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猫哥的研报笔记3周前
伯恩斯坦：光通信超级周期，哪些公司被严重低估 #光通信 #光模块 #CPO #投资 #研报
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都市隶人ing3天前
伯恩斯坦撤覆盖：中国消费进入K型分化时代！ #伯恩斯坦 #消费股#行业研究 #外资机构 #cpi
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猫哥的研报笔记1周前
伯恩斯坦：内存扩产潮全面引爆，中国半导体设备迎来超级周期 #内存 #存储 #半导体设备 #投资 #研报
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阿尔法工场2天前
知名投行团队“屏蔽”中国消费 最悲观预期已被price in？#华尔街 #人工智能 #A股 #消费股 #科技
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钱老师白话逻辑3周前
摆脱刻板印象，立讯精密评级研报 #财经 #金融 #研报 #伯恩斯坦 #立讯精密
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研报电台3周前
伯恩斯坦研报，五粮液#白酒 #五粮液 #研报
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华尔街播客2周前
【英文原声】伯恩斯坦看衰泡泡玛特，高增速背后的隐忧 伯恩斯坦（Bernstein）针对泡泡玛特（Pop Mart）一季度业绩发布研报。研究聚焦其高增长的可持续性与利润率前景。尽管公司1Q26营收超预期实现75-80%的增长（其中中国区线上渠道大增150-155%），伯恩斯坦仍维持「跑输大盘」（Underperform）评级。投行认为一季度增长受益于低基数等一次性顺风因素，质疑后续季度增长将急剧放缓（预计Q2-Q4综合增速仅17%），同时对高额投资下的利润率轨迹和海外盈利时间表保持审慎态度。 #PopMart #Labubu #TheMonsters #微信小程序 #盲盒#华尔街播客#投行研报#泡泡玛特#伯恩斯坦#IP授权
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价值投资合伙人6天前
伯恩斯坦：芯片堆叠，后摩尔时代最大增量 AI 芯片疯涨之后，市场在问：先进封装还能买吗？多数人把它当成一个跟着英伟达波动的 AI 概念——但伯恩斯坦这篇 36 页深度研报揭示了一个被严重低估的真相。堆叠技术的渗透率正从 7% 冲向 37%，5 年内晶圆消耗量暴增 7 倍，而且不止是 AI——DRAM、NAND、逻辑芯片全都在往堆叠方向狂奔。本期我们用伯恩斯坦的第一手数据，拆解 HBM、CoWoS、混合键合、CBA、BSPDN 五大技术路线，看清 Disco、Besi、东京电子、胜高这四家"卖铲人"的真正机会在哪里。价值投资合伙人，带你看清半导体下一个黄金十年的底层逻辑。 #半导体 #芯片堆叠 #先进封装 #伯恩斯坦 #HBM
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华尔街播客2周前
伯恩斯坦看衰泡泡玛特，高增速背后的隐忧 伯恩斯坦（Bernstein）针对泡泡玛特（Pop Mart）一季度业绩发布研报。研究聚焦其高增长的可持续性与利润率前景。尽管公司1Q26营收超预期实现75-80%的增长（其中中国区线上渠道大增150-155%），伯恩斯坦仍维持「跑输大盘」（Underperform）评级。投行认为一季度增长受益于低基数等一次性顺风因素，质疑后续季度增长将急剧放缓（预计Q2-Q4综合增速仅17%），同时对高额投资下的利润率轨迹和海外盈利时间表保持审慎态度。 #华尔街播客 #投行研报 #泡泡玛特 #伯恩斯坦 #PopMart #Labubu #TheMonsters #微信小程序 #盲盒 #IP授权
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华尔街播客2周前
伯恩斯坦看好立讯精密，AI服务器全线突破 伯恩斯坦（Bernstein）针对立讯精密（002475.CH）发布深度研报，聚焦其AI服务器业务的增长潜力。研究指出，受1.6T光模块和铜连接器量产驱动，其通信业务将在2025-2028年实现中高40%的复合增长；同时，通过并购Leoni及Wingtech，汽车与非果链消费电子业务稳健扩张。分析师指出其1.6T光模块明年有望交付200万支，基于其AI服务器组件的进展与EPS加速增长预期，将市盈率估值上调至25倍，目标价提升至86元人民币，维持跑赢大盘评级。 #华尔街播客 #投行研报 #立讯精密 #伯恩斯坦 #AI服务器 #光模块 #铜连接器 #Leoni #Wingtech #苹果
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合伙人Mike1周前
伯恩斯坦中国调研：奢侈品市场K型裂变，顶奢筑垒、二线失速 #壹渥观察 2026年全球奢侈品市场正在经历一场深刻的结构性洗牌：以路威酩轩、历峰集团为代表的顶级硬奢品牌凭借高净值人群的避险需求逆势增长，以开云集团旗下古驰为代表的中产依赖型品牌遭遇系统性失速，而以老铺黄金为代表的中国本土高端品牌则借助文化叙事与实物保值逻辑，成功完成了对国际二线品牌的心智替代。这不是周期性调整，而是财富效应分化驱动的结构性重构。
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猫哥的研报圈1周前
伯恩斯坦：中国储能出货暴增117%，行业产能利用率创历史新高 #储能 #电力 #电网 #阳光电源 #宁德时代
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华尔街播客3周前
伯恩斯坦看好汇川技术，回调后的新逻辑 伯恩斯坦（Bernstein）针对汇川技术发布研报，探讨其在第一季度业绩不及预期后的投资逻辑。研究指出，业绩受中国电动车市场疲软及工厂自动化（FA）产品交付延迟影响，但FA新订单同比加速增长达40%。管理层预计通过提价转嫁成本，并计划在二季度扩产30%以消化积压订单。分析师认为电动车业务的逆风已基本计入股价，且当前估值低于历史平均水平一个标准差，具有吸引力。因此维持"跑赢大盘"评级，基于24倍EV/EBITDA将目标价下调至82元。 #华尔街播客 #投行研报 #汇川技术 #工厂自动化 #伯恩斯坦研报 #工业自动化 #中国制造业 #变频器 #伺服电机 #机器人
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猫哥的研报笔记2周前
伯恩斯坦研判：半导体设备正迎来盈利超级周期 #半导体 #半导体设备 #投资 #研报 #ai
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华尔街播客3周前
【英文原声】伯恩斯坦看好汇川技术，回调后的新逻辑 伯恩斯坦（Bernstein）针对汇川技术发布研报，探讨其在第一季度业绩不及预期后的投资逻辑。研究指出，业绩受中国电动车市场疲软及工厂自动化（FA）产品交付延迟影响，但FA新订单同比加速增长达40%。管理层预计通过提价转嫁成本，并计划在二季度扩产30%以消化积压订单。分析师认为电动车业务的逆风已基本计入股价，且当前估值低于历史平均水平一个标准差，具有吸引力。因此维持"跑赢大盘"评级，基于24倍EV/EBITDA将目标价下调至82元。 #伯恩斯坦研报 #工业自动化 #中国制造业 #变频器 #伺服电机#华尔街播客#投行研报#汇川技术#工厂自动化#机器人
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猫哥的研报笔记4周前
伯恩斯坦：五粮液业绩断崖，背后的真相到底是什么 #五粮液 #茅台 #白酒 #高端酒 #投资
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海子1周前
伯恩期坦半导体设备研报 #半导体设备 #北方华创 #中微公司
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牧哥研报解读2周前
伯恩斯坦：油价长期中枢上移 #上热门 #石油 #研报
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研报电台2周前
伯恩斯坦研报，腾讯控股#ai #腾讯控股 #腾讯 #研报
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风眼瞭望2周前
伯恩斯坦-亚太油气行业研报：上调油价预测 + 供需格局分析 #石油 #油价 #能源 #热点 #热门
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猫哥的研报圈1周前
伯恩斯坦：半导体设备超级周期，哪些中国公司被严重低估 #半导体 #半导体设备 #北方华创 #中微公司 #财经
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猫哥的研报圈1周前
伯恩斯坦：半导体设备，正迎来一轮持续数年的超级周期 #半导体设备 #半导体 #财经 #存储 #内存
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口罩哥研报60秒5天前
伯恩斯坦说，涛理论就是中国硬件的 deepseek moment。
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合伙人Mike4天前
伯恩斯坦：华为τ定律勾勒出中国半导体新路径 #壹渥观察 #韬定律 #华为 2026年5月25日，华为在上海IEEE ISCAS大会上正式发布Tau定律，提出以压缩系统级延迟取代几何缩小晶体管作为半导体性能演进的核心范式，伯恩斯坦将其定性为中国半导体的另一个DeepSeek时刻。
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华尔街播客3周前
伯恩斯坦看好汇川技术，回调后的新逻辑 伯恩斯坦（Bernstein）针对汇川技术发布研报，探讨其在第一季度业绩不及预期后的投资逻辑。研究指出，业绩受中国电动车市场疲软及工厂自动化（FA）产品交付延迟影响，但FA新订单同比加速增长达40%。管理层预计通过提价转嫁成本，并计划在二季度扩产30%以消化积压订单。分析师认为电动车业务的逆风已基本计入股价，且当前估值低于历史平均水平一个标准差，具有吸引力。因此维持"跑赢大盘"评级，基于24倍EV/EBITDA将目标价下调至82元。 #伯恩斯坦研报 #工业自动化 #中国制造业 #变频器 #伺服电机#华尔街播客#投行研报#汇川技术#工厂自动化#机器人
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价值投资合伙人3周前
全球资管行业：AI绝非碎钞机！2028拐点释放2000亿利润 华尔街普遍认为搞AI是无底洞式的“碎钞机”，但这篇伯恩斯坦最新量化研报直接掀桌子：AI不仅是资管行业对抗费率战的终极救生圈，更将引爆一场史诗级的利润大反转！落后者的最后追赶窗口只剩到2026年，不拥抱AI就将被彻底淘汰。 📉 2028年史诗级拐点确认：打破烧钱错觉！2028年AI带来的效率提升将首次碾压成本增幅，直接把困扰行业十年的成本收入比从68.5%暴力砸至56%。 💰 2000亿美元的终极防御：AI带来的2000亿降本红利是降费损失的6.5倍。提早布局的“AI领军者”利润率将狂飙至48%，彻底拉开与落后者的阶层鸿沟。 ⚠️ 赢家通吃的残酷终局与风险：揭秘中型资管机构为何面临被绞杀的灭顶之灾，以及高度同质化的AI模型可能引发的“算法羊群效应”闪崩隐患。 感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法！ #全球资管 #人工智能 #华尔街 #价值投资 #伯恩斯坦研报
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风眼瞭望2天前
伯恩斯坦-汽车半导体涨价启动 #汽车 #新能源汽车 #热门 #热点 #小米
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汪侠向阳飞2周前
伯恩斯坦：中国半导体设备2026年订单加速 #半导体 #设备 #AI
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大圆财经1周前
伯恩斯坦：中国车企出口激增，EV领涨全球市场 伯恩斯坦最新研报揭秘：2026年Q1中国汽车出口暴增63%，每卖出三辆车就有一辆销往海外！新能源车成最大引擎，纯电出口飙升113%，插混狂涨146%。比亚迪、吉利等中国品牌正加速抢占全球市场。无论你是关注汽车行业的投资者、产业链从业者，还是对国产车出海感兴趣的普通观众，这份深度解析都将帮你看清这场重塑全球格局的大变局——点击观看，抢先掌握趋势先机！ 新能源车 比亚迪 特斯拉 海外扩张 业绩暴增 投资风口 电力革命 出口爆单 新能源车 比亚迪 特斯拉 海外扩张 业绩暴增 投资风口 电力革命 出口爆单
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术尚可求研报解读3周前
消失的十亿桶原油去哪了伯恩斯坦研报0508 #油价 #原油 #石油危机 #大宗商品 #研报
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猫哥的研报圈2周前
伯恩斯坦：PCB与ABF超级景气周期，哪些公司被严重低估 #PCB #ABF #财经 #光模块 #A股
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汪侠向阳飞4天前
华为韬定律：又一个DeepSeek时刻 #华为 #TAU #韬定律 #半导体 #中芯国际
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合伙人Mike5月前
伯恩斯坦研报解读：首次覆盖亚洲人形机器人 #壹渥观察 伯恩斯坦这份《拥抱人形机器人时代》覆盖报告躺在我们“决策外脑”的主线库里已经超过4周，但我还是希望拿出来和大家聊聊。一方面是因为一直都很喜欢伯恩斯坦的报告，另一方面这是对亚洲新兴机器人供应链做了首次覆盖。初次覆盖的报告一般都非常有内涵。给出的评级看起来很"常规" — 双环、禾赛、拓普都是"跑赢大盘"，三花给了"中性评级"，绿地则是给了"跑输大盘"。#人形机器人 #壹渥·决策外脑
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智通财经1周前
储能赛道产能过剩？伯恩斯坦：几乎满产满销！中国市场爆炸式增长 #储能 #宁德时代 #亿纬锂能 #鹏辉能源
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硬核科技投研4天前
5月26日 伯恩斯坦 - 华为τ定律，中国半导体的又一个DeepSeek时刻#华为τ定律中#芯片半导体 #ai芯片 #中芯国际 #华虹半导体
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智通财经3周前
立讯精密还是苹果代工厂？伯恩斯坦：不，下一个AI服务器赢家 #立讯精密 #AI服务器 #苹果
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每日读研报5天前
伯恩斯坦最新研报:蔚来。#蔚来
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算力研报60秒4天前
带你读快报：华为的“韬定律”#研报 #行业分享 #半导体
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满仓梳理1周前
存储产业扩产带来的设备需求 存储产业扩产带来的设备需求：洁净室：亚翔集成、柏诚股份、圣辉集成；设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技等#存储产业链 #半导体设备 #洁净室 #知识科普
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外资风向标1月前
伯恩斯坦研判：比亚迪被严重低估 #比亚迪 #电池 #电动车 #刀片电池 #投资
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大圆财经4天前
伯恩斯坦：华为τ定律能否绕过EUV弯道超车？ 华为突然换赛道！伯恩斯坦最新研报深度解析：当全球还在死磕EUV光刻机，华为已提出“Tau定律”——不再拼晶体管尺寸，而是靠降低信号延迟实现性能飞跃，目标2030年AI算力暴涨125倍！这份报告拆解技术逻辑、点名受益标的，并预警三大瓶颈。适合关注中国半导体突围、硬科技投资机会的你，别错过这场可能比肩“DeepSeek时刻”的产业拐点！ 华为 半导体 国产替代 投资风口 目标价上调 买入评级 业绩暴增 华为 半导体 国产替代 投资风口 目标价上调 买入评级 业绩暴增
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智库研报3天前
伯恩斯坦：化学品 伊朗战争影响 今天这份研报重点看：伯恩斯坦：化学品 伊朗战争影响。 用几分钟快速梳理报告核心逻辑和市场关注点。#俄罗斯留学
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硬核科技投研4天前
伯恩斯坦-人形机器人投资回报可观#人形机器人 #ai赋能智能制造 #硬核科技风口 #agv智能工厂
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口罩哥研报60秒3周前
伯恩斯坦百页深度，真正的稀缺是连接性 connectivity。 雄浑研报已上传。
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智库研报1周前
伯恩斯坦：半导体设备 上看2000亿美元 今天这份研报重点看：伯恩斯坦：半导体设备 上看2000亿美元。 用几分钟快速梳理报告核心逻辑和市场关注点。 #研报解读 #财经 #投资
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大卫行研3天前
华为Tau定律发布，利好哪些板块？ Tau定律为中国半导体指明了一条无需EUV光刻机、通过先进封装和系统协同优化持续提升芯片性能的清晰路线图，是半导体领域的“DeepSeek时刻”
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报告解读君1周前
【医药生物行业】最新研报解读：中国医药与生物科技的研发实力 你以为中国的创新药企还在模仿别人，靠低成本抢市场？但国际顶级投行伯恩斯坦的最新报告说：时代变了，一场关于“研发效率”的隐形战争已经打响，而且胜负已分！#医药生物 #研报
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财启新视野3周前
存储芯片一波连阳拉升，后续还能拿吗？ 全球两大顶级投 行伯恩斯坦和瑞银，几乎同时扔出了两颗“重磅研报”。存储行业将迎来“三十年一遇”的超级周期，缺口至少持续到2028年！ 个人观点仅供参考，不作为投资建议 #股民 #行情分析 #存储芯片 #半导体 #芯片
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蛇口费雪和不二家2月前
深度：储能正接棒电动车成为超级赛道 #储能 #阳光电源 #宁德时代 #天齐锂业 #真实生活分享计划
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大圆财经3周前
伯恩斯坦研报：10亿桶原油供应中断，亚洲库存告急 全球原油供应突遭重创！伯恩斯坦最新研报揭示：2026年3-4月，霍尔木兹海峡与红海冲突导致超10亿桶原油无法运出，亚洲多国库存告急——越南仅剩26天，中国却能撑7个月。这份深度报告拆解供应缺口、区域分化、欧美缓冲策略，并给出布伦特原油90美元/桶的全年预测。如果你关注能源市场、地缘风险或投资机会，这期视频千万别错过！ 能源危机 石油供应中断 霍尔木兹海峡 亚洲库存告急 原油价格飙升 战略石油储备 伯恩斯坦研报 全球油市动荡 能源危机 石油供应中断 霍尔木兹海峡 亚洲库存告急 原油价格飙升 战略石油储备 伯恩斯坦研报 全球油市动荡
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风眼瞭望3周前
伯恩斯坦-清空衣柜式调整，五粮液收入腰斩2026Q1反弹真相 #白酒 #财经 #消费#热门
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投资MM1周前
伯恩斯坦：储能新巨头强势搅局，直接看呆！ #伯恩斯坦#储能#储能巨头#研报#投资
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智通财经4天前
味之素主动提价ABF薄膜，伯恩斯坦：AI上游材料商开始争夺话语权 #味之素 #AI芯片 #ABF薄膜
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大圆财经2周前
伯恩斯坦研报：阿里云AI变现提速，利润引擎强势启动 利润暴跌84%，市场一片恐慌，伯恩斯坦却高喊“跑赢大盘”，给出港股176港元目标价。这份最新深度研报揭示了一个关键转折：阿里云AI收入首次曝光，高达90亿，MaaS业务指引直冲300亿。阿里正从电商巨头蜕变为真正的AI利润引擎。关注中概股、AI投资和云计算的朋友，别被表面的暴雷数据迷惑，这里面藏着你可能忽略的底层巨变。 阿里巴巴 阿里云 AI变现 云计算 MaaS 财报 投资 利润引擎 阿里巴巴 阿里云 AI变现 云计算 MaaS 财报 投资 利润引擎
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猴哥研报4周前
伯恩斯坦：单季狂揽28.9亿，深度拆解寒武纪一季度。目标上调到2000#研报 #半导体芯片 #算力 #寒武纪 #财经干货分享
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伯恩斯坦研报：AI数据中心背后的暗战：光与铜的博弈 伯恩斯坦最新研报揭示：AI数据中心的瓶颈已从GPU算力转向“连接能力”！光与铜的博弈、800G/1.6T光模块爆发、CPO技术落地难题、台积电先进封装红利……五大关键战场正重塑产业链价值分配。无论你是科技投资者、硬件从业者，还是关注AI基础设施趋势的极客，这场从“算力”到“连通性”的范式转移，都将影响未来3-5年的真金白银机会。点击观看，看懂谁在连接之战中真正胜出！ AI数据中心 光互联 铜互联 英伟达 CPO 光模块 芯片互联 算力基建 AI数据中心 光互联 铜互联 英伟达 CPO 光模块 芯片互联 算力基建
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满满研报解读3周前
AI存储“黄金坑”： 一份研报揭秘NAND闪存为何暴涨，HDD的“长寿密码”又是什么？#AI存储 #NAND闪存 #HDD #半导体周期 #HBF高带宽闪存 #研报 #财经
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果全行研3周前
伯恩斯坦：中国汽车业冰火两重天 伯恩斯坦：中国汽车业冰火两重天#汽车 #新能源汽车 #出口 #经济 #研报
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鹤鹤有铭w1周前
伯恩斯坦：WFE2000亿美元在望 #投资认知 #价值投资 #投资
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TODO普拉斯1周前
伯恩斯坦最新研报：比亚迪狂扫全球市场 强者竟是我自己？伯恩斯坦最新报告指出，中国汽车出口暴涨63%，新能源直接狂飙113%！每三辆中国车，就有一辆直销海外，其中比亚迪出口占比更是超过45%，每月几十万辆车漂洋过海，这就是中国智造的金字招牌！#比亚迪
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伯恩斯坦研报：中国汽车Q1内需承压，出口高增长成新引擎 伯恩斯坦最新研报揭秘：2026年Q1中国车市冰火两重天——内需暴跌17.3%，出口却狂飙63.5%！政策退坡、需求透支让本土市场承压，但出海和高端化正成破局关键。小米SU7爆单、车企加速分化，谁在逆势突围？这份深度复盘适合关注汽车股、新能源赛道或想看清行业拐点的投资者，别错过这波关键信号！ 汽车出口 新能源车 小米汽车 吉利汽车 电动车内卷 海外市场爆发 自主品牌出海 EV税收政策 汽车出口 新能源车 小米汽车 吉利汽车 电动车内卷 海外市场爆发 自主品牌出海 EV税收政策
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张市喜人2天前
伯恩斯坦评价韬定律 #每日分享干货 #创作者中心 #创作灵感 #芯片 #半导体
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伯恩斯坦：存储巨头疯狂扫货太震撼了！ #存储#半导体#存储芯片#研报#投资
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