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说真的渣渣张6天前
#rubin#胜宏科技#深南电路#澜起科技#中微公司
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塘主聚鑫1月前
澜起科技，第二春要来了吗？ #芯片 #DDR5 #澜起科技 #半导体 #热点
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鲨鱼哥爱炒股1周前
拿住别动#半导体 #澜起科技
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趣潮Ai复利1周前
这条存储超级周期 才走了一半 全球存储芯片库存只剩四周，三家A股龙头分化加剧——利基存储、内存接口、存储模组，谁才是真龙头，看完心里就有答案了#存储芯片 #超级周期 #兆易创新 #澜起科技 #江波龙 #AI算力 #DDR5 #HBM #国产存储 #A股 #半导体 #利基存储 #内存接口芯片
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楼半城1周前
澜起科技 毛利率69.8%直逼英伟达，相信DDR5周期延续还是警惕库存与减持风险？#掘金计划2026#燃起来了大国重器#半导体 #DDR5 #澜起科技
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罗哥新视角2周前
挑战全网澜起科技讲的最清楚 视频录制于5月10日晚，知道会涨，但确实没想到拉这么猛，各位注意追高风险哈#澜起科技#Ai #内存 #芯片 #胜宏科技
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存小白报告1周前
澜起科技：内存互连全球第一 AI运力再造一个澜起？ 内存互连芯片全球市占率36.8%，断层第一！DDR5量价齐升还在加速，AI运力芯片PCIe Retimer全球第二，MRCD/MDB、CXL MXC接连放量——澜起科技，一个市值2570亿的芯片龙头，72倍PE到底贵不贵？ 女生说技术壁垒+赛道空间+业绩增速，三个引擎同时点火；男生说Fabless产能风险、竞争加剧、估值透支。 #澜起科技 #半导体 #内存芯片 #DDR5 #AI芯片 #CXL #芯片龙头 #财报解读 #多空博弈 #A股投资 #投资逻辑 #研报解读 #财经 #涨知识
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财智透视镜2周前
澜起科技深度多空辩论！存储芯片正宗卖铲人 #澜起科技 #芯片 #国产替代 #内存
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章老师投研1周前
澜起科技2026年最新基本面解读 #澜起科技 #基本面分析
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英才立新2周前
大普微给澜起科技打工？#存储#大普微#杨亚飞#澜起科技#杨崇和、存储芯片、内存
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文亚观察1周前
#小而精 澜起科技，为啥被称为半导体行业“小而精”的隐形冠军#澜起科技 #讲真话 #涨知识 #半导体
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费雪研究4周前
澜起科技一季度这份成绩单，不是靠卖资产撑门面，而是在AI算力基建浪潮中，真正吃到了那口最肥的红利。 先看数据。2026年一季度，公司营收14.61亿元，同比增长19.5%；归母净利润8.47亿元，同比大增61.3%，创下季度历史新高。营收增不到两成，利润却暴增六成，利润增速显著跑赢收入增速！这背后最关键只有两个字——毛利率。一季度公司整体毛利率从上年同期的60.5%暴涨到69.8%，其中互连类芯片毛利率达到71.5%！说白了，就是因为芯片的定价权越来越强了。 业绩暴增的底层逻辑也很清晰。第一，DDR5正在加速替代DDR4，澜起科技的DDR5第三、第四子代RCD芯片出货量持续放量，更高代际的新品带来的溢价空间非常大。第二，四款互连类新产品——MRCD、MDB、PCIe Retimer和CXL MXC芯片——合计收入达到2.69亿元，同比增长接近94%，而这部分新品恰恰是毛利率最高的。第三，站在整个行业层面，当前存储行业正处在一个由AI驱动的超级周期。， 那么，未来的澜起科技，天花板到底在哪里？两大引擎值得关注。 首先是MRDIMM这个划时代的升级。不同于传统内存模组只需要一颗RCD芯片，一根MRDIMM需要一颗MRCD加十颗MDB，接口芯片的价值从每根内存条七八美元，直接拉升至超过70美元！这是接近十倍的硅含量提升。其次，作为全球唯一同时布局PCIe Retimer和交换芯片的中国厂商，澜起还拥有自研的SerDes核心技术IP，在NVLink受限的中国市场上，PCIe已经成为AI推理集群最现实的替代方案，这部分的市场空间甚至可能远超内存接口本身。 当然，风险和挑战依然存在。一方面是亮丽的成长曲线，2026年全球半导体销售额预计将达9750亿美元，；另一方面，AI芯片收入占了行业一半，但销量占比不到0.2%，一旦AI数据中心资本开支放缓，半导体周期就会面临降温压力。此外，内存互连芯片前三名垄断了93.4%的份额，澜起凭借36.8%的市占率位居第一，但寡头相争格局下，也绝不能掉以轻心。 不过，在AI算力基建的浪潮中，澜起科技已经占据了一个极具战略价值的黄金位置。第一季度70%的强劲毛利率抵消了基板供应紧张的影响，管理层预计短缺问题将在二季度缓解，供应链韧性进一步夯实。 #澜起科技 #内存接口芯片 #PCIe #NVLink #2026年一季度财报
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说真的渣渣张1周前
#禾盛新材#深南电路#澜起科技#中微公司 #京东方
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吴所不投1周前
存储方向，澜起之外，还有什么关注点？ #澜起科技 #存储 #大A #投资 #投资逻辑
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小股东的十万个为什么1年前
澜起科技 #retimer芯片 出货量情况如何？#毛利率 能有多高？#铜缆 需求有变化吗？#芯片 #AI
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kaka is1年前
澜起科技是一家优秀的芯片设计公司吗？ #芯片 #半导体 #ai#芯片 #半导体
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说真的渣渣张1年前
澜起科技高估还是低估？#澜起科技 #存储接口芯片#寒武纪 #Ai芯片 #ddr4和ddr5
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李总看未来1月前
揭秘澜起科技 未来的成长空间#澜起科技 #A股 #港股 #芯片 #存储
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农民1周前
澜起科技基本面十履渐结构每析
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小欧读研2周前
澜起科技 起起伏伏，来听听业绩说明会
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财经风向标3月前
澜起科技 2026 投资价值分析 #新能源 #澜起科技 #科创板 #金价 #股市
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散芯1周前
澜起科技2026最新业绩：毛利率近70%，AI互连芯片成第一增长引擎 #澜起科技 #内存接口芯片 #AI互连
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侃见财经1周前
暴涨超225%！存储超级周期下，5000亿澜起科技的周期隐忧
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八叔不啰嗦1周前
半导体系列—内存接口芯片，澜起科技，全球互联芯片的领导者 #AI #cpu #半导体
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商海拾光1周前
每天了解一家上市公司:澜起科技 澜起科技（688008.SH/ 06809.HK）2004 年成立于上海，是一家专注高速互连芯片设计的半导体企业，采用无晶圆厂模式运营。2019 年登陆科创板，为首批上市企业之一；2026 年完成港股上市。#澜起科技 #芯片 #科技 #投资#知识分享
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最小股东3周前
澜起科技---全球唯一三巨头通吃
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凌逍（逆风戏盘）2周前
澜起科技 从显示芯片到内存接口，从细分市场到全球龙头。#澜起科技 #半导体 #股票 #认知 #分享
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财启新视野3周前
澜起科技今天大涨，现在这位置到底还能不能看？ 正好最近参加了澜起的业绩交流会，存储芯片是他的老本行，但也不乏其他领域，像DDR芯片、pcle芯片、Switch芯片 个人观点仅供参考，不作为投资建议 #股民 #行情分析 #澜起科技 #存储芯片 #半导体
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小雅来洛8月前
“澜起科技”能否守住全球第一？ 澜起科技要去海外捞钱了。#干货 #财经
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馒头解读1周前
澜起科技 算力芯片的隐形冠军 #澜起科技#ai算力#芯片#涨知识#分享 #涨知识
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上談1周前
澜起科技今天上演“过山车”！CXL芯片龙头利好出尽？ #国产芯片龙头 #ai芯片龙头 #财经热点解读
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久韭究财3月前
#兆易创新 #澜起科技 #存储芯片 #算力 #知识分享
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财经曾叔1周前
澜起科技研报解读 #热点 #财经 #股票
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老林白话财经1周前
澜起科技 RCD芯片
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价值投资合伙人1月前
澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 澜起科技：AI新业务爆发，大摩看涨超50%的逻辑 你还在用“周期股”的逻辑看澜起科技吗？摩根士丹利最新深度研报揭示，公司正从一家内存接口芯片公司，蜕变为“Agentic AI”（代理式人工智能）时代的核心算力基建供应商。1Q26业绩刚大超预期，但大摩认为这只是起点。 **本期视频核心看点：** - **业绩与预期差：** 1Q26毛利率和EPS远超市场预期，背后的产品迭代秘密是什么？（P1） - **新业务“三驾马车”：** 深度拆解MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL三大AI新业务的增长引擎，单季收入已近2.7亿，为何大摩认为2028年将贡献超百亿营收？（P1，P3） - **估值重估逻辑：** 大摩直接上调A股目标价至274元，隐含超50%的上行空间。支撑这一高估值的核心假设是什么？最大的风险又在哪里？（P1，P8） 在当前市场对AI投资回报率仍有疑虑时，这份研报提供了极稀缺的确定性增量信息。感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你对澜起科技的看法！
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财报翻译官4周前
澜起科技财报深度拆解 #澜起科技 #财报 #财报解读
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菰城飞哥3周前
澜起科技深度拆解 #澜起科技 #芯片 #DDR5
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猫哥的研报笔记1周前
美银：AI引爆半导体设备，澜起科技/兆易创新站上超级风口 #半导体设备 #澜起科技 #兆易创新 #投资 #研报
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猫哥的研报圈1周前
高盛研判：澜起科技，真实价值仍未被市场充分定价 #澜起科技 #内存 #存储 #财经 #A股
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模糊的正确VaguelyRight3周前
澜起科技：掌控全球内存规则的幕后赢家与地缘夹缝中的生存智者 本期播客深度拆解了全球内存互连芯片寡头“澜起科技”的商业传奇与硬核生存哲学。节目从澜起科技早期凭借极低功耗芯片征服英特尔讲起，剖析其如何通过首创“1+9”分布式缓冲架构，一步步跃升为全球内存标准的制定者。在跨越代际濒临破产时，公司靠着“机顶盒芯片养内存研发”的策略绝处逢生；在AI狂飙的当下，又清醒地避开算力红海，死守稳赚过路费的“数据搬运”高速通道。更令人拍案叫绝的是，节目深度揭秘了澜起科技如何在地缘政治的夹缝中，利用低毛利的“津逮CPU”业务充当英特尔在华合规代理人，成功换取底层核心技术参数的“特权”，建立起免受制裁的双向防火墙。最后，节目针对ARM架构的崛起与CXL内存池化技术，对澜起科技未来的命运走向抛出了发人深省的终局拷问。
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上市公司财报体检中心3周前
688008澜起科技2025年报及2026年一季度报体检 #澜起科技 #算力运力 #算力 #股票 #年报
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外资风向标2周前
高盛：澜起科技，真实价值仍未被市场充分定价 #澜起科技 #内存 #存储 #芯片 #投资
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kaka is1年前
澜起科技炸裂的一季度业绩 #芯片 #半导体 #ai
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研究荟2周前
澜起科技 澜起科技是全球内存互联芯片龙头，愿景为国际领先的全互联芯片设计公司，聚焦 AI 时代算力、存力、运力三大核心支柱，专注高速互联芯片研发、设计与销售。
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乌龟研报2周前
澜起科技：躺着收过路费，却要被 HBM 革命？
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猫哥的研报圈3周前
高盛:利润狂飙只是开始，澜起科技的天花板到底在哪 #澜起科技 #芯片 #财经 #A股 #外资研报
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躺客聊公司1年前
澜起科技是否具有投资价值？ #澜起科技 #股票 #基本面分析 #A股 #躺客
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猫哥的研报笔记1周前
高盛最新调研澜起科技，内存互连芯片需求远超预期 #澜起科技 #内存 #芯片 #投资 #研报
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朱八重2周前
澜起科技估值分析#金融 #股票 #投资有风险理财需谨慎
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智能行业研报1周前
澜起科技深度：内存互连全球龙头，AI运力打造第二增长中枢 从内存互连基本盘、MRDIMM、PCIe Retimer和CXL四条线，看澜起科技的AI运力第二曲线。 #澜起科技 #内存互连 #AI运力 #半导体
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微策神机9月前
从硅谷到科创板：杨崇和与澜起科技的20年 #澜起科技 #掘金计划2025 #看懂中国 #市场隐含信息 #投资防雷宝典
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猫哥的研报圈1周前
高盛：AI引爆内存带宽革命，澜起科技将迎来最大行业红利 #澜起科技 #内存 #存储 #财经 #A股
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猫哥的研报笔记2周前
高盛研判：澜起科技被严重低估 #澜起科技 #内存 #存储 #投资 #研报
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智能行业研报1周前
澜起科技深度：内存互连全球龙头，AI运力打造第二增长中枢 从内存互连基本盘、MRDIMM、PCIe Retimer和CXL四条线，看澜起科技的AI运力第二曲线。 #澜起科技 #内存互连 #AI运力 #半导体
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智能行业研报1周前
澜起科技深度：内存互连全球龙头，AI运力打造第二增长中枢 从内存互连基本盘、MRDIMM、PCIe Retimer和CXL四条线，看澜起科技的AI运力第二曲线。 #澜起科技 #内存互连 #AI运力 #半导体
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澜起科技2026年最新基本面解读 #澜起科技 #基本面分析
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猫四说—音频版1周前
澜起科技单季赚 8.47 亿、创历史新高，钱不从存储涨价赚 单季利润史上最高，澜起科技涨出来的 61.3%，拆开看跟存储芯片涨价没关系——它挣的是 DDR5 装机的钱。 以上内容不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 #澜起科技 #存储芯片 #内存接口芯片 #半导体 #公司拆解
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猫哥的研报圈3周前
瑞银：AI需求爆发+国产替代加速，澜起科技正被市场重新定价 #澜起科技 #AI服务器 #财经 #芯片 #内存
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