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翻滚吧涛叔8月前
华为昇腾960对比英伟达Rubin #AI #半导体 #昇腾960 #英伟达 #Rubin
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菰城飞哥6天前
Rubin架构之“工业大米”MLCC拆解 #英伟达 #MLCC #电容 #A股 #罗宾
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晓非观察1周前
英伟达新一代Rubin架构深度拆解。PCB为什么突然爆火了？ #PCB #英伟达 #Rubin #服务器 #AI
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星空物语1周前
英伟达业绩超预期，黄仁勋放话，两款芯片两年赚一万亿美元！ #英伟达财报 #黄仁勋 #rubin芯片 #blackwell芯片 #Ai算力
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洋仔在香港看世界财富6天前
英伟达新架构Rubin的产业链分析 Rubin架构准备量产，产业链分析！#Ai服务器#光模块 #英伟达 #Rubin *仅做产业分析，不作为股票推荐，股市有风险，投资需谨慎！
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我叫CJ6天前
差距仍在，低调前行。视频里说B200不对，目前量产B300最强，马上V200也来了...#昇腾950pr #h20 #AI芯片 #说真话 #独立思考
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旭哥旭旭叨6天前
中国芯片的 "隐形守门员"！长川科技打破美日 50 年垄断 #长川科技 #半导体设备 #国产替代 #芯片测试 #华为昇腾 中国芯片产业的 "隐形守门员" 长川科技，打破美日 50 年垄断，成为国内唯一全品类半导体测试设备龙头
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硅谷赵博4月前
老黄Vera Rubin王炸发布！国产芯片的差距到底有多少？ #英伟达 #黄仁勋 #中国芯片 #人工智能 #CES
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机构调研日记1月前
4 颗变 2 颗？英伟达 Rubin芯片减配传闻，真相全在这 全网都在传英伟达下一代 Rubin Ultra 芯片从 4 颗 GPU 减配到 2 颗，甚至带崩了光模块、PCB 等算力产业链，这到底是真是假？ 本期拆解机构最新解读，还原传闻真相，看懂背后的市场误读，以及对 AI 算力产业链的真实影响。#英伟达 #国产算力 #CPO #存储芯片#财经干货
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算力之光1周前
英伟达 Vera Rubin 机柜天价清单曝光，内存成本涨幅高达435%，推理成本比Blackwell 再降10倍 #英伟达 #AI服务器 #芯片 #AI
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王者新说5天前
兴森科技 兴森科技深度拆解：左手铁饭碗，右手吞金兽，是AI稀缺龙头还是烧钱无底洞？#兴森科技#电路板#IC封装基板
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GPU老李1年前
Rubin芯片揭秘：NVIDIA如何再度加速AI推理性能#Rubin#英伟达#Blackwell#GPU#Vera
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美超半导体研发1周前
从客户变对手！华为昇腾营收破 120 亿！ #黄仁勋#英伟达 #华为 #华为昇腾
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产业调研凌老师1月前
关注有技术增量的厂商 英伟达新一代Rubin芯片PCB供应链的核心机会#英伟达 #国产算力 #pcb #覆铜板 #先进封装
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鲨鱼投研1周前
摩根士丹利拆解了英伟达Rubin机架清单，Ai值钱部件清单！ #芯片 #半导体 #存储芯片 #投研 #算力
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硬核研报库6天前
🤯单季狂赚535亿！英伟达印钞机榨干科技圈💸 今天带大家拆解科技圈最新出炉的“王炸”财报💣！英伟达刚交出的成绩单，简直是一部现实版的“印钞机使用说明”📉！ ✨核心亮点速览，带你一分钟看懂财富流向： 1️⃣ 逆天的赚钱能力： 单季总营收飙到816亿美元，核心利润535亿！毛利率稳稳站在74.9%📊 别人是在做生意，老黄这波是直接印钱呀！ 2️⃣ 业务大洗牌： 曾经起家依赖的游戏、PC业务全被打包成“边缘计算”，现在92%的收入全靠数据中心💻 彻底、全面押注AI基础设施！ 3️⃣ 科技巨头大逃杀： Google、微软、亚马逊都在疯狂加速自研芯片，试图撕开一条血路，摆脱英伟达的高毛利“吸血”🧛‍♂️ 4️⃣ AI推理时代来临： AI下半场拼的是性价比和低延迟！英伟达祭出全新Rubin架构（引入超强HBM4高带宽内存），把CPU、内存和网络深度绑死，直接打造封闭生态锁死对手🔒 💡 深度思考： 算力的垄断壁垒已经开始出现裂痕，英伟达庞大的万亿市值，还能靠盈利增长支撑多久？ 各位科技迷和投资圈的朋友们，你们怎么看？评论区聊聊👇 #英伟达 #AI #财报分析 #科技前沿 #搞钱思路 #半导体 #商业思维 #投资逻辑
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咩咩的AI星球1周前
昇腾以前自己建生态，现在主动兼容CUDA，开发者代码拿来就能跑。是打脸了，还是想通了？ 都不是。昇腾守住了自研的达芬奇架构底座，但上层全改了：硬件加SIMT双架构，CANN软件栈分层解耦，全面开源。从“我来教你用”变成“你按你的习惯来，我来适配”——底座自主，上层开放，这条路能走通吗？ #昇腾 #国产算力 #CUDA兼容 #算力生态
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Lee的财经笔记6天前
英伟达Rubin真正可怕的不是GPU：AI开始进入“材料革命时代”#Rubin架构 #英伟达
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美超半导体6天前
拒绝英伟达！中国芯片算力彻底翻盘 #英伟达 #华为 #昇腾 #芯片 #deepseek
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黑马点金1周前
英伟达Rubin升级，核心价值增量环节，背后5家巨头
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詹半仙1周前
MLCC价值暴涨！Rubin架构背后，风华高科迎来黄金拐点？ #风华高科 #股票分析 #MLCC #英伟达 #Rubin @DOU+小助手
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五斗1周前
H200 我们还需要买吗？昇腾芯片到什么程度了？ #科普 #AI芯片 #英伟达 #昇腾 #涨知识
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子军的交易6天前
233%暴涨！英伟达拆机发现惊人真相，这个板块才是最大赢家 停更一周回归！周五PCB板块全线爆发，多只个股20%涨停。 核心原因就是摩根士丹利刚刚发布的英伟达Rubin机架拆机报告。拆解发现，下一代AI服务器中，PCB价值量暴涨233%，MLCC价值量也暴涨182%，双双超过GPU成为最大赢家。 这背后是AI架构从"单卡算力竞争"向"全系统互联带宽竞争"的根本性转变。 #PCB #英伟达 #AI服务器 #MLCC #Rubin
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Frank的技术资本局1周前
存储占了Vera Rubin成本，超越GPU 摩根士丹利拆解了英伟达的Vera Rubin ，揭示两大趋势。 #英伟达 #芯片 #零距离看懂财经
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柯沁的科技世界1月前
Rubin 芯片的算力提升 5 倍，成本降到 1/10！黄仁勋：AI 计算的新时代来了！训练大模型的时间从几个月缩短到几天！GPU 之王再次统治 AI 时代！#英伟达 #GTC大会 #Rubin芯片 #AI算力 #黄仁勋
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小邓同学⚡️1周前
华为来自对手的尊重。#黄仁勋#英伟达#华为昇腾ai芯片 #鸿蒙系统 #硬核科技崛起之路#硬核科技崛起之路
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雅萱说半导体1周前
每日了解一家半导体公司 | 第二十期 华为昇腾 #半导体 #芯片 #AI芯片 #昇腾 #华为
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天雨侠6天前
5月21日，摩根士丹利发布了一份关于英伟达下一代AI服务器架构Vera Rubin（VR200 NVL72）的物料清单（BOM）深度拆解报告。根据该报告显示，这套预计于2026年第三季度启动出货的顶级AI系统中，存储芯片成本已暴涨435%，占整机成本比重从此前的不到10%跃升至约26%，首次超过整机总成本的四分之一。 报告数据显示，英伟达VR200 NVL72机架从ODM（原始设计制造商）处的采购价格约达780万美元（约合人民币5300万元），较当前Blackwell GB300 NVL72机架约400万美元的价格近乎翻倍。这一价格可能是在短时间内持续上修之后的价格。Tom's Hardware引述消息人士称，3月底时有信源透露的预估价格约为700万美元，而仅一个多月后，摩根士丹利的数字已升至780万美元。 需要指出的是，VR200 NVL72机架沿用Oberon机箱架构，但内部实现了全面升级。每套机架集成72颗Rubin GPU与36颗Vera CPU，构成36个Superchip计算单元。同时还拥有更复杂的NVLink交换芯片、ConnectX网络芯片、电源系统、散热模组、大容量的存储（包括HBM、内存和闪存）、PCB及封装技术，这些都共同推高了整体物料成本。 具体来说，Vera Rubin（VR200 NVL72）成本飙升的最大推手是存储。摩根士丹利数据显示，GB300 NVL72时代，单机架存储成本约为37.4万美元；到了VR200 NVL72，这一数字飙升至超过200万美元，成本暴涨435%。存储占总成本比重从GB300 NVL72机架的9%升至26%，这也直接导致GPU份额从GB300 NVL72机架的约65%下降至约51%。 #英伟达 #VR200NVL72 #AI服务器机架 #AI存储 #存储芯片
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戎装前行者1周前
不配得到最强芯片？#芯片#黄仁勋
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行业研究Plus1周前
拆解英伟达Rubin架构，四大环节增量明显 四大环节产业链梳理#Rubin#英伟达
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资本切片1周前
英伟达没涨但供应链暴涨 Rubin机架成本拆解 英伟达财报后股价跌1.77%，但闪迪涨超10%、希捷涨近8%、西部数据涨超5%。 摩根士丹利报告拆解了原因：Vera Rubin机架VR200成本约780万美元，较GB300翻倍。内存价值增长435%，占比从5%-10%升至25%-30%。PCB成本+233%至11.7万美元，MLCC+182%，ABF载板+82%。 GPU占比从65%降至51%，价值增量向内存和基础组件转移。 量产爬坡在2026年下半年。跟踪三个指标：内存价格、PCB升级路线、寄售模式渗透率。 #英伟达 #英伟达供应链 #PCB #存储 #英伟达财报
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鲸研社1周前
英伟达 Rubin 大迭代！AI 算力产业链彻底变天 #英伟达 #Rubin #算力 #产业链 #财经
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温暖财经1周前
国产AI 芯片深度解读 华为昇腾发布 AIDC 全新方案、黄仁勋直言英伟达已失去中国市场、超聚变 IPO 获受理。结合这些消息，拆解各大厂商赛道布局、市场空间，以及核心受益上市公司#国产 AI 芯片 #华为昇腾ai芯片 AIDC #英伟达 #超聚变服务器 IPO #摩尔线程 #平头哥 #昆仑芯 #算力国产化 #AIDC 算力 #产业链机会
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美股小黑板1周前
盘后股价震荡，英伟达的天花板究竟在哪？ 华尔街预期又被锤爆！英伟达2027财年Q1财报全线碾压，这台“地表最强印钞机”还在加速！🚀 📊 财报核心划重点： 总营收 816亿美元（同比+85%），净利暴涨 221%！ 800亿天量回购，现金流底气拉满。 真正拉开认知差的信号：不仅大厂在买，主权AI收入暴增80%，算力军备竞赛才刚刚开始！ 未来商业逻辑已经明牌：Q3即将投产新一代Vera Rubin芯片，剑指2000亿美元的“代理式AI”蓝海。拨开盘后震荡的“利好兑现”情绪，基本面的真相是：没有平替，只有产能跟不上需求。 👇 大家觉得，英伟达的市值天花板到底在哪里？ #人工智能 #半导体 #干货都在这 #芯片 #英伟达
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景峰看盘1月前
英伟达rubin架构芯片简配！这事对A股有啥影响？ #英伟达 #rubin #AI硬件
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算力大薇3周前
第23期|2025国产AI芯片逆袭：昇腾910系列年销80万片，英伟达份额腰斩#国产#英伟达#昇腾#910
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半导体芯动力1周前
全球AI算力竞争新棋局：国产半导体实现芯片和存储双线突围 全球AI算力大变局！英伟达谷歌双雄对峙，国产芯片多路突围 全球AI算力格局正在被重新改写。 英伟达宣布下半年开始发货下一代AI系统Vera Rubin，谷歌则在I/O大会上推出TPU 8t系列并联合黑石砸50亿美元建独立算力云。GPU与TPU双雄并立，2026年出货量预计分别达750万片和600万片，合计占据全球约80%市场份额。 TPU为何能挑战GPU？因为它专为深度学习定制，去掉图形渲染等冗余模块，同功耗下AI性能可达GPU数倍。高能耗、高成本的GPU路线，正在被TPU撕开缺口。 国产芯片也在多线突围。GPU路线有摩尔线程、沐曦、壁仞持续迭代；ASIC路线华为昇腾、寒武纪、百度昆仑芯已规模化落地；TPU赛道中昊芯英实现自研架构量产，填补国内空白。存储方面，长江存储294层3D NAND已量产，长鑫存储DDR5产品陆续推出。 两家美国巨头吃掉80%市场，国产替代路还很远。但窗口期已打开，多条技术路线并行突围，中国半导体正在从"追赶"走向"并跑"。🚀#芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉 #半导体封装
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老林白话财经5天前
MLCc产业链十大龙头企业
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成路小栈6天前
Cerebras 未来的价值如何体现？算力芯片的一个新方向，是否是未来？#英伟达 #ChatGPT #AI芯片 #华为昇腾 #Token
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科技硬汉·了一1周前
英伟达失去的，华为拿回来了 三年前95%市场份额跌到8%，今天国产芯片杀回60%！华为昇腾性能达英伟达H20三倍，DeepSeek用国产芯片跑推理——被卡脖子的地方，正在变成领先世界的地方。转给朋友看看！#华为 #昇腾 #英伟达 #国产芯片 #AI算力 #国产芯片 #英伟达 #昇腾 #华为
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景峰看盘5月前
英伟达Rubin明年量产，谁是下一个“易中天”？ #股民 #财经 #金融
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知微观企5天前
八大光材料价格暴涨，第1名全球缺口70%，2026年谁有货谁说了算！！ #光通信 #光纤 #光芯片 #光材料 #底牌 点赞关注我，从蓝宝石衬底垫底，到磷化铟封王---光通信最狠的⺁张底牌揭给你看！
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大罗论市5天前
5月25日早评：央妈派发“定心丸”科技主线回调即机会 #股票 #财经 #早评
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白话之都2周前
有人问我为啥没人黑昇腾芯片？#昇腾 #华为 #芯片 #小米
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晨曦语5天前
黄仁勋承认，英伟达永远失去中国市场 黄仁勋亲口承认，英伟达永远失去中国市场。账单一算更扎心：H200被拒，每年40亿美元打水漂；5090D被拉黑，连阉割版都卖不动。美国以为派个总统专机送货上门就能成交？不好意思，中国连快递柜都没给它留。#黄仁勋 #芯片 #中国市场 #鸣潮
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黑桃5天前
超级数据周#财经投资理财
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执经财热6天前
#芯片 #英伟达 #华为
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高晋文大概率阳光私募6月前
了解AI芯片的最新架构～Rubin，他对AI发展以及上下游产业链会有什么样的影响？我们该怎么迎头赶上？欢迎大家一起探讨#AI#芯片#Rubin#经济观察#价值投资
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波浪理论学习1周前
#英伟达# 进军#CPU# ，下一个现金牛 英伟达 进军CPU ，下一个现金牛。Vera CPU的独立销售额未包含在Blackwell和Rubin芯片1万亿美元收入的预测中，Vera将成为1万亿美元预测之外最大的销售贡献来源。
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大计算算力炼丹炉4周前
国产芯片反超，deepseek联手华为 #deepseek #华为 #昇腾 #国产芯片 #算力
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9号研习室5天前
中国AI适配国产芯片，中国要建立自己的芯片生态系统安全？ #国际 #硬核深度计划#ai #芯片 #创作者扶持计划
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Tao的科技生活1周前
“奇怪的问题”背后，是独属于华为的底气 #科技 #手机 #余承东 #华为#数码
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风云预报1周前
#财经成长计划
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山林休士5天前
国产ai芯片能否打破英伟达垄断#科技芯片 @#半导体芯片 #科技创新
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科技小灵通1周前
一分钟带你了解，一个市值突破5.5万亿美元的企业#英伟达 #黄仁勋 #AI芯片 #科技 #GPU
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雪太阳5天前
华天科技砸30亿，是风口还是深坑？ 华天科技刚公告砸30亿扩产先进封装，瞄准AI算力。但注意：投资的子公司华天南京2025年全年净利才1.21亿，现在要自筹30亿去投一个预期年净利1.26亿的项目，两年后才能投产。是抢占AI风口的战略卡位，还是负重前行的财务豪赌？当前动态PE约61倍，PEG仅0.76，估值修复空间几何？ #华天科技 #AI算力需求 #先进封装 #封测龙头 #投资风险
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旭哥旭旭叨1周前
万字拆解兆易创新：从92万美元创业到全球顶尖芯片龙头 #兆易创新 #存储芯片 #DRAM #MCU芯片 #nand 从92万美元草根创业到全球顶尖芯片龙头，全程干货拆解兆易创新的技术壁垒、竞争格局，看懂国产芯片最硬核的逆袭之路。
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半导体产品研讨1周前
《黄仁勋对华态度转变》 封锁没有杀死对手，只是催生了更强的竞争者 #黄仁勋 #芯片 #华为 #昇腾
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奇技猫1周前
国产 AI 芯片到底做到什么程度了 英伟达跌到 55%，国产芯片干了什么？#AI芯片 #华为昇腾 #英伟达 #芯片大变局 #科技
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