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速达天耀5000客户/供应商资料添加 本文为速达天耀5000软件往来单位资料新增精简操作总结, 一、前置基础:地区资料搭建 使用速达天耀5000分区管理往来单位,需优先搭建地区资料。操作路径为:资料-往来单位-地区资料。点击编辑,选择“增加同级”创建一级地区,录入编码并保存;选中一级分类后,可通过“增加下级”搭建二级省市明细地区,完成分层地区架构,为后续往来单位绑定区域提供基础。 二、客户资料新增操作要点 在速达天耀5000客户资料页面,选定对应地区后点击编辑、新增,即可录入客户资料,核心要点如下: 1. 基础信息:必填单位名称与自定义编码,编码支持数字、字母组合。按需选择所属区域、负责部门及业务员,往来客户类型可新增或留空,法人、联系方式、地址等信息为选填。 2. 核算与定价设置:身兼客户、供应商双重身份且需统一对账的合作方,必须勾选“同时核算供应商”,杜绝重复建账。客户等级对应货品阶梯售价,系统可自动匹配对应价格。 3. 信用风控:可设置信用天数与信用金额,客户超账期回款、消费超额度时,软件会自动弹窗提醒,有效管控赊销风险。 4. 个性化设置:支持录入客户专属货品名称,单据打印时自动展示客户自定义名称,适配客户发货需求。 5. 保存流程:资料填写完成后保存,针对软件科目为空提示,选择自动生成科目,即可完成客户资料创建。 三、供应商资料新增操作要点 供应商资料新增路径为:资料-往来单位-供应商资料,点击编辑、新增,基础操作与客户资料一致,核心差异化要点如下: 1. 编码设置:系统默认客户与供应商编码共用序列、自动顺延,如需分开统计,可手动修改供应商编码。 2. 双重核算:若供应商同时采购我方产品、需要统一对账,可勾选“同时核算客户”。 3.通用设置:可按需选择区域、填写对接人员,设置信用账期与额度,维护货品编码对照表,适配双方货品管理差异。 4. 保存流程:完善资料后保存,确认自动生成预付款、应收相关科目,即可完成供应商资料新建。 #速达软件 #天耀5000 #客户资料 #供应商资料
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