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OpenAI,就是那个做出ChatGPT的公司,它可能压根就没把现有的iPhone放在眼里。怎么说呢?知名分析师郭明錤今天发文称,OpenAI正准备自己造手机,正对联发科和高通合作开发手机处理器,预计2028年量产。它的目标是,让用户不再是去打开一堆App,而是通过AI去执行任务、满足需求。 说白了,OpenAI已经意识到,光做软件、躺在别家的操作系统上搞AI,就像在北京租房住——住得再好,也永远受制于人。只有完全把系统与硬件都捏在自己手里,才有可能打破现在的边界,把AI服务真正地做透。 这个事对整个产业的冲击非常大。一旦谷歌安卓和苹果iOS延续了十几年的双寡头格局被撬开一条缝隙,最先引爆的必然是产业链大规模的洗牌与换机潮。郭明錤提到,OpenAI的处理器规则预计最早2026年底敲定,初期瞄准的是每年3到4亿支的高端机市场。 回到咱们A股投资这个维度,有三条核心逻辑是必须画圈的:第一是芯片SoC端。联发科与高通作为两家核心处理器的合作开发商,将率先吃到这波技术红利。这两个关联标的不在A股,大家可以关注A股的SoC设计公司和Wi-Fi芯片龙头,比如晶晨股份和乐鑫科技。第二是独家整机封测代工的A股龙头立讯精密。今天盘中飙到了历史新高的位置,市场显然在用真金白银投票。第三是消费电子零售端涨价逻辑里,内存、散热相关的价值提升环节,比如兆易创新、澜起科技和中石科技等。 说回最开始的那个问题,这场仗谁能笑到最后?短期看是OpenAI的那些硬件朋友圈,长期看,谁能先打造出一个完整的AI原生硬件生态,谁就能拿到下一个十年的船票。从音箱到AI耳机,再到2028年即将量产的这款手机,OpenAI正在补上它的最后一块硬件拼图。普通人去看换不换机,咱们投资人,得盯住这条产业链上真正的“卖铲人”。 #openai #openai手机 #立讯精密 #联发科 #澜起科技
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倒计时两年!决战GPT Phone:台积电全力助攻联发科,和高通谁更强?联发科的SerDes王牌又是什么?它能借AI压倒高通吗? 在通往AI的终极战场上,联发科与高通,为何走上了两条截然不同的道路? ⚡️ 联发科的“黄金门票”:一个被99%人忽略的技术,如何卡住AI的咽喉? 当所有人还在为GPU算力内卷时,联发科用一项名为 SerDes的核心技术,撬开了万亿美元AI算力市场的大门。它已不再是“手机芯片公司”,而是巨头们定制AI算力的“首席架构师”。 🔄 高通的“战略焦虑”:漂亮财报下的“增长死局” 一年内,从边缘AI、SerDes IP到RISC-V架构,连续收购四家公司,试图拼凑出一张AI蓝图。 📱 终极对决的舞台:2028,GPT Phone 这场竞赛的下一个舞台,将是2028年的GPT Phone。OpenAI构想的“去App化”AI手机,需要一颗能7x24小时感知、随时调用本地AI智能体的“超级大脑”。这对手机芯片的能效提出了地狱级要求。 🚀 两条路线的哲学分野:专注“挖深井” vs 焦虑“铺大盘” 联发科:选择在ASIC设计服务这条“窄而深”的赛道做到极致。用SerDes等IP绑定谷歌、Meta、英伟达,从一个芯片供应商转型为高价值、高粘性的方案商,静待收成。 高通:必须同时守卫手机王座,并在PC、汽车、物联网、AI服务器等多个新战场铺开战线。资源被稀释,战略显得庞杂,虽通过收购补齐了短板,但整合与聚焦的挑战巨大。 我们正在见证的,不仅是一场芯片之战,更是一场关于战略定力与时代机遇的残酷考试。 #联发科#高通#GPTPhone#OpenAI #AI芯片
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