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老财1周前
13F惊现大动作！华尔街疯狂买入4只AI龙头，却集体减持微软 最新13F持仓数据出炉，我们发现一个关键信号：华尔街聪明钱并没有无脑追高AI，而是在悄悄重新分配筹码。 微软被集体减持，而谷歌、美光、亚马逊、甲骨文这4家公司却获得大量买入。这到底是AI行情见顶，还是第二阶段刚刚开始？ 本期视频，老财带你拆解机构调仓背后的真实逻辑：谁在从“算力故事”走向“利润兑现”？谁还在被低估？谁面临估值消化？无论你是稳健型还是弹性型投资者，都能找到参考。 #13F持仓 #华尔街 #GOOG #MU #AMZN #ORCL #MSFT #机构调仓 #AI龙头 #谷歌 #美光科技 #亚马逊 #AWS #甲骨文 #微软 #AI行情 #美股分析 声明：本节目以过往历史视频均仅供信息参考，不构成投资建议。据本频道提供的信息买卖证券，风险自负，与本节目无关。
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杨风主题投研3周前
美股 AI 新模式爆火！ Token工厂6大龙头曝光 #Token工厂 #Token工厂概念股 #AI算力 #词元经济 #A股
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多空集中营1周前
5月29日 工业富联 万亿 AI 龙头跳水！工业富联近一年暴涨 308%！ 多头：英伟达独家代工 + 净利翻倍，调整就是洗盘！ 空头：代工毛利率仅 7%+ 单一客户依赖，万亿已是泡沫！ 今天你抄底还是跑路？评论区站队！ #工业富联 #AI算力 #英伟达 #多空集中营 #A股
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江江小可爱1周前
做广告代理的蓝色光标凭什么是Ai应用龙头 #蓝色光标 #蓝色光标股票 #财报解读 #价值分析
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资讯快车1周前
港股智谱惊魂跳水！30 分钟狂砸 30% 千亿市值灰飞烟灭 从暴涨 23% 到跌超 6% 港股 AI 第一股上演天地板 #智谱 #港股 #AI股 #大模型
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V哥AI搞米有东西1周前
储能时代到来，大厂龙头都是谁 #电力 #储能 #龙头 #ai
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胖哥聊财经1周前
Anthropic估值超OpenAI近万亿，港股智普涨18％ #ai行情 #ai龙头股 #ai应用龙头
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商道听我说1周前
从破发股到万亿AI龙头 #工业富联 #商业故事 #ai算力 #中国智造 #创作者扶持计划
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爱龙头的八哥1周前
AI芯片历史性更新，十大玻璃基板龙头#股票 #短线
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阿利笔记1周前
AI硬件底层龙头生益科技，一季报业绩爆发逻辑与周期风险 AI赛道加持+强周期属性，这家覆铜板龙头未来怎么走？看完这条视频，一次性讲透！ （仅行业观点交流，不构成投资建议） #生益科技 #生益科技覆铜板 #覆铜板 #覆铜板电子材料
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韭菜读报1周前
中际旭创：AI算力链光模块一哥 AI算力链光模块龙头中际旭创，解析其全球第一出货量、核心产品布局、敏感客户结构、炸裂财务数据，以及行业格局与未来催化及风险。 #ai算力 #创作者扶持计划 #中视频伙伴计划
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龙一题材梳理1周前
光芯片国产替代全面爆发，5家硬核龙头深度梳理 光芯片国产替代全面爆发，5家硬核龙头深度梳理#财经#光芯片#芯片#半导体#股票
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清醒财经1周前
没落科技老炮涅槃，隐形AI安全龙头#财经 #金融#Ai #认知觉醒 #拒绝废话
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大计算AI产业1周前
英伟达Vera Rubin芯片核心原材料龙头股大全 #英伟达 #芯片 #大计算AI产业
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资讯快车1周前
中际旭创再度大涨 中际旭创大涨 7.79% 创历史新高 总市值突破 1.3 万亿 光模块龙头业绩订单双爆 AI 算力需求持续爆发 #中际旭创 #光模块 #算力硬件 #AI产业链 #科技股
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龙叔的双线投资1周前
每日一股，大a光老二 #光模块 #光迅科技
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八叔不啰嗦2周前
能涨多久？ #英伟达 #mlcc #AI #国产替代
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投研洞察局1周前
先进封装在手订单Top10! #先进封装 #半导体 #投研 #研报 #财经
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老白说热点2月前
50以内的AI股，谁是首先破百的黑马？欢迎讨论 50以内的十大AI股，谁会是第一个破百的黑马，欢迎讨论#龙虾 #AI #算力 #炒股干货
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A股短线女王-指南针1周前
AIPCB产业龙头股大全 #股市 #A股红玫瑰 #财经#经济#股票
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我是预言家1周前
全志科技：端侧AI时代的“隐形心脏” 国内SoC设计龙头已完成“去魅化”转型，从消费电子成功切换至“车载+机器人”双轮驱动。2026年Q1净利润暴增121.77%，毛利率跃升至40.21%，且保持18%以下的超低负债。这是一家“财务极稳、赛道极热、业绩加速”的优质成长股。#股票 #股票知识 #股民 #股民交流 #股民日常
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清风夜半财经11周前
中际旭创最新解读：业绩炸裂，但千万别盲目追高！ 今天咱们重点聊A股AI绝对龙头——中际旭创，结合最新市场走势和一季度财报，一次性讲透，现在到底是机会还是大坑！ 首先说结论：基本面无可挑剔，但股价位置太高，新手别乱追，不做追涨！ 先看刚出炉的一季度财报，数据直接炸裂，完全是断层式领跑行业！ 单季营收接近195亿，同比暴涨192%，归母净利润57.35亿，同比飙升262%！ 大家记住一个关键数据：今年单一个季度的利润，直接超过了2024年全年利润！ 更硬核的是它的盈利能力，毛利率持续走高，突破46%，再创历史新高。这不是靠低价走量，是靠高端1.6T光模块批量出货，实打实的高端溢价、高利润！ 而且公司利润全是真金白银，经营现金流大幅增长，预付款直接翻了十倍！这说明什么？上游原材料提前锁货，下游订单爆满，产能早就被大客户预定一空，订单直接排到2027年！ 目前中际旭创手握超300亿在手订单，800G、1.6T光模块全球市占率稳居第一，绑定英伟达、微软、谷歌这些全球顶级AI大厂，未来两年的业绩确定性，直接拉满！ 再看当下的市场行情，作为A股首个万亿光模块龙头，这波行情有多猛？近一年直接翻了12倍，短短三个月翻倍上涨，资金抱团力度极强，是AI算力的绝对核心风向标。 但重点来了，大家一定要清醒！ 好公司不等于好价格！现在的中际旭创，估值处于历史高位，市场已经提前透支了未来一两年的上涨预期。 目前最大的风险，不是业绩暴雷，而是涨幅太大、获利盘太重！ 一旦后续行业扩产加剧、产品毛利率回落，或者AI资本开支放缓，高位很容易出现大幅震荡、快速回调。 最后给大家最落地的操作建议： 短期绝对不要追高！现在的性价比极低，风险远大于收益。 中期耐心等回调，只要行业AI带宽升级的逻辑不变，龙头地位就不会动摇，回调就是低吸机会。 长期来看，光模块迭代周期还在，1.6T、3.2T持续迭代，赛道景气度依旧在线，龙头成长空间还在。 总结一句：业绩天花板极高，但短期股价已经透支预期，大涨不贪、大跌不慌，高位只卖不买，回调择优布局！ 关注我，实时跟踪AI算力赛道节奏，带你避开高位陷阱，抓稳核心机会！#CPO #光模块 #人工智能 #中际旭创 #易中天
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南阳炒家1月前
华为昇腾超节点龙头股 DeepSeek4即将发布，可能就是一个引爆市场的热点。它的算力底座是华为昇腾950PR芯片+鲲鹏+超节点服务器。顶级大模型 + 国产最强AI芯片 + 超大规模集群底座 = 全栈自主、性能碾压、成本可控的AI新生态。 尤其是华为自主可控的超节点。已经超越了英伟达系统设计。而且这个华为题材很久没有发酵。 （全生态绑定龙头） • 拓维信息（002261）：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈战略伙伴，35 • 高新发展（000628）：拟收购华鲲振宇70%股权，后者为昇腾服务器出货量第一（市占率约28%） （区域/行业专精） • 烽火通信（600498）：子公司长江计算为昇腾服务器核心厂商，适配超节点机柜。◦ （高速互联核心） • 华丰科技（688629）：昇腾高速背板连接器绝对龙头，市占率60%-70%， • 深南电路（002916）：，为昇腾910C/950提供核心封装材料。◦ （光模块/PCB龙头） • 中际旭创（300308）：昇腾384超节点1.6T光模块独家供应商， 光迅科技（002281）：华为核心光器件供应商，400G/800G光模块为昇腾集群主力配套。 （材料/封装关键） • 兴森科技（002436）：昇腾封装基板核心供应商， • 华正新材（603186）： 三、液冷散热与电源龙头（底层逻辑：高功耗芯片刚需+液冷渗透率快速提升+价值量倍增） （液冷方案绝对龙头） • 高澜股份（300499）：昇腾集群浸没式液冷核心供应商，市场份额超60%。◦ 川润股份（002272）：384超节点液冷独家供应商，份额超50% （温控/电源专精） • 申菱环境（301018）：华为液冷主力供应商，昇腾份额超70%，合作超10年。◦ • 英维克（002837）：数据中心温控龙头，华为昇腾液冷方案核心供应商。◦ （智算总包/算力运营） • 华胜天成（600410）：昇腾智算中心总包市占率70%（全国21个中拿下15个）， 恒为科技（603496）：昇腾算力一体机龙头， #华为昇腾 #华为超节点 #DeepSeek #华为昇腾ai芯片 #国产替代
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勋章财科观察1周前
周末用ai挖一挖看好行业价值链 #隐形冠军 #细分龙头 #价值链 #AI辅助投资 #上游供应链
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微笑老虎哥2周前
物理ai中又一猛将，AIDC储能十大核心龙头企业梳理 #股票 #股票分析 #股民交流 #aidc储能 #物理ai
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朴素投研1周前
mlcc超级电容迎来爆发封口，梳理10家龙头企业 #半导体 #mlcc #算力 #ai服务器
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杨风主题投研1月前
算力心脏！ 国产CPU概念9大龙头股 #国产算力 #CPU概念股 #A股 #CPU #主题投资
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上市公司那些事1周前
AI催化+情绪博弈！长电科技振幅超12%，封测龙头全维度拆解#长电科技 #半导体封测 #Chiplet #AI芯片 #财报分析
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环球业话1周前
美股龙头大幅上调营收预期，AI 订单爆发，光互连业务增速再提一档，相关板块迎来利好。#ai红利风口
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老财3周前
AMD还没见顶，木头姐却大幅卖出！疯狂加仓AI医疗黑马，3家 木头姐正在疯狂抛售AMD，加仓一家你很少听说的AI医疗公司——Tempus AI。 这是不是意味着AI行情已经从芯片，走向生命科学？本期视频深度拆解3只AI医疗龙头：Tempus AI、Illumina、Recursion，帮你看清AI下一阶段真正的投资主线。 视频时间轴： 0:00 木头姐调仓信号 2:15 Tempus AI：AI医疗的数据入口 5:40 Illumina：基因测序的卖水人 9:00 Recursion：AI制药高赔率选手 12:30 总结：三类买法，你适合哪种？ #木头姐 #AMD #AI医疗#Tempus AI #Illumina #Recursion #ARK基金 #Cathie Wood #AI芯片 #AI制药 #精准医疗 #基因测序 #美股分析 #AI下一站 #女版巴菲特 声明：本节目以过往历史视频均仅供信息参考，不构成投资建议。据本频道提供的信息买卖证券，风险自负，与本节目无关。
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全链情报局2周前
Token 工厂完整产业逻辑深度解析 别再固守老旧算力运营模式，当下 AI 领域潜力十足的全新商业业态正式崛起！ 绝大多数人还摸不透两种业态的核心差距，今天全是行业底层干货，理清盈利模式、落地现状与行业筛选准则。 传统算力运营依靠设备场地租赁获利，盈利空间单薄，回本周期久，资源使用效率偏低，属于稳妥却难爆发的经营模式。 而 Token 新式业态，依托大规模集群算力搭建基础，搭配绿色能源、高效散热系统与高速网络架构，实现标准化批量产出 AI 基础流量单元。 盈利模式完成全面升级，摒弃固定收费形式，按照实际使用需求进行收益分成，不管是利润空间、资源利用率还是资金回笼速度，都远超传统模式，也是各大产业资本争相入局的核心原因。 认准三大落地标准：拥有实体产业园区、手握长期稳定合作项目、打通按量分成成熟运营体系，达不到标准一律算作行业跟风概念。 顺带梳理完整上下游刚需配套赛道，从核心承载场地、高速传输设备、智能温控设施，再到核心算力硬件，清晰理清整条产业布局脉络。 大家认为这种新型商业业态，多久会全面普及？评论区一起交流探讨！ #token#token工厂#算力#ai#人工智能 @抖音小助手 @抖音作者助手
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行险而顺1周前
这轮AI牛真是泡沫牛吗？（上篇），这次不一样。#ai #科技股 #半导体 #投资有风险理财需谨慎
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德龙财经2周前
错过了光模块，下一个AI十倍股在哪？ #AI #光模块 #算力
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市场，人生3月前
全网最全AI股图谱。#股市 #投资理财#Ai产业链#长知识
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大同证券投研1周前
A股强龙头科技股名单 #A股 #股票 #股民交流
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a心想事成6天前
6月大a有那些主线 6月A股主线曝光：AI算力、商业航天、电力三箭齐发，这些方向值得关注！ A股 6月投资主线 商业航天 AI算力 电力 迎峰度夏 SpaceX上市 五月的最后一个交易日，科技股集体回调，不少朋友开始担心“六绝”魔咒。但历史数据却给出了相反的答案：近10年6月上证指数上涨概率达60%，中小盘风格更是有7成概率收红。眼下回调并非终点，而是资金为6月新一轮主线腾出空间的正常换手。 6月，三大确定性机会正在浮出水面。 一、AI算力：英伟达GTC+长鑫落地，催化密集 #英伟达GTC 半导体 PCB 光模块 6月1日，英伟达GTC Taipei大会将发布下一代AI芯片路线图；长鑫存储IPO落地后，上游封测和设备订单加速释放。 PCB、光模块、铜箔等细分领域已经出现量价齐升信号。英伟达Rubin机柜MLCC价值量增长182%，PCB价值量增长233%。AI硬件的“卖铲人”逻辑依然最硬。 关注方向：PCB龙头、AI铜箔、先进封装。 二、商业航天：SpaceX上市催化“新质生产力” #商业航天 #SpaceX 太空算力 卫星互联网 6月12日，SpaceX将在纳斯达克上市，估值高达1.75万亿-2万亿美元，人类历史上最大IPO之一。这是商业航天板块全年最强的情绪催化剂。 国内政策同步加码——工信部明确支持太空算力前瞻性研究，星载芯片、星间激光通信等技术加速落地。2026年被机构定义为商业航天从“技术验证”迈向“规模量产”的关键之年。 关注方向：星载芯片、卫星制造、航天材料、地面设备。 三、电力设备：迎峰度夏+算电协同，双轮驱动 电力 #算电协同 迎峰度夏 特高压 国家发改委已部署迎峰度夏能源保供，今年夏季最高用电负荷预计达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦。叠加AI数据中心用电激增，“算电协同”成为新催化。 电力板块近期逆势走强，火电转型、电网设备、特高压等方向资金持续流入。6月是传统的用电旺季，也是电力板块估值修复的时间窗口。 关注方向：火电转型、#电网设备、特高压。
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资讯快车1周前
美股 AI 应用软件集体暴涨！ Snowflake 一夜涨 36% 投资主线彻底切换 AI 商业化闭环正式跑通 从 "卖铲子" 到 "赚真钱" #美股 AI #AI 应用软件 #Snowflake #AI 商业化 #科技股
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刘璐的投资笔记1周前
一个被严重低估的板块！美股已经涨上天；A股龙头才刚启动 #基金 #财经 #美股 #股市 #AI
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黄哥品财经1周前
巨无霸长鑫要上市了，中微公司影响几何？ #长鑫科技 #中微公司 #半导体 #AI基建 #成长股
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AI观察员念悦2周前
《AI算力背后的“隐形冠军”：MLCC产业链全解》 #MLCC #AI算力#财经知识#产业链分析 #干货分享
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黄哥品财经1周前
长电科技：AI时代卖铲人，封测黄金十年 #成长股 #ai算力赛道 #长电科技 #半导体材料才是未来 #股票知识
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利中科技财经6天前
算力PCB龙头｜广合科技全维度爆发 #独家技术+百亿订单+基金重仓
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MM财报1周前
联想涨疯了，卖电脑的老巨头怎么突然变成AI股？ #股票 #联想 #港股 #AI
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上市公司那些事1周前
CPO板块TOP10龙头全解析｜谁是AI算力互联的“隐形冠军”？
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点线面复盘笔记1周前
2605 AI服务器：巨头戴尔单月翻倍！五家国产细分龙头重估 拉平信息差，补齐预期差，热点板块梳理 #财经#金融 #股民 #算力 #服务器
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老章讲真话1周前
#人形机器人 #人形机器人概念股#人形机器人能有多逼真 #题材 #股民
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镰长1周前
#ai芯片龙头 #妖股 #股票
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上市公司那些事6天前
电力板块暴涨真相：AI算力+高温双催化，护城河与趋势全解析#电力板块 #AI算力 #算电协同 #能源股 #电力龙头
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舟叔：芒格思维实践1周前
全球人工智能龙头-海康深度解析 海康威视算是全球智能物联也就是AIoT行业的龙头企业，它的全球安防市场占有率达到38%，连续九年都是世界第一，而且公司有三万多种硬件产品型号，AI大模型技术也处于行业领先水平，完全符合行业里“规模+技术”的护城河标准，不过它的传统安防主业现在增长比较疲软，2025年主业收入同比下滑了4.34%，同时海外业务还面临地缘政治带来的不确定风险，这一点就不符合投资偏好里的“增长可持续、政治风险低”的要求。#财经 #人工智能 #海康威视 #投资检查清单 #机器人板块
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布鲁歇一歇3周前
2026最火的AI概念Harness，我用源码扒明白。 纯讲概念没啥意思，看源码让人神清气爽。#AI #大模型 #gpt #claude #ai新星计划
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福州勤哥聊大A1周前
先进封装哪家强 封测板块龙头企业#股市#财经#先进封装
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言财社2周前
上市一个月暴涨16倍，股价从46冲到816！停牌核查刚结束，这只3500亿AI存储龙头今日复牌，是风险还是机遇？#大普微 #股市#涨知识
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钞级麦霸1周前
上市公司深度分析-中际旭创#中际旭创 #AI光模块龙头 #算力核心供应商 #谷歌英伟达 #财经分析
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