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理财有风险投资需谨慎 #a股
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发布时间：2026-10-21 21:36
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股票投资故事 - 霍华德·马克斯：别人破产时，他来收破烂 #股票投资技巧 #股票投资知识 #股票投资故事 #A股投资 #财务自由 股票投资故事 - 霍华德·马克斯：别人破产时，他来收"破烂"（1990·美国）1985年前后的华尔街，"垃圾债之王"米尔肯把高收益债券玩成了造富机器，小公司靠借债就能吞下大公司。到1990年，游戏玩崩了：储贷机构接连倒闭、海湾战争爆发、地产下行，米尔肯本人被判入狱，高收益债违约率连续两年达到两位数，很多债券从100美元面值跌到几十甚至只剩10美元，市场哀鸿遍野，人人避之不及。而霍华德·马克斯早在1988年就与布鲁斯·卡什成立了第一只不良债务基金，首募6500万美元。他们的商业计划听起来简单粗暴：专门研究高收益的次级债券，看着它从100美元跌到10美元，跌到位再买——跳过从100跌到10的送命过程，只赚从10涨回30的钱。1990年危机最深处，他们趁乱募了二期2.8亿美元，年底二期B又拿到2.4亿，按"试探、常规、恐慌加码"的开仓带分批下手：先买72美分的银行优先级债，抵押物是水泥厂；又买钻井平台、核电站作抵押的债务，个个不华丽，却可计算、可回收。结果1990到1991年，组合年度回报高达40%到45%，年化IRR约45%，而且几乎没用杠杆——同时代的私募股权，要五倍杠杆才摸得到这个数。靠着这门"收破烂"的手艺，橡树资本后来管理规模长到近两千亿美元，马克斯的备忘录连巴菲特都自称要逐字去读。【A股怎么做】 散户不玩债券，但马克斯的方法可以整套搬过来。第一，他的核心是周期思维：价格围绕价值大幅摆动，你不用预测点位，只需测量温度——成交量、破净股数量、融资余额、身边人的口气，都是温度计。营业部排队、从不炒股的人开始荐股，就是该卖的时候；好公司打折出售、股吧鸦雀无声，就是该买的时候。第二，"跌到位再买"：他从不猜底，债券不跌到10美元一股不碰。对应到A股，就是跌破净资产的好公司仍可能再跌三成，必须留足安全边际、分批开仓，永远别一把梭哈。第三，挑"死不了"的位置：他专选有抵押物、清偿顺位靠前的债权；你就买现金流为正、负债干净、行业地位稳固的龙头，哪怕行业过冬，也熬得到解冻那天。
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美的创五年新高，撑住股价的是分红和回购 11 月 13 日，美的收 90.55 元，涨 3%，盘中最高 90.77 元，是五年新高，市值 6900 亿元，成交 35 亿元。涨的不只是它：泸州老窖涨 4%，山西汾酒涨 3%，茅台和伊利各涨 2%，格力涨 3%，海尔智家涨 2%。 三季报是 10 月 30 日出的。前三季度营收 3691 亿元，比去年同期多 1%；归母净利 414 亿元，多 9%；扣掉非经常性损益，净利 288 亿元，少了 22%。第三季度单季，营收 1080 亿元，比去年同期少 4%，归母净利 149 亿元、多 26%，扣非 92 亿元、少 16%。 归母和扣非差出 126 亿元。三季报里两个科目最扎眼：公允价值变动收益 108 亿元，去年同期是亏 10 亿元；投资收益 54 亿元，去年同期 13 亿元。公司说，主要是持有的权益投资账面升值、处置衍生资产的收益。另一头，人民币升值，外币资产折成人民币变少，财务费用 41 亿元，去年同期还是 67 亿元的收益。公司自己在报表里写明：汇兑损失算在经营里，对冲汇率买的衍生品赚的钱不算。一进一出，扣非难看，归母好看。 生意本身是这样：收入几乎没动，第三季度单季转负。家电之外还有三块：楼宇科技做中央空调和电梯，309 亿元、多 10%；机器人与自动化这块主要是库卡，249 亿元、多 10%；工业技术做压缩机和电机，183 亿元、少 13%。国内消费的大盘，前三季度社零只多 1%。 90 元这个价，按最近一年的利润算是 15 倍。2025 年度每 10 股派 38 元，按 90 元算，股息率 4% 出头。今年 3 月开的回购，上限 130 亿元，到 10 月底已经花了 118 亿元，占总股本接近 2%，均价 81 元，全部注销。 公司自己的钱，均价买在 81 元。今天的收盘价比这个成本高 11%。回购价上限设在 100 元，这个位置公司还可以接着买。市场愿意多付的这部分，买的是每年 4% 的股息，和注销带来的每股增厚。 收入这个增速，撑不起这个价。撑着股价的是分红和回购，不是增长。收入什么时候回来，得看明年。 #股票投资 #美的集团
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股票投资故事 - 但斌：茅台上甘岭，来钱就买 #股票投资技巧 #股票投资知识 #股票投资故事 #A股投资 #财务自由 股票投资故事 - 但斌：茅台"上甘岭"，来钱就买（2012·中国）2012年11月，白酒塑化剂危机爆发，贵州茅台股价从250元附近一路下挫；祸不单行，2013年限制三公消费接踵而至，白酒行业风声鹤唳，茅台两年合计下跌61%，市盈率从40倍一路杀到8倍多，昔日"绩优股之王"成了众矢之的，基金经理纷纷割肉离场。彼时有个叫但斌的私募经理，2003年就以23元左右的价格买入茅台，此后十来年重仓不动。危机中他顶住压力公开力挺：塑化剂是行业被动承受的冲击，三公消费砍掉的是政策性需求，而茅台真正的根基——普通家庭逢年过节的那瓶酒、赤水河产区的稀缺产能、成箱年份酒的提价权——一样都没坏。他自称这段岁月是"茅台上甘岭战役"：来钱就买，像不断往阵地上"扔手榴弹"，基金净值一度压力巨大，赎回电话打爆了客服，质疑声铺天盖地，他始终没松手。时间的玫瑰如期绽放：市盈率8倍的谷底，成了此后十年最好的买点。2018年初茅台站上700元，2021年一度突破2600元，从危机低点算起，多年涨幅超过十倍。有位保险公司的会计，因为听了他的观点在塑化剂时期重仓茅台，2018年卖掉四分之一买了大房子，还有了生二胎的底气，专门写信感谢他。2004至2007年，但斌的东方港湾曾录得44%、38%、233%、121%的年收益，而这场"上甘岭"，让"时间的玫瑰"成了A股价值投资的代名词。【A股怎么做】 但斌的故事教的是：危机里要会分辨伤情。A股每次黑天鹅，第一波都是泥沙俱下，能不能接，全看伤在皮还是伤在骨——政策限制消费、食品安全恐慌，伤的是皮，需求根基还在；若是商业模式被证伪、财务造假坐实，伤的是骨，跌得再便宜也不能接。第二，看估值给的安全垫：从40倍杀到8倍，价格已把最坏的预期打进去，这时候的利空往往是买点而非卖点。第三，仓位纪律来自研究：他敢"来钱就买"，是因为跟踪茅台十几年，财报、产区、渠道烂熟于心。你对一家公司没有这种了解，"越跌越买"就是灾难。最后一句：时间是守出来的，不是喊出来的。
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