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未来势角
高盛中国人形机器人供应链调研核心内容与9家企业动态竞争力分析。 11月7日，高盛发布了对中国人形机器人供应链的实地调研报告，高盛在2025年11月3日至6日对包括三花智控、拓普集团、浙江荣泰、双环传动等9家核心企业进行实地调研形成的行业观察。 #特斯拉机器人 #人形机器人概念股
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王智俊冲击千万基金实盘
机器人周末迎利好，下周反攻？ #实盘记录#基金#股民#财经#热点
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非某人
高盛：没有一家公司确认收到了大规模订单或明确的生产时间 #人形机器人
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豆哥深度解读
【20251109】高盛：2025 年 11 月 7 日高盛研报显示，国内人形机器人产业链呈现 “提前乐观” 态势，核心供应商积极布局产能与技术，规划年产能远超 2035 年全球预测。 产业链正从单一零部件向集成化模块转型，企业竞争聚焦技术突破与量产准备，尚未获大规模量产订单，预计 2026 年下半年迎来量产拐点。 一、 产能布局与技术突破 核心供应商规划年产能达 10 万至 100 万台机器人当量，远超 2035 年全球 138 万台的预测。 双环传动开发新型减速器，部分性能有望超越现有方案，预计 2026 年量产。 兆威机电突破灵巧手寿命瓶颈，第二代产品运行超一年，标准化后有望大幅降本。 二、产业链转型与全球化 供应链从单一零部件向集成化模块转型，覆盖执行器、传感器、结构件及关键子系统。 拓普集团布局墨西哥、美国和泰国，建设全球化生产基地。 敏实集团依托精密成型与材料技术，拓展机器人头部、电子皮肤及结构件，目标 2030 年相关收入达 50 亿元。 三、 产能出海与市场竞争 荣泰健康计划将长期产能从上海和越南逐步转移至泰国，强化服务北美客户能力。 双林股份在泰国已有汽车部件产能，计划 2023 年底前将行星滚柱丝杠年产能提升至 30 万件，支撑人形机器人关节。 企业竞争聚焦技术突破与量产准备，尚未获大规模量产订单。 四、盈利预期与行业拐点 均胜电子预计量产后毛利率可达百分之25至百分至30，净利率约百分之5至百分之10，接近成熟汽车电子水平。 高盛指出，特斯拉 Optimus Gen 3 于 2026 年 2至3 月发布，以及 2025 年底至 2026 年初主要厂商公布的 2026 年订单目标，将决定行业量产拐点。 五、总结 国内人形机器人产业链已具备清晰技术路径与全球产能布局，正静待市场启动。未来，全球产能竞赛或将全面开启。#高盛#机器人#人形机器人#高盛研报#人工智能
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A股基本面
高盛预计明年下半年机器人才量产，目前还没有大规模供应#财经 #金融 #股票 #股市
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源头信息哥
【20251109】高盛研报： 2025年11月7日，高盛研报之国内人形机器人产业链实地考察纪要，源哥深度解读。 国内人形机器人产业链呈现“提前乐观”态势。尽管尚未有大规模商业化订单，但核心供应商已积极布局产能与技术，为未来爆发提前准备。高盛调研三花、拓普、双环、敏实、均胜、兆威、荣泰、双林等九家企业发现，普遍对长期前景高度看好，规划年产能达10万至100万台机器人当量，远超2035年全球138万台的预测。实际产能将根据客户订单逐步释放，短期过剩风险可控。 产业链正从单一零部件向集成化模块转型，覆盖执行器、传感器、结构件及关键子系统。多家具备汽车制造经验的企业快速切入：拓普集团布局墨西哥、美国和泰国，建设全球化生产基地；敏实集团依托精密成型与材料技术，拓展机器人头部、电子皮肤及结构件，目标2030年相关收入达50亿元；均胜电子聚焦头部总成，提升单机价值；三花智控集中发展执行器业务，并在泰国预留土地用于未来组装。 为贴近终端市场并应对地缘挑战，产能加速出海。荣泰健康计划将长期产能从上海和越南逐步转移至泰国，强化服务北美客户能力；双林股份在泰国已有汽车部件产能，计划2023年底前将行星滚柱丝杠年产能提升至30万件，支撑人形机器人关节。 在无明确订单背景下，竞争聚焦技术突破与量产准备。双环传动正开发新型非RV、非谐波、非行星结构减速器，部分性能有望超越现有方案，预计2026年量产。荣泰专注微型行星滚柱丝杠，强调一致性与耐久性；双林已掌握灵巧手专用丝杠制造能力，并通过收购设备厂商实现自主加工；拓普及敏实推动结构件轻量化。兆威机电突破灵巧手寿命瓶颈，第二代产品运行超一年，标准化后有望大幅降本。 目前，多家企业已与特斯拉Optimus、AgiBot、小米、小鹏等完成送样，但尚未获大规模量产订单。业内普遍预期，量产拐点将在2026年下半年到来。 均胜电子预计，量产后毛利率可达25%-30%，净利率约5%-10%，接近成熟汽车电子水平。高盛指出，两大关键信号将决定行业拐点：一是特斯拉Optimus Gen 3于2026年2-3月发布；二是2025年底至2026年初主要厂商公布的2026年订单目标。国内供应链已具备清晰技术路径与全球产能布局，正静待市场启动，全球产能竞赛或将全面开启。#人形机器人 #特斯拉机器人 #小米机器人 #小鹏机器人跳舞 #三花智控
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研报平权
高盛报告解读：中国人形机器人供应链“万事俱备，只欠订单”？ 这份高盛的报告详尽地记录了对九家中国人形机器人供应链公司的实地考察和虚拟会议的主要收获。核心主题是供应商们对行业前景持有乐观的预期，正积极筹备产能，包括在中国和海外（尤其是泰国）的扩建，范围从每年约10万到100万个机器人当量单位，尽管目前尚未收到大量的实际订单或确定的生产时间表。供应链企业正在从单一零部件转向集成模块，寻求利用其汽车行业的现有能力进入机器人领域，以获取新的增长动力，并积极展示其快速设计到产品的转换能力，以争取市场份额。报告最后对人形机器人的长期技术趋势持建设性态度，并指出特斯拉 Optimus Gen 3的发布等关键事件将是评估技术拐点是否临近的重要检查点。
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牧哥研报解读
高盛：人形机器人 #上热门 #高盛 #人形机器人
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峰哥牛熊漂泊
国内人形机器人产业链发展现状与趋势 #人形机器人 #股市
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国哥股事
#粉丝一千万 #股票 #财经 #人形机器人 #电力
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熵智财经纪元
#2026年最大风口！中国供应链豪赌100万台产能，人形机器人要颠覆世界？
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老K聊股
股民必看，机器人赛道，高盛研报解读 高盛最新报告拆解：国产工业机器人市占率突破 55%，连续 3 季提升！埃斯顿、汇川技术成核心标的，视频里讲透 2 个投资方向和 2 个潜在风险，股民别错过这波智能制造机会！#投资 #股市 #研报 #干货分享 #机器人
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合伙人Mike
高盛报告解读：小鹏汽车正在变身为具身智能公司 特斯拉的股东会刚刚结束，就有一家中国新能源汽车公司，正在紧随马斯克的步伐。高盛10月7日报告显示：小鹏汽车，正在变身为具身智能公司。而且，更为关键的是——这不是在概念阶段吹牛，而是明确宣布，四条全新产品线将在2026年同步启动量产。#壹渥观察 #人形机器人 #人工智能 #AI
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洛言研报解读
高盛企业研报：小鹏AI日四大野心全解读 #汽水音乐派对
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全球研报先锋
高盛：国产机器人崛起：本土品牌市占率达55%，汇川、埃斯顿领跑#上热门 #高盛 #机器人 #国产
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中广首席胡佳
东方精工：机器人赛道“天使投资人” #东方精工 #人形机器人 #特斯拉 #夸克 #乐聚
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每日研报纪要
人形机器人国产链及Q4展望#人形机器人 #Q4 #机器人 #行业分析
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牧哥研报解读
高盛：人形机器人 #上热门 #高盛 #人形机器人
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高盛深度解读三花智控：人形机器人预期过高过早？ 这份高盛研究报告的主旨是将三花智控（Sanhua A）的评级从“买入”下调至“中性”，尽管该股近期表现出色。评级下调的核心原因是市场对该公司人形机器人执行器业务的收入预期“过于乐观且为时尚早”，尤其是在特斯拉Optimus Gen 3的推出和量产时间表再次推迟的背景下。报告指出，按照当前股价计算，三花A的估值隐含了在未来12个月内难以实现的特斯拉Optimus机器人出货量，并且预计在人形机器人收入真正开始贡献之前，三花在暖通空调（HVAC）和电动汽车（EV）部件等核心业务的盈利增长可能会放缓。尽管如此，鉴于公司第三季度业绩表现优于预期，且严格的销售、管理及行政（SG&A）费用控制是可持续因素，高盛仍上调了2025年至2030年的每股收益（EPS）预测，并基于分部加总（SOTP）估值法提高了目标价。
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小冼理财全靠蒙
人型机器人会是下一个十年的风口吗？#创作者中心 #创作灵感 #人形机器人 #投资风口 #高盛预测
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抄底小能手
三花智控还能不能涨？高盛看空喊40元，国内机构却看涨20% #三花智控 #三花智控股票 #人形机器人 #a股 #涨知识
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软件邦
人形机器人国内快速发展的9家公司 #人形机器人 #中国制造#中国企业
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汪侠向阳飞
大摩：人形机器人最新产业化进展 #财经 #人形机器人
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强哥说财经
#人形机器人 #科技#牛市行情#财经知识 人形机器人5家核心企业
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江湖小飞哥
2026人形机器人 产业爆发年 2026人形机器人 产业爆发年（机器人+存储芯片+电网设备出海+AI应用端）#股票 #金融 #投资
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林钱
“人形机器人”深度分析｜产业链、公司标的、前景等 #财经 #金融 #人形机器人 #十五五 #投资
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星辰财经
人形机器人最新进展 #财经 #机器人 #行情分析 #A股
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边风炜
人形机器人商业化的致命伤？【直播精选】 #机器人 #人形机器人 #固态电池 #续航 #商业
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财经邦
人形机器人产业链8家较优秀的企业#机器人 #人形机器人
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作手新龙
关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见企业梳理 #股民 #人工智能 #人形机器人
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每日研报纪要
人形机器人最新产业化进展#人形机器人 #行业分析 #财经
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RD Captial
不知道三花智控要不要感谢高盛 高盛发布研报，将三花智控A股评级下调至中性，对人形机器人的预期过高且过早。 #三花智控 #机器人 #人形机器人 #特斯拉
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金键看世界
人形机器人以惊人的速度走进工厂，走进我们的生活，而这一切可能比所有人想的还要快。行业内部数据流出，短短两个月已有8家企业拿下了千万级大单#人形机器人#走进生活#千万级大单
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小Geek
人形机器人行业系列专家会议 #股票 #证劵 #投资 #金融知识分享
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S的投研观点
4000点后，5大主线 ! 一定要盯牢。#AI #人形机器人 #新能源汽车 #半导体 #S的宝藏世界
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合伙人Mike
高盛官方解读：下调三花智控评级 高盛下调三花智控评级。11月2号时，高盛给出的这份三花智控的研究报告。今天上午的内部会议，撰稿分析师对此做了专门的解读。#壹渥观察 #人形机器人 #具身智能
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知识旅行家
高盛研报解读：中国仿人机器人行业动态：2025年世界人工智能大会（WAIC）观察报告#机器人#人工智能
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小张看新闻
· 📡 《工业5G国际标准落地！打造数字工厂底座》 #人形机器人 #商业航天 #工业5G #太空旅游#新闻联播
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龍头候师兄
人形机器人，有最新进展的10家企业 #财经#干货分享 #股民交流 #股票 #人形机器人
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李春华（沃千里）
人形机器人现状分析及未来投资。#股票 #投资 #财经 #人形机器人
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大宇说财经
人形机器人，机会？风险？ 人形机器人，到底现在是机会还是风险？我们从3点看清！#人形机器人 #A股 #股票 #大宇说财经 #特斯拉
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全观趋势-王煜全
别被风口忽悠了，一条视频帮你拆解人形机器人的泡沫，深挖真正机遇。#产业 #趋势 #人工智能 #科技 #风口
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股海茫茫
都说机器人是未来，高盛调研宇树后，答案却让人意外…… #万粉丝扶持计划 #高盛 #机器人
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深视新闻
#深圳百名企业家带你探未来 今年以来，深企优必选科技已接连获得亿元级订单。本期深视新闻记者走进国内“人形机器人”第一股——优必选科技，直观感受“人工智能+机器人+技术”的突破。 #深圳蓄力开启十五五新篇章
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华尔街播客
国产机器人真能挑战四大家族？高盛深度研究埃斯顿汇川技术突围 高盛7月31日最新研究显示，2Q25中国工业机器人销量8.6万台，同比增长20%，国产品牌市场份额首破54%。埃斯顿保持11%市场份额榜首，销量同比增长44%；汇川技术在IA核心零部件领域持续领先，伺服系统份额34%，首次跻身大型PLC前五。协作机器人增长52%领跑，锂电池、半导体、汽车等下游需求强劲。然而高盛给予埃斯顿"卖出"评级，目标价下调29%，凸显市场份额与盈利能力背离的投资风险。 #华尔街播客 #工业机器人 #埃斯顿 #汇川技术 #高盛研究 #国产替代 #智能制造 #协作机器人 #自动化 #投资评级
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索罗陈财经
机器人风口比10年前新能源还香？ #财经 #机器人
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36氪
调研宇树科技后，高盛称：人形机器人技术拐点仍不明朗 有实际意义的应用至少还要五年 #宇树科技 #人形机器人 #高盛
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小Q聊财经
中国人形机器人产业为什么能做到百花齐、放百家争鸣？ #机器人 #小鹏iron机器人 #机器人产业 #掘金计划2025 #零距离读懂财经
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费雪电台
长期有潜力这句话，还真不是空穴来风。三花跟特斯拉合作八年，现在是Optimus机器人的核心供应商，做的执行器就像机器人的"关节肌肉"，连散热模组都是独家技术——装了它家液冷模组的机器人，持续工作时间能从5小时延长到8小时 。更实在的是，2025年三季度刚拿了特斯拉54亿的机器人订单，杭州基地投了38亿建产线，墨西哥工厂离特斯拉北美工厂就200公里，2026年就能批量供货 。从这看，等特斯拉机器人大规模量产，三花确实有肉吃。 #三花智控 #机器人概念 #optimus #执行器
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第一财经
高盛谈人形机器人：中国供应链优势领跑全球，商业化处 0-1 阶段丨财经夜行线#媒体精选计划
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二倍速研报
物流巨头为啥“卷”起了人形机器人？ #财经 #人工智能 #科普 #科技
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AI机器人情报站
谁说国产机器人只是“纸上谈兵”？高盛刚唱衰人形机器人“难上岗”引发股市暴跌，优必选反手就秀肌肉直接打脸高盛——全球首例多台、多场景、多任务人形机器 人组队杀进极氪工厂实训#优必选 #机器人 #人形机器人 #国产机器人 #科技改变生活
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湾区林斯基
“人形机器人链”正式爆发 #财经 #投资 #人形机器人 #领益智造 #果链
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吴小平新思维
国内做的不错的人形机器人，我点点名 #干货分享 #投资理财 #科技 #行业研究 #金融
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李文殊
45分钟，一口气深度解读，机器人产业发展炒作10大经典战役。 带你俯瞰全局，进一步理解行业发展周期完整炒作逻辑递进过程。#文殊复盘笔记#人形机器人#零距离看懂财经#具身智能 #小鹏机器人被质疑藏真人
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央视频
2025年的人形机器人产业迅速发展，你方唱罢我登场，你走猫步，我秀拳法，不仅观众眼花缭乱，行内人也坦言应接不暇，如何健康地卷，且听业内大咖辣评。（央视频号：我在现场）
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爽姐讲宏观
人形机器人目前在哪个阶段？ #财经 #掘金计划2025 #dou来守护钱袋子 #看懂中国 #在深圳看懂中国@爽姐讲财
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闻某相对论
众擎赵同阳：若我不发声，未来我们只能给美日高科技公司鼓掌。 专访赵同阳上集。#机器人 #人形机器人 #具身智能#众擎 #朱啸虎 #赵同阳#创业 #相对论#商业访谈#对话
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