AI数字办公室1月前
英伟达最新VR200机柜翻倍卖 还有性价比吗？#英伟达 #算力 #存储
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TechScopeLab-科境坊1月前
AI服务器代际升级 引爆“非GPU”成本革命 VR200价值链拆解 增量最大的是什么？#VR200 #PCB #MLCC #ABF
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Boss老白1月前
英伟达涨一倍 市场确很疯狂 #英伟达 #vr200 #gpu #pcb #存储
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蜗牛景气研1月前
高景气赛道：英伟达VR200机柜，其实光增量大于PCB，专业测算带你看清逻辑及核心企业！#中际旭创 #新易盛 #光通信 #科技科普
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AI数智链资本1月前
大摩拆解VR200，780万美元的机柜——七个零件涨疯了！正在发动一场“无声革命”改写AI权力版图！#AI服务器 #英伟达 #大摩研报 #内存 #PCB
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做门窗设备的郑老板1年前
最坑人的#门窗设备 内幕，需要的拿走#门窗设备厂家 #系统门窗设备 #双头锯 #双头锯切角机
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美超半导体1月前
英伟达VR200曝光，Ai工业硬件迎来新一轮暴涨 #英伟达 #服务器 #VR200 #芯片 #ai算力
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Sky董不懂先生1月前
想快速搞懂英伟达Rubin VR200的核心模块拆分对比吗？这篇内容帮你梳理清楚～ #英伟达 #Rubin #VR200 #半导体 #PCB
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题材灵灵通1月前
英伟达VR200成本翻倍，GPU竟不是最大赢家 #英伟达 #VR200 #AI服务器 #GPU #产业链
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班尼4月前
在VR中200小时后 #vr #vr游戏 #steam游戏 #我的游戏日常 #中世纪
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真深挖者也1月前
#换一个角度看大摩那份关于VR200机柜的拆解报告
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Sky董不懂先生1月前
PCB今天为什么暴涨？英伟达Rubin VR200的拆解研报解读 #PCB #英伟达 #摩根士丹利 #VR200 #Rubin
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防下塔1月前
MLCC vr200和gb300在mlcc用量上的变化#ai
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一瓶芬达02141月前
英伟达带来的新机会 摩根士丹利（大摩）对英伟达新一代Rubin机架（VR200）的物料清单（BOM）拆解显示，其单机柜造价接近780万美元，较上一代GB300几乎翻倍。核心价值增量并非全部来自GPU，而是广泛外溢到了PCB、MLCC、ABF载板、电源、液冷等配套环节。 #知识梳理思维导图 #pcb #英伟达rubin #股市
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大A小曲1月前
#英伟达#PCB#股票 @DOU+上热门 @抖音作者助手
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资本切片1月前
英伟达没涨但供应链暴涨 Rubin机架成本拆解 英伟达财报后股价跌1.77%，但闪迪涨超10%、希捷涨近8%、西部数据涨超5%。 摩根士丹利报告拆解了原因：Vera Rubin机架VR200成本约780万美元，较GB300翻倍。内存价值增长435%，占比从5%-10%升至25%-30%。PCB成本+233%至11.7万美元，MLCC+182%，ABF载板+82%。 GPU占比从65%降至51%，价值增量向内存和基础组件转移。 量产爬坡在2026年下半年。跟踪三个指标：内存价格、PCB升级路线、寄售模式渗透率。 #英伟达 #英伟达供应链 #PCB #存储 #英伟达财报
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企业算力龙虾炼丹炉1月前
价格暴涨95%! 780万美元一台的VR200 究竟是抢钱还是科技革命?#热点 #芯片 #英伟达
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维特智能4月前
VR模拟驾驶必看！老外用了都说好的传感器运动补偿 #传感器 #电子元器件 #VR #vr赛车模拟器 #VR飞行
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股海沉浮中的一粒沙1月前
英伟达这一代VR200对PCB，MLCL，载板，覆铜板，液冷等产业链影响和逻辑分享#PCB #MLCC #算力 #覆铜板 #液冷
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实力哥1月前
PCB板块暴涨的底层逻辑是什么？ 最近PCB概念彻底火了！鹏鼎控股涨停创历史新高，总市值突破2400亿，背后核心就是VR200机柜PCB价值量较上一代翻了3倍。 今天一次性讲透： ✅ 为什么VR200机柜的PCB能从3.5万美金涨到11.6万美金？ ✅ 从结构用料到工艺升级，它到底变了什么？ ✅ 头部PCB企业为什么都在疯狂扩产？背后的机遇和风险是什么？ ✅ 未来几年行业的增长空间、国产替代和技术突破机会在哪？ AI算力时代，PCB已经从配角变成了和芯片、内存同级别的核心硬件。看懂这波行情，把握真正有技术壁垒的龙头机会。#PCB #AI算力 #半导体 #科技股 #产业链分析 #投资干货 #电子元件
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琼州海峡1月前
大摩对英伟达下一代Rubin机架VR200进行了拆解，显示在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
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天雨侠1月前
5月21日，摩根士丹利发布了一份关于英伟达下一代AI服务器架构Vera Rubin（VR200 NVL72）的物料清单（BOM）深度拆解报告。根据该报告显示，这套预计于2026年第三季度启动出货的顶级AI系统中，存储芯片成本已暴涨435%，占整机成本比重从此前的不到10%跃升至约26%，首次超过整机总成本的四分之一。 报告数据显示，英伟达VR200 NVL72机架从ODM（原始设计制造商）处的采购价格约达780万美元（约合人民币5300万元），较当前Blackwell GB300 NVL72机架约400万美元的价格近乎翻倍。这一价格可能是在短时间内持续上修之后的价格。Tom's Hardware引述消息人士称，3月底时有信源透露的预估价格约为700万美元，而仅一个多月后，摩根士丹利的数字已升至780万美元。 需要指出的是，VR200 NVL72机架沿用Oberon机箱架构，但内部实现了全面升级。每套机架集成72颗Rubin GPU与36颗Vera CPU，构成36个Superchip计算单元。同时还拥有更复杂的NVLink交换芯片、ConnectX网络芯片、电源系统、散热模组、大容量的存储（包括HBM、内存和闪存）、PCB及封装技术，这些都共同推高了整体物料成本。 具体来说，Vera Rubin（VR200 NVL72）成本飙升的最大推手是存储。摩根士丹利数据显示，GB300 NVL72时代，单机架存储成本约为37.4万美元；到了VR200 NVL72，这一数字飙升至超过200万美元，成本暴涨435%。存储占总成本比重从GB300 NVL72机架的9%升至26%，这也直接导致GPU份额从GB300 NVL72机架的约65%下降至约51%。 #英伟达 #VR200NVL72 #AI服务器机架 #AI存储 #存储芯片
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标普说财1月前
内存、PCB、ABF！一文读懂：英伟达没涨 #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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点线面复盘笔记1月前
2605 AI硬件链：重大转变！英伟达VR200配套王者有谁 拉平信息差，补齐预期差，热点板块梳理#财经#金融 #股民 #AI #半导体
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算力AI炼丹炉1月前
老黄想钱想疯了！VR200比GB200贵一倍 #黄仁勋 #英伟达 #服务器 #GB200
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高竿逐浪2月前
#cq200hg #路亚 你们的终极路亚装备是它吗
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价投片仔杨1月前
英伟达产业链价值分析 因为达最新的机架物料成本清单分析
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超计算半导体1月前
最恐怖的算力怪兽！VR200 NVL72 #热点 #科技 #英伟达 #算力
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龙一 go1月前
英伟达链杀疯了，新一代AI服务器RubinVR200 带动了哪些需求暴涨！#股票 #股民 #财经 #英伟达
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飞发发11月前
穿越机怎么选机架？五大禁区！新手几乎全踩了！#穿越机 #fpv #穿越机入门
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董小兽1月前
#英伟达VR200引爆PCB板块 #最新财经消息 #财经干货 #市场分析 #每日财经
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琼州海峡1月前
英伟达VR200服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上，囊括从2.5V到上千V的电压规格。MLCC受益服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎量价齐升机遇。
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老炮投研1月前
英伟达新一代Vera Rubin机架还未发布，生态圈铲子股全嗨了 #英伟达 #PCB #存储 #涨知识
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桦尔街之眼1月前
英伟达价值量变化图 英伟达单机柜“物料成本拆解图”VR200机柜的出货价为780万美元，相较GB300机柜（390万美元）增长100%。其中 VR200的机柜PCB价值量为11.6万美元，较GB300的机柜PCB价值量（3.5万美元）翻超2倍，同比增长233%。#英伟达 #英伟达显卡 #AI#算力#财富思维
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瑞克老张有话说1月前
英伟达最新机柜，追上华为超节点了吗？ #英伟达 #华为 #超节点 #算力 英伟达最新的机柜72张卡算力超华为384张卡910C超节点一倍，但超过72长就不能进入超节点，后续的拓展性有问题。
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财经Super1月前
Rubin供应链价值分析 #财经 #rubin
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AI数智链资本1月前
MLCC单机柜价值从1530美元涨到4320美元，暴涨182%！从几千颗裂变到100万颗！英伟达正在“吃空”全球MLCC产能#AI算力 #MLCC #英伟达 #VR200 #村田涨价
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舒雅聊投资1月前
99% 散户没看懂！英伟达 Rubin VR200 拆解曝光，PCB 从3.5万飙到11.7万暴涨 233%，算力产业链集体爆发，本周最能下蛋的5只鸡已被 289 亿资金锁定 #股票 #财经 #AI #英伟达 #股民交流
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算力举铁交易者1月前
6条产业逻辑更新：电子布、液冷、VR200 20260524 A股信息差产业逻辑更新 #pcb #电子布 #vr200 #液冷
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看财经文化1月前
大摩研报再次点燃AI情绪，投资者需要理性看待 #零距离看懂财经 #AI #英伟达
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实战白教头1月前
一阳改三观 #股市 #股票
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微廷1月前
Rubin机架，如何重塑AI服务器价值链 英伟达 Rubin 机架为何彻底重构 AI 服务器成本结构？GPU 价值占比为何持续下滑？内存、PCB、MLCC 等零部件价值为何大幅暴涨？机架结构革新带来哪些增量机遇？哪些核心零部件与产业链厂商将迎来最大红利？#微廷# #微廷|微投研 #AI服务器
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深度访谈圈5月前
英伟达VR200带火液冷，冷机厂商真的要“凉”了吗？真相来了 黄老板说不需要冷机，全球股市就跟着跳水？😱 刚访谈完温控专家，发现这可能是今年最大的“认知误区”。 VR200 功率飙升至 230KW，风扇彻底消失，全液冷时代真的来了！ 但我建议你先看看这份脱敏纪要，别等冲进去才发现自己是那个“信息差”的受害者 #液冷 #英伟达 #冷机 #温控 #这也能开播
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校尉投研1月前
MS-大中华科技硬件亚太地区Rubin服务器机架物料清单、组
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玩出梦想1月前
为什么VR头显总在角落里吃灰？ VR普及真正缺的，可能从来不是想象力。 而是重量。 一旦进入200克以内，用户才可能从“被动忍耐”，真正进入“主动沉浸”。 VR头显的重量，决定的或许不只是体验。 而是它究竟会成为少数人的玩具，还是多数人的生活。 #玩出梦想 #VR #MR #空间计算 #科技
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AI基础建设小能手7月前
价值超2000万机柜！ 英伟达最强AI服务器内部细节详解-电源、冷却和管理 #GB200 #英伟达 #NVIDIA #黄仁勋
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摩尔AI探索1年前
英伟达GB200机架技术突破，出货量飙升！#人工智能#芯片#英伟达
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财女小芳糖🍬1月前
为啥涨❓AI硬件产业逻辑分享❗️ #财经 #股民 #行情 #股市 #AI硬件
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FPV飞手Jason养成记2月前
贝壳模型沧刃200机架上手体验@贝壳模型BAYCKRC #飞行测试 #穿越机
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马聪 （摩尔根精工&品质大师）1月前
做气泡图 机加工厂制作出货报告和气泡图需要多长时间呢？品质大师气泡图软件不到一分钟，轻松帮你搞定。 #气泡图 #品质大师#工业软件 #机加工
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大罗8秒解读1月前
#英伟达 #pcb #abf载板 #mlcc #金刚石散热
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AI观察员念悦1月前
《AI算力背后的“隐形冠军”：MLCC产业链全解》 #MLCC #AI算力#财经知识#产业链分析 #干货分享
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美讯港1月前
拆开英伟达最贵机架，我发现了AI下一个财富密码 #英伟达 #OpenAI #摩根士丹利 #GPU #芯片
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英伟达新机架引爆算力产业链，PCB狂涨233%！ #A股 #财经 #理财 #英伟达 #PCB
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小河豚1月前
英伟达VR200还没发布 铲子股集体狂欢 #pcb #存储 #英伟达#美妆 #财经
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