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CLSA分析师|解读阿里腾讯AI路径 📖Takeaways 1. 阿里看云,腾讯看应用。阿里的AI变现路径更清晰,因为ToB天然比ToC好收钱。而且阿里现在卖的不是底层算力,而是基于通义千问的代码生成、企业AI视频这类封装好的解决方案,客户用了就离不开,也愿意为效果付溢价。 2. 腾讯的模型还差一口气。混元有进步但市场不买账,得等一个更大更强的旗舰模型出来市场才能真正反响。不过腾讯的生态护城河(十亿用户加百万小程序)是别人花十年也复制不了的,模型一旦跟上,落地会很快。 3. 纯模型公司跑得快但做不大。芯片和云都依赖外部供给,成本和产能不掌握在自己手里,资金也不够同时铺多条产品线,只能押注一个方向。 4. 芯片供给是国产AI最大的硬约束,但国产推理芯片今年正在大规模放量,卡脖子的问题正在快速松动。 📖 口语随记 1. Baba-short for Alibaba (instead of Ali) 2. tall orders 3. inference chip 4. jump on 5. thinning margin 6. lose a minute of sleep over 7. what pressuring margin is 8. quick commerce 9. get into that revenue 10. investor preference still leans towards 11. pure plays 12. incumbents have legacy business 13. capture the largest dollar amount 14. year-to-date correction is more of a multiple contraction 15. trillion parameter model via: Bloomberg 5/14/2026 #ai #阿里巴巴 #腾讯 #大模型 #英语口语
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阿里摩天轮告别996 别再傻傻手动部署了,阿里内部程序员都在偷偷用的这个工具,效率提升10倍不止 你有没有这样的经历? 写代码一时爽,部署火葬场。 代码写完,本地跑得好好的,一上线就炸了。环境不一致、依赖版本冲突、配置文件乱成麻花……折腾半天,好不容易部署上去,客户又催着要新功能。 996怎么来的?不是代码难写,是部署太烦。 直到我遇见了阿里摩天轮。 它到底是什么? 阿里摩天轮,官方名称“Ali FerrisWheel”,是阿里云推出的一站式应用托管平台。但你别被“平台”这两个字吓到,说白了它就是——把你的代码从本地平滑“转”到云上的那个轮子。 程序员最烦什么?重复造轮子。阿里摩天轮,就是帮你省掉部署这个轮子。 怎么用?简单到离谱 三步,真的只要三步: 第一步:在IntelliJ IDEA里安装阿里云Toolkit插件,登录你的阿里云账号。 第二步:右键你的项目 → Alibaba Cloud → Deploy to FerrisWheel。 第三步:选一下运行环境(Java、Node.js、Python全支持),点一下部署。 刷——起来了。 你的应用就有了一个公网域名,微信小程序、App后端、Web网站,直接就能用。 没有Dockerfile要写,没有K8s要配,没有SLB要建,没有VPC要理解。 这才是程序员该有的体验。 凭什么说它能干掉996? 1. 告别“我本地能跑啊” 它会把你的代码和你选择的运行环境一起打包,确保线上环境和你在IDE里配置的一模一样。永远不会有“环境不一致”这种烂借口。 2. 一键回滚,胆子大了 上线出bug了怎么办?点一下回滚,瞬间回到上一个版本。你再也不用半夜手抖着敲git revert了。 3. 自动扩缩容,不怕流量突增 双11来了,流量涨了10倍?摩天轮自动加机器。凌晨没流量了?自动缩容省钱。你睡你的觉,它干它的活。 4. 内置监控和日志 不需要单独接日志系统,控制台直接看实时日志,错误堆栈、CPU内存曲线全都有。出了问题一分钟定位。 跟传统方式比,差在哪? 传统部署:买ECS → 装JDK → 配Nginx → 搭监控 → 弄日志 → 写脚本 → 配SLB → 搞证书 → 域名解析…… 等你搞完这些,隔壁用摩天轮的同事已经在写第二个需求了。 用数据说话: 传统方式部署一个SpringBoot应用,从零到公网访问,平均耗时4小时。而阿里摩天轮,4分钟。
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