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超短总教头1天前
谁在押注中国版Lumentum?五个国资案例透露了方向!光迅/源杰/光库背后的暗线.#行情分析 #股民交流 #财经知识 #短线交易 #散户
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德仕说1天前
在 2026 财年，Lumentum（LITE） 将原有的 “云与网络”（Cloud & Networking）和 “工业技术”（Industrial Tech）两大分部合并为单一的、集成式的光电产品运营分部，这一战略调整不仅消除了部门间的壁垒，更使得 Lumentum 能够将核心产能迅速向高毛利的 AI 相关光模块、激光器芯片及光开关领域倾斜。组件业务是 Lumentum 主要的核心利润来源。第三季度组件业务实现营收 5.333 亿美元，环比增长 20.2%，同比增长 77.3%。光子时代的入场券代价不低。Lumentum 目前正面临较大的产能瓶颈，其 EML 芯片和窄线宽激光器组件在可见的未来均处于紧缺状态，迫使其必须做出痛苦的客户配额管理。同时，为了扩张产能，公司不得不维持较高的资本开支（Capex），本季度的资本性支出就高达 1.25 亿美元，这对其自由现金流造成了明显的压力。在未来数个季度中，Lumentum 的核心看点将在于其格林斯伯勒（Greensboro）晶圆厂的投产良率、1.6T 光模块在泰国工厂的放量进度，以及管理层在面对高达 130 倍以上的远期估值倍数时，能否用稳健的、持续超预期的季度报表来证明这一估值溢价的合理性。此外需要注意的是，德勤向审计委员会及公众通报的一项关键审计事项（CAM）为存货估值中的滞销与超额减值准备。在 2026 财年 Lumentum 的存货大举备货至 6.328 亿美元的背景下，对这一关键审计事项的把控显得十分重要。如果 AI 迭代速度进一步加快（如 800G 向 1.6T 过渡超出预期），legacy 收发器或老一代光芯片资产可能会面临较大的资产减值风险。以上仅为财报数据客观梳理，不构成任何投资建议。#Lite #英伟达 #光模块 #ai #财报解读
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呱呱蛙Investing1周前
光通信公司Lumentum，纳入纳斯达克100 #真财实学计划
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山鸡爱分享1周前
英伟达豪掷20亿美金Lumentum是真风口？ 英伟达豪掷20亿美元：Lumentum 是真风口？（估值）#纳斯达克 #美股 #光通信 #AI芯片 #LITE
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乐弟长远投资（AI硬件板块）3天前
应用光电是下一个闪迪？ #aaoi #闪迪 #lumentum #coherent
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黄小勋5天前
光模块产能过剩？看看lumentum怎么说#ai#光模块#英伟达#lumentum#cpo
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AI涛哥(石榴猫)6天前
Lumentum 一句话 ，我累了一天 #AI #英伟达 #光模块
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美刀哥2周前
Lumentum财报，营收差160万，305倍PE吓崩股价 #lumentum #lite #财报分析 #投资 #金融
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乐弟长远投资（AI硬件板块）1周前
呐！讲lumente，是不是下一个傻迪 #lumentum #闪迪 #博通
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周周2周前
Lumentum指向三条主线...... #a股 #光芯片 #金融 #光连接
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快财说1周前
AI光互连突然爆火! 英伟达重金押注，博通、迈威尔、康宁、Coherent、Lumentum、AAOl 全解析 #avgo #mrvl #glw #cohr #lite
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dykivygqla5j5月前
Lumentum：卡位EML芯片 #Lumentum #股票
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美股报哥1周前
Lumentum：进入纳斯达克 100 的 AI 光互连公司 #LITE #Lumentum #CPO #美股 #纳斯达克
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久韭究财2周前
Lumentum订单排至2028，产能告急 #Lumentum #涨知识 #光模块
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亏了别找我1周前
源杰科技(688498)VSLumentum(LITE.US) 1559元的源杰 VS 全球老大Lumentum！国产光芯片追上“老师傅”了吗？ #国产替代 #硬核科技 #光芯片 #财经科普
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黄小勋1月前
光模块巨头lumentum朋友圈盘点#英伟达#ai#光模块#lumentum#cpo
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掘金投研1月前
“光”的三个主要方向 #芯片 #cpo #估值 #业绩 #断层
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楷叔投研2周前
英伟达连续签下三家光学巨头，真正要锁死的是什么？ #Lumentum路美新 #Coherent科锐 #Corning康宁 #英伟达深度绑定三大光学巨头
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久韭究财2周前
美股光通信板块开盘大涨，多股涨超10% #美股 #光通信 #lumentum #涨知识
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AI涛哥(石榴猫)2月前
最新: 英伟达出🎫Lumentum 和Coherent #AI #英伟达 #光模块
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猫哥的研报笔记3周前
摩根士丹利：AI引爆光模块，Lumentum的上限到底在哪？ #光模块 #光通信 #ai #投资 #Lumentum
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价值投资合伙人2周前
英伟达：光子赌局的第四张牌 2026年，NVIDIA连下四注光子学公司——Coherent、Lumentum、Marvell各20亿美元。但第四张牌最特别：只投了康宁5亿。前三家造"光的心脏"（收发器/激光器/DSP），第四家造"光的血管"（光纤/连接器）。AI数据中心光纤需求是传统云的10倍，Meta已锁定康宁60亿美元订单。当所有人盯着谁造芯片，NVIDIA为什么扭头买了"造路的"？价值投资合伙人本期拆解：第四张牌与前三张，到底有何不同。 #英伟达 #NVDA #光子学 #光纤 #康宁
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知几1周前
光模块巨头收入纳指：3万亿流向了哪里？ 别再把光通信当周期股了，它的估值锚正在被重置#Lumentum #光通信 #光模块 #cpo #财经
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派息贵族2周前
Lumentum财报深度解析：AI数据中心另一个瓶颈 这期视频通过Lumentum最新财报，拆解AI数据中心背后的一个关键瓶颈：光通信。 当AI模型训练需要数以万计的GPU同时工作，单个数据中心已经受到电力、散热和空间限制，云厂商不得不把算力扩展到多个区域、多个数据中心之间。问题是，这些分散的服务器必须像同一台超级计算机一样高速交换数据，这就让激光器、光模块、WSS波长选择开关、OCS光学电路交换等核心器件变得越来越关键。 #光通信 #CPO #人工智能 #数据中心 #AI
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AI数智链资本4天前
超越Lumentum、挑战住友电工——索尔思光电凭什么敢说2027年光芯片全球第一？三层产能矩阵交叉验证，看完暗藏惊喜！#AI产业链 #AI算力#EML#东山精密#索尔斯光电
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南博腾6月前
全球eml光芯片龙头lumentum三季度业绩远超预期#光模块 #光芯片 #cpo #ai #财报
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亦哥美股分析1月前
光之王-Lumentum 控股 AI算力背后，被低估的光互连核心龙头。 Lumentum 控股（Nasdaq：LITE） #投资 #美股 #股票知识
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前瞻调研2周前
Lumentum近况调研
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努力进化的派3月前
Coherent VS Lumentum，哪些中国公司借道
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孙上香菜呀2周前
不得了，纳指100涨到3万5千点不是梦#纳指#标普500
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荒野芯智观察2周前
PLTR，AMD和LITE财报解析：来看看AMD财报多炸裂 AMD财报到底有多炸裂？ 这一期我们一次性拆解 Advanced Micro Devices、Palantir Technologies 和 Lumentum Holdings 最新财报，重点看看AI产业链到底谁在真正赚钱。 为什么市场开始重新定价AMD？ 数据中心增长为什么这么猛？ PLTR到底是不是“AI信仰股”？ LITE又为何成为光模块和AI互联的重要受益者？
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熊猫的出海攻略1周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！不是GPU，而是“光”！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强行纳入纳指100，揭示了聪明钱的新动向。AI牛市的核心始终只有四个字：谁卡脖子谁涨。从算力到光，再到电力与散热，看清产业链瓶颈，才能在浪潮中精准卡位。 #美股 #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #投资
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华尔街播客1周前
摩根看好旭创，三年内TAM翻四倍的逻辑 摩根士丹利针对全球AI光模块行业发布深度研报。受Lumentum等行业巨头的乐观指引及北美云厂商AI数据中心建设持续加码驱动，800G及1.6T光模块需求远超预期。分析师将2026至2028年AI光模块的总TAM预测大幅上调，预计至2028年将达1020亿美元，实现三年内翻四倍以上的增长。个股方面，大摩维持对中际旭创的增持评级并上调目标价至710元，上调光迅科技目标价但维持减持评级，维持天孚通信平配评级。报告同时指出，硅光技术渗透率正在加速，而零组件如EML激光器等的短期短缺将是行业放量的核心风险。 #华尔街播客 #投行研报 #中际旭创 #摩根斯坦利 #Lumentum #Fabrinet #天孚通信 #光迅科技 #800G光模块 #1.6T光模块
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zane的投资笔记1周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强制纳入纳指100，揭示了被动资金的新动向。AI牛市的核心始终是“谁卡脖子谁涨”。从算力到光，再到电力，看清产业链轮动逻辑，才能在浪潮中精准卡位。 #AI #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #美股
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TechScopeLab-科境坊3月前
Lumentum 光通信全技术路线终极赢家 Lumentum是谁？ 能同时提供光模块/CPO/OCS？ 相关产业链和对标公司介绍#lumentum #CPO #光模块 #OCS
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K神在线5月前
长光华芯：光芯硬核炸场，这波是“芯”跳加速的感觉！ 光芯片赛道彻底火了！美股Lumentum财报超预期引爆全球市场，#长光华芯 强势涨停。深度解析#光芯片 供需缺口下的投资机遇，这家公司手握EML、#VCSEL 等核心技术，已实现#国产替代 代 并批量供货头部客户。技术面RPS指标全线飘红，资金疯狂抢筹#硬科技 龙头，这波“芯”跳加速的感觉你感受到了吗？
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价值投资合伙人2周前
AI光芯片缺口破30%，光通信超级周期来了 AI算力建得飞起，但光通信的管子够粗吗？本期我们从Lumentum、Coherent最新季报和康宁投资者日三份一手信息切入——EML激光芯片供需缺口已突破30%且在扩大，Lumentum下季营收指引直接翻倍，Coherent把OCS市场机会上调至40亿美元以上，康宁更宣布与英伟达联手把美国光连接制造能力扩10倍。当800G还没吃饱、1.6T已在路上、CPO又即将从2026下半年开始放量，这波光通信超级周期到底谁卡住了C位？价值投资合伙人，这期一次讲透。 #AI光通信 #光芯片 #EML #CPO #中际旭创
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梦婆～来碗汤3周前
#美股#美股交易#美股分析#美股七巨头#美股市场
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肥肠大护法3月前
光模块巨头Lumentum #光模块 #CPO #lumentum
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主升浪燕姐1月前
Lumentum（老馒头）光模块光器件产能卖至2028年！全
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孙鑫凯1月前
Lumentum产能又爆了？光下周继续嗨？ #光模块 #光通信 #CPO #光纤 #A股
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华尔街播客1周前
【英文原声】摩根看好旭创，三年内TAM翻四倍的逻辑 摩根士丹利针对全球AI光模块行业发布深度研报。受Lumentum等行业巨头的乐观指引及北美云厂商AI数据中心建设持续加码驱动，800G及1.6T光模块需求远超预期。分析师将2026至2028年AI光模块的总TAM预测大幅上调，预计至2028年将达1020亿美元，实现三年内翻四倍以上的增长。个股方面，大摩维持对中际旭创的增持评级并上调目标价至710元，上调光迅科技目标价但维持减持评级，维持天孚通信平配评级。报告同时指出，硅光技术渗透率正在加速，而零组件如EML激光器等的短期短缺将是行业放量的核心风险。 #Fabrinet #天孚通信 #光迅科技 #800G光模块 #1.6T光模块#华尔街播客#投行研报#中际旭创#摩根斯坦利#Lumentum
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价值前沿_ValueFrontier1周前
光通信：世界级企业进入纳指，变数何在？【价小钱】 #光通信
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AI涛哥(石榴猫)6月前
全球唯二200g EML光芯片公司 炸裂 Lumentum 宣告: 接下去感受炸裂的光模块订单数字吧 #AI #英伟达 #光模块
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讯石光通讯6月前
光电有约IFOC特辑 | Lumentum亚太技术支持总监马广鹏深入剖析了OCS全光交换技术在AI算力时代的关键角色。他表示OCS并非新技术，但因AI大模型对算力与带宽的爆发式需求而重获新生，能有效解决传统数据中心功耗过高、扩展困难的痛点。目前该技术处于商业化初期，北美市场（以谷歌为首）已率先启动，预计市场规模将从2025年的约5-6亿美元快速增长至2029年的超十亿美元。马总认为，OCS与传统电交换是互补而非替代关系，将共存于不同应用场景。技术的最终普及和市场的长期健康发展，依赖于标准的完善、产业链的深度协同以及对AI投资可持续性的审慎观察。 #光通信 #Lumentum #OCS #讯石
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明哥讲AI1周前
黄仁勋两个月砸70亿转光连接，是被谁逼的？ 光连接决定大厂生死，粉丝连接决定你的身价. #英伟达 #华为 #deepseek #昇腾 #AI
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布懂就问了3月前
一年大涨3倍？Lumentum如何成长为光通信全技术路线终极赢家，从Lumentum最新的财报看Lumentum是怎样的全产业链巨头，Lumentum的成长又可以给我国科技企业提供什么样的启示？ #Lumentum #ocs #cpo #光通信 #eml
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知木财经2月前
从海底光缆到AI数据中心，Lumentum。#Lumentum #股市 #财经
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猫哥的研报笔记1周前
光模块市场空间被彻底重估，2028年规模将突破千亿美元 #光模块 #光通信 #CPO #投资 #研报
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掘金投研3月前
Lumentum的两大增长驱动因素 #Lumentum #AI #CPO #OCS #业绩
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财经小推车2月前
砸下40亿美金，英伟达买下"光速霸权" #零基础看懂全球 #硬核深度计划 #AI #黄仁勋 #认知
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菰城飞哥1月前
英伟达60亿美金砸出明牌！这三大细分赛道要起飞了？ #英伟达 #算力 #cpo #硅光 #液冷 三大赛道要起飞了？
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螺丝财经1月前
光通信lumentum概念股
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龙城新视野1月前
第一版背景声音太大，修改重发了 #英伟达重仓股 #Lumentum #Coherent #Marvell #光模块
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雨果6月前
#天孚通信 #英伟达#中际旭创 #新易盛 #Lumentum 反转还是反弹？评论区聊聊 #英伟达
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罪血哥2月前
英伟达锁定上游产能 #罪血哥
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书生财经3月前
假期需要注意风险的板块#a股行情预测 #股票交易 #红包行情 #lumentum
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涨姐藏金阁2周前
光模块结束了吗？牛没结束，光模块也没结束！预约晚上八点的直播 #光模块#ocs光交换 #磷化铟 #lumentum #风口 #光模块
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TechScopeLab-科境坊3月前
美股映射，还是产业奇点 CPO全产业链脑图详解 什么是CPO？ 产业链到底包含哪些环节？ 哪些公司是最核心的？#cpo #光芯片 #激光器 #lumentum #磷化铟
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TechScopeLab-科境坊2月前
英伟达豪掷40亿美元 开启AI时代的光学军备竞赛 Lumentum和Coherent是谁？ 英伟达为何要投资他们？#lumentum #Coherent #CPO #光模块
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主升浪燕姐1月前
AI下一个万亿主战场 光网络，窗口期就这两三年 #光网络 #CPO #光通信 #Lumentum #干货分享
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