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江北嘴游侠📉4周前
三分钟搞懂半导体、芯片、光模块、CPO、pcb 、服务器
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猫哥的研报笔记1周前
高盛研判：华工科技，光模块业务正被市场严重低估 #华工科技 #光模块 #光通信 #投资 #研报
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钟哥笔记3周前
AI服务器光通信模块#光模块 #光通信 #光芯片 #黄敏二极管 #AI服务器
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段公子说财经5天前
英伟达Rubin来了！紧盯这8大看涨方向 #英伟达#hbm#光模块#光通信#光芯片
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大帅消息面1周前
旭光电子 氮化铝全链条闭环 光模块陶瓷基板份额提升 #旭光电子 #氮化铝 #陶瓷基板 #光模块 #国产替代
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黄小勋1月前
如果你错过了光模块，那你就必须知道的dci里用的相干光模块#ai#英伟达#谷歌#光模块#dci
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搞算力的田老师8月前
光模块逻辑变了吗？ #服务器 #计算机 #人工智能 #英伟达 #算力@DOU+小助手
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朴素投研6天前
玻璃基板，8家核心企业梳理，干货收藏！ #投研 #研报 #玻璃芯片
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李孔岳教授3周前
5月开门红，老李重要提醒，哪些赛道值得布局，哪些别追高 #储能#玻璃基板#PCB #李孔岳 #BJH
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老东新说4周前
聊聊AI算力的四大基础:光模块、CPO、PCB、液冷。#光模块 #CPO #半导体 #AI算力 #财富思维
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Ai产业链涛哥切片3天前
AEC 行情 最终看业务发展 #AEC #光模块 #Meta #Ai供应链 #算力产业链
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Ai涛哥(切片)5天前
拆解 CPO 影响：为何对传统光模块冲击不及预期 #CPO #光通信 #光模块 #NPU
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小钱袋苏生1月前
光模块凭什么叫做AI基础设施税 📡 高盛刚出了一份报告，把整个AI产业链的逻辑说清楚了—— 不管大模型怎么卷，不管GPU是英伟达还是谷歌ASIC， 只要AI服务器在跑，数据就必须通过光模块传输。 📌 更关键的是： 🔹 传输速率从800G升到1.6T，再到3.2T 🔹 每个GPU对应的光模块用量翻倍再翻倍 🔹 整个市场规模从2026年150亿→2028年1540亿，10倍增长 💡 这不是在买某个公司—— 这是在收一种「结构性的过路费」。 算力越强，这个费就越贵。 #光模块 #英伟达 #投资逻辑 #财经 #半导体
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东方红老陈6天前
英伟达新一代服务器，光模块大增166% #燃起来了大国重器 #零距离看懂财经 #2026经济风向标#财经 #光模块
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喵生巅峰1周前
玻璃基板最核心10家公司+产业链梳理#A股 #纯干货 #股市 #股市行情
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今日灼见3天前
6月看好6大方向 #半导体材料才是未来 #每天跟我涨知识 #涨知识 #知识分享 #电子版干货
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Ai产业链涛哥切片1周前
#陶瓷基板 #半导体产业链 #英伟达 #AI产业链 #科技干货
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黄小勋7月前
黄金信息30秒，一条关于光模块的基础认知科普#光模块 #英伟达 #谷歌 #meta #ai
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掘金研报6天前
大摩拆完英伟达rubin，不仅pcb有增量，光模块增量也很明显##pcb #光模块 #英伟达 #服务器 #存储
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黄小勋的直播切片4天前
AI 服务器 光模块 PCB 是核心 #PCB #光模块 #算力产业链 #PCB
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蒋宇飞新创投4周前
看透光模块后 你还敢站在光里吗？
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黄小勋(直播切片)4天前
不追概念 专注实体产业 #玻璃基板 #法拉第旋光片 #产业逻辑 #技术落地 #算力赛道
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大A密探小飞飞4天前
天通股份里面有什么？ 就算站在风口也要知道风口有什么， 风从哪来，什么时候下雨。 #天通股份 #上市公司 #光模块 #ai服务器 #半导体
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天枫1周前
转载：详解光模块，到底什么是光模块? 什么是LPO和CPO? #光模块 #CPO #LPO #DSP #光芯片
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老炮投研4周前
光模块爆发之后下一个千亿级赛道 #光模块 #AI服务器 #自动化设备 #财经#涨知识
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翻石头找矿6天前
玻璃基板VS PCB——AI算力真正的瓶颈，藏在“电子互连” 玻璃基板会取代PCB吗？答案是否定的。 本期内容拆解AI算力产业链中"电子互连"的核心逻辑：玻璃基板与PCB并非替代关系，而是分工协作。玻璃基板主攻芯片封装内部的高速互连，PCB则负责系统级连接，两者共同推动产业升级。 同时梳理三条值得关注的投资主线：AI高端PCB、玻璃基板及TGV工艺、以及背后的设备与材料环节。 #玻璃基板 #PCB #电子互连 #翻石头找矿
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阿紫财经4天前
AI新材料全家桶。 GPU和光模块之后，轮到PCB上游的材料了#铜箔 #电路板 #电子布 #覆铜板
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赛博学妹科技局3天前
一分钟看懂光模块，还能火多久？万亿市值只是起点？ 从原理到产业链理解光模块，AI数据中心里最赚钱的小玩意儿。 #光模块 #人工智能 #算力 #数据中心 #半导体
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线路板行业故事3天前
带你走进光模块的世界 #光模块 #拆解测评 #AI
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黄小勋(直播切片)4天前
英伟达供应链：PCB 是基本盘 #陶瓷基板 #AIPCB #光模块 #英伟达供应链 #正交背板
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掘金研报5天前
1.6T光模块国内核心企业，谁的弹性更大#光模块 #光芯片 #cpo #ocs #服务器
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牛塘鑫鑫6天前
【第一集】从头到脚梳理AI硬件产业链及其逻辑 这个系列合集将从头到脚把AI硬件产业链梳理一遍，内容追求广度不追求深度，希望大家喜欢#玻璃基板 #金刚石散热片 #炭化硅中介层 #AI硬件 #算力
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黄小勋的直播切片1周前
#DSP #光模块 #AI产业链
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黄小勋(直播切片)3天前
光模块迭代 带动设备分层发展 #光模块 #耦合设备 #CPO #OCS #NPO
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光通刘依娜3周前
五分钟吃透光模块，小白也能一听就懂 五分钟通俗精讲光模块原理、内部结构与工作流程 零基础小白也能轻松看懂AI算力底层逻辑 深耕光通信行业，专业靠谱，同行、客户必看✨ #光模块 #算力 #AI算力 #数据中心 #光通信
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痣然是个左撇子4周前
“光模块”是个什么东西？他在服务器的数据传输之间起到什么作用？#AI #光模块 #知识分享 #个人思路分享内容仅供参考
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鸣远送锦囊3天前
中国制造第四家万亿巨头，光模块之王-中际旭创 #芯片 #科技 #半导体 #光模块 #市场
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Ai产业链涛哥切片4天前
EML: 光模块真正卡脖子环节 #长光华芯 #光模块 #EML #国产替代 #光通信产业链
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源哥言商1周前
光模块产业分析 #光模块 #PCB #网卡 #算力芯片 #AI服务器
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只看AI的K老师4天前
AI产业链图解（下） #光模块 #AI投资 #MLCC #液冷 #A股
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Yunhao1周前
一条视频了解最近爆火的“光模块”究竟是什么 #半导体存储芯片 #光模块 #投资 #A股 #基金
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我是里欧3天前
英伟达Rubin一出，光模块的“规格+数量” 双涨时代来了 Rubin 平台，把光模块从 “800G 内卷” 直接拉到了 “1.6T 放量” 的新周期！#英伟达 #光模块#科创板 #当我开始只买对的不买贵的
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沐风4天前
什么是光模块！
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黄小勋的直播切片2周前
#光模块 #ai产业链 #光引擎
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老周深度解读1周前
带你拆公司第一集：光模块有可能被严重低估#存储新芯片 #光模块 #研报 #行业分析
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黄小勋(直播切片)1周前
#AI产业链 #光模块 #光互联 #CPO
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韬华谈资2周前
光模块在规模繁荣下的技术短板！ #加入创作者计划 #光模块 #光芯片 #国产化
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李言川2周前
一条视频看懂光模块CPO #光模块 #CPO #AI产业链 #青年创作者计划
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谭谈运维1周前
运维面试会问哪些基础问题？ #运维 #服务器 #面试 #硬件 #计算机
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Ai涛哥(切片)4天前
光模块竞争 芯片毛利占主导 #CW #光芯片 #EML #磷化铟 #光模块
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Kuaile🍀3周前
算力传输-光模块 算力来源（算力租赁）→ 算力稳定（液冷技术）→ 算力传输（光模块）→ 算力载体（AI服务器）→ 硬件底座（高速PCB）→ 核心心脏（GPU算力芯片）→ 最终落地（智算中心AIDC）→ 未来迭代（CPO新技术）→ 产业闭环（数据飞轮） 今天讲到了第三步，欢迎收藏关注支持，感谢~~~
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材料大王1周前
英伟达带头抢——光模块到底有多缺
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激流勇进3周前
光模块实现新突破#光模块 #光通信 #半导体存储芯片 #半导体前沿科技 #光芯片产业链
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木丁之眼1月前
光模块是什么？为何今年突然加速迭代？ #科技 #光模块 #技术 #机会
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蒋宇飞商业3周前
看透光模块的底层逻辑，你还敢站在光里吗？
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浪浪Insight5天前
光模块超级周期：钱从哪来？钱怎么分？转折点在哪里？ 自ChatGPT破圈后，AI算力需求全面爆发，成千上万张GPU要协同工作，光模块成了卡脖子的关键部件。这个过去被当作通信网络"标准配件"的小东西，正在成为全球最紧缺的工业品之一。 这期视频，我们从三个问题出发：钱为什么会来？钱怎么分？转折点在哪里？ 带你看清楚：上游激光芯片和磷化铟材料被谁主导，下游中国厂商怎么拿到全球前十中的七席，800G和1.6T的短缺到底有多严重，以及这轮超级大周期，大概率会在什么时候迎来拐点。 #光模块 #AI算力 #产业财经 #真财实学计划 #燃起来了大国重器
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云汉财经6天前
一分钟搞懂 半导体 芯片 光模块 CPO PCB 数据中心到底是什么？#板块 #半导体 #CPO #大盘 #市场
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黄小勋(直播切片)2周前
#CPO#AI产业链#光模块
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黄仁勋：核心自研 非核心外包 #英伟达 #黄仁勋 #算力产业链 #光模块
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#CPO #光模块#XPO #半导体
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高盛：光互连，AI基础设施的下一个大主线 #光互连 #光模块 #光芯片 #cpo #真实生活分享计划
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千千股事汇3周前
光迅科技#光通讯#光模块#光芯片
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#光模块 #AI产业链 #DSP
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