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价值投资合伙人3周前
澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 你还在用“周期股”的逻辑看澜起科技吗？摩根士丹利最新深度研报揭示，公司正从一家内存接口芯片公司，蜕变为“Agentic AI”（代理式人工智能）时代的核心算力基建供应商。1Q26业绩刚大超预期，但大摩认为这只是起点。 **本期视频核心看点：** - **业绩与预期差：** 1Q26毛利率和EPS远超市场预期，背后的产品迭代秘密是什么？（P1） - **新业务“三驾马车”：** 深度拆解MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL三大AI新业务的增长引擎，单季收入已近2.7亿，为何大摩认为2028年将贡献超百亿营收？（P1，P3） - **估值重估逻辑：** 大摩直接上调A股目标价至274元，隐含超50%的上行空间。支撑这一高估值的核心假设是什么？最大的风险又在哪里？（P1，P8） 在当前市场对AI投资回报率仍有疑虑时，这份研报提供了极稀缺的确定性增量信息。感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你对澜起科技的看法！
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模糊的正确VaguelyRight1周前
澜起科技：掌控全球内存规则的幕后赢家与地缘夹缝中的生存智者 本期播客深度拆解了全球内存互连芯片寡头“澜起科技”的商业传奇与硬核生存哲学。节目从澜起科技早期凭借极低功耗芯片征服英特尔讲起，剖析其如何通过首创“1+9”分布式缓冲架构，一步步跃升为全球内存标准的制定者。在跨越代际濒临破产时，公司靠着“机顶盒芯片养内存研发”的策略绝处逢生；在AI狂飙的当下，又清醒地避开算力红海，死守稳赚过路费的“数据搬运”高速通道。更令人拍案叫绝的是，节目深度揭秘了澜起科技如何在地缘政治的夹缝中，利用低毛利的“津逮CPU”业务充当英特尔在华合规代理人，成功换取底层核心技术参数的“特权”，建立起免受制裁的双向防火墙。最后，节目针对ARM架构的崛起与CXL内存池化技术，对澜起科技未来的命运走向抛出了发人深省的终局拷问。
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既智录2天前
澜起科技：跨越内存墙的算力枢纽，AI全域互连平台的价值重 “AI算力架构正从‘单点堆料’向‘系统级互连’演进，内存墙与IO墙已成为制约AGI算力释放的物理瓶颈。澜起科技凭借DDR5代际迭代、CXL 3.x商业化落地与PCIe 6.x Retimer三引擎共振，正从周期性零部件供应商跃升为AI算力底座的核心运力平台。市场共识仍将其视为传统内存接口芯片公司，但我们认为：伴随CXL内存池化在超大规模数据中心的渗透率突破临界点，以及公司全栈互连产品在单台AI服务器BOM成本占比的结构性跃升（预计从8%升至15%+），澜起将迎来‘量价齐升’的非线性盈利拐点与估值体系重塑。当前预期差在于低估了互连芯片在AI服务器中的不可替代性及寡头格局下的定价权溢价。” #澜起科技 #内存墙 #DDR5
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全球AI速递3天前
澜起科技市值突破6000亿 澜起科技凭借内存接口芯片在AI时代崛起，市值突破6000亿。尽管面临高估值风险，但公司在AI服务器需求推动下持续增长。 #澜起科技 #AI芯片 #内存接口 #杨崇和 #半导体
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财启新视野2周前
澜起科技今天大涨，现在这位置到底还能不能看？ 正好最近参加了澜起的业绩交流会，存储芯片是他的老本行，但也不乏其他领域，像DDR芯片、pcle芯片、Switch芯片 个人观点仅供参考，不作为投资建议 #股民 #行情分析 #澜起科技 #存储芯片 #半导体
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研究荟6天前
澜起科技 澜起科技是全球内存互联芯片龙头，愿景为国际领先的全互联芯片设计公司，聚焦 AI 时代算力、存力、运力三大核心支柱，专注高速互联芯片研发、设计与销售。
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蒂娜观AI7月前
从巨头手里抢市场，澜起科技凭啥做到千亿市值 #科技 #内存 #芯片 #澜起科技
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天圆集财经解读2周前
澜起科技，全球内存互连芯片龙头#财经 #财经知识#股票
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股权架构 Easy Go10月前
💼 澜起科技大手笔回购股份，背后暗藏什么资本玄机？ 股权激励≠简单分股份，而是控制权对冲、市场预期管理、人才绑定的三重武器！ ⚠ 比例错、节奏乱？小心“激励变失控”！ 科学设计才是关键——既要留人，更要护住主控权！ 🔧 专业股权架构服务，助您平衡激励与控制，让资本工具真正成为企业加速器！ #股权激励 #员工激励 #公司治理 #资本运作 #股权架构
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小雅来洛8月前
“澜起科技”能否守住全球第一？ 澜起科技要去海外捞钱了。#干货 #财经
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猫哥的研报圈1周前
高盛:利润狂飙只是开始，澜起科技的天花板到底在哪 #澜起科技 #芯片 #财经 #A股 #外资研报
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费雪研究2周前
澜起科技一季度这份成绩单，不是靠卖资产撑门面，而是在AI算力基建浪潮中，真正吃到了那口最肥的红利。 先看数据。2026年一季度，公司营收14.61亿元，同比增长19.5%；归母净利润8.47亿元，同比大增61.3%，创下季度历史新高。营收增不到两成，利润却暴增六成，利润增速显著跑赢收入增速！这背后最关键只有两个字——毛利率。一季度公司整体毛利率从上年同期的60.5%暴涨到69.8%，其中互连类芯片毛利率达到71.5%！说白了，就是因为芯片的定价权越来越强了。 业绩暴增的底层逻辑也很清晰。第一，DDR5正在加速替代DDR4，澜起科技的DDR5第三、第四子代RCD芯片出货量持续放量，更高代际的新品带来的溢价空间非常大。第二，四款互连类新产品——MRCD、MDB、PCIe Retimer和CXL MXC芯片——合计收入达到2.69亿元，同比增长接近94%，而这部分新品恰恰是毛利率最高的。第三，站在整个行业层面，当前存储行业正处在一个由AI驱动的超级周期。， 那么，未来的澜起科技，天花板到底在哪里？两大引擎值得关注。 首先是MRDIMM这个划时代的升级。不同于传统内存模组只需要一颗RCD芯片，一根MRDIMM需要一颗MRCD加十颗MDB，接口芯片的价值从每根内存条七八美元，直接拉升至超过70美元！这是接近十倍的硅含量提升。其次，作为全球唯一同时布局PCIe Retimer和交换芯片的中国厂商，澜起还拥有自研的SerDes核心技术IP，在NVLink受限的中国市场上，PCIe已经成为AI推理集群最现实的替代方案，这部分的市场空间甚至可能远超内存接口本身。 当然，风险和挑战依然存在。一方面是亮丽的成长曲线，2026年全球半导体销售额预计将达9750亿美元，；另一方面，AI芯片收入占了行业一半，但销量占比不到0.2%，一旦AI数据中心资本开支放缓，半导体周期就会面临降温压力。此外，内存互连芯片前三名垄断了93.4%的份额，澜起凭借36.8%的市占率位居第一，但寡头相争格局下，也绝不能掉以轻心。 不过，在AI算力基建的浪潮中，澜起科技已经占据了一个极具战略价值的黄金位置。第一季度70%的强劲毛利率抵消了基板供应紧张的影响，管理层预计短缺问题将在二季度缓解，供应链韧性进一步夯实。 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #NVLink #2026年一季度财报
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正在打字的交易猿6天前
冰说财经｜半导体内存接口龙头深度研报解读 高盛发布澜起科技最新研报，从 AI 算力需求、行业景气度、新品迭代、业绩上调及估值定价，拆解企业中长期成长逻辑与盈利空间。 AI 大模型算力爆发，带动服务器内存接口芯片需求激增，公司内存接口、高速互联芯片充分受益算力扩容红利，高端产品布局全面。 多路寄存数据缓冲芯片增速突出，一季度新品营收占比持续提升，多款高端芯片研发稳步推进，行业竞争格局优质。 机构上调多年度盈利预期，受益存量需求提升、新品放量、高端产品占比抬升，毛利率持续改善。 上调 AH 股目标价，维持买入评级，估值上行空间显著。 需警惕行业需求不及预期、新品量产延后、行业竞争加剧等风险，依托产品迭代与 AI 算力红利，企业长期成长确定性较强。 内容仅为行业资讯整理，不构成任何投资建议 #股市 #半导体 #澜起科技
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汤圆姐姐讲研报3天前
澜起科技怎么看？ #科技 #人工智能 #股票 #高盛
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外资风向标1周前
高盛：澜起科技，真实价值仍未被市场充分定价 #澜起科技 #内存 #存储 #芯片 #投资
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爱研究的小愠1周前
澜起科技 内存互连领域全球龙头，核心内存接口芯片高速成长。把握AI时代机遇，高端运力芯片打开全新增长曲线 。瞄准内存池化关键点，加速布局CXL等前沿领域 #财经知识 #深度报告 #投资策略 #存储芯片 #澜起科技
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罗哥新视角1周前
挑战全网澜起科技讲的最清楚 视频录制于5月10日晚，知道会涨，但确实没想到拉这么猛，各位注意追高风险哈#澜起科技#Ai #内存 #芯片 #胜宏科技
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塘主聚鑫3周前
澜起科技，第二春要来了吗？ #芯片 #DDR5 #澜起科技 #半导体 #热点
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凌逍（逆风戏盘）1周前
澜起科技 从显示芯片到内存接口，从细分市场到全球龙头。#澜起科技 #半导体 #股票 #认知 #分享
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猫哥的研报笔记1周前
高盛研判：澜起科技被严重低估 #澜起科技 #内存 #存储 #投资 #研报
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猫哥的研报圈1周前
瑞银：利润狂飙只是开始，澜起科技的上限到底在哪 #澜起科技 #芯片 #财经 #A股 #外资研报
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智能行业研报1天前
澜起科技深度：内存互连全球龙头，AI运力打造第二增长中枢 从内存互连基本盘、MRDIMM、PCIe Retimer和CXL四条线，看澜起科技的AI运力第二曲线。 #澜起科技 #内存互连 #AI运力 #半导体
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猫哥的研报圈1周前
瑞银：AI需求爆发+国产替代加速，澜起科技正被市场重新定价 #澜起科技 #AI服务器 #财经 #芯片 #内存
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躺客聊公司1年前
澜起科技是否具有投资价值？ #澜起科技 #股票 #基本面分析 #A股 #躺客
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罗哥新视角1周前
澜起科技信息更新（挑战全网最清晰 #澜起科技#cpu #内存 #ai #基本面分析 想说的都在章节名里了
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橙意满满1周前
走近澜起科技 国际领先的数据处理和互联芯片设计公司
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波浪理论学习1周前
这支328只基金一起重仓的股票有什么独特之处？ 三百多家公募基金集体重仓抱团，同时布局HBM、CPO、CXL三大顶级AI赛道，业绩持续强势爆发。今天我们深度拆解，这只被机构疯狂看好的硬核芯片龙头，澜起科技，到底凭什么长期领跑市场。
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李总看未来1周前
国产半导体企业 #掘金计划2026 #燃起来了大国重器 #澜起科技 #北方华创 到底成色如何 哪个最能打 #中微公司
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木川有品1年前
AI深度分析投资价值之澜起科技
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kaka is1年前
澜起科技是一家优秀的芯片设计公司吗？ #芯片 #半导体 #ai#芯片 #半导体
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财经小黑板2天前
别再盯兆易长鑫了，中国存储真正王者，其实是这8家#投资 #存储 #芯片 #A股
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创业邦3月前
海归博士造芯片，澜起科技港交所上市，市值超2000亿 海归博士造#芯片 ，20年干到全球第一，1800亿上海芯片巨头港交所上市！ 2月9日，#澜起科技 股份有限公司正式在港交所敲钟上市。本次#港股IPO ，澜起科技开盘价168港元，开盘市值2036亿港元。#创业邦
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硬科技公司投研局2周前
澜起科技：全球AI基础设施时代的互连芯片领军者 #澜起科技 #AI芯片 #存储芯片 #云计算 #DDR5 澜起科技：全球AI基础设施时代的互连芯片领军者
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投资重度爱好者3月前
三分钟看懂澜起科技 #澜起科技 #股民 #股市 #芯片 #存储
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钟晨暮鼓自由人生2天前
W21 · 存储芯片市场观察【赛道观察】 长鑫一笔50亿美金订单，存储这一轮真戏开演。但澜起科技 5/15 单日跌 6.45%，资金净流出 30.7 亿，是一个反常的信号。 国产扩产端： • 长鑫 Q2 开标，全年扩产 5-6 万片 • 设备采购 50-60 亿美元 • 长江存储 5/14 启动 2 号厂房招标 价格端： • DRAM Q2 合约价环比 +58~63% • NAND Q2 +70~75% • LPDDR4X +70~75% / LPDDR5X +78~83% • 瑞银服务器 DDR Q2 预测 +37% → +60% 需求端验证： • 韩国海关 DRAM 出口单价同比 +497% • NAND 出口单价同比 +351% 供给端： • 三星 CapEx 110 万亿韩元 • SK 海力士 21.6 万亿 • 美光新厂 250 亿美元 • 三星 2027 HBM 出货预测 230 亿 Gb（与 SK 各占 40%） 业绩与风险： • 兆易 +522% / 佰维 +341% / 澜起 +61% • 澜起 5/15 -6.45%、净流出 30.7 亿 #存储芯片 #国产替代 #长鑫存储 #长江存储 #A股
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最小股东2周前
澜起科技---全球唯一三巨头通吃
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小股东的十万个为什么1年前
澜起科技 #retimer芯片 出货量情况如何？#毛利率 能有多高？#铜缆 需求有变化吗？#芯片 #AI
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商界老唐2周前
三星海力士美光启动DDR6研发！长鑫有望率先实现LPDDR6量产！#长鑫存储 #澜起科技 #DDR6
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八叔不啰嗦3天前
半导体系列—内存接口芯片，澜起科技，全球互联芯片的领导者 #AI #cpu #半导体
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微策神机9月前
从硅谷到科创板：杨崇和与澜起科技的20年 #澜起科技 #掘金计划2025 #看懂中国 #市场隐含信息 #投资防雷宝典
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财报翻译官2周前
澜起科技财报深度拆解 #澜起科技 #财报 #财报解读
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猫哥的研报笔记1天前
美银：AI引爆半导体设备，澜起科技/兆易创新站上超级风口 #半导体设备 #澜起科技 #兆易创新 #投资 #研报
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财智透视镜1周前
澜起科技深度多空辩论！存储芯片正宗卖铲人 #澜起科技 #芯片 #国产替代 #内存
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经典企业解析4月前
澜起科技——内存接口芯片，全球第一 #澜起科技 #芯片 #AI #内存 #股票
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经典企业解析2周前
澜起科技——内存芯片全球顶尖 #澜起科技 #芯片 #算力 #数据中心 #股票
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乌龟研报6天前
澜起科技：躺着收过路费，却要被 HBM 革命？
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吴所不投3天前
存储方向，澜起之外，还有什么关注点？ #澜起科技 #存储 #大A #投资 #投资逻辑
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馒头解读2周前
澜起科技 Ai浪潮下的半导体新势力#澜起科技#半导体#国产替代#ai#pcb
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kaka is1年前
澜起科技炸裂的一季度业绩 #芯片 #半导体 #ai
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小欧读研6天前
澜起科技 起起伏伏，来听听业绩说明会
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慢慢来1年前
澜起科技，地址上海，
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上市公司财报体检中心2周前
688008澜起科技2025年报及2026年一季度报体检 #澜起科技 #算力运力 #算力 #股票 #年报
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老魏投研圈1周前
澜起科技 内存接口芯片行业分析 #股评 #股市分析 #财经 #澜起科技
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牧牛客8月前
股价117，内在估值199？ #澜起科技 #芯片
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馒头解读4天前
澜起科技 算力芯片的隐形冠军 #澜起科技#ai算力#芯片#涨知识#分享 #涨知识
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久韭究财2月前
#兆易创新 #澜起科技 #存储芯片 #算力 #知识分享
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英才立新6天前
大普微给澜起科技打工？#存储#大普微#杨亚飞#澜起科技#杨崇和、存储芯片、内存
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差评君2天前
90天盈利大于3年亏损，内存涨价把国货带飞了 #内存涨价#长鑫存储#芯片#国产芯片#抖音前沿科技首发计划
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万手哥3天前
长鑫存储赚的300亿，和你有什么关系？这份名单列出了8家正在“分蛋糕”的A股公司，快看有没有你的持仓！#万手哥 #牛市来了 #股票 #财经 #金融
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擒龙研报3天前
#财经#半导体#储存#芯片
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大牛投研·聊逻辑3天前
长鑫净利247亿，存储景气度大增，还有机会吗？ #我要上热门 #财经 #干货分享#长鑫 #存储芯片
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祥说7月前
八家存储核心上市公司 #澜起 #兆易创新 #江波龙 #佰维存储
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材料大王1周前
国产存储崛起了，但HBM还是空白 #HBM #芯片 #英伟达 #ASML
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