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TechScopeLab-科境坊5天前
英伟达要求扩产20倍！！ 为什么InP是“打明牌”的稀缺之王 为什么上游强烈要求扩产？ 到底是有多短缺？#磷化铟 #磷化铟衬底 #InP #激光器
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发牌手老王3天前
InP磷化铟激光器，整体产能提升约20倍，产业链10大龙头解 InP磷化铟激光器，整体产能提升约20倍，产业链10大龙头解析#云南锗业 #中际旭创 #新易盛
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价值投资合伙人1周前
光学龙头：泵浦激光翻倍扩产仍断货，谷歌链集体超预期 当全市场都在盯着英伟达链的光模块订单时，一组来自谷歌TPU生态的数据正在悄悄改写光学赛道的供需格局。DCI泵浦激光器产能排满至明年上半年，行业龙头翻倍扩产后仍需提价，客户甚至开始锁定2027年的订单——这背后到底发生了什么？本期聚焦三个被市场忽视的关键信号：第一，OCS光交换机良率爬坡超预期，2027年出货节奏已上调；第二，CPO共封装光学项目最近一个半月明显加速落地，工业富联已启动小批量试产；第三，2.4T Coherent Lite作为全新方案正在打开增量空间。当NV链之外的第二极悄然崛起，哪些公司正在闷声受益？价值投资合伙人，用数据还原真相。 #OCS光交换机 #CPO共封装光学 #相干光模块 #DCI数据中心互联 #泵浦激光器
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何老头5天前
同学的更新 #A股 #消息 #盘前分析 #股票 #大盘
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只做热点的道士5天前
5月29号凌晨，重大消息与信息差，60秒盘前汇总 #热点 #股票 #股民 #财经 #股市
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机构调研日记3周前
重磅！英伟达 32 亿锁死光连接产能，光互联最新变化详解 机构通信首席详解：光通信光互联最新核心变化#光通信 #英伟达 #光纤 #CPO #股民交流
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半导体产业纵横3周前
黄仁勋的购物车：GPU、激光器……还有一块玻璃？ #黄仁勋 #英伟达 #康宁
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机构调研日记3周前
重磅！英伟达GPU产能告急，首席对话详解半导体先进封装产业链 机构首席对话揭秘：半导体真正的卡脖子环节是先进封装！#半导体 #先进封装 #封装测试 #国产替代 #股民交流
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财经曼呦呦5天前
国内手握定价权两大赛道只有PCB和光模块，6月主线将围绕半导体、光模块、PCB进行轮动。英伟达的新机柜Rubin，直接提前推动PCB迎来量价齐升，我围绕技术、产能两个确定性指标，筛选出了五家优质企业，行业即将进入赢家通吃阶段。 #PCB #英伟达 #生益科技 #沪电股份 #胜宏科技
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乐弟讲AI产业上下游3天前
你知道先进封装吗？不知道的话，这个视频你会看第二遍。 #先进封装 #半导体 #AI芯片 #CoWoS #台积电
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重力加速度4天前
英伟达锁定CPO产能 产业链迎爆发#英伟达 #CPO #算力 #光通信 #光模块
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努力进化的派5天前
光互联见顶了吗 Marvell最新财报释放出一个关键信号：AI光互连需求并未见顶，反而正在从单点爆发走向系统级共振。从Lumentum激光器售罄、Coherent订单延伸至2028年，到Marvell上调远期指引，再到NVIDIA重金绑定光学供应链，说明未来AI基础设施的核心瓶颈，正从算力转向“追光”的网络互连。#光互联 #光模块 #英伟达 #CPO#AI
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题材研究3周前
康宁十倍扩产，产业链 9 家铲子王 #2026年5月8日 #英伟达 #康宁 #光连接 #AI光互联
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三易生活4天前
英伟达N1X芯片还有戏吗？ #英伟达显卡 #英伟达 #英伟达N1X #硬核玩家计划
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美刀哥5天前
英特尔携手台积电，带动新的百亿市场 #英特尔 #台积电 #英伟达 #美股 #光模块
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黄小勋1周前
光模块产能过剩？看看lumentum怎么说#ai#光模块#英伟达#lumentum#cpo
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股道李寻欢6天前
英伟达新技术#英伟达 #石墨烯 #英伟达rubin
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笛笛商业笔记3周前
英伟达正在催生下一个三星 #笛笛商业笔记 #光通信 #ai #英伟达 #财务顾问
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冠宇通识4天前
华为韬定律一发布，英伟达就宣布十倍投资于台湾
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半导体工程师潇威2周前
英伟达在半导体行业里是什么角色？ #半导体 #芯片 #英伟达 #干货分享
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搞算力的田老师6天前
存储最燃 #服务器 #算力 #英伟达 #人工智能 #计算机 @DOU+小助手
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久韭究财3周前
英伟达联手康宁，光纤十倍扩产 #英伟达 #康宁 #光纤 #涨知识
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洞见基本面1周前
光芯片三国杀：EML、VCSEL、硅光，谁才是真命天子？ AI算力大爆发，所有人盯着GPU和光模块。但整个产业链里，连英伟达都得提前两年砸钱跪求产能的，其实是藏在光模块里面的那颗小东西——光芯片。 全球缺口25%-30%，200G EML缺口超50%，扩产要四年，国产化率不到4%。 国内到底谁在干这个活？ 三条技术路线——EML、VCSEL、硅光，受益逻辑完全不同。 全篇公开信息梳理，不吹不黑，数据说话。 #光芯片 #AI算力 #国产替代 #硬科技 #产业链分析
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拾光寻势3天前
共封装光学 #研报 #投研 #cpo #三丰产业洞察
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招财小黑新1周前
台机台在跑，英伟达在追，做不完，根本做不完cowos封装 #先进封装 #堆叠 #英伟达 #台积电 #财经科技
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AI指挥官4天前
英伟达狂撒65亿 豪赌光子未来#科技 #汽车安全碰撞 #个人防护 #汽车空调 #抖音全民写作大赛
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星海墨辰2周前
光纤革命：为什么英伟达要为一根光纤砸32亿美元？ 光纤革命：为什么英伟达要为一根光纤砸32亿美元？#光纤革命 #英伟达 #共封装光学 #数据中心互联 #产业链重塑
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悟道阁3天前
英伟达联合微软发布新一代pc芯片 #财经 #股票 #股民交流
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魏博士讲AI4天前
韩国闷声发大财。 #英伟达 卖一颗AI芯片，赚走大头的不是黄仁勋。 #HBM内存 三年涨十倍，订单排到2027，韩国两家公司攥着九成产能。你每次用AI多付的那几块，其实都在悄悄流进首尔。 #SK海力士 #三星电子
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管住右手3天前
一天看懂一家上市公司- 兴森科技，华为英伟达在扩产，它在背后躺赢#兴森科技#大A#基本面分析#上市公司#科技
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猎人寻研3周前
光通信的强势能否延续？ 光通信#光通信 #半导体 #英伟达
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鲨鱼投研1周前
英伟达财报Q1炸裂公布 #半导体 #芯片 #投研
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天禹美总赋能6天前
#天禹Ai#创业风口#英伟达#弃铜上光#光通信
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北大研哥3周前
【抖音首发】英伟达花72亿美元投资光通信，全球最大产能在哪 #时代砺剑高燃出列 #零基础看懂全球 #全球创作者计划 #CPO #通信设备
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道哥说道5天前
0528：超级电火了，核心龙头解密！ #超级电容 #PCB #英伟达 #AI服务器 #江海股份
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三思而亿3天前
英伟达Rubin新平台算力暴涨，单板MLCC用量近乎翻倍，高端产能被AI彻底掏空！#AI算力 #MLCC #被动元件 #半导体产业链 #英伟达Rubin
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悟道说道5天前
0528：超级电容卡位王者解密！ #超级电容 #PCB #英伟达 #AI服务器 #江海股份
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AI分析助手3天前
英伟达深度绑定+全球第一！胜宏科技暴涨的底气与隐忧全解析#胜宏科技#财经#股票
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价值投资合伙人3周前
英伟达：光子赌局的第四张牌 2026年，NVIDIA连下四注光子学公司——Coherent、Lumentum、Marvell各20亿美元。但第四张牌最特别：只投了康宁5亿。前三家造"光的心脏"（收发器/激光器/DSP），第四家造"光的血管"（光纤/连接器）。AI数据中心光纤需求是传统云的10倍，Meta已锁定康宁60亿美元订单。当所有人盯着谁造芯片，NVIDIA为什么扭头买了"造路的"？价值投资合伙人本期拆解：第四张牌与前三张，到底有何不同。 #英伟达 #NVDA #光子学 #光纤 #康宁
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大鹅说1周前
MLCC价值量大幅提升182%，英伟达下一代服务器拆解揭秘 #MLCC #英伟达 #AI服务器
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北外滩科创情报局1周前
英伟达官宣造CPU！Intel和AMD慌了么？ #热点 #cpu #财经 #黄仁勋 #显卡
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Fioona1周前
#先进封装技术#英伟达rubin #知识分享
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扫地僧说武林1周前
英伟达财报爆表！谁在闷声收割AI暴利？ 英伟达Q1财报来袭，带你真正看懂：英伟达产业链里，哪些环节才是“换供应商最难”的超级壁垒。 #英伟达 #AI服务器 #长电科技 #英维克#博威合金
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阿库财经Finance1周前
存储暴涨后，下一个是谁？如何看懂AI 产业链的涨跌逻辑？ #掘金计划2026 #零距离看懂财经 #dou来守护钱袋子 #财经 #存储
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探探唠会儿3周前
英伟达锁定光学产能，光学连接的产业链地位重构#涨知识#科普#探探唠会儿
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钱途无量小财神2周前
#东山精密最新 #东山精密光模块#光模块#英伟达#光芯片
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AI数智链资本1周前
全球唯一认证、下一代平台份额50%、一个季度砸177亿扩产——沪电股份的底层逻辑#沪电股份 #AI算力 #英伟达 #PCB #财报分析
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股海宝总3周前
英伟达联手康宁疯狂扩产！光纤竟成算力核心？ 英伟达官宣联手康宁建 3 座光纤工厂，此前 Meta刚砸60亿锁定康宁光纤订单，AI 算力爆发引爆光纤超级缺口！国内长飞、亨通、中天、烽火四大巨头掌控全球 64% 光纤产能，CPO、光模块、光芯片同步爆发，传统“光进铜退”趋势正被重新定义#财经 #大A #工业富联 #源杰科技 #仕佳光子
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pc小旋风腿555天前
PCB产业材料逻辑分析#铜箔 #PCB #英伟达 #创作人计划
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对有引力4天前
#光通信 #ai
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十一6天前
英伟达离不开的中国生意 这一集把这条 AI 算力链上的关键一环讲清楚： · 光模块到底是干嘛的、内部 5 个核心零件 · AI 为啥让它突然变成必争之地 · 中外的分工 · CPO、OCS 这些新名词会怎么改变格局 · 三个跟踪信号 #AI #光模块#投资 #科普 #财经
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老龚讲商业10月前
英伟达H20芯片回归，黄仁勋：供应链将加速提升产能#英伟达 #H20芯片 #AI芯片 #黄仁勋 #科技博弈
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AI电子电路之家5天前
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灰鲨2周前
国产AI芯片提速扩产｜英伟达份额归零，华为昇腾领衔国产替代全
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中银证券-帼姐聊市3周前
英伟达抢疯的芯片技术，一句话看懂！🔥。英伟达砸钱抢产能，台积电股价起飞！这3个芯片缩写到底啥意思？一句话给你讲透！🚀
CoWoS：就是把GPU和内存粘在一起的“超级胶水”，没它AI芯片根本跑不动！
CoPoS：把圆形的晶圆换成大方板，就像把披萨换成蛋糕，产能翻倍成本还大降！
TGV：就是在玻璃上“打隧道”连电路，信号快还耐高温，妥妥的黑科技！
巨头这么一抢，直接引爆了A股的玻璃基板赛道！这波硬科技红利，你关注了吗？点个赞，下期见！👇 #英伟达 #台积电 #半导体 #A股#金融知识分享
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龙虾AI数字办公室5天前
存储三巨头到底凭什么这么嚣张？ #AI存储 #内存 #英伟达 #三星 #海力士半导体
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科技招商与创业咨询3天前
英伟达护城河 #生态 #GPU #华为 #deepseek #中国市场
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材料大王3周前
#HBM #芯片 #英伟达 #内存
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机构猎手阿胡10月前
英伟达背后的印钞机，PCB正在起飞 #热点 #干货分享 #知识分享 #大实话 #PCB
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鑫行业1月前
国产光芯片突围战：70mW、100mWCW激光器量产提速，EML成最大拦路虎？#光芯片#CW光源#EML#AI#科技
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紧缺浪潮正在来袭 英伟达的战略锁定重塑全球激光器供应链 什么是EML？ 什么是CW Laser？ 什么是外置调制器？ 还有哪些环节紧缺？#EML #硅光芯片 #光芯片 #光模块 #CPO
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天色-云2周前
投完诺基亚，又投玻璃厂，英伟达要掀韩国饭碗，中国光纤早已拿到门票#地理知识#地理科普 #芯片科技突破
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