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黄黄不黄1周前
继DRAM 存储etf 之后，新上了光通信etf 叫euv 它的前十大持仓基本把AI物理层的核心公司包括在内，光通信大哥LITE，光纤材料的核心玩家康宁 ，AI芯片代工之王TSM台积电，全球唯一光刻机霸主ASML阿斯麦 ，以及半导体设备巨头LRCX科林研发，AMAT应用材料。 如果说DRAM 是AI的记忆力，那么EUV 就是AI的高速公路，GPU互联需要光模块，数据中心互联需要光纤，HBM芯片的扩产需要光刻机。 当然，华尔街从最开始的宽基qqq voo，到现在如此戏份dram euv，是在让你用全球视角柚投资未来，还是在为他的下一个神话接力为后一棒，仁者见仁 仅交流分享 无任何投资建议#美股 #股民 #光通信 #存储 #康宁
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阿华（机构一手调研）6天前
存储芯片进攻窗口，以存代算要来了！拆解三星、长鑫产业逻辑！ #存储芯片 #长鑫存储 #板块分析 #股票 #财经知识
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每日公司解读1周前
合百集团解读 和长鑫存储没有关系？ #合百集团 #长鑫存储 #存储 #股市 #半导体
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奥黛丽·邓股利多6天前
大爹驾到，聊聊存储，三天前拍的，就当是我三天前发的吧 #长鑫存储 #财经 #半导体 #股民 #股票
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zane的投资笔记2周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强制纳入纳指100，揭示了被动资金的新动向。AI牛市的核心始终是“谁卡脖子谁涨”。从算力到光，再到电力，看清产业链轮动逻辑，才能在浪潮中精准卡位。 #AI #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #美股
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股市彭友圈3天前
#A股#AI服务器#英伟达#存储#PCB
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逍遥陈哥说5天前
先进封装深度解读 #财经 #股票知识 #股票交易 #股票干货 #股票市场 公开资料分析，不作为任何操作建议，理财有风险，投资需谨慎。
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财经曼呦呦4天前
深度拆解AI结构性变革，昔日算力风口更迭换代，不再单一依赖GPU训练算力。存储、先进封装、CPO、CPU 四大方向迎来黄金窗口期，市场已经悄悄在拐点处布局，每一次洗牌，都是普通人上车的机会。 #半导体 #算力 #CPU #光模块 #大A
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大道有李3天前
英伟达VR200成本拆解背后的投资机会 #财经 #股票 #英伟达 #GPU #芯片
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熊猫的出海攻略2周前
纳斯达克释放终极信号：AI下一棒彻底明牌！不是GPU，而是“光”！ AI投资逻辑正式进入第三阶段！当GPU和存储不再是唯一瓶颈，数据传输的“光通信”正在接棒。Lumentum（LITE）被强行纳入纳指100，揭示了聪明钱的新动向。AI牛市的核心始终只有四个字：谁卡脖子谁涨。从算力到光，再到电力与散热，看清产业链瓶颈，才能在浪潮中精准卡位。 #美股 #纳斯达克 #光模块 #资产配置 #投资
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黄小勋6天前
光要进GPU跟存储连在一起了，光又出息了，夯爆了！#光模块 #cpo #存储 #gpu #英伟达
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MrKC深夜学堂5天前
AI主线第2阶段，资金仍在重押的4个方向 #ai #存储 #光通信 #cpo #先进封装
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超哥投资笔记2周前
相比存储，光的产业周期才刚刚开始#光模块 #光芯片 #存储 #美光 #三星
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财经曼呦呦1周前
如果你在纠结大A选什么？其实大部分人盯紧光赛道就够了，这是唯一我们能拿捏全球产业链的赛道，不同于三星、英伟达垄断的存储、CPU/GPU，光通信从器件到芯片全自主。8大核心光材料国产化持续突破，龙头企业技术也早已比肩全球，长期景气贯穿至2030年，AI时代，跟着光走，就是跟着确定的红利走。 #云南锗业 #石英股份 #三安光电 #有研新材 #天通股份
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股海宝总2周前
半导体最隐秘的涨价线：功率半导体，藏着AI算力最大预期差 懂王、老黄齐聚，AI算力爆发，半导体板块集体升温，集成电路里、光电子器件估值都已抬升，CPU、GPU、HBM、光模块存储都已轮番上涨，唯独功率半导体被忽视，AI服务器对功率半导体需求比传统服务器高出2-3倍，加上行业从德州仪器、英飞凌到国内厂商全面涨价，行情即将启动！国内如华润微、天岳、斯达半导、东微半导等公司已深度布局。AI算力加持+涨价共振+技术迭代，功率半导体彻底摆脱价格战，进入结构性修复期！#财经 #大A #工业富联 #黄仁勋 #英伟达
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蒋宇飞新创投6天前
吃透芯|光|存|叠四条主线，锁定未来十年黄金赛道
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孙鑫凯2周前
GPU美国说了算，存储韩国说了算，光模块呢？ #光模块 #中际旭创 #CPO #AI算力 #A股
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Boss老白5天前
英伟达涨一倍 市场确很疯狂 #英伟达 #vr200 #gpu #pcb #存储
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老魏投研圈2周前
澜起科技 内存接口芯片行业分析 #股评 #股市分析 #财经 #澜起科技
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熊哥肯定灵1周前
#光模块#光芯片#股票#股民#证券
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新逻纪2周前
大科技牛市！核心：存，算，连。如何入手？#光模块 #国产算力 #芯片 #存储 #趋势交易
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蒋宇飞新财富2周前
看明白光存叠，拿住未来财富主旋律！ #光模块 #存储 #堆叠 #认知 #思维
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研报侦探3天前
国产存储芯片 #财经 #存储芯片 #投研 #涨知识
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搞算力的田老师6天前
算力商业模式探讨 #算力 #英伟达 #服务器 #人工智能 #存储 @DOU+小助手
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Boss老白1周前
这轮存储、CPU、光模块 逻辑全景图二 #asic芯片 #光模块 #pcb #博通 #推理算力
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大牛投研·聊逻辑5天前
英伟达新机型，GPU成配角？内存，PCB，MLCC成主角 #青年创作者成长计划 #财经#投资#商业思维 #PCB
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光通刘依娜5天前
#股票知识分享 #股市分析 #存储芯片大涨 #股票知识分享 #科技板块行情
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财经曼呦呦1周前
2026下半年AI行情换道，不要再盯光模块与存储了，最具潜力红利全在芯片堆叠赛道。英伟达业绩大超预期股价却走弱，也印证AI发展瓶颈早已脱离GPU范畴，目前传统芯片制程走到尽头，先进封装成为了目前最关键的破局核心。高盛押注HBM4超高堆叠路线，国内四大封装梯队迎来风口，整条国产产业链迎来爆发机遇。 #先进封装 #英伟达 #深南电路 #中微公司 #华峰测控
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马良话社3天前
主力赛道HBM存储 #HBM存储 #模型先生 #行业分析 #光模块
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蒋宇飞新创投2周前
光和存究竟哪个更值钱？ 越靠近GPU越值钱
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光通刘依娜1周前
光模块股价大跌，产业却迎超级周期？今天带你看懂背后的真相！ 光模块#AI算力#通信设备#A股#今日股市#深圳
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洞见基本面3天前
光芯片三国杀：EML、VCSEL、硅光，谁才是真命天子？ AI算力大爆发，所有人盯着GPU和光模块。但整个产业链里，连英伟达都得提前两年砸钱跪求产能的，其实是藏在光模块里面的那颗小东西——光芯片。 全球缺口25%-30%，200G EML缺口超50%，扩产要四年，国产化率不到4%。 国内到底谁在干这个活？ 三条技术路线——EML、VCSEL、硅光，受益逻辑完全不同。 全篇公开信息梳理，不吹不黑，数据说话。 #光芯片 #AI算力 #国产替代 #硬科技 #产业链分析
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研究员大余1周前
长鑫存储估值万亿？会成为中国的海力士吗？ #半导体 #资本的力量 #芯片 #存储芯片 #产业发展趋势
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蒋宇飞新财富5天前
看懂存算运三大力，吃透未来十年AI产业红利 #存储 #算力 #光模块 #认知 #AI
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蒋宇飞新商业1周前
光和存已经是明牌的王者赛道，下一个无人问津的赛道在哪里？
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木鸟指北2周前
DeepSeek V4 时刻 CPU 和存储双剑齐飞。#DeepSeekV4 #CPU #存储 #接口芯片 #AI智能体
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老段的生活1周前
GPU 不够用，HBM 不够用，先进封装也不够用。 A股先进封装真正的四大核心玩家：长电科技看平台，通富微电看 AMD，华天科技看 2.5D 追赶，盛合看先进封装成长性。 AI 算力的下一个战场，可能就在封装厂。 以上是产业链梳理，不构成投资建议。 #ai #芯片 #半导体 #存储 #投资
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Boss老白1周前
这轮存储、CPU、光模块 逻辑全景图一 #存储 #cpu #光模块 #推理算力 #ai
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蒋宇飞新创投6天前
存储分很多种， 哪些存储芯片最值钱？
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硅谷101陈茜2周前
“AI弃子”CPU逆风翻盘：三巨头意料之外的一场胜利 #燃起来了大国重器 #真财实学计划 #CPU #AI #GPU
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三丰产业洞察1周前
存储芯片核心梳理 #股市 #存储芯片 #三丰产业洞察 #国产替代 #大盘走势分析
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蒋宇飞新创投3周前
从GPU到光模块 存储 ，下一个紧缺赛道究竟是什么？
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孙鑫凯1周前
AI算力的尽头是Token，搞懂算力，才算拿到AI的入场券 #AI算力 #TOKEN #存储芯片 #光通信 #A股
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猫哥来啦7月前
存储芯片概念🦴 喜欢的朋友可以点赞关注➕收藏哦，谢谢大家！
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小遥说商业1周前
估值三万亿，国产内存彻底爆发！合肥再次封神！ #燃起来了大国重器#热点零距离#零距离看懂财经#合肥#长鑫存储
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连板段王爷4天前
A股大科技翻天覆地？长鑫存储牛在哪？ #股市 #长鑫存储 @趋势段郎
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阿紫财经1周前
CoWoS连接GPU与HBM，国产封装三条路线突破 #GPU #HBM #先进封装 #财经知识
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蒋宇飞商业2周前
继存储和光之后的下一波财富风口，抓住这三大黄金赛道将直接起飞
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三丰投研1周前
国产储存芯片 8家核心技术龙头 #财经 #半导体 #芯片 #股民交流 #存储芯片
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股坛健哥1周前
AI 的 GPU 和 HBM，能把它俩封在一起的，先进封装，后摩尔时代的算力基建#先进封装 #财经#长鑫存储 #盛合晶微 #存储
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黄小勋3周前
英伟达gpu直连ssd带来的变化，互联和存储一起大变革#ai#英伟达#光模块#存储#算力
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知几1周前
佰维存储跨界光互联，2亿垫资撬动AI算力新入口！ #佰维存储 #光模块 #海光芯正 #先进封装 #财经
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久韭究财1周前
长鑫引爆行情兆易创新涨停 #兆易创新 #长鑫存储 #涨知识
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😘牛大妹儿4天前
#半导体行业资讯 #长鑫存储
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掘金投研4周前
国产芯片谁的盈利能力强？（光芯片、AI芯片、存储芯片）#国产芯片 #GPU #Cpu #ASIC #算力
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蒋宇飞商业1周前
越靠近 GPU 越值钱，揭秘未来AI 存储赛道的财富密码
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蒋宇飞创投论2周前
存储有很多种 为什么离 GPU 越近越值钱？
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纵论天下之事1月前
一年暴涨2500%！存储巨头杀进纳斯达克100！风口来了，连 “卖U盘的”闪迪一年暴涨2500%，杀进纳斯达克100！这不仅是AI存储芯片超级周期的疯狂缩影，更揭示了科技资本正在从软件应用大规模转向算力、存储等硬核基建。当所有人都在追大模型时，真正闷声发大财的，往往是那个给AI“卖水、卖铲子”的人。这背后，是产业逻辑的重塑，也是国产替代的紧迫警钟。#闪迪 #存储芯片 #纵论天下之事 #科技 #AI芯片 #存储超级周期#AI#人工智能#半导体#芯片产业#存储#内存#闪存
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股界万手哥3天前
5.25复盘，锐评热门股和连板梯队 #股票 #华工科技 #大唐发电 #华电辽能 #四环生物
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美股报哥6天前
Astera Labs：AI工厂里的高速连接层 #ALAB #PCB #美股 #纳斯达克
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蒋宇飞新创投2周前
连商K妹妹都在买存储 存储行情究竟到哪阶段了？
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杨工不加班5天前
从英伟达看懂DRAM #芯片#半导体#应届生求职#AI #存储
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财迷集结号1周前
晶圆级光子集成：从“电互连瓶颈”到“全光互连革命”，CPO产业化元年的投资变局@抖音创作灵感 @抖音小助手 @抖音媒体内容优推官 #光芯片 #第三代半导体 #知识分享 #投资
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