6月2日中天科技：外资正狂抢筹，牛市拐点来了？ #热点

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发布时间：2026-06-03 00:31

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算力租赁的底层逻辑很多人都在讲算力租赁，但是都讲的比较片面，因为我一直在投资和研究这个板块，我尝试用通俗的语言讲清楚这个赛道它到底好还是不好。我先说一个结论，算力租赁不是一门短期的生意，它是AI时代下专业化分工的必然产物。本质上，算立租赁和我们生活中常见的租写字楼、出租车、租设备逻辑完全一样，有重资产投入能力，有资源壁垒的人负责砸钱建基础设施，有研发需求、有业务需求的公司选择轻资产的租用模式，各赚各的钱。还有人会疑惑，腾讯自己、阿里这些巨头，随便掏个几十上百亿的不能，为什么不自己建算力中心，要去出别人家的算力？这里我先给你更正一个观点，他们确实都自己建了，但是算力的需求波动是很大的，全部自建的话，就会造成很大规模的闲置和浪费。我打个比方你就能懂了，你们单位有100个外勤业务人员，公司绝对不会配100台车，可能配10台车，但是当车不够用的时候，是允许员工打出租车，然后回去报销的，这一说你就明白了吧？然后再回到现实的实际情况，海外高性能的算力卡仍然是实行配额供货，不是有钱就能买得到，大厂往往面临着合规问题，那么就只能通过租赁的方式去向有能力拿到算力卡的公司采购算力租赁服务。说到这里呢，是不是又有人会认为，一旦美国那边放开了高端芯片的管控，是不是就利空了整个行业？这个观念也是错的，我拿美国来举例子，因为他对美国的企业是没有任何的销售限制的，但是美国一样也有算力租赁的上市企业。比如说科威夫，还有里比乌斯，市值都是500多亿美金，为什么呢？因为算力的需求是波动很大的，不会有任何一个企业为了去配置顶峰的需求，然后承担闲暇时间资产带来的贬值。第二个是因为更多的中小公司没有办法、没有实力去自己建算力中心。最后我们再来说一下算力租赁到底卖给了谁。这里就要分个类了，第一类是顶级大客户，比如头部的大模型公司，字节、腾讯、阿里这些互联网巨头。那么第二类呢，就是正处于高速增长期的客户，比如自动驾驶、生物医药、金融、量化这些公司。当然还有一些AI应用的企业，比如说科研机构啊等等，那说到这里，我给大家总结一下，算力租赁是人工智能高速发展下不可或缺的一环，它就相当于是生活中的水电煤这些基础设施行业，最终可可能会淘汰，也肯定会淘汰那些指导卖芯片的，然后会流出那些有电力、有运维能力，有大客户长期协议的头部寡头。今天就分享这么多#算力租赁#英伟达#字节跳动 #腾讯#阿里
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