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塘主干啥
2周前
澜起科技,第二春要来了吗? #芯片 #DDR5 #澜起科技 #半导体 #热点
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老魏投研圈
1周前
澜起科技 内存接口芯片行业分析 #股评 #股市分析 #财经 #澜起科技
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大圆财经
2周前
伯恩斯坦研报:澜起科技:AI存储与网络芯片领军者 伯恩斯坦首次覆盖中国半导体龙头澜起科技,给予“跑赢大盘”评级,目标价A股220元、H股320港元!AI爆发正引爆内存与互联芯片需求——单条内存模组芯片用量暴增10倍,PCIe方案成本仅为英伟达NVLink的十分之一。作为全球内存接口芯片领导者、中国唯一全栈PCIe互连方案商,澜起如何卡位AI算力核心?适合关注硬科技、半导体和AI投资机会的你,别错过这场国产替代的关键战役! 澜起科技 半导体 AI芯片 存储芯片 PCIe 网络芯片 MRDIMM 股票投资 澜起科技 半导体 AI芯片 存储芯片 PCIe 网络芯片 MRDIMM 股票投资
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罗哥新视角
1周前
澜起科技信息更新(挑战全网最清晰 #澜起科技#cpu #内存 #ai #基本面分析 想说的都在章节名里了
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刚好在财经
1周前
存储芯片为何集体爆发? 存储芯片A股大爆发。5月11日A股开盘,上证指数冲上4200点。澜起科技、兆易创新、江波龙等存储芯片个股集体冲高,多只股票涨停,板块迎来强势爆发。这在市场预期之内,也让行业后续成长备受关注。 1、本轮行情的核心驱动力是全球存储芯片的高景气周期。自去年以来,全球存储芯片价格持续大幅上涨,DRAM现货价格2025年大涨超410%,2026年以来再涨近120%。AI算力需求爆发是关键变量,存储芯片的应用场景从以消费电子为主,转向云计算与数据中心,一台AI服务器的DRAM需求是普通服务器的8倍。需求重构下,存储芯片的价值与定价逻辑彻底改变,A股相关企业业绩大幅增长,股价上涨具备基本面支撑。 2、全球高端存储市场呈现寡头垄断格局,三星电子、SK海力士、美光科技三家企业占据全球90%以上的DRAM市场份额,在AI核心的HBM领域垄断度高达98%。国内企业中,长江存储、长鑫科技在细分领域实现突破,但与国际巨头仍有明显差距;澜起科技等则聚焦存储连接等细分赛道,具备独特优势。 3、当前算力基础设施建设热潮仍在延续,存储芯片行业高景气度短期有望维持。但风险同样不容忽视,存储芯片价格暴涨大幅推高消费电子成本,抑制手机、电脑等产品的销量与价格,长期将对行业形成压制。因此关注A股存储芯片板块热度的同时,也需警惕潜在风险。 以上为公开信息整理的个人独立分析,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
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最小股东
1周前
澜起科技---全球唯一三巨头通吃
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减持先生
1周前
半导体全线爆发,澜起科技单日成交268亿创历史新高 今天有一只股票,暴力拉升成交268个亿,什么概念?相当于一些省份半年的财政收入,今天,整个中证半导体指数暴涨超6%,存储芯片板块涨幅8%,涨幅超5%的半导体股票接近50只,近20只涨停或涨超10%。他们都很强,不过焦点中的焦点,还是澜起科技,全天暴涨18.52%,盘中还触及涨停,无论是涨幅还是成交额,全部创下历史新高。那268.86亿什么概念?今天全市场成交额第一名是新易盛318亿,第二名中际旭创293亿,第三名寒武纪275亿,澜起排在第四。但这四只股票全是AI+算力芯片方向,同一天集体爆量,很多会员问:这是纯炒作还是有基本面支撑?我用两组数据,交叉给你们分析一下。"第一:2026年一季度财报。澜起科技当季营收14.61亿,同比增长将近20%;但更关键的是,净利润8.47亿,同比暴增61.3%。毛利率一口气从60%跳到了接近70%,要知道半导体企业的毛利率能到70%,这是一个极其恐怖的信号,说明它的产品在高利润区间加速放量。第二:全球存储芯片供需缺口。根据集邦咨询的数据,2026年二季度通用DRAM合约价预计环比还要涨58%到63%,NAND闪存涨70%到75%。再看供需:全球DRAM缺口4.9%,NAND缺口4.2%,而AI最需要的HBM高带宽内存,缺口高达5.1%,全部是2011年以来最高水平。两条线交叉:财报数据证明了业绩确实在大幅兑现,全球供需缺口数据则告诉你,涨价还远远没到头。IDC判断这轮存储涨价周期至少跨2026年,甚至延续到2028年。很多投资者不理解:为什么偏偏是存储芯片涨得最凶?AI大模型训练需要海量内存。一台AI服务器配的内存,是普通服务器的6到8倍。而澜起科技是什么角色?全球内存接口芯片市占率超过45%,AI互连芯片市占率约50%。说白了,只要存储芯片需求暴涨,绕不开它。所以今天澜起科技涨的根本不是情绪,是业绩预期在向股价兑现。DDR5产品线加速渗透、DDR6的布局、AI互连芯片的持续放量,这三条增长曲线叠加在一起,推动市值突破3000亿。#澜起科技 #AI芯片 #AI大模型 #存储
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Lucas
3周前
澜起科技一季报出炉 #澜起科技 #存储 #股票 #半导体 #股市
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研报电台
1周前
高盛研报,澜起科技#ai #ddr #澜起科技 #内存
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经典企业解析
2周前
澜起科技——内存芯片全球顶尖 #澜起科技 #芯片 #算力 #数据中心 #股票
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天圆集财经解读
2周前
澜起科技,全球内存互连芯片龙头#财经 #财经知识#股票
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华尔街播客
2周前
摩根聚焦澜起科技,新业务爆发的国产化红利 摩根士丹利针对澜起科技发布研报,探讨新业务对营收与利润率的拉动作用。研究指出,受益于AI服务器需求及国内数据中心半导体国产化,其MRCD/MDB、PCIe Retimer等新业务一季度营收同比大增93.8%。同时,内存接口芯片在云端资本支出和技术升级的驱动下前景向好。基于强劲的盈利增长预期及利润率扩张,大摩分别上调其A股及H股目标价,并维持增持评级。 #华尔街播客 #投行研报 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #AI服务器 #数据中心 #半导体 #国产化 #云计算
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财启新视野
1周前
澜起科技今天大涨,现在这位置到底还能不能看? 正好最近参加了澜起的业绩交流会,存储芯片是他的老本行,但也不乏其他领域,像DDR芯片、pcle芯片、Switch芯片 个人观点仅供参考,不作为投资建议 #股民 #行情分析 #澜起科技 #存储芯片 #半导体
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华尔街播客
2周前
摩根聚焦澜起科技,新业务爆发的国产化红利 摩根士丹利针对澜起科技发布研报,探讨新业务对营收与利润率的拉动作用。研究指出,受益于AI服务器需求及国内数据中心半导体国产化,其MRCD/MDB、PCIe Retimer等新业务一季度营收同比大增93.8%。同时,内存接口芯片在云端资本支出和技术升级的驱动下前景向好。基于强劲的盈利增长预期及利润率扩张,大摩分别上调其A股及H股目标价,并维持增持评级。 #PCIe #AI服务器 #数据中心 #半导体 #国产化#华尔街播客#投行研报#澜起科技#内存接口芯片#云计算
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纵论天下之事
1周前
全球第一的隐形冠军,刚刚市值破了3000亿!毛利率70% 澜起科技,一个你可能从没听过的名字,却悄悄做到了全球第一,市值刚刚突破3000亿。它不造大模型,也不搞酷炫的AI应用,但它卡住了整个AI时代的“数据咽喉”——所有服务器里内存和CPU怎么高速对话,都得看它的脸色。上半年净利暴增6成,毛利率碾压一众互联网公司。它就是AI淘金热里那个稳赚不赔的“卖铲人”。当所有人仰望星空追风口时,真正的王者,正在地下默默修管道。#澜起科技 #芯片 #纵论天下之事 #科技 #内存互连芯片 #硬科技#半导体#国产芯片#AI#芯片互联技术
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猫哥的研报圈
1周前
高盛:利润狂飙只是开始,澜起科技的天花板到底在哪 #澜起科技 #芯片 #财经 #A股 #外资研报
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美超服务器
2周前
DDR5芯片全球领跑! 澜起科技深度绑定英伟达#澜起科技#英伟达 #三星 #DDR5 #存储
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李总看未来
1周前
国产半导体企业 #掘金计划2026 #燃起来了大国重器 #澜起科技 #北方华创 到底成色如何 哪个最能打 #中微公司
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罗哥新视角
1周前
挑战全网澜起科技讲的最清楚 视频录制于5月10日晚,知道会涨,但确实没想到拉这么猛,各位注意追高风险哈#澜起科技#Ai #内存 #芯片 #胜宏科技
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牧牛客
8月前
股价117,内在估值199? #澜起科技 #芯片
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英才立新
3周前
超节点双龙:澜起科技、盛科通信 #超节点#澜起科技#杨崇和#盛科通信、吕宝利、AI芯片#国产芯片
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财智透视镜
5天前
澜起科技深度多空辩论!存储芯片正宗卖铲人 #澜起科技 #芯片 #国产替代 #内存
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价值投资合伙人
2周前
澜起科技:AI新业务爆发,大摩看涨超50%的逻辑 澜起科技:AI新业务爆发,大摩看涨超50%的逻辑 你还在用“周期股”的逻辑看澜起科技吗?摩根士丹利最新深度研报揭示,公司正从一家内存接口芯片公司,蜕变为“Agentic AI”(代理式人工智能)时代的核心算力基建供应商。1Q26业绩刚大超预期,但大摩认为这只是起点。 **本期视频核心看点:** - **业绩与预期差:** 1Q26毛利率和EPS远超市场预期,背后的产品迭代秘密是什么?(P1) - **新业务“三驾马车”:** 深度拆解MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL三大AI新业务的增长引擎,单季收入已近2.7亿,为何大摩认为2028年将贡献超百亿营收?(P1,P3) - **估值重估逻辑:** 大摩直接上调A股目标价至274元,隐含超50%的上行空间。支撑这一高估值的核心假设是什么?最大的风险又在哪里?(P1,P8) 在当前市场对AI投资回报率仍有疑虑时,这份研报提供了极稀缺的确定性增量信息。感谢收看【价值投资合伙人】,如果你觉得有收获,请务必点赞、订阅,并在评论区告诉我你对澜起科技的看法!
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钞级麦霸
3周前
上市公司年报和一季报业绩及发展前景分析-澜起科技#澜起科技 #DDR5 #内存接口芯片 #AI算力 #国产芯片
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潘潘超会买
2周前
花旗:上调澜起科技A和H股目标价 季报超预期并料受益于人工智能需求#财经知识
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一九八八(老韭菜的自我救赎)
1周前
风里雨里,大A澜起等你😎 #A股 #大A #港股 #澜起科技 #上证
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投资重度爱好者
3月前
三分钟看懂澜起科技 #澜起科技 #股民 #股市 #芯片 #存储
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华尔街播客
1周前
瑞银聚焦澜起科技,互连芯片穿越AI周期 瑞银发布针对澜起科技(Montage Technology)的研报,深度剖析智能体AI对服务器CPU及内存互连芯片市场的强劲驱动,以及中国AI加速器本土化对公司PCIe互连芯片业务的利好。基于公司一季度利润率大幅超预期、服务器需求前景向好及PCIe Gen6/Switch研发的顺利进展,瑞银大幅上调公司2027/28年收入与盈利预期,将目标价从237港元上调至380港元,并重申"买入"评级。 #华尔街播客 #投行研报 #澜起科技 #瑞银 #内存互连芯片 #PCIe #AI芯片 #国产芯片 #智能体AI #服务器芯片
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爱研究的小愠
1周前
澜起科技 内存互连领域全球龙头,核心内存接口芯片高速成长。把握AI时代机遇,高端运力芯片打开全新增长曲线 。瞄准内存池化关键点,加速布局CXL等前沿领域 #财经知识 #深度报告 #投资策略 #存储芯片 #澜起科技
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猫哥的研报圈
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瑞银:利润狂飙只是开始,澜起科技的上限到底在哪 #澜起科技 #芯片 #财经 #A股 #外资研报
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小牛读财
7月前
10月18日 澜起科技是全球内存互连芯片龙头,2024年市场份额36.8%,行业壁垒高,寡头竞争格局。公司财务稳健,毛利率近60%、净利率超40%,现金充足、负债低。预计到2027年EPS复合增速41%,中长期成长有潜力,短期价格不便宜。#澜起科技 #芯片 #知识前沿派对 #在拍一种很新的vlog#随时随地标记一下
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猫哥的研报圈
1周前
瑞银:AI需求爆发+国产替代加速,澜起科技正被市场重新定价 #澜起科技 #AI服务器 #财经 #芯片 #内存
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股坛一姐
4月前
澜起科技1.6t光模块存储芯片突破,间接与英伟达、谷歌供货#澜起科技 #热点 #股票 #股民 #股民交流
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模糊的正确VaguelyRight
1周前
澜起科技:掌控全球内存规则的幕后赢家与地缘夹缝中的生存智者 本期播客深度拆解了全球内存互连芯片寡头“澜起科技”的商业传奇与硬核生存哲学。节目从澜起科技早期凭借极低功耗芯片征服英特尔讲起,剖析其如何通过首创“1+9”分布式缓冲架构,一步步跃升为全球内存标准的制定者。在跨越代际濒临破产时,公司靠着“机顶盒芯片养内存研发”的策略绝处逢生;在AI狂飙的当下,又清醒地避开算力红海,死守稳赚过路费的“数据搬运”高速通道。更令人拍案叫绝的是,节目深度揭秘了澜起科技如何在地缘政治的夹缝中,利用低毛利的“津逮CPU”业务充当英特尔在华合规代理人,成功换取底层核心技术参数的“特权”,建立起免受制裁的双向防火墙。最后,节目针对ARM架构的崛起与CXL内存池化技术,对澜起科技未来的命运走向抛出了发人深省的终局拷问。
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朱八重
6天前
澜起科技估值分析#金融 #股票 #投资有风险理财需谨慎
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橙意满满
1周前
走近澜起科技 国际领先的数据处理和互联芯片设计公司
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禾略财讯
1周前
64倍PE的“收费站”:澜起科技是黄金坑还是杠杆雷? 针对高净值投资者的澜起科技深度量化研判。直击市场误判痛点:为何业绩高增却被当作周期股?报告拆解DDR5渗透率与第二曲线CXL的真实含金量,并揭示融资余额达历史极值所隐含的波动率风险。我们将运用ROIC(资本回报率)与WACC(加权平均资本成本)剪刀差,验证其28%超额回报的真实性,助您优化科技股持仓结构。 #股市最新期情 #禾略财讯 #股票交流 #股票市场情绪 #澜起科技
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财报翻译官
2周前
澜起科技财报深度拆解 #澜起科技 #财报 #财报解读
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请不要叫我梁同学
3周前
260420-高盛-澜起科技:第一季度业绩增长;买入 260420-高盛-澜起科技:不断增长的内存接口 IC 需求和 DDR4 Gen 4 升级将推动 2026 年第一季度业绩增长;买入
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费雪研究
2周前
澜起科技一季度这份成绩单,不是靠卖资产撑门面,而是在AI算力基建浪潮中,真正吃到了那口最肥的红利。 先看数据。2026年一季度,公司营收14.61亿元,同比增长19.5%;归母净利润8.47亿元,同比大增61.3%,创下季度历史新高。营收增不到两成,利润却暴增六成,利润增速显著跑赢收入增速!这背后最关键只有两个字——毛利率。一季度公司整体毛利率从上年同期的60.5%暴涨到69.8%,其中互连类芯片毛利率达到71.5%!说白了,就是因为芯片的定价权越来越强了。 业绩暴增的底层逻辑也很清晰。第一,DDR5正在加速替代DDR4,澜起科技的DDR5第三、第四子代RCD芯片出货量持续放量,更高代际的新品带来的溢价空间非常大。第二,四款互连类新产品——MRCD、MDB、PCIe Retimer和CXL MXC芯片——合计收入达到2.69亿元,同比增长接近94%,而这部分新品恰恰是毛利率最高的。第三,站在整个行业层面,当前存储行业正处在一个由AI驱动的超级周期。, 那么,未来的澜起科技,天花板到底在哪里?两大引擎值得关注。 首先是MRDIMM这个划时代的升级。不同于传统内存模组只需要一颗RCD芯片,一根MRDIMM需要一颗MRCD加十颗MDB,接口芯片的价值从每根内存条七八美元,直接拉升至超过70美元!这是接近十倍的硅含量提升。其次,作为全球唯一同时布局PCIe Retimer和交换芯片的中国厂商,澜起还拥有自研的SerDes核心技术IP,在NVLink受限的中国市场上,PCIe已经成为AI推理集群最现实的替代方案,这部分的市场空间甚至可能远超内存接口本身。 当然,风险和挑战依然存在。一方面是亮丽的成长曲线,2026年全球半导体销售额预计将达9750亿美元,;另一方面,AI芯片收入占了行业一半,但销量占比不到0.2%,一旦AI数据中心资本开支放缓,半导体周期就会面临降温压力。此外,内存互连芯片前三名垄断了93.4%的份额,澜起凭借36.8%的市占率位居第一,但寡头相争格局下,也绝不能掉以轻心。 不过,在AI算力基建的浪潮中,澜起科技已经占据了一个极具战略价值的黄金位置。第一季度70%的强劲毛利率抵消了基板供应紧张的影响,管理层预计短缺问题将在二季度缓解,供应链韧性进一步夯实。 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #NVLink #2026年一季度财报
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豆包.深知
2周前
澜起科技:业务、股权、股权激励与未来收入增长空间解读 本文对澜起科技的业务结构、股权架构、股权激励计划及未来收入增长空间进行了详细解读。澜起科技主营内存互联芯片,其产品如RCDDB、MRCD/MDB在服务器内存模组中占据重要地位,未来随着新业务如PCIe Retimer和CXL芯片的推进,收入增长空间广阔。公司股权激励计划已调整,未来增长预期乐观,预计五年内收入可实现6-7倍增长,若新业务落地,增长潜力更大。
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品牌灼见
1周前
22年死磕一块芯片,他把中国标准刻进全球大脑 22年死磕一块芯片,他把中国标准刻进全球大脑#澜起科技 #品牌
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久韭究财
2月前
#兆易创新 #澜起科技 #存储芯片 #算力 #知识分享
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妙喵股事局
6月前
澜起科技投资分析 AI 驱动下内存接口芯片需求扩容与 PCIe Retimer 等运力芯片放量形成的双重增长动能,叠加公司在 DDR5 领域的技术与市场领先地位,构成核心投资价值支撑。
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章老师投研
1周前
澜起科技2026年最新基本面解读 #澜起科技 #基本面分析
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dyslpxd98ud0
1周前
AI算力基建核心公司PK_中际旭创vs澜起科技vs沪电股份 #投资理财 #股票干货 #财经知识 #AI算力基建 #中际旭创
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菰城飞哥
1周前
澜起科技深度拆解 #澜起科技 #芯片 #DDR5
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创业邦
3月前
海归博士造芯片,澜起科技港交所上市,市值超2000亿 海归博士造#芯片 ,20年干到全球第一,1800亿上海芯片巨头港交所上市! 2月9日,#澜起科技 股份有限公司正式在港交所敲钟上市。本次#港股IPO ,澜起科技开盘价168港元,开盘市值2036亿港元。#创业邦
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蒂娜观AI
7月前
从巨头手里抢市场,澜起科技凭啥做到千亿市值 #科技 #内存 #芯片 #澜起科技
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躺客聊公司
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澜起科技是否具有投资价值? #澜起科技 #股票 #基本面分析 #A股 #躺客
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馒头解读
1周前
澜起科技 Ai浪潮下的半导体新势力#澜起科技#半导体#国产替代#ai#pcb
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澜起科技炸裂的一季度业绩 #芯片 #半导体 #ai
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上市公司财报体检中心
1周前
688008澜起科技2025年报及2026年一季度报体检 #澜起科技 #算力运力 #算力 #股票 #年报
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雅萱说半导体
1月前
国内存储芯片行业TOP5公司 今天我们盘点了 澜起科技、深南电路、生益科技、长电科技、长江存储 五大存储芯片公司,看看他们如何通过创新技术引领行业发展! #存储芯片 #科技创新 #半导体 #存储技术 #国产芯片
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凡心逻辑
2周前
#上热门话题 #超节点 #澜起科技
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岩松观点
10月前
澜起科技,大股东减持怎么看? #价值投资 #股票 #估值
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讲重点的王
2周前
澜起科技2025年报拆解:互连芯片放量与盈利质量提升 基于澜起科技2025年年度报告与公开披露信息,梳理公司营收利润、互连类芯片与津逮产品线表现、现金流与分红安排及后续经营风险。2025年公司营业收入54.56亿元,同比增长49.94%;归母净利润22.36亿元,同比增长58.35%。内容仅供学习交流,不构成投资建议。
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硬科技公司投研局
2周前
澜起科技:全球AI基础设施时代的互连芯片领军者 #澜起科技 #AI芯片 #存储芯片 #云计算 #DDR5 澜起科技:全球AI基础设施时代的互连芯片领军者
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辉哥的价值课堂
1年前
澜起科技,公司2024年9月最新价值解读 #财经#澜起科技 #半导体 #财经知识 #a股
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kaka is
1年前
澜起科技是一家优秀的芯片设计公司吗? #芯片 #半导体 #ai#芯片 #半导体
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最新发布时间:2026-05-14 06:33
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