5000美金一根管-液冷最暴利环节被扒出来了 液冷产业链最近有点火🔥 英伟达下一代服务器全面上液冷，有个新零件叫波纹管，单柜价值5000美金，成本只占5%但漏液风险极高，客户根本不敢换供应商～验证周期还要1年，竞争格局稳得很✨ 下半年开始放量，产业逻辑挺硬的#液冷 #AI服务器 #产业链 #英伟达 #英维克

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发布时间：2026-08-16 18:15
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景研纪要局
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关于波纹管这个环节，很多人问为什么净利率能做到40%？核心就三点：①它是全新产品，别人还没设备；②漏液风险极高，客户不敢随便换供应商；③验证周期至少半年，新玩家短期进不来。所以竞争格局在2-3年内都比较稳。下半年英伟达Rubin和谷歌TPU开始放量，这个环节的订单确定性很强。不过也要提醒，任何产业链都有周期，跟踪业绩兑现节奏很重要，别只看预期。
2月前·广东

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