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蜗牛景气研
4月前
高景气赛道:英伟达Rubin架构下,两大巨头官宣1.6T光模块需求翻倍,国内4家龙头企业全解析!#中际旭创 #新易盛 #天孚通信 #华工科技 #科技
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段公子说财经
5天前
英伟达Rubin来了!紧盯这8大看涨方向 #英伟达#hbm#光模块#光通信#光芯片
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春风路柒萬
1月前
3分钟拆解英伟达Rubin全液冷方案,技术升级、产业链核心、国产替代、产能缺口一次性讲透,精准抓住AI算力风口!#英伟达Rubin液冷 #AI算力产业链 #数据中心液冷 #AI服务器 #国产替代
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黄小勋
2月前
英伟达rubin ultra换成2die,光模块pcb液冷通通要减半?真的还是假的#英伟达#ai#光模块#pcb#液冷
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AI涛哥(石榴猫)
4月前
如果rubin ultra中scale up用到了光互联 #AI #英伟达 #谷歌 #光模块 #光引擎
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超短总教头
1周前
光模块/存储后的下个大风口,英伟达Rubin M9/M10关键材料,增量环节硅微粉+MLCC详细科普.#行情分析 #股民交流 #财经知识 #行业分析 #散户
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黄小勋
7月前
黄金信息30秒,一条关于光模块的基础认知科普#光模块 #英伟达 #谷歌 #meta #ai
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TechScopeLab-科境坊
6月前
光模块最新纪要 Rubin芯片重构光模块市场 英伟达上调1.6T光模块需求 从500万到1500万 技术突破与供应链变革#光模块 #rubin #英伟达 #交换机
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招财小黑新
1周前
大摩拆了一台Rubin,发现涨最凶的不是芯片 #芯片 #rubin #英伟达 #PCB #电子布
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黄小勋
1月前
如果你错过了光模块,那你就必须知道的dci里用的相干光模块#ai#英伟达#谷歌#光模块#dci
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Sky董不懂先生
1周前
想快速搞懂英伟达Rubin VR200的核心模块拆分对比吗?这篇内容帮你梳理清楚~ #英伟达 #Rubin #VR200 #半导体 #PCB
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AI涛哥(石榴猫)
6天前
制造震惊如此简单? #AI #英伟达 #光模块
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大帅消息面
6天前
英伟达Rubin放弃液态金属 石墨TIM成AI散热新主线 #英伟达Rubin #石墨TIM #AI散热 #导热材料
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道哥说道
1周前
0524:Rubin机柜里价值量最高的PCB拆解 #Rubin #PCB #英伟达 #胜宏科技 #服务器
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东方红老陈
6天前
英伟达新一代服务器,光模块大增166% #燃起来了大国重器 #零距离看懂财经 #2026经济风向标#财经 #光模块
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韭菜花之春
5天前
PTFE材料卡位英伟达Rubin M10
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掘金研报
6天前
大摩拆完英伟达rubin,不仅pcb有增量,光模块增量也很明显##pcb #光模块 #英伟达 #服务器 #存储
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悟道说道
1周前
0524:高端PCB龙头解析 #Rubin #PCB #英伟达 #胜宏科技 #服务器
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晓非观察
1周前
英伟达新一代Rubin架构深度拆解。PCB为什么突然爆火了? #PCB #英伟达 #Rubin #服务器 #AI
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曹博士说Micro-LED
1周前
英伟达Rubin M9 PCB材料产业链深度分析 #人工智能 #英伟达 #知识 #半导体 #投资 #股市
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黄小勋的直播切片
5天前
Rubin 架构 MLCC 用量暴增 ,核心原因是什么? #MLCC #英伟达 #Rubin #GB200 #GB300
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机构调研日记
1月前
4 颗变 2 颗?英伟达 Rubin芯片减配传闻,真相全在这 全网都在传英伟达下一代 Rubin Ultra 芯片从 4 颗 GPU 减配到 2 颗,甚至带崩了光模块、PCB 等算力产业链,这到底是真是假? 本期拆解机构最新解读,还原传闻真相,看懂背后的市场误读,以及对 AI 算力产业链的真实影响。#英伟达 #国产算力 #CPO #存储芯片#财经干货
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XNovaSail
2周前
英伟达新架构引爆高端光引擎刚需 英伟达Rubin Ultra架构加持光互联集群,光模块需求拉到数百万只级别,CPO/NPO 已成突破算力带宽瓶颈的核心赛道。#光模块#NPO#CPO#英伟达#AI算力产业
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黑马点金
1周前
英伟达Rubin升级,核心价值增量环节,背后5家巨头
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紫阳东路陈师傅
1周前
英伟达新一代Rubin架构M9/M10材料详细科普 #财经 #股票 #英伟达 #干货分享 #科普
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纳指星球
8月前
英伟达Rubin CPX或大幅提升光模块和液冷需求#CPX #英伟达 #国产芯片 #英伟达芯片 #PCB
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股难全
1周前
#英伟达rubin#正交背板#HBM4#mlcc
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久韭究财
5天前
英伟达Rubin PCB价值暴增233% #PCB #英伟达Rubin #涨知识
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富圆投资笔记
1周前
光模块,存储之后,看这条线!#先进封装 #财经 #存储 #英伟达 #A股
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奶油财经
1周前
英伟达Rubin架构下的投资机会 #英伟达#rubin#pcb#芯片
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ThermaX诺亚芯科
1周前
散热赛道变天! 工程理性回归,英伟达 Vera Rubin 推翻激进散热量产方案#英伟达 #液冷 #播客
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索问思
1周前
新一代英伟达Rubin来了,A股十大供应商 #A股#英伟达#供应商#芯片#证券交易
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洋仔在香港看世界财富
1周前
英伟达新架构Rubin的产业链分析 Rubin架构准备量产,产业链分析!#Ai服务器#光模块 #英伟达 #Rubin *仅做产业分析,不作为股票推荐,股市有风险,投资需谨慎!
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黄小勋(直播切片)
1周前
#Rubin #PCB #Ai服务器 #光模块
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我是飞飞
1周前
英伟达Rubin核心材料提升惊人,核心产业链梳理#财经 #股票
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财眼观大A
1周前
大摩拆解英伟达Rubin:PCB、MLCC迎来增量! #英伟达 #Rubin #PCB #MLCC #财经知识
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源手智库
1周前
5月22日英伟达 机构拆解英伟达下一代 Rubin 机架 BOM 清单,对比 GB300 整机成本结构大幅抬升,PCB、MLCC 等核心配件价值量迎来爆发式增长#pcb #mlcc #gb300 #rubin #液冷
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阿华(机构一手调研)
1周前
CPO光模块不要慌,英伟达财报释放三大核心信号! #cpo #光模块 #板块分析 #股票 #财经知识
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柠檬变量
1周前
第3集|Rubin驱动PCB升级,钻针成为背后隐藏的机会? #PCB钻针 #金刚石 #国产替代 #Rubin #英伟达
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Fioona
5天前
#先进封装技术#英伟达rubin #知识分享
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棒棒鸡投研
1周前
英伟达 rubin 拆解 英伟达 rubin 拆解,前面一张图研报给大家及时拆解了,相信看到的同学周五应该很开心,今天用视频再讲解一次#英伟达#rubin#pcb#存储
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动力产业前沿
1周前
英伟达加码1.6T光模块,为何押注薄膜铌酸锂布局3.2T?#产业前沿。#技术路线。
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科技硬核产业链分析
6天前
Rubin硬件架构拆解,PCB上涨原因 #英伟达 #PCB #胜宏科技 #深南电路 #半导体
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菰城飞哥
1周前
Rubin架构之“工业大米”MLCC拆解 #英伟达 #MLCC #电容 #A股 #罗宾
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股海宝总
4天前
A股半导体分化,英伟达Rubin成科技股真主线! 昨天华为韬定律狂拉半导体,今天开盘就被套,这其实是主力玩的交易套路,大题材不可能一日游!但当下真正科技主线已经明确:英伟达Rubin产业链 !下半年量产时间确定+BOM表透明,业绩可量化,市场已经做出选择。新架构导致GPU、CPU格局生变,单一炒显卡时代落幕。A股三个方向中有国产替代硬逻辑:PCB高端板材与配套配件产能紧张,MLCC单机用量大幅激增,上游粉体供货短缺。ABF 载板核心材料被海外垄断,供需缺口长期存在,三大细分赛道景气度拉满,国产替代迎来重大机遇#财经 #金融 #生益科技#兴森科技 #电子布
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投研笔记
5天前
大摩拆解英伟达Rubin,MLCC多层陶瓷电容器用量暴增 #MLCC #多层陶瓷电容器 #AI服务器
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准点财经
5月前
英伟达Rubin架构升级带来PCB电子布-“Q布”的刚性缺口 2026年英伟达明确量产新一代RUBIN架构GPU,堪称算力怪兽的终极进化版,直接把GB300按在地上摩擦!今天这条视频,一次搞懂RUBIN的核心优势,再深挖产业链PCB上游材料电子布领域的投资机会,最后重点讲解3只核心标的投资逻辑,觉得这条内容有用的,点赞关注走一波,后续持续跟踪AI算力产业链的核心机会!#英伟达 #电子布 #Q布 #股票 #股票知识
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刚哥1009
1周前
#英伟达rubin服务器#PCB#MLCC#沪电股份#鸿远电子
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柠檬变量
1周前
第2集|英伟达Rubin成本翻倍,AI进入“抢M9材料”? #nvidiagpu #英伟达 #PCB #MLCC #AI
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法姐读研报
1周前
大摩拆解英伟达Rubin机柜:内存,PCB,GPU,MLCC,电源液冷,各自占比分析。 #财经 #存储芯片 #MLCC #AI硬件 #半导体材料才是未来
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鲨鱼投研
1周前
摩根士丹利拆解了英伟达Rubin机架清单,Ai值钱部件清单! #芯片 #半导体 #存储芯片 #投研 #算力
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悟道说道
1周前
0521:玻璃基板—“最后隐形赛道”的硬核逻辑 #玻璃基板 #存储芯片 #光模块 #Rubin #芯片
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翻石头找矿
1周前
英伟达下一代Rubin机柜被摩根士丹利研报“剧透” 780万美元一台机柜!大摩"剧透"英伟达Rubin BOM清单 GPU不再是唯一主角,内存成本狂飙435%,PCB暴涨233%,网络芯片翻倍 AI算力竞争从"拼GPU"变成"拼整机系统工程" A股真正的Rubin受益方向怎么排?谁有真实订单?谁在硬蹭? 4大优先级,重点公司池 一次拆解清楚 #英伟达 #Rubin #AI算力 #A股 #产业链 #翻石头找矿
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奶油财经
5天前
英伟达Rubin架构下BOM成本拆解 #英伟达#Rubin#芯片#深度分析
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行业研究Plus
1周前
拆解英伟达Rubin架构,四大环节增量明显 四大环节产业链梳理#Rubin#英伟达
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贝塔星途
1周前
Rubin最容易被低估的,可能是网络价值量 Rubin最重要的外溢,不是“GPU更贵”,而是“让整套AI工厂更贵”。网络、光、电、散热、系统集成都会重新抬价值量。 Rubin网络这笔账,核心是“两个2倍”叠在一起:计算Tray往外接的高速端口更多,单口速率又从800G升到1.6T。端口数量翻一轮,单口速率再翻一轮,先得到4倍带宽底座。更关键的是,1.6T每Gbps成本大概率不会比800G更便宜,所以4倍更像下限,不像上限。 时间会证明光模块的 #Rubin #英伟达 #光模块 #中际旭创 #新易盛
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禾略财讯
8月前
英伟达发布Rubin CPX或大幅提升光模块和液冷需求 AI基建链迎超级红利。20250911 #英伟达 #AI推理 #光模块 #液冷
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最小股东
6天前
胜宏科技---深度参与英伟达Rubin系列架构设计
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Lee的财经笔记
1周前
英伟达Rubin真正可怕的不是GPU:AI开始进入“材料革命时代”#Rubin架构 #英伟达
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维度时空
1周前
英伟达 Rubin 算力・PCB 产业链 #英伟达Rubin算力 #PCB产业链
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西红市令狐冲
6天前
#英伟达 #Rubin #AI #GPU 谁能真正挤进英伟达Rubin超级产业链,一问看清楚
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厂长赛道投研
1周前
英伟达Rubin架构升级 PCB上游材料爆发 #pcb #英伟达 #涨知识
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呱呱蛙Investing
6天前
$780万/台,英伟达Rubin机柜成本都去哪了? #真财实学计划
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