涌向HBM产线 • 测试设备是"消耗品"，需求更确定 存储扩产潮，设备和检测环节的产业机会来了！ ⚠️ 本内容仅为研究分析，不构成投资建议。 #存储芯片 #AI算力 #半导体设备 #国产替代 #产业链
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节点财经5月前
内存涨价要持续到2027年吗？其实，这正是国产存储翻盘的机会。长鑫、长江存储正在扩产，中国制造依然能把价格打下来。#内存 #涨价 #电子茅台
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妖妖灵6天前
#科技牛市 #存储 #HBM #投资理财
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邓攀看盘3月前
HBM板块有哪些机会？ #财经 #干货 #存储芯片 #干货分享建议收藏 #金融
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Kuaile🍀3天前
存储要分清 “根” 和 “枝叶”，看完不踩坑 #存储 #长江存储 #长鑫
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钟哥笔记1月前
半导体–存储芯片,长鑫存储，长江存储，SK海力士，三星，美光。#DRAM #NAND #HBM #DDR5 #DDR4
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捷哥的行业宇宙1周前
#假期宅家日记 #科技下一站 存储行业需求缺口巨大，HBM，dram，nand需求持续增加，未来产能已经提前预定#HBM #内存#存储
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大A福牛4天前
高端制造五大隐形材料 #新手炒股的基础知识 #机器人 #HBM #存储 #芯片 光模块
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财迷集结号1周前
存储芯片核心部件与材料：HBM超级周期下的产业链突围战@抖音创作灵感 @抖音小助手 @抖音媒体内容优推官 #存储芯片 #半导体 #知识分享 #投资
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华尔街播客3周前
【英文原声】摩根聚焦存储行业，HBM格局将如何演变 摩根大通针对半导体存储行业发布更新报告，核心探讨长江存储（YMTC）及三星的潜在资本开支计划与HBM竞争动态。研究指出，YMTC的NAND扩产节奏略慢于该行预期，叠加头部供应商严控资本开支并优先发展DRAM，未来12-18个月NAND供需面呈边际利好。同时，传统存储器短期内面临供需趋紧及价格上行风险，但需警惕B2C端需求受高价压制。在HBM领域，三星凭借HBM4量产及技术优势，预计其在英伟达供应链中的份额将从约25%提升至35%左右。总体而言，AI驱动的需求持续超越供应，该行维持对存储行业'更长、更高'上行周期的乐观态度。 #存储 #NAND #HBM #三星 #长江存储#华尔街播客#投行研报#YMTC#半导体#内存
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三箭齐发谈股论道6月前
存储芯片下一个重点？ HBM，半导体设备！#股市 #股民 #A股 @三箭齐发谈股论道
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金键看世界6天前
所有人都盯着HBM但我告诉你，真正的大机会根本不在GPU旁边那个贵的要命的小芯片上。，就在刚刚JEDEC全球存储标准协会正式甩出了MRDIMM的新标准#HBM #GPU#服务器主板
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瑞克老张有话说9月前
好消息不断，长江存储全国产线准备试生产 #长江存储 #芯片 #国产替代 #光刻 据国外科技媒体Tom′s Hardware引用市场消息指出，长江存储不仅预计2024年底将月产能提升至13万片，更计划至2026年底挑战全球NAND Flash产量的15%。 此外，长江存储正推动一条全国产设备试验生产线，成规避美国制裁的方式之一。
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不比博士（只讲行业）4天前
5月9号，人类文明能“存”一万年？ #存储芯片 #HBM4 #DNA存储
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材料大王2天前
#HBM #芯片 #英伟达 #内存
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权永6天前
内存、闪存、HBM一次分清，小白也能听懂#芯片 #AI #财经
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黄小勋1周前
存储hbm4-2026年下半年产线转变#ai#芯片#存储#算力#三星
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芥末 电子2天前
内存芯片 #EMMC #DDR #HBM
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雅萱说半导体1周前
每日了解一家半导体公司 | 第十三期 长江存储 #半导体 #芯片 #NAND #存储芯片 #长江存储
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仟帆5天前
HBM存储芯片大爆发。 #半导体 #内存 #SK海力士 #HBM#AI芯片
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A多多好运1周前
AI抢的不是算力而是内存？国产替代的千亿机会来了 #创作灵感 #财经知识 #股票知识分享 #存储芯片 #HBM
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Aero行业零距离2月前
3月8日 深科技：AI浪潮下的存储关键一环。#深科技 #长鑫存储 #长江存储 #HBM #DRAM
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江北嘴洼地1年前
中国存储半导体跻身世界准一流，长江存储就是最强话事人 #存储 #华为 #ai #长江存储 #deepseek
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也读书9月前
全国产的闪存芯片产线来了，长江存储你干的好大事
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扫地僧说武林1周前
AI存储万亿链拆解：HBM为何卖断货？ AI存储万亿产业链的底层逻辑是什么，三分钟讲清楚。 #存储芯片 #SK海力士 #三星 #美光 #闪迪
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有根生（财根谈）1年前
长江存储借壳上市新妖王？ 成为存储技术的领先者 长江存储股权改革 估值1500亿，成11月借壳上市新妖王！#长江存储 #长鑫存储 #福建晋华 #华虹半导体 #存储芯片
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三思而亿1周前
三重风口共振！深度拆解存储完整全产业链#存储芯片 #半导体产业链 #HBM #AI算力 #国产替代
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晴点财经2天前
存储产业链压箱底干货 SK海力士人均奖金610万？ 很多人不懂：存储为什么永远紧缺？ 直白一句话：算力跑得太快，存储跟不上。 给大家梳理AI存储产业链三个关键词： ✅HBM：AI高带宽内存，产能直接卖断 ✅DRAM：AI吃掉全球2/3产能，涨价周期明确 ✅NAND：海量数据储存，需求永无天花板 三大外企高端产能全部倾斜AI，消费级存储出现巨大缺口，国产替代红利才刚开始。 普通投资者最简单方式：科创半导体、半导体设备、国证芯片相关ETF，分批低吸、严控仓位、长期布局。 #理财 #芯片 #国产替代#存储 #半导体
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龙城新视野4周前
HBM引爆存储革命，国产如何突围海外垄断 #中国制造走向世界 #HBM #存储芯片 #长鑫存储 #sk海力士
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爱理财的南京库里2周前
海力士造HBM4，中国存储差4年？A股这些公司到底值不值？ #海力士#存储#江波龙#佰维存储 #德明利
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黄黄不黄2天前
存储三巨头贵不贵 能不能买？看两件事 一是ai训练的底层逻辑，大模型训练和推理，都需要一种叫HBM的高级内存，英伟达的芯片再牛，也得配上这个hbm才能跑，而存储三巨头海力士美光三星垄断了全球90%hbm市场，国内的长鑫存储占据4%全球市场，如果你需要建房子，就一定要用砖头，如果要搞ai，就就必须要hbm 二是公司的估值pe，根据26年年报，美光的pe是8-11 海力士的pe在5-8左右，而英伟达的pe是35，谷歌的pe是28#存储 #股民 #股民交流 #海力士 #美光
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世希君贤7月前
数据中心驱动下，看国产存储产业链如何重塑国际巨头垄断格局 智算中心推动存储芯片需求向 “高带宽、大容量、高性能” 转型，HBM、DDR5、3D NAND 等技术分化，国际巨头垄断高端市场。中国企业（长鑫、长江存储等）借大基金、“东数西算” 政策及成本优势突破，产业链（北方华创、澜起科技等）受益，但 HBM、3D NAND 仍存技术差距。未来需加大高端研发、构建生态，实现从规模到价值的跨越。#行业分析 #产业分析 #存储芯片 #数据中心 #国产替代
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大鹅说2天前
AI芯片封装的下一张牌浮出水面，从CoWoS到EMIB #芯片封装 #HBM #存储芯片 #存储 #海力士
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小瑾说3天前
AI正在用钱，把存储芯片一把全端走。 闪迪毛利率78%，硬件公司活成了印钞机。HBM产能被锁死到2026年，挤出效应让普通存储价格翻倍。这轮暴涨到底是周期还是新时代？ 全文深度拆解👇 #半导体行情 #存储芯片 #HBM #AI算力#科技下一站
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肥宅快乐200斤1周前
长鑫长海建厂，产能合肥三倍，国产内存年产4000万TB 长鑫内存上海建厂，产能是合肥厂3倍，主做HBM内存 国产内存年产4000万T，国产硬盘年产5亿T 内存硬盘不缺货，应该是用到更重要的行业了，DIy电脑装机，就等等吧，DDR4内存32G节后就1000元以内了。 #电脑装机 #内存条 #硬盘 #电脑 #长鑫内存
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蒋老师私享会6月前
英伟达5万亿美元市值揭 AI 内存战！ HBM产业热，长江 / 长鑫存储突围发力 给26高三、27保考研生的赛道建议 #英伟达 #HBM #长江存储 #长鑫存储 #保研
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小桔天天向上2天前
存储的上涨如期而至 #基金 #存储 #存储芯片 #hbm
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射手3天前
有一种成功叫“我先占位”：海力士如何靠HBM，在AI大餐桌上坐稳了主位？ 注：本篇仅个人观点，仅供参考 #海力士 #财经 #英伟达 #三星 #半导体
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卖芯片的奥巴徐1月前
都是存储芯片，SSD,DDR5,HBM有什么区别？ #卖芯片的奥巴徐 #存储芯片 #HBM #内存 #AI
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研途知行录3月前
高带宽存储HBM超级周期 高带宽存储HBM超级周期 #HBM #长鑫存储 #长江存储 #江波龙 #存储
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大雪通信观察1月前
HBM是AI算力的隐形瓶颈（下） #HBM #内存 #国产化 #长江存储 #香农芯创
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旭哥旭旭叨6天前
打破海外50年垄断！中国存储龙头江波龙，全链条壁垒万字拆解 #江波龙 #存储芯片 #长江存储 #长鑫存储 #比亚迪 深度拆解中国存储龙头江波龙，从华强北贸易商到全球第二的逆袭之路，打破海外 50 年垄断的技术底牌、卡脖子突破与十五五战略机遇，一次性讲透中国存储的突围逻辑
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Marin队长8月前
国产替代 HBM存储 深度解析HBM（高带宽内存）这个AI芯片的“最强辅助”！从HBM是什么，到产业链上检测与量测、键合、硅通孔三大核心环节的重点公司， #芯片 #存储 #创作灵感 #HBM
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市场逻辑笔记2月前
存储芯片产业链 上游核心原材料 HBM封装材料 全面解析 #存储芯片#热点#雅克科技 #飞凯材料 #兴森科技
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观市研策4天前
#长电科技 #半导体龙头 #先进封装 #HBM #国产替代
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洪哥说主线3月前
HBM存储芯片，国产替代，核心企业 #hbm #存储芯片涨价
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听风想你2天前
很多人以为AI芯片只看GPU，其实GPU旁边的HBM同样关键。 GPU负责计算，HBM负责把数据高速送到GPU。 如果数据跟不上，GPU再强也会等待，算力就无法充分释放。 所以HBM不是普通内存，而是AI芯片的高速数据入口。 AI芯片的竞争，不只是看谁算得快，也要看谁能把数据最快送到GPU。 下一条讲：HBM为什么这么贵，它和普通内存到底差在哪？ 内容仅作产业科普，不构成投资建议。 #AI #人工智能 #HBM #英伟达#存储芯片
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顾左右投研笔记3月前
长江存储搅动全球内存 中国存储巨头长江存储正式杀入DRAM内存市场， 并携武汉三期工厂的庞大产能计划， 准备发动新一轮“价格战”。 #长江存储 #芯片 #半导体 #国产替代 #科技
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三思而亿2周前
HBM之后，AI存储下一个风口彻底锁定CXL！#AI算力 #存储芯片 #HBM #三星黑科技 #科技新风口
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资本周期论1周前
存储行业迎来世纪最强上行周期 持续至2027年 AI驱动结构性需求爆发，HBM需求2025-2027年从2.2EB增至5.9EB，两年翻2.7倍。传统DRAM和NAND同步受益，大厂库存均低于6周，DRAM一季度价格环比涨65%。全球仅剩三家核心大厂，产能扩张极度谨慎，SK海力士领跑HBM，三星、美光加速追赶。3D NAND突破400层，国产厂商加速技术突破，重点关注HBM、先进封装及国产替代环节，需关注技术迭代风险。#SK海力士 #三星电子 #美光 #长江存储 #先进封装
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马良话社3周前
比肩光模块的赛道HBM存储 #HBM存储 #股票
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希旺1周前
【5月6日】HBM高带宽存储的不可替代性、AI数字地产的议价权、以及全球算力基建的长期价值重估。本视频仅为产业趋势与商业逻辑分析，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。#存储芯片 #ai算力 #hbm高带宽存储 #半导体产业
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