#股市 #恋爱观！理财有风险投资需谨慎

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发布时间：2026-03-13 09:30

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缘庙汕（禧哥）

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摩根大通-联发科（2454.TW）：核心业务每股收益下滑背景摩根大通2026年1月28日发布联发科（2454.TW）报告，给予“中性”评级，目标价NT$1525（当前股价NT$1775）。报告核心要点：1. 核心业务承压，2026年调整后EPS下调6%至NT$63.12，因智能手机需求疲软、成本通胀及高通竞争，毛利率或跌破45%（2021年来首次），但2027年EPS预计增长7%至NT$86.25；2. TPU业务成关键看点，Zebrafish（v8x）项目2026Q3量产，2026/27年出货预计0.4M/1.5M，收入贡献$12亿/$44.25亿，但面临执行挑战、谷歌CoT模式压缩利润、博通竞争等压力，市场对v8e销量预期或过高；3. 财务预测：2026年营收6291亿NT$（+5.6%），2027年达7662亿NT$（+21.8%）；4. 风险方面，上行空间来自客户合作深化及新客户拓展，下行风险为核心业务盈利压力、英伟达合作滞后。报告认为，联发科过度依赖TPU单一催化剂，其他业务（NVDA合作、汽车）支撑不足，需完美运营才能兑现市场预期，故维持中性评级。#抓大鹅 #用一篇长文记录我的春节 #蛋仔派对 #抖音年味争霸赛 #守护镜头里的动物
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