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TechScopeLab-科境坊2月前
美股映射，还是产业奇点 CPO全产业链脑图详解 什么是CPO？ 产业链到底包含哪些环节？ 哪些公司是最核心的？#cpo #光芯片 #激光器 #lumentum #磷化铟
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TechScopeLab-科境坊2月前
英伟达豪掷40亿美元 开启AI时代的光学军备竞赛 Lumentum和Coherent是谁？ 英伟达为何要投资他们？#lumentum #Coherent #CPO #光模块
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健哥交易密室1周前
Lumentum利好，科技资金却分歧了 #Lumentum #股票交易 #商业航天 #CPO #交易心得分享
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TechScopeLab-科境坊3月前
Lumentum 光通信全技术路线终极赢家 Lumentum是谁？ 能同时提供光模块/CPO/OCS？ 相关产业链和对标公司介绍#lumentum #CPO #光模块 #OCS
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黄小勋1月前
光模块巨头lumentum朋友圈盘点#英伟达#ai#光模块#lumentum#cpo
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韭查查1月前
英伟达投资CPO时代“光之王”‌公司Lumentum #股票#股民#光通信#CPO#磷化铟 英伟达投资CPO时代“光之王”‌公司Lumentum，Lumentum的数据中心光器件业务占比超85%，提供EML激光芯片800G和1.6T光模块以及OCS光交换系统。核心供应链包括腾景科技、德科立、华懋科技、福晶科技和光库科技
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北大研哥1周前
【抖音首发】英伟达花72亿美元投资光通信，全球最大产能在哪 #时代砺剑高燃出列 #零基础看懂全球 #全球创作者计划 #CPO #通信设备
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美刀哥1周前
Lumentum财报，营收差160万，305倍PE吓崩股价 #lumentum #lite #财报分析 #投资 #金融
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派息贵族2月前
OCS、CPO到底是什么？英伟达这次押注的是未来 英伟达一次性向 Lumentum、Coherent 押注 40 亿美元，背后不只是买“更多显卡”，而是把下一代 AI 数据中心的胜负手指向了“光”。这期内容基于 Lumentum CEO 的深度讲解，从电网与能耗瓶颈出发，讲清楚为什么数据中心正从“电”走向“光”，并用两条主线拆解关键技术：OCS 如何提升跨数据中心互联效率，CPO 如何消灭 OEO 转换税、把光电转换贴近芯片。看懂它，你就能理解下一轮算力军备竞赛里，赢家可能不止半导体公司。 #CPO #英伟达 #AI #人工智能 #共封装光学
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AI涛哥(石榴猫)2月前
CPO供应商 #AI #英伟达 #CPO
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股坛一姐1周前
英伟达布局光互联，近3个月绑定4家国际巨头，产业链核心架构怎么发生变化？ #英伟达 #康宁 #lumentum
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价值投资合伙人1周前
AI光芯片缺口破30%，光通信超级周期来了 AI算力建得飞起，但光通信的管子够粗吗？本期我们从Lumentum、Coherent最新季报和康宁投资者日三份一手信息切入——EML激光芯片供需缺口已突破30%且在扩大，Lumentum下季营收指引直接翻倍，Coherent把OCS市场机会上调至40亿美元以上，康宁更宣布与英伟达联手把美国光连接制造能力扩10倍。当800G还没吃饱、1.6T已在路上、CPO又即将从2026下半年开始放量，这波光通信超级周期到底谁卡住了C位？价值投资合伙人，这期一次讲透。 #AI光通信 #光芯片 #EML #CPO #中际旭创
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沃特发2周前
时间会惩罚每一个不相信光的人#股票#cpo #光模块
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美股风向标1周前
为什么英伟达砸20亿也要绑定它？揭秘Lumentum的AI光引擎神话！ #Lumentum #光通信 #光模块 #光迅科技东山精密 #美股暴涨
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肥肠大护法2月前
光模块巨头Lumentum #光模块 #CPO #lumentum
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价值前沿_ValueFrontier4周前
CPO：三大巨头押注，产业链全解析【价小钱】 #CPO #先进封装 #产业链梳理 #价小钱
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AI涛哥(石榴猫)2月前
如何区分NPO/CPO #AI #英伟达 #CPO
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掘金投研3月前
Lumentum的两大增长驱动因素 #Lumentum #AI #CPO #OCS #业绩
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AI涛哥(石榴猫)5月前
Lumentum 2028 CPO观点 #AI #英伟达
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南博腾6月前
全球eml光芯片龙头lumentum三季度业绩远超预期#光模块 #光芯片 #cpo #ai #财报
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周周1周前
Lumentum指向三条主线...... #a股 #光芯片 #金融 #光连接
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股神1月前
#搞笑 #AI #娱乐 #光模块 #CPO
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洛亮财研社1周前
#CPO #cpo概念
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波浪理论学习1周前
三家公司构成CPO黄金三角 看懂CPO，就看懂了未来十年AI算力的核心红利！当下AI高速传输的核心命脉，被三家美国巨头牢牢垄断，组成了难以撼动的CPO黄金三角。 很多人不了解CPO，它的全称是共封装光学技术。简单来说，就是将光芯片和光学器件，直接封装在算力芯片内部，彻底取代传统插拔式光模块。随着AI算力飞速迭代，数据传输量爆发式增长，传统光模块速度慢、损耗高、功耗大，已经无法满足超高算力的传输需求。
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招财小黑新1周前
中美共振，映射，是当下最为重要的规律之一。 #科技 #cpo #英伟达 #cpu #存储
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扫地僧说武林1月前
光芯片源杰科技登顶新股王！ 英伟达选择了Lumentum，高盛选择了中际旭创，而A股选择了源杰科技。当“光”成为AI的唯一咽喉，一场估值重构已经降临。 #光通信 #硅光 #CPO #Lumentum #源杰科技
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汤圆姐姐讲研报1周前
lumentum目标价这么离谱？ #摩根士丹利 #投资 #人工智能 #AI
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主升浪燕姐1月前
AI下一个万亿主战场 光网络，窗口期就这两三年 #光网络 #CPO #光通信 #Lumentum #干货分享
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孙鑫凯1月前
Lumentum产能又爆了？光下周继续嗨？ #光模块 #光通信 #CPO #光纤 #A股
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智通财经1周前
光通信巨头只给中性评级？瑞银：Lumentum当前估值已反映所有乐观预期 #光通信 #Lumentum #光芯片
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久韭究财2周前
Lumentum订单排至2028，产能告急 #Lumentum #涨知识 #光模块
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派息贵族2周前
Lumentum财报深度解析：AI数据中心另一个瓶颈 这期视频通过Lumentum最新财报，拆解AI数据中心背后的一个关键瓶颈：光通信。 当AI模型训练需要数以万计的GPU同时工作，单个数据中心已经受到电力、散热和空间限制，云厂商不得不把算力扩展到多个区域、多个数据中心之间。问题是，这些分散的服务器必须像同一台超级计算机一样高速交换数据，这就让激光器、光模块、WSS波长选择开关、OCS光学电路交换等核心器件变得越来越关键。 #光通信 #CPO #人工智能 #数据中心 #AI
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AI涛哥(石榴猫)3月前
到底是CPO还是NPO #AI #英伟达
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今天腾讯涨了吗1周前
你相信光吗 #美国科技估值泡沫 #光 #相信光 #CPO #财务自由
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呱呱蛙Investing1周前
光通信公司Lumentum，纳入纳斯达克100 #真财实学计划
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小桔天天向上1月前
03.25 光通信继续当冠军？ #财经 #光通信 #cpo #光模块 #光纤
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财讯科技大喇叭1周前
#Cpo #光模块#英伟达 英伟达疯狂扫货，算力竞赛打到光通信了 家人们，你们站在光里了吗？你相信光吗
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题材灵灵通1周前
光模块和CPO大爆发，新的万亿赛道来了！ #光模块#算力#知识分享#金融#A股
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熊猫的出海攻略1周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！不是GPU，而是“光”！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强行纳入纳指100，揭示了聪明钱的新动向。AI牛市的核心始终只有四个字：谁卡脖子谁涨。从算力到光，再到电力与散热，看清产业链瓶颈，才能在浪潮中精准卡位。 #美股 #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #投资
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布懂就问了3月前
一年大涨3倍？Lumentum如何成长为光通信全技术路线终极赢家，从Lumentum最新的财报看Lumentum是怎样的全产业链巨头，Lumentum的成长又可以给我国科技企业提供什么样的启示？ #Lumentum #ocs #cpo #光通信 #eml
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悟道说道1月前
4.10：美股光通信大消息，2028年产能售罄！ #Lumentum #光通信 #光芯片 #CPO #英伟达
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奶爸理财（做到一个亿）1月前
中际业绩大超预期，老馒头结束5连跌引来暴涨，这一切都预示着CPO接下来的暴涨，但现实往往是极度狂欢时会被泼冷水，至少在外面没进场的要等一波回调。#CPO#中际旭创#Lumentum#影视#旅游
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彬哥聊AI3月前
2月7日CPO来了，光模块怎么办 #AI硬件 #CPO #光模块 #ai产业链
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掘金研报1月前
光模块龙头Lumentum未来两年产能被锁定#光模块 #cpo #ocs #光芯片 #Lumentum
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钱途迷经1周前
一年暴涨1500%！错过闪迪？ 一年暴涨1500%！错过闪迪？这6只AI存储+光通信黑马正在被疯抢！ #光通信 #美股 #投资 #ai芯片
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每日上扬研报纪要1周前
从北美光通信巨头财报看算力产业链机遇 #CPO #算力 #CW光源 #EML芯片 #磷化铟衬底
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INTELINK智研所1月前
光通信企业产能售罄！6家国内企业迎来黄金时期 Lumentum宣布2028年产能全售罄，AI算力需求爆发致光芯片紧缺。国内#中际旭创 、#新易盛 等6大核心企业迎黄金时代，全球光通信5年超级周期开启。#cpo概念股
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我是里欧1周前
CPO 到底是什么？解决了什么问题？真正的红利技术在哪里？ CPO 的红利，只属于真正掌握硅光、封装、光芯片三大核心技术的企业。#光模块 #CPO #芯片 #投资理财 #生命里最重要的她
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大右炒股2月前
CPO光模块利好消息来了#CPO #光模块 #英伟达
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美股报哥1周前
诺基亚 Q1：手机王者转身 AI 基建 #诺基亚 #NOK #美股 #纳斯达克 #CPO
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竟业电子1周前
光模块将因AI基建引爆需求订单已锁定至2028年 Lumentum总裁Michael Hurlston表示在AI基础设施建设的强劲推动下，光模块产品正面临严重的供不应求，需求远超现有及可预见的供应能力。 需求爆发的直接推手是AI算力集群的扩张。赫尔斯顿明确表示，需求增长主要源于连接GPU集群的关键组件。订单已排至2028年，且多为不可取消的订单。 共封装光学CPO器件和光路开关OCS是关键的利润增长点，光路开关的订单积压已超过4亿美元。英伟达不仅与Lumentum签订了包含数十亿美元采购承诺的多年战略协议，还对其投资了20亿美元，以锁定未来产能#人工智能 #科技 #光模块 #芯片 #半导体 竟业电子IC芯片供应商www.jingyeic.com
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好运佛系📈🏆（5188）2周前
太炸裂，伯克希尔背后蕴含cpo光纤航天等核心科技主升？ #股票#基金#cpo
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财女菲儿2周前
CPO产业梳理！ #菲儿说财经
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杀猪哥20172月前
伯恩斯坦指出，CPO成本较光模块高10%，光引擎占其BOM约45%，台积电COUPE成主流平台，格芯、Tower各有短板。供应链核心为台积电等制造端、Lumentum等组件商、致茂电子等设备商，初创企业也推动技术创新。CPO2026-2027年规模出货，3月GTC、OFC是重要催化。谷歌OCS为替代技术但推广存难点，英伟达、台积电、致茂电子等被给予跑赢大盘评级，CPO核心优势是低功耗、高带宽密度，适配AI算力需求。#买不买求支招 #随变ai随便玩 #走进杨紫的花园世界 #分享我的旅行回忆 #这也能开播
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韭查查2月前
2026.03.20 脱水研报：光芯片 #股票#股民#光芯片#光通信#CPOLumentum光芯片持续过产，但是光芯片市场供需紧张，而且供需缺口还在持续扩大。目前公司出货量比市场需求低25%-30%。国内厂商如源杰科技、长光华芯、东山精密子公司索尔思光电等加速导入。
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【抖音首发】涨不停 不停涨的 CPO 到底是什么？ #全球创作者计划 #零基础看懂全球
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AI涛哥(石榴猫)1月前
NPO/CPO参与者竞争格局的变化 #AI #英伟达 #NPO #CPO
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