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瑞克老张有话说
3周前
美股又开始疯涨的存储,到底应该怎么看? #存储 #AI #算力 #HBM 美股四大存储龙头,同一天统统刷新历史新高。分析师说,存储需求可能持续到2030年。这不是一个行业在涨,这是一个信号在响。而且,你得看懂它背后真正的逻辑。
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Boss老白
3周前
一张图看透封测和 hbm 为什么这么重要 #封装 #hbm #盛合晶微 #长电科技 #通富微电
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亦哥财经
5天前
HBM 产业链全梳理以及A股机会 AI 算力越强,对存储带宽的要求越高。HBM 正成为高端 AI 芯片的重要配套。本期带你看懂 HBM 技术、三大国际厂商,以及 A 股相关产业链环节。#AI #半导体 #存储芯片 #英伟达
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久韭究财
3周前
美股存储爆发,资金继续猛攻 #存储 #HBM #美股 #涨知识
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材料大王
3周前
AI芯片头顶那块"千层饼",凭什么值800亿美元? #HBM #内存条 #ddr5 #英伟达
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亦哥财经
6天前
华为韬定律背后 真正受益的是先进封装 AI 芯片越来越大,HBM 要和 GPU 高速互连,Chiplet 成为主流,先进封装正在从“后道工艺”升级为“算力竞争核心”。这期讲清楚: 先进封装产业链、华为韬定律的关系、美股核心公司、A 股核心公司,以及美股和 A 股投资逻辑的区别。#AI #半导体 #韬定律 #A股 #美股
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亦哥财经
4天前
5月27日美股早报解读 美光大涨约19.3%,带动存储、HBM、算力和半导体设备链情绪升温;费城半导体指数同步创新高,说明资金仍在围绕AI产业链扩散。AI行情能否继续扩散; 油价是否重新推升通胀预期; 美债收益率与6月FOMC定价是否出现变化。整体判断:趋势仍强,但机会更偏结构化。#美股 #纳斯达克指数 #标普500指数 #AI #金融知识分享
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南道Wolf
1天前
美光科技市值破万亿美元 #美光 #SK海力士 #存储 #HBM #投资
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久韭究财
3周前
美光破8000亿,HBM存储大爆发 #美股 #美光 #涨知识
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股坛健哥
6天前
【HBM爆发背后,正在卡位AI封装】 很多人只看到了存储涨价, 却忽略了背后受益的核心环节——封测。 已经不只是传统封测,而是AI时代高端封装升级。 #华天科技 #半导体 #先进封装 #HBM #AI芯片
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Daniel Wang@SG
2天前
AI算力背后的隐形冠军:HBM内存三国杀,海力士凭什么做老大 #AI #HBM #内存 #芯片 #美股
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美股小黑板
4天前
MU暴涨,谁在闷声发大财? 挖出HBM背后的“收费路寡头” #美光科技 #美股 #美股暴涨 #股票 #美股投资
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云帆飞飏
2周前
存储芯片系列第三期,AI的隐形燃料HBM高带宽内存 最后讲市场规模与投资逻辑。HBM市场规模2024年约150亿美金,预计2028年超500亿美金,四年翻三倍。涨价周期已经开启:HBM价格比普通DRAM贵10倍以上,而且还在涨。投资传导链条是这样的:GPU需求暴增导致HBM紧缺,海力士、三星、美光受益,DRAM整体涨价,NAND也跟着涨。这就是为什么上期说越上层涨得越猛——HBM在金字塔尖弹性最大。中国的情况:长鑫存储在做DRAM,但HBM距离国际领先水平还有较大差距,这个第四期会详细讲。 #存储芯片 #HBM #半导体 #AI
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亿颗糯米
1周前
HBM你了解嘛 #HBM #半导体 #股票知识 #股票干货
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程雪峰
4天前
韩国股市彻底疯狂暴涨,HBM垄断背后的芯价暴涨。 这实则是韩国对全球的一场财富收割!#韩国股市 #财富 #认知 #投资 #程雪峰
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投研韭社
4天前
美光48天冲上万亿美元市值,HBM成AI时代真正的“硬通货" 一家做存储芯片的公司,市值从5000亿美元冲到1万亿美元#A股 #美股 #抖音精选 #美光
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扫地僧说武林
3周前
AI存储万亿链拆解:HBM为何卖断货? AI存储万亿产业链的底层逻辑是什么,三分钟讲清楚。 #存储芯片 #SK海力士 #三星 #美光 #闪迪
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Boss老白
2周前
HBM 是数字石油 那真正的危险是什么 #sk #sk海力士 #hbm #韩国股市 #ai产业
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盐选财经
3周前
为何HBM被疯抢 全球科技赛道逻辑 AI大模型是吞金兽,芯片、存储互相推动,今明两年是落地关键#AI #半导体 #韩国三星 #台积电 #零距离看懂财经
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万途穗财经
3天前
SK海力士破万亿,HBM垄断AI命脉
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黄黄不黄
3周前
美股AI超级周期轮动全节奏,给各位老师捋一遍 第一波是半导体芯片,像英伟达,博通 英特尔 amd,这波是AI革命的开端,资金最先涌进来。 第二波是存储,像美光 西部数据以及闪迪。算力暴涨,存储需求跟着暴涨。HBM价格涨60%,产能排到2028年。 第三波是光通信,像lite 康宁 迈维尔。数据中心之间要传数据,800G、1.6T光模块需求爆发。 现在第四波正在猛攻算力和数据中心。像iren nbis这是当下最热的方向 接下来,电网核电、原材料和稀土、太空、军工无人机 机器人都轮过去。核电和电网设备像oklo xe smr 可以满足AI数据中心的电力需求暴增、原材料和稀土像mp aa是AI数据中心是吞电怪兽的供给,太空航天像asts rkln 无人机像avav ktos 机器人像特斯拉 path是最后的应用。 最后我想说不作为任何投资建议,只是分享一下#美股 #存储 #cpo #股民 #股民交流
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排股精
4天前
美韩靠HBM暴涨,日本掉队,留给我们的机会不多了! #财经#芯片#科技#HBM#真实生活分享计划
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冯不疯
6天前
HBM垄断背后的芯价暴涨,实则是韩国对全球的财富收割! 细思极恐!韩国赌赢 20 年国运,靠一项冷门技术垄断全球 AI 命脉,全世界普通人都在默默为其买单🔥! 早年全球扎堆追逐互联网、热门终端芯片的短期红利,无人看好枯燥低利的存储芯片赛道。唯独韩国逆势押注,举国之力深耕存储半导体,坚守二十年不计短期盈亏。 在行业跟风抢占智能手机风口时,韩国再度布局冷门的 HBM 高带宽内存技术。如今 AI 时代爆发,HBM 成为不可或缺的算力石油,是所有 AI 大模型的核心根基。 凭借超高工艺壁垒与长期技术积累,韩国牢牢掌控全球超 80% 的 HBM 产能,独家拿捏英伟达、谷歌、微软等顶级巨头,彻底掌握行业定价权。 韩国借此开启全球财富收割,芯片溢价层层传导,数码设备、云服务、智能终端悄然涨价,所有成本最终转嫁到普通消费者身上。 这场资本盛宴从不是运气爆棚,而是二十年极致深耕的战略胜利。在短期风口遍地的时代,韩国用长期主义,赢下了决定未来的国运博弈!#青年创作者成长计划 #青年创作者扶持计划
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Fioona
2天前
从美光到长鑫 存储产业链拆解,从美光到长鑫,想象空间有多大 #美光万亿 #Hbm #长鑫存储#国产替代 #存储芯片
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老英谈芯事
1周前
从巨亏到暴赚!美光业绩“核爆式”增长背后,HBM的阳谋,正在收割谁?#内存 #芯片 #ddr4 #ddr5 #美光
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材料大王
3周前
HBM的四把锁 #HBM #芯片 #英伟达 #ASML
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三石
1周前
HBM是什么 最近有没有听说SK海力士和闪迪暴涨,是不是好奇为什么? 今天一个视频给你讲清 HBM 概念#热门 #知识 #hbm #股票 #投资
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炬核科技(每日一芯)
2周前
💰1万美元一颗!比黄金贵25倍的HBM,到底是什么神仙芯片 一颗芯片换一辆车!HBM 凭什么成为全球最暴利的半导体?#芯片科普 #干货分享 #存储 #热门#芯片
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原点对话
4天前
美光科技市值逼近万亿美元,谁才是AI军备竞赛的隐形赢家? #AI芯片 #半导体 #美光科技 #HBM #财经科技
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獒哥
3天前
内存芯片,突然成了全世界最赚钱的生意! #美光 #海力士 #HBM #储存芯片
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康懂Ai
2周前
HBM,韩国靠这张王牌吃撑 #韩国股市 ##HBM #AI
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老雪财经
2周前
人均年终奖 300 万还嫌少,4 万工人集体硬刚管理层, HBM到底是什么?为什么它能碾压英伟达成为AI产业链最暴利的环节?#抖音精选 #财经 #HBM #年终奖
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社会王产业情报站
4天前
第一集 HBM存储芯片产业的下一个黄金赛道 #HBM #芯片 #AI #抖音作者助手
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夏春资产智配
1周前
AI 越火,越要清醒:HBM短期是黄金,长期是周期! #投资 #经济 #资产配置
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志祥聊财经
1周前
HBM是个什么神物?为什么韩国人能靠它一年赚一万亿?#掘金计划2026 #燃起来了大国重器 #期货 #财经 #金融
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何鹤日记
2天前
Agent觉醒 财富密码,通俗解释GPU与HBM
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观澜价值投资
2周前
什么是#HBM #存储#创作者中心 #创作灵感
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瞳哥评测
3周前
一句话说懂ai为什么一定用hbm 一句话说懂,啥是hbm!#hbm #普通人在ai时代 #英伟达 #ai #抖音科技风向标
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CPU帮卖@闲芯
4天前
剖析HBM产业链+核心公司盘点 #闲芯 #芯片采购 #电子元器件 #芯片交易平台 #电子元器件采购 @闲芯
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健哥本人
3天前
HBM 为什么离不开先进封装? HBM 为什么离不开先进封装?AI 真正的瓶颈,可能是内存#HBM #AI #先进封装 #知识避坑
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材料大王
2周前
存储行业是周期股,HBM为什么偏偏不受影响?
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财不外露
1周前
5分钟讲透存储行业,DRAM、NAND、HBM 到底是什么 #ai #存储芯片 #HBM #三星 #存储
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中国银河证券重庆江北嘴营业部
2天前
HBM简介 #HBM
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江郎财不尽
6天前
美光把内存变 “金条”?HBM 锁产能让你买电脑更贵了#美光 #金条
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昊吃的纸哥
1周前
看懂「存储芯片」超级周期背后的投资机会 从SK海力士十年豪赌HBM一招封喉,到三星意外掉队、美光借势逆袭 高带宽存储如何成为AI算力时代的"数字石油"? 黄仁勋低头排队求供货、巨头订单排到2027年, 这场资本暗战远比K线更残酷。 本期视频带你深度复盘存储产业几十年的权与利转移, 看懂涨价、缺货、股价暴涨背后的投资逻辑与格局演变 谁才是这场博弈的真正赢家?中国存储又能否突围破局? #国产替代 #AI算力 #半导体投资 #资本博弈 #存储芯片
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阿俊60秒研报
3天前
HBM4产能被抢空,韩国股市暴涨背后的AI硬通货垄断 #经济解读 #宏观经济 #财经知识 #社会经济 #财经解读
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德仕说
2周前
美光目前的风险管理已从简单的“应对市场波动”转变为“复杂的合规博弈”。美光科技(Micron Technology, Inc.)正处于由生成式人工智能(AI)基础设施需求引发的历史性超级周期中,其 HBM4 产能已在 2026 财年全部售罄,但财务报表中应收账款(AR)的急剧扩张与核心高管通过 10b5-1 计划进行的结构性大规模套现,揭示了在股价历史高位背景下,内部人士对行业周期顶点及地缘政治合规压力的高度审慎 。剥开华丽的营收数据,我们看到了一个正在建立在高度信用扩张(AR 激增)和政府合规约束(CHIPS Act)之上的脆弱平衡。 进入 2026 财年,新出现的实质性风险集中在对美国《芯片与科学法案》(CHIPS Act)激励资金的合规依赖上。若美光无法按计划达成特定的施工里程碑、工具安装进度或晶圆产量目标,或者违反了关于限制在“受关注外国实体”(Foreign Entities of Concern)境内进行特定交易或扩张的规定,资金将面临收回风险 。以上仅作研报科普和分析,不构成任何投资建议。#美光 #美光科技 #存储 #财报解读 #金融
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财经渔情
6天前
从“负债累累”到“芯片霸主” 从“负债累累”到“芯片霸主”:一个被送进监狱的男人,赌出了一个万亿美元帝国#SK海力士 #逆袭 #HBM #存储芯片
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草牛行天下
4天前
美光一夜暴涨 18%!股价 886 美元,市值破万亿!年内狂涨 210%!AI 存储超级周期爆发,HBM 严重缺货,存储芯片正式接棒算力,成最强主线! #美光股价创新高 #HBM 芯片 #科技风口#AI 存储超级周期 #万亿科技巨头
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FEEER菲菲菲儿
4天前
美光大涨16个点,资金已经告诉大家了hbm的龙头是谁,海力士固然是老大,但是韩国市场有天然的劣势,站在基金经理的角度去思考,这是价值投资的方法之一。对于国产替代,以及美股半导体大涨。我想说的是,当你很多中意的股票上涨太多时,不妨考虑长线持有半导体etf,他在接下去的一年里绝不会弱于优秀个股。如果你有美股账户,二倍做多半导体将会是您不二的选择#国产半导体 #半导体设备 #美光#存储芯片 #海力士半导体
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老吉的进化笔记
3天前
内存为王#HBM #美光
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蛇口费雪和不二家
1月前
隐形龙头FormFactor价值逻辑分析 #美股 #formfactor #hbm #真实生活分享计划 #cpo
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摸大娱
4天前
美光市值破万亿,内存条也成硬通货了 #美光科技 #AI算力 #财经 #HBM内存
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启哥有何妙计
1周前
HBM是芯片内部的高速公路 #HBM #晶圆 #存储芯片 #高带宽内存 #芯片
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华尔街量化局
4天前
美光一夜暴涨,万亿市值近在咫尺 美光盘中暴涨 17% 逼近万亿市值!AI 算力带动 HBM 需求狂飙,存储芯片量价齐升,机构提前重仓布局,半导体新一轮主升浪全面开启! #美光暴涨 #存储芯片主升浪 #AI 算力红利 #半导体行情 #周期景气爆发
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Daniel
1周前
制造HBM,最核心的四把锁 很多人以为HBM是韩国的技术,韩国人确实在造HBM,但真正卡脖子的在更上游!#股票 #国产芯片
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黑猫投研
5天前
SK海力士扔出“核弹级”黑科技!iHBM改写AI散热规则#股票 #金融
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杨工不加班
4天前
为什么AI一火,HBM突然成了核心变量? #芯片#半导体#AI#存储芯片 #HBM
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微廷
4天前
iHBM会被广泛应用么 什么是iHBM?iHBM的核心价值?iHBM的应用前景?iHBM对产业链的影响?iHBM的投资机会?#微廷 #微廷|微投研 #iHBM #散热
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老陈说
3天前
HBM的四把锁 #燃起来了大国重器 #真财实学计划 #青年创作者成长计划
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沉默的橘子
2天前
港卡的美股就是正版? 给大家从三种渠道分析一下,最后贴一张豆包搜的费用图。 #美股 #港卡 #标普500 #沉默的橘子
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CPU帮卖@闲芯
4天前
深度剖析HBM:存储界的立体高速仓库 #闲芯 #芯片采购 #电子元器件 #芯片交易平台 #电子元器件采购 @闲芯
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CPU帮买@闲芯
5天前
HBM:AI时代存储芯引擎,中国产业链如何破局? #闲芯 #芯片采购 #电子元器件 #芯片交易平台 @闲芯
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AI投资圈
3天前
#投资#美股#市场#理财#基金
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