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都市隶人ing1周前
伯恩斯坦撤覆盖：中国消费进入K型分化时代！ #伯恩斯坦 #消费股#行业研究 #外资机构 #cpi
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阿尔法工场1周前
知名投行团队“屏蔽”中国消费 最悲观预期已被price in？#华尔街 #人工智能 #A股 #消费股 #科技
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哲先生投研1周前
#财经#股票#消费
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zhangwei7651周前
华尔街百年投行 放弃覆盖中国消费板块。今天消费异动，机构撕逼。#股票 #股民 #股市 #消费 #财经
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老林白话财经1周前
老外 研究不了 中国消费股
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财经小红说1周前
消费反弹 市场风格要切换了？ #A股行情分析 #科技股回调 #消费股反弹 #股市风格切换 #A股大跌
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珏岩投资1周前
#财经#经济#股票#股民#商业
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小散阿土1周前
六年看多全部被套，投行彻底放弃消费 #股民 #A股 #消费 #科技
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萝卜说1周前
消费行业分析师进入了垃圾时间，消费该咋整 #消费 #财经 #老登股
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股海萌萌1周前
大投行叛变了 白酒异动 底部不是喊出来的#A股 #投资 #白酒
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猫哥的研报笔记5天前
伯恩斯坦：ABF载板迎来超级景气周期，2027年将全面短缺 #ABF #CPU #ai #投资 #研报
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猫哥的研报笔记3周前
伯恩斯坦：光通信超级周期，哪些公司被严重低估 #光通信 #光模块 #CPO #投资 #研报
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牧哥研报解读3周前
伯恩斯坦：油价长期中枢上移 #上热门 #石油 #研报
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猫哥的研报笔记2周前
伯恩斯坦：内存扩产潮全面引爆，中国半导体设备迎来超级周期 #内存 #存储 #半导体设备 #投资 #研报
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风眼瞭望1周前
伯恩斯坦-小鹏2026 Q1总结 #小鹏汽车 #新能源汽车 #热门 #热点
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风眼瞭望1周前
伯恩斯坦-汽车半导体涨价启动 #汽车 #新能源汽车 #热门 #热点 #小米
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大圆财经4周前
伯恩斯坦研报：10亿桶原油供应中断，亚洲库存告急 全球原油供应突遭重创！伯恩斯坦最新研报揭示：2026年3-4月，霍尔木兹海峡与红海冲突导致超10亿桶原油无法运出，亚洲多国库存告急——越南仅剩26天，中国却能撑7个月。这份深度报告拆解供应缺口、区域分化、欧美缓冲策略，并给出布伦特原油90美元/桶的全年预测。如果你关注能源市场、地缘风险或投资机会，这期视频千万别错过！ 能源危机 石油供应中断 霍尔木兹海峡 亚洲库存告急 原油价格飙升 战略石油储备 伯恩斯坦研报 全球油市动荡 能源危机 石油供应中断 霍尔木兹海峡 亚洲库存告急 原油价格飙升 战略石油储备 伯恩斯坦研报 全球油市动荡
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术尚可求研报解读4周前
消失的十亿桶原油去哪了伯恩斯坦研报0508 #油价 #原油 #石油危机 #大宗商品 #研报
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汪侠向阳飞1周前
伯恩斯坦：半导体设备进口骤降，背后的真相是什么？ #AI #半导体 #设备
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校尉投研1周前
伯恩斯坦：中国半导体设备研究
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合伙人Mike1周前
伯恩斯坦中国调研：奢侈品市场K型裂变，顶奢筑垒、二线失速 #壹渥观察 2026年全球奢侈品市场正在经历一场深刻的结构性洗牌：以路威酩轩、历峰集团为代表的顶级硬奢品牌凭借高净值人群的避险需求逆势增长，以开云集团旗下古驰为代表的中产依赖型品牌遭遇系统性失速，而以老铺黄金为代表的中国本土高端品牌则借助文化叙事与实物保值逻辑，成功完成了对国际二线品牌的心智替代。这不是周期性调整，而是财富效应分化驱动的结构性重构。
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猫哥的研报圈1周前
伯恩斯坦：半导体设备超级周期，哪些中国公司被严重低估 #半导体 #半导体设备 #北方华创 #中微公司 #财经
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汪侠向阳飞1周前
华为韬定律：又一个DeepSeek时刻 #华为 #TAU #韬定律 #半导体 #中芯国际
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满仓梳理1周前
存储产业扩产带来的设备需求 存储产业扩产带来的设备需求：洁净室：亚翔集成、柏诚股份、圣辉集成；设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技等#存储产业链 #半导体设备 #洁净室 #知识科普
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投资MM2周前
伯恩斯坦：储能新巨头强势搅局，直接看呆！ #伯恩斯坦#储能#储能巨头#研报#投资
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华尔街播客1月前
伯恩斯坦看好汇川技术，回调后的新逻辑 伯恩斯坦（Bernstein）针对汇川技术发布研报，探讨其在第一季度业绩不及预期后的投资逻辑。研究指出，业绩受中国电动车市场疲软及工厂自动化（FA）产品交付延迟影响，但FA新订单同比加速增长达40%。管理层预计通过提价转嫁成本，并计划在二季度扩产30%以消化积压订单。分析师认为电动车业务的逆风已基本计入股价，且当前估值低于历史平均水平一个标准差，具有吸引力。因此维持"跑赢大盘"评级，基于24倍EV/EBITDA将目标价下调至82元。 #华尔街播客 #投行研报 #汇川技术 #工厂自动化 #伯恩斯坦研报 #工业自动化 #中国制造业 #变频器 #伺服电机 #机器人
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华尔街播客3周前
【英文原声】伯恩斯坦看衰泡泡玛特，高增速背后的隐忧 伯恩斯坦（Bernstein）针对泡泡玛特（Pop Mart）一季度业绩发布研报。研究聚焦其高增长的可持续性与利润率前景。尽管公司1Q26营收超预期实现75-80%的增长（其中中国区线上渠道大增150-155%），伯恩斯坦仍维持「跑输大盘」（Underperform）评级。投行认为一季度增长受益于低基数等一次性顺风因素，质疑后续季度增长将急剧放缓（预计Q2-Q4综合增速仅17%），同时对高额投资下的利润率轨迹和海外盈利时间表保持审慎态度。 #PopMart #Labubu #TheMonsters #微信小程序 #盲盒#华尔街播客#投行研报#泡泡玛特#伯恩斯坦#IP授权
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智库研报1周前
伯恩斯坦：化学品 伊朗战争影响 今天这份研报重点看：伯恩斯坦：化学品 伊朗战争影响。 用几分钟快速梳理报告核心逻辑和市场关注点。#俄罗斯留学
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合伙人Mike1周前
伯恩斯坦：华为τ定律勾勒出中国半导体新路径 #壹渥观察 #韬定律 #华为 2026年5月25日，华为在上海IEEE ISCAS大会上正式发布Tau定律，提出以压缩系统级延迟取代几何缩小晶体管作为半导体性能演进的核心范式，伯恩斯坦将其定性为中国半导体的另一个DeepSeek时刻。
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硬核科技投研1周前
5月26日 伯恩斯坦 - 华为τ定律，中国半导体的又一个DeepSeek时刻#华为τ定律中#芯片半导体 #ai芯片 #中芯国际 #华虹半导体
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硬核科技投研1周前
伯恩斯坦-人形机器人投资回报可观#人形机器人 #ai赋能智能制造 #硬核科技风口 #agv智能工厂
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张市喜人1周前
伯恩斯坦评价韬定律 #每日分享干货 #创作者中心 #创作灵感 #芯片 #半导体
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智通财经2周前
储能赛道产能过剩？伯恩斯坦：几乎满产满销！中国市场爆炸式增长 #储能 #宁德时代 #亿纬锂能 #鹏辉能源
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智库研报1周前
伯恩斯坦：半导体设备 上看2000亿美元 今天这份研报重点看：伯恩斯坦：半导体设备 上看2000亿美元。 用几分钟快速梳理报告核心逻辑和市场关注点。 #研报解读 #财经 #投资
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猫哥的研报笔记3周前
伯恩斯坦研判：半导体设备正迎来盈利超级周期 #半导体 #半导体设备 #投资 #研报 #ai
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价值投资合伙人1周前
伯恩斯坦：芯片堆叠，后摩尔时代最大增量 AI 芯片疯涨之后，市场在问：先进封装还能买吗？多数人把它当成一个跟着英伟达波动的 AI 概念——但伯恩斯坦这篇 36 页深度研报揭示了一个被严重低估的真相。堆叠技术的渗透率正从 7% 冲向 37%，5 年内晶圆消耗量暴增 7 倍，而且不止是 AI——DRAM、NAND、逻辑芯片全都在往堆叠方向狂奔。本期我们用伯恩斯坦的第一手数据，拆解 HBM、CoWoS、混合键合、CBA、BSPDN 五大技术路线，看清 Disco、Besi、东京电子、胜高这四家"卖铲人"的真正机会在哪里。价值投资合伙人，带你看清半导体下一个黄金十年的底层逻辑。 #半导体 #芯片堆叠 #先进封装 #伯恩斯坦 #HBM
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华尔街播客3周前
伯恩斯坦看衰泡泡玛特，高增速背后的隐忧 伯恩斯坦（Bernstein）针对泡泡玛特（Pop Mart）一季度业绩发布研报。研究聚焦其高增长的可持续性与利润率前景。尽管公司1Q26营收超预期实现75-80%的增长（其中中国区线上渠道大增150-155%），伯恩斯坦仍维持「跑输大盘」（Underperform）评级。投行认为一季度增长受益于低基数等一次性顺风因素，质疑后续季度增长将急剧放缓（预计Q2-Q4综合增速仅17%），同时对高额投资下的利润率轨迹和海外盈利时间表保持审慎态度。 #华尔街播客 #投行研报 #泡泡玛特 #伯恩斯坦 #PopMart #Labubu #TheMonsters #微信小程序 #盲盒 #IP授权
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猫哥的研报圈2周前
伯恩斯坦：中国储能出货暴增117%，行业产能利用率创历史新高 #储能 #电力 #电网 #阳光电源 #宁德时代
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黄小勋3周前
推荐你们今天去看伯恩斯坦90多页的AI产业光互连技术发展的一篇报告，把PC B光模块CPO，还有铜缆，cpc还得学习，心如止水#ai#光模块#算力#cpo#芯片
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华尔街播客1月前
伯恩斯坦看好寒武纪，盈利规模化的寒武纪 伯恩斯坦针对寒武纪（Cambricon）发布1Q26财报点评报告。研究指出，受AI芯片本土化需求爆发及供给端快速改善的驱动，寒武纪一季度营收与盈利全面大幅超预期，经营现金流实现历史性逆转，标志其进入规模化盈利阶段。此外，下一代思元690的推进与DeepSeek-V4的Day 0适配进一步验证了其作为本土全栈AI计算平台的实力。分析师重申跑赢大市评级并给出2000元参考价位。 #华尔街播客 #投行研报 #寒武纪 #AI芯片 #国产算力 #DeepSeek #思元 #神经网络处理器 #A股 #伯恩斯坦
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研报电台4周前
伯恩斯坦研报，五粮液#白酒 #五粮液 #研报
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智库研报1周前
伯恩斯坦-中国医药与生物科技 今天这份研报重点看：伯恩斯坦-中国医药与生物科技，从长远视角看。 用几分钟快速梳理报告核心逻辑和市场关注点。
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研报电台3周前
伯恩斯坦研报，腾讯控股#ai #腾讯控股 #腾讯 #研报
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汪侠向阳飞3周前
伯恩斯坦：中国半导体设备2026年订单加速 #半导体 #设备 #AI
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鹤鹤有铭w2周前
伯恩斯坦：WFE2000亿美元在望 #投资认知 #价值投资 #投资
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环球研报直通车4周前
亚太油气：十亿桶供应损失，亚洲库存告急 伯恩斯坦分析亚太油气：十亿桶供应损失，亚洲库存告急，4月OECD库存创近年最大降幅
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钱老师白话逻辑3周前
半导体设备行业2026风起云涌，谁主沉浮 #财经 #金融 #研报 #伯恩斯坦 #半导体设备
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大圆财经1周前
伯恩斯坦：华为τ定律能否绕过EUV弯道超车？ 华为突然换赛道！伯恩斯坦最新研报深度解析：当全球还在死磕EUV光刻机，华为已提出“Tau定律”——不再拼晶体管尺寸，而是靠降低信号延迟实现性能飞跃，目标2030年AI算力暴涨125倍！这份报告拆解技术逻辑、点名受益标的，并预警三大瓶颈。适合关注中国半导体突围、硬科技投资机会的你，别错过这场可能比肩“DeepSeek时刻”的产业拐点！ 华为 半导体 国产替代 投资风口 目标价上调 买入评级 业绩暴增 华为 半导体 国产替代 投资风口 目标价上调 买入评级 业绩暴增
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果全行研4周前
伯恩斯坦：中国汽车业冰火两重天 伯恩斯坦：中国汽车业冰火两重天#汽车 #新能源汽车 #出口 #经济 #研报
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每日读研报1周前
伯恩斯坦最新研报:蔚来。#蔚来
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钱老师白话逻辑4周前
摆脱刻板印象，立讯精密评级研报 #财经 #金融 #研报 #伯恩斯坦 #立讯精密
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猫哥的研报圈2周前
伯恩斯坦：半导体设备，正迎来一轮持续数年的超级周期 #半导体设备 #半导体 #财经 #存储 #内存
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味之素主动提价ABF薄膜，伯恩斯坦：AI上游材料商开始争夺话语权 #味之素 #AI芯片 #ABF薄膜
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口罩哥研报60秒1周前
伯恩斯坦说，涛理论就是中国硬件的 deepseek moment。
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大圆财经2周前
伯恩储能周报：全球储能加速扩张，车企与电池巨头竞逐新赛道 电动车卖不动，电池厂却更忙了？伯恩斯坦最新《全球能源存储周报》揭示行业巨变：通用暂停电池合资项目，福特高调进军储能，宁德时代钠电订单爆满。碳酸锂价格飙涨212%，企业却加速技术路线多元化——车用放缓，储能爆发！适合关注新能源、电池产业链及投资机会的你，一睹未来能源新赛道的关键布局。 储能 宁德时代 特斯拉 电池 新能源 能源转型 海外扩张 投资风口 储能 宁德时代 特斯拉 电池 新能源 能源转型 海外扩张 投资风口
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鹤鹤有铭w1周前
伯恩斯坦华为韬定律另一个DeepSeek时刻 #投资认知 #价值投资 #投资
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投资MM2周前
伯恩斯坦：存储巨头疯狂扫货太震撼了！ #存储#半导体#存储芯片#研报#投资
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摩盛研报纪要2周前
5月20日，伯恩斯坦：全球半导体设备最新报告#半导体 #芯片
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价值投资合伙人4周前
全球资管行业：AI绝非碎钞机！2028拐点释放2000亿利润 华尔街普遍认为搞AI是无底洞式的“碎钞机”，但这篇伯恩斯坦最新量化研报直接掀桌子：AI不仅是资管行业对抗费率战的终极救生圈，更将引爆一场史诗级的利润大反转！落后者的最后追赶窗口只剩到2026年，不拥抱AI就将被彻底淘汰。 📉 2028年史诗级拐点确认：打破烧钱错觉！2028年AI带来的效率提升将首次碾压成本增幅，直接把困扰行业十年的成本收入比从68.5%暴力砸至56%。 💰 2000亿美元的终极防御：AI带来的2000亿降本红利是降费损失的6.5倍。提早布局的“AI领军者”利润率将狂飙至48%，彻底拉开与落后者的阶层鸿沟。 ⚠️ 赢家通吃的残酷终局与风险：揭秘中型资管机构为何面临被绞杀的灭顶之灾，以及高度同质化的AI模型可能引发的“算法羊群效应”闪崩隐患。 感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法！ #全球资管 #人工智能 #华尔街 #价值投资 #伯恩斯坦研报
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猫哥的研报圈3周前
伯恩斯坦：PCB与ABF超级景气周期，哪些公司被严重低估 #PCB #ABF #财经 #光模块 #A股
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果全行研3周前
伯恩斯坦：AI数据中心核心矛盾已由算力不足转变为数据互联瓶颈 #AI #人工智能 #数据中心 #算力 #财经
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果全行研4周前
伯恩斯坦：下调【五粮液】评级至“逊于大盘”目标价腰斩 伯恩斯坦：下调【五粮液】评级至“逊于大盘” 目标价腰斩 #五粮液 #股票 #投资 #研报 #财经
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快乐驿站（养老社区）1周前
#dou+小助手 服务关停、店铺注销，我们踩过的消费大坑@DOU+小助手
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福来财研6天前
#CPO #光模块 #天孚通信
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徐琳琳企业风控3月前
资本回报率跌破6%、页岩油神话终结！原油正在复刻2020年周期见底？ #财经 #原油 #周期 #伯恩斯坦 #金融
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