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cpo共封装概念股有哪些
T王T哥
3月前
TCL中环:光伏与半导体双线作战 2月4日,光伏硅片龙头TCL中环(002129.SZ)午后强势涨停,收盘价10.57元,涨幅9.99% 。 这家在2025年预告最高亏损96亿元的企业,因马斯克团队调研的消息引起市场关注。 TCL中环业务核心围绕“硅”这一关键材料展开,一边是光伏硅片,一边是半导体硅片。 公司是全球最大的光伏硅片制造商之一,尤其在G12大尺寸单晶硅片领域具有领先优势。截至2024年末,公司硅片产能达190GW,2024年出货量约125.8GW,全球市占率接近五分之一,稳居行业第一。但2024-2025年光伏行业产能过剩,硅片价格腰斩,直接拖累利润。 在电池组件环节,TCL中环正加速产品结构调整。公司过去专注于叠瓦技术,现在已全面对接市场标准,形成叠瓦差异化产品与半片组合。 BC(背接触)电池技术被视为公司未来重点方向。公司持续完善产品序列,筹建了2GW BC组件产线。此外,公司拟将菲律宾基地定位为BC电池、组件全球化产能基地,覆盖海外高溢价市场。 在光伏主业承压的背景下,TCL中环的半导体材料业务表现亮眼。2025年前三季度,该业务实现营业收入42.4亿元,同比增长28.7%。 公司12英寸半导体硅片产能达70万片/月,可用于AI芯片晶圆制造,成为穿越光伏周期的“稳定器”。 公司近期公告约3.7亿出售马来西亚的子公司,接盘方为胜宏科技新加坡全资孙公司。 同时,公司宣布拟战略投资N型TOPCon技术赛道的组件企业一道新能源。 此次投资将帮助TCL中环快速补齐电池组件业务短板,加速“硅片-电池-组件”垂直协同。 公司持续投入BC(背接触电池)技术研发,借助Maxeon的专利技术和一道新能源的量产能力,共同构建在N型及BC技术路线上的竞争优势。 此外,公司与沙特阿拉伯公共投资基金合作的20GW光伏晶体晶片项目也在稳步推进中。 风险提示:行业整体产能过剩的局面短期内不会改变,公司扭亏为盈的道路依然充满挑战。 #TCL中环 #光伏硅片 #半导体硅片 #TOPCon #电池组件
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价值投资合伙人
1周前
Resonac卡位AI封装材料链 AI服务器带动先进封装材料需求上行,但真正卡在供应链里的,不只是GPU和HBM,还有ABF载板上游的高端CCL、T-glass玻纤布与铜箔。本文聚焦日本CCL龙头Resonac及其供应链位置,拆解三条线索:第一,Resonac与三菱瓦斯化学在高端CCL中合计占据约60%-70%份额;第二,日东纺在顶级AI服务器玻纤布中几乎没有规模化替代;第三,GB300到Rubin架构推动T-glass与Q-glass需求继续抬升。欢迎收看价值投资合伙人。
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大众优选-百货
5天前
#好物推荐🔥 【外贸款】T颗粒水龙头净水过滤器 通用款安装简易净水龙头过滤净水器#过滤器#水龙头过滤器#净水器#水龙头净水器 @巨量千川 @巨量本地推 @DOU+好生意 @DOU+上热门
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纵论天下之事
4月前
一家日本百年纺织厂,靠一块“玻璃布”,卡住全球AI芯片脖子! 谁也没想到,一家靠丝绸起家的日本老牌纺织厂,竟用一块薄如蝉翼的"玻璃布",掐住了全球AI芯片的咽喉!日东纺研发的T-Glass玻纤布,凭借超低膨胀系数和超高刚性,成为英伟达GPU、AMD芯片封装基板的"隐形铠甲"。当AI服务器需求暴增,这块布直接卡住全球产能——日企独占90%高端市场,客户挤破头抢货,股价两年暴涨55%!更狠的是,他们手握独家配方,连台湾巨头都要绕道求购。这场跨越百年的跨界逆袭,揭开了半导体材料战争的冰山一角:谁掌控基础材料,谁就能定义AI时代的游戏规则!#日东纺 #芯片材料 #纵论天下之事 #科技 #玻纤布 #半导体#半导体材料#硬科技#玻璃布#玻璃纤维#高端芯片#材料#T-Glass
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刘国盟(虚实财经)
3月前
电子玻纤布龙头日东纺,产业链格局和竞争对手
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产业调研凌老师
1月前
T-glass在高端AI算力不可或缺,缺口可能达到50%且持续2-3年,国产化进展值得关注#ai算力#pcb#电子布#高端材料#高性能玻璃纤维
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张元英(专属会员版)
2月前
T-glass全产业链梳理#大a #电子布#股民交流 #利好
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大众优选-百货
1周前
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大众优选-百货
1周前
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琪琪 优选
3天前
#好物推荐🔥 【外贸款】T粒水龙头净水过滤器通用款安装简易净水龙头过滤净水器#过滤器#水龙头过滤器#净水器#水龙头净水器 @巨量千川 @巨量本地推 @DOU+好生意 @DOU+上热门
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正经黄的黄
2月前
T-glass产业核心企业 快看(内容仅作知识分享 不构成投资建议)#理财#基金#金融小知识 #理财投资 #ai芯片
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玩乐叔叔玩转64
1周前
等了一年的玻璃龙值不值!MINIGT1105号新模具布加迪BOLIDE飞火流星深度测评#MINIGT #布加迪飞火流星 #我的手工日常 #创作者中心 #创作灵感 @MINIGT中国
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顶级AI观察
2月前
你们以为限制OpenAI、英伟达发展的是算力或电力吗?其实,它们的命运正掌握在一张比头发丝还薄、看起来像“玻璃纸”的布上。#ai #人工智能 #英伟达 #日东纺 #t-glass
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慧眼禅心的修炼
3天前
AI半导体超级周期之上游材料:AI 驱动的结构性涨价潮 AI半导体超级周期之上游材料:AI 驱动的结构性涨价潮 核心共识:从单点突破到全产业链共振 上游材料:AI 驱动的结构性涨价潮 1 ABF 基板材料:全球独家垄断的最上游瓶颈 2 铜箔基板(CCL):从 M7 到 M9 的等级跃迁 3 上游关键材料:T-glass 与 HVLP 铜箔 4 特气与硅片:地缘冲突下的国产替代窗口 AI半导体超级周期全景:从算力瓶颈到产业链共振 #AI #AI算力 #人工智能 #芯片 #半导体
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小星说
2天前
拆解PET龙头【兴业塑化】 母公司三房巷被*ST、担保超净资产两倍、股权全冻——今日拆解瓶级PET龙头【兴业塑化】#行业 #企业 #研报 #商票 #我要上热们
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洲铂卫浴厂
1周前
#厨房龙头品牌 #水槽卫浴厨房龙头 #全新厨房水槽 #卫浴装修好物推荐 #sus304厨房水槽
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张家鬼楼
1周前
葫芦龙头和底脐无痕修复。如同从根部生长出来的‘不会断’的龙头 #葫芦 #修复 #沈阳 #龙头 #文玩
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东格水槽直播间
2周前
厨房龙头不喜欢抽拉?看这款DG0180#厨房水槽 #厨房龙头 #洗菜盆 #大单槽
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漳州小刘卫浴批发
3天前
#面盆龙头系列 #卫浴龙头产品 #卫浴五金系列 #好卫浴改变生活
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缠师书童
5天前
孙宇晨谈可控核聚变 相关概念股: first:600363 联创光电:高温超导磁体绝对龙头,星火一号链主。 1)超导材料(确定性最高) 西部超导(688122):低温超导绝对龙头 。 永鼎股份(600105):高温超导量产先锋 #2)核心部件(订单弹性大) 安泰科技(000969):偏滤器 合锻智能(603011):真空室制造。 雪人股份(002639):氦制冷核心设备。 3)工程总包+配套 中国核建(601611):聚变工程龙头。 久立特材(002318):特种金属管材。 仅个人思路分享,仅供参考,不构成任何投资建议! #孙宇晨 #可控核聚变 #能源投资 #股市逻辑
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黄晨洁-浴见源|卫浴源头
1周前
做卫浴龙头,我们玩的就是颜值和实力! 马卡龙色、极简枪灰、复古亮铬… 从设计、铸造到电镀,全流程工厂直出, 源头工厂,欢迎来撩!#卫浴源头工厂 #水龙头定制 #家装好物 #极简卫浴 #浴见源
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投研笔记
2周前
台积电引爆玻璃基板,下一代半导体封装必争之地! #玻璃基板 #半导体封装 #HBM堆叠 #高端AI芯片
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熊二不二
4天前
Ai算力引爆半导体,五大方向核心龙头全盘点 #半导体 #Ai算力 #存储 #光通信 #国产替代
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慧眼看门窗
2天前
2025版《中空玻璃》将于7月1日实施,国标中的热塑柔性间隔条中空玻璃(4SG玻璃)已经被富有前瞻性的品牌部分或全系标配,用来打造产品差异化!你知道是哪些品牌吗?#门窗品牌 #门窗厂#铝合金门窗#4SG玻璃 #中空玻璃新国标
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锦榕说财经
2天前
真正的市场总龙,都有哪些特征? #龙头 #总龙头 #科技
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浪哥驿站
1月前
碳酸锶核心龙头#投资#理财#金融常识 #财经知识#干货分享
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东格家装~老于
1天前
做了17年的卫浴感觉才感受到分体龙头的魅力 原来没人带,想要理解一个龙头真的需要走很多弯路,也有可能放下的认知就是认知的终点了#分体龙头#东格卫浴#高端卫浴 #高端卫浴洁具 #高端卫浴设计
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熊二不二
3月前
太空光伏的龙头公司是谁? 关于太空光伏的“龙头”公司,目前并没有公认的唯一答案,因为这是一个正处于爆发初期的赛道,技术路线尚未统一,商业格局远未定型。与其寻找单一的龙头,不如从不同的竞争维度和技术路径来审视主要的参与者。 总的来说,当前产业呈现“技术路线并行、企业多元布局”的特征,各家公司在不同的技术路径上卡位。 🚀 主要竞争者与布局路径 为了让你快速了解,以下将主要企业按其重点布局的技术路径进行了梳理: 1. 当前主流:砷化镓(GaAs)路线 · 核心特点:技术成熟、效率高、抗辐射性强,是目前卫星和空间站的主流能源,但成本极高。 · 代表公司: · 乾照光电:国内砷化镓太阳能电池外延片的主要供应商,产品已用于国内商业航天星座。 · 明阳智能:通过收购中山德华芯片,切入该领域。 · 天合光能:其高效砷化镓产品已在多个航天装备上应用。 2. 降本先锋:异质结(HJT)路线 · 核心特点:特别是P型超薄HJT,被认为能平衡成本、轻量化和抗辐射性,是规模化部署低轨卫星的关键。 · 代表公司: · 东方日升:被多家机构分析提及,具备P型超薄HJT量产交付能力,且已有海外小批量交付经验,是其重要技术标签。 3. 未来之星:钙钛矿(Perovskite)路线 · 核心特点:理论效率极高、重量极轻、柔性可塑,被视为下一代颠覆性技术,但长期稳定性有待太空验证。 · 代表公司: · 协鑫科技:汇丰研报指出其联营公司已成为具规模的钙钛矿生产商。 · 晶科能源/天合光能/隆基绿能:光伏巨头均在钙钛矿叠层电池上投入布局。 · 钧达股份:通过投资尚翼光电合作切入太空钙钛矿电池赛道。 ⚠️ 一个重要提示:市场存在“概念混杂” 需要注意的是,随着概念火热,部分公司已主动澄清。例如,钧达股份、奥特维等公司曾公告提示,相关业务尚处研发验证阶段,无稳定订单,商业化存在不确定性。同时,太阳能、亚玛顿等公司明确表示业务暂不涉及太空光伏。这恰恰说明了产业早期的泡沫与真实进展并存。 🎯 产业核心瓶颈与未来展望 决定未来“龙头”诞生的关键,不在于单一技术,而在于跨越整个产业的瓶颈: 1. 成本之困:太空光伏当前度电成本是地面的百倍以上,其大规模应用绝对依赖于火箭发射成本的数量级下降。没有廉价的“太空物流”,万亿市场只……#太空光伏 #光伏发电 #股票投资 #看干货学知识 #财经
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芯学府-小开
3天前
史上最全CPO+光模块上下游全产业链整理合集(2026) 下面按上游核心材料/器件>中游封装/模块>下游应用/配套三层架构,覆盖全环节龙头,包含光芯片,电芯片,透镜,电子布,覆铜板,铜箔,无源器件,散热基板,ABF载板等详细拆解#半导体 #半导体材料 #半导体芯片 #半导体公司 #半导体设备
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特赫阀芯.跃博阀芯.瀑布飞雨水嘴配件
4天前
好龙头,芯决定。特赫阀芯,十七年专注一颗“芯”。Good faucets start with the core. Teco faucet cartridges - 17 years of dedication to one single "core". #卫浴 #水龙头阀芯 #卫浴配件#Bathroom fixtures# faucet cartridge
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熊二不二
3月前
决战AI算力隐形战场:电子布(高端电子级玻璃纤维布)#电子布 #PCB #看干货学知识 #财经 #熊二不二
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舟叔:芒格思维实践
2天前
中国封测龙头-富T微电深度分析 通富微电是全球排名第四的封测企业,而且业绩创下了历史新高,而且利润的增长速度比营收快多了:2025年营收有279.21亿,比去年增长了16.92%,归母净利润是12.19亿,同比增长79.86%,经营现金流净额69.66亿,也比去年增长了79.66%;到了2026年第一季度,本来是行业淡季,可它一点也不淡,营收74.82亿,同比增长22.8%,归母净利润3.29亿,同比居然涨了224.55%,这就能看出来AI和汽车电子的需求特别旺盛。#富通微电 #财经 #查理芒格 #投资检查清单 #芯片封测
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阿江说资产
2天前
AI算力租赁10家细分龙头,详解 AI算力租赁10家细分龙头,详解#ai算力赛道 #ai大算力集群 #芯片产业链细节 #全球ai竞争 #芯片自主化
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摸鱼聊游戏
1月前
花400块买个【英雄联盟】玩,你愿意吗?且看一群“草台班子”如何打造“电竞龙头”#游戏 #电竞 #拳头游戏 #知识分享 #热点
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熊二不二
2月前
一口气带你了解全球清洁能源龙头疯狂海外掘金的实干派:中国电建#电算协同 #中国电建 #绿电 #算力 #看干货学知识
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小暖严选
5月前
JIUMOW厨房全铜冷热拉伸水龙头抽拉式洗菜池水池洗碗槽可旋转龙头 #抽拉水龙头 #冷热拉伸龙头 #厨房水龙头 #可旋转龙头 #洗菜池龙头
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静想翻倍
1月前
龙头股的特征与介入#金融小知识 #财经
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阿江说资产
6天前
美国算力行业13家龙头公司详解 美国算力行业13家龙头公司详解#万亿市值赛道
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东格家装~老于
2天前
好产品的痛点是你没机会近距离感受它的质量 #东格卫浴#龙头
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数据刻度
2周前
一组数据看懂白银产业链冠军 上游矿企:紫金矿业(伴生银龙头)、盛达资源、银泰黄金 中游银浆:聚和材料、帝科股份(降银耗技术) 白银的定价权正在东移,产业链上谁在干活? #数据刻度 #财经知识 #白银 #产业链 #冠军标的
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熊二不二
5天前
第三集:反向卡脖子的两大赛道 #碳化硅 #固态电池 #国产替代 #科技 #财经
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设计工作室赵磊(西安)
3天前
卫生间避雷五个雷区 #装修 #设计师日常 #卫生间避雷
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PCB信息网
6月前
#上热门 PCB的供应短缺正在向全产业链全面蔓延 #PCB #供应链 #市场 @PCB信息网
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蜜茶
3天前
全新升级 大流量加大加厚加长龙头 今天下单 送小维修包 送运费险
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T王T哥
2月前
卫星化学:从化工到新能源材料 最近化工板块火了!龙头股卫星化学(002648.SZ)成了市场焦点。这家公司到底有什么魔力,能在行业波动中逆势起飞?今天我们就来深扒一下它的业务家底。 卫星化学,可不是一家普通的化工厂。它的核心标签是 “轻烃一体化” 。简单说,别人用石油(石脑油)或煤来生产化工品,成本高、碳排放也大;而卫星化学独辟蹊径,主要用来自美国页岩气的副产品——乙烷和丙烷作为原料。这条路线的先天优势太明显了:成本比传统路线低30%-40%,碳排放更是只有煤制路线的十分之一左右。在“双碳”目标下,这简直就是拿到了绿色发展的“通行证”。 公司构建了国内罕见的 “C2+C3”双轮驱动格局: C3产业链(丙烯酸及酯):公司是全球第二大、国内最大的丙烯酸及酯生产商,这是它稳健的“现金牛”业务。 C2产业链(乙烯及下游):通过从美国进口乙烷裂解制乙烯,公司形成了包括乙二醇、聚醚大单体、乙醇胺等在内的完整产品矩阵,其中乙醇胺市占率全国第一。 更厉害的是,公司自己打造了14艘超大型乙烷运输船(VLEC)船队,锁定了长达15年的廉价运力,构筑了极高的物流护城河,后来者几乎无法复制。 如果只是成本低,那还不足以让市场如此疯狂。卫星化学正在完成一场从“大宗商品制造商”到 “化学新材料科技公司” 的华丽蜕变。 公司的未来增长引擎,押注在打破国外垄断的“卡脖子”材料上,核心就是连云港的α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。 什么是α-烯烃和POE? 它们是制造高端塑料、光伏胶膜、汽车轻量化材料的关键原料,过去长期100%依赖进口。 公司自主研发了高纯1-辛烯(POE的核心原料)的生产技术,成功攻克了技术难关。该项目总投资高达257亿元,一期预计2026年初投产。一旦成功,公司产品将从每吨利润几百元的基础聚乙烯,跃升到毛利高达4000-6000元/吨的POE等高端材料。 此外,公司还在氢能、浸没式液冷冷却液(用于AI数据中心)、高吸水性树脂(用于纸尿裤) 等多个高增长赛道布局,想象空间彻底打开。 2025年前三季度,公司营收347.71亿元,归母净利润37.55亿元,在行业周期中展现了韧性。 #卫星化学 #化工 #新能源材料 #新材料 #氢能
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龙头哥
4周前
听听就行,理解力比较浅不作为任何参考依据
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Lisa
1周前
光模块设备公司龙头梳理 #财经 #知识总结 #涨知识 #股票 #股票知识
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阿江说资产
2周前
算力行业15家细分龙头 算力行业15家细分龙头#算力概念
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财经曼呦呦
2天前
千万别再跟风去追光模块,磷化铟才是AI真正的命门底牌,这种比稀土还稀缺的材料,被海外垄断多年,现在随着国产替代加速突围,我提前给大家梳理了目前国内的10家磷化铟龙头企业,它们每一次的技术突破,都是一次难得的布局机会。 #云南锗业 #三安光电 #光库科技 #有研新材 #大A
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菲儿说财经
5天前
一季度社保新进最多的12家公司 #伙伴计划 #菲儿说财经 #大A
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湖北省炎子出国留学咨询服务有限公司
2天前
每日了解一家俄罗斯成功企业背后的秘密!今天讲的是tinkoff银行#tbank#俄罗斯历史#俄罗斯留学#俄罗斯出海#俄罗斯留学申请
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股道驭长虹
6天前
航天装备六大核心方向 #商业航天 #股民 #大a #财经
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万手哥
2周前
商业航天在火箭发射和回收领域有技术突破的公司梳理#万手哥 #牛市来了 #股票 #财经 #金融
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黑胶Vibe
3周前
暗黑朵拉Tyler The Creator专辑解析《Don’t tap the glass》#说唱 #欧美音乐 #hiphop #donttaptheglass #tylerthecreator
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奥利和他的朋友们
3天前
正统街尼怎么评《SGA》?? 恒儿哥搭配TopBarry又一首丝滑热单?! 你更喜欢谁的表现?? 评论区见!#chillsenone #topbarry #中文说唱
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濮水之阳
4周前
装修日记:吊顶材料避坑,石膏板、龙骨、欧松板三大主材与螺丝件 #装修日记 #濮阳装修 #装修避坑 #吊顶材料 #装修细节
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MacBull
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#中国制造走向世界 #创作者中心 #创作灵感 #CCL #M9 藏在芯片背后的中流砥柱 CCL 行业超级周期正在加速,属于M9的时代来临
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一林大话世界
1天前
光模块火爆全球!隐忍三十年,中国磷化铟如何逆转美日垄断? #零基础看懂全球 #全球创作者计划
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短线客
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#聊聊今日行情动态 #创作者中心 #创作灵感 龙头就是龙头,螳螂放量反包。圣阳日内T,也炸板了,咱们大A股民收一下手吧,这下午就不该摸板,图形有点难看了。#股民
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Soleil-JJ
3天前
百万粉老外第一次喝中国饮料:这味道太邪门了!越喝越上头! #开箱评测#老外在中国#文化冲击#搞笑高能#饮料测评
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3周前
国内口碑最好前五电脑机箱品牌 #电脑 #电脑机箱 #先马 #乔思伯 #九州风神
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最新发布时间:2026-05-13 05:58
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