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行业热点研报解读
大摩宏观最新观点 #大摩 #贸易战 #宏观经济
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CC财得经
大摩研报-AI芯片大战，台积电永不输的赢家 （外资必看研报） #台积电 #AI #芯片 #财经
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牛二研报纪要
东稳西荡再现 20251110#大摩 #市场 #宏观 #财经
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豆哥深度解读
【20251111】大摩：2025 年 11 月 4 日，大摩十五五研报显示，中国经济将通过供给侧改革与民生保障协同，实现从规模扩张向创新驱动的转型。豆哥深度解读： 一、转型背景 中国经济全要素生产率增速从 2000 年代的百分之4降至 2010 年后的百分之1点5，资本回报率持续下降。传统补贴政策推动制造业规模扩张，但已完成追赶使命。长期补贴可能保护低效企业，削弱创新动力。 二、政策方向 供给侧改革，从 “量” 转向 “质”：政策重心从补贴转向产业生态建设、前沿标准制定和 AI 基础设施普及。聚焦人工智能、半导体、新能源等 “卡脖子” 领域，强化企业研发主体地位。 需求侧提振，通过社会保障体系优化释放内需潜力，降低家庭未来预期的不确定性，增强消费信心。设定 GDP 增速约 4.5%，政策向消费倾斜，推动温和再通胀。 三、转型路径 渐进式调整，承认路径依赖，避免 “一刀切” 政策，通过社保改革、财政转移支付优化等方式逐步推进再平衡。从补贴依赖转向创新驱动，预计2027年缓解物价低位压力，重建增长信心。 四、影响与展望 研发强度高、执行力强的企业将脱颖而出，依赖补贴的企业面临淘汰。通过提升民生保障和创新能力，实现经济可持续增长，预计2030年 AI 价值达11万亿，2050年机器人技术推动全球物流效率提升。 大摩研报认为，中国经济正处于从 “规模扩张” 到 “创新驱动” 的关键转型期，政策将通过供给侧改革与民生保障协同，推动经济再平衡和高质量发展。#大摩#研报#经济#财经#五年
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研报平权
大摩称小鹏汽车向上空间很大，如何从电动车迈向“实体AI”？ 摩根士丹利于2025年11月11日发布研报，将小鹏汽车（XPeng Inc.）的目标价从30美元上调至34美元，基于对公司未来增长潜力和重估机会的乐观预期。小鹏汽车的股价上涨预期主要得益于其在2026年大规模生产的人形机器人和自动驾驶出租车（robotaxis）等新业务。报告指出，小鹏汽车在2025年第四季度有望实现汽车业务收支平衡，并通过与大众汽车的合作进一步拓展其生态系统。摩根士丹利认为，小鹏汽车在自动驾驶（AD）和人形机器人研发团队之间存在高度协同效应，预计2026年将有更多合作机会。报告还强调了小鹏汽车在AI芯片、人形机器人和robotaxi业务方面的长期价值和协同效应，并使用分部总和估值法（SOTP）来评估这些业务的长期价值。此外，报告还提出了对小鹏汽车未来销量、利润率和现金流的预测，以及对风险因素的分析。【Pg.1】
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研报纪要中心
大摩闭门会 全球AI供应链 与内存超级周期#AI #大摩 #摩根士丹利 #A股
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合伙人Mike
大摩首席邢自强：展望AI投资和技术应用落地 摩根士丹利，今天上午刚刚结束的宏观闭门会，中国首席经济学家邢自强表示：AI短期依然还是资本开支的概念，应用落地尚需时日，预计要到2027才会有产生影响。美国预计会稍快落地，到2026年会有所显现。中美进入均势阶段，市场信心恢复。我们来听邢自强的发言。完整会议现场录屏和文字会议纪要我们会一起提供。 #壹渥观察 #AI #人工智能
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牛二研报纪要
从马力驱动到算力驱动：人工智能接管方向盘 #大摩 #算力 #人工智能
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合伙人Mike
大摩原声：中国AI新经济·巨人的苏醒 #财经 #人工智能 #摩根士丹利 #半导体 #英伟达
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财圈顶流说
大摩新经济：中国AI产业发展及地缘政治影响#摩根斯坦利 #大摩 #AI #半导体 #H20
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Sebastian
25/07/25大摩闭门会议，刘端分享H20芯片回归，推动中国AI算力进步#财经 #经济 #摩根士丹利 #AI #H20
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牛二研报纪要
金融扩大开放，汽车机器人发展前景 #财经 #金融 #大摩 #汽车 #机器人
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汪侠向阳飞
大摩：AI投资最新行业热点 #大摩 #AI #投资 #财经 #宏观
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阿泽论市
国内一百份研报吹捧，比不上大摩一份评级 #财经 #新能源 #宁德时代 #大摩 #投资
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合伙人Mike
大摩原声：多行业分享，重点关注宁德时代分析 金融行业分析了陆家嘴会议后的监管转向，汽车行业讨论了机器人赛道对于汽车行业的研祥，电池行业对宁德时代的分析是我们认为本次会议最值得关注的部分，宁德时代对应这部分对应的研报我们也在会员专区准备好了，会员朋友可以直接下载阅读。当然还有快递行业关于京东和外卖的分析。 #金融 #汽车 #宁德时代 #财经 #壹渥观察
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牛二研报纪要
工业数据解读，宁德时代和人工智能布局，海外稀土布局 #大摩 #工业 #宁德时代 #人工智能 #稀土
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Sebastian
25/07/02大摩闭门会议，吕洪良分享具身智能体时代动力电池的服务支持#财经 #经济 #摩根士丹利 #具身智能
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牛二研报纪要
反内卷最新行业进展 #大摩 #反内卷 #宏观 #财经 #金融
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合伙人Mike
大摩首席刑自强：经济上半年整体回顾 #财经 #壹渥观察
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同花顺-数据可视化
大摩发布中国AI 60名单，最核心的AI标的。#ai #科技 #股票 #同花顺数据可视化
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知识旅行家
大摩闭门会会议亚洲科技行业分析师中国AI：巨人的复苏#人形机器人 #金融 #投资
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汪侠向阳飞
关税缓和 通缩持续 #通缩 #关税 #房地产 #消费 #财经
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知识旅行家
大摩首席经济学家邢自强：房地产依旧承压#经济#房地产
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应运而生
6月13日摩根士丹利热点新经济前瞻：DDR4存储、AI行业分析#金融 #财经#股票#半导体 #ai
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财圈顶流说
大摩新经济：半导体、先进封装、存储芯片#大摩 #AI #投资 #财经 #宏观
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林沐
DeepseekR2要来了？ #热点 #AI DeepseekR2不及预期胎死腹中？还是太强被"收编"了？本文所有市场分析均基于公开研报与资讯，不构成投资建议
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合伙人Mike
大摩原声：智能机器人开启新时代 会议深入分析了智能机器人产业链的发展前景和投资机会，重点探讨了AI技术进步、传感算法优化和移动性能提升等技术拐点对机器人行业的推动作用。会议指出全球机器人市场规模在2024年达到1220亿美元，中国市场占比40%，预计到2028年中国机器人市场将达到1100亿美元，年复合增长率23%。分析师们从工业、汽车、消费三个维度分析了机器人产业链的投资逻辑，特别强调了电机、电控、传感器、雷达等核心零部件的本土化机会和市场前景。 #人形机器人 #人工智能 #财经 #摩根士丹利 #AI
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金伦巨饿Jasper
AI研报速读上线！ 下一步，打通消息面和研报面！#研报 #路透 #大A #deepseek
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汪侠向阳飞
大摩3/7人形机器人|AI对汽车智能化影响|推荐标的 #人形机器人 #AI #汽车智能化 #投资 #股票
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汪侠向阳飞
大摩20250219：人形机器人投资逻辑 #人形机器人 #机器人 #拓普 #三花
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前沿分析报告
大摩热点前瞻：汽车行业迎来AI驱动。 #摩根士丹利
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香蕉居士
摩根士丹利的Deepseek爆料？对大A效果明显！ 不过是炒现饭罢了，一个月前的消息！#摩根士丹利 #deepseek #A股 #AI #人工智能
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财熵研究所
大摩重磅闭门会议：H20恢复对中国供货对于中国AI的应用生态有哪些影响，以及有哪些投资机会！#财经 #AI #股票 #投资 #人工智能
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牛二研报纪要
反内卷，推稳定币，几分力度 #大摩 #宏观经济 #反内卷 #稳定币 #中美博弈
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在看研报
2025经济展望报告｜完整版 摩根士丹利｜2025展望系列报告｜持久的通缩之争 #摩根士丹利 #大摩 #2025
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牛二研报纪要
把脉消费业绩期，下半年的消费有哪些主题？ 会议时间20250808#大摩 #经济 #市场 #消费 #宏观
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兔子爱美丽
大摩宏观策略会 中美股市下半年展望 中美政策 算力 芯片分析#涨知识 #大摩宏观策略会
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汪侠向阳飞
摩根士丹利策略会2025/2/7 从DeepSeek看AI供应链的转变以及AI新浪潮的投资机会 #deepseek #AI #大摩 #摩根士丹利 #投资
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紫荆财富圈
大摩邢志强对关税、国内政策、AI的判断 #关税 #AI
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御风而行
大摩闭门会：AI芯片和英伟达最新观点20250711
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知识旅行家
大摩科技行业分析师：AI产业链分析，算力需求依然强劲#英伟达#AI#人工智能
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东方财富
机器人料爆发！谁会是年内净利增长王？ 大摩近日发布研报，预测中国机器人市场规模未来四年翻一倍以上，这引发市场关注。 东方财富Choice数据显示，在人形机器人板块市值百亿以上的个股中，均普智能机构2025年预测净利润增长400%，排名第一；远东股份以298%的净利润增长预测排名第二；胜宏科技、奥比中光-UW、正海磁材、富临精工等多只个股净利润预测增长率均在100%以上。 消息面上，据财联社，　本周一，摩根士丹利分析师衷晟等人发布报告预计，未来四年，中国机器人市场预计以平均每年23%的增幅快速增长，市场规模将从2024年的470亿美元增长至2028年的1080亿美元，足足翻一倍有余。 摩根士丹利预测，到2030年，中国预计将拥有25.2万台人形机器人，到2050年将增加到3.02亿台，占全球人形机器人总量的30%。 大摩分析师表示，今年将是“人形机器人历史上具有里程碑意义的一年，标志着人形机器人开始大规模生产”。 大摩分析师在报告中写道：“中国不仅是最大的市场，而且可以说是世界创新中心，推动着成本效率和下一代机器人技术的发展…机器人正在重塑中国的制造业，随着它们变得更智能、更协作、更实惠，未来将对社会产生更深层次的影响。” 另据国家统计局周一公布的数据显示，5月份中国工业机器人产量同比飙升35.5%，达到69056台，而服务机器人产量跃升13.8%，达到120万台。 公开数据显示，目前中国拥有74.17万家机器人相关公司，其中包括在中国香港上市、总部位于深圳的优必选科技、总部位于杭州的宇树科技和总部位于上海的智元机器人等行业领跑者。#人形机器人 #工业机器人 #机器人产业链 #财经
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小小程序员爱理财
2025-7-21大摩内部闭门会议 下半年中国经济分析，资产配置，房地产分析，稳定币发展与影响。#摩根士丹利 #中国经济 #房地产 #稳定币 #资产配置
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大摩原声：贸易Z暂停，科技和地缘之争升温? #财经 #摩根士丹利 #贸易 #关税 #人工智能
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汪侠向阳飞
大摩：中国市场夏季波动较大 #财经 #宏观
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知识旅行家
7月11日大摩最新闭门会：依然对英伟达乐观，需关注技术进步和政策影响，AI 投资最新行业热点前瞻#英伟达#AI #财经科普
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知识旅行家
大摩最新闭门会科技半导体行业分析师：H20解禁加强中国AI叙事#AI#科技#芯片#英伟达
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口罩哥直播号
大摩是吹响了 AI 反攻号角吗？直接强调英伟达所面临的 AI 去化论是荒谬的，因为今年以来人工智能输出 token 的量增长了 5 倍。谷歌 CEO 劈柴更是表示， Gemini 每个月的用量增加 80% 下周看一下英伟达和定制芯片的 AVGO。
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追梦投研
大摩闭门会：科技行业脉动，英伟达和小米公司更新20250704#摩根士丹利 #英伟达 #小米
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知识旅行家
7月25日大摩最新闭门会：H20恢复出货对中国互联网及科技供应链的深远影响#芯片#摩根士丹利#闭门会
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牛二研报纪要
三个新动向 #大摩 #宏观经济 #经济 #国际局势分析 #中国经济
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火星知链
【大摩最新闭门会】北京政策可能出现重大拐点，影响堪比去年924；“大而美”法案可能带来的影响；关税战后续走向分析
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牛二研报纪要
会议后，变局前 会议时间20250804#大摩 #宏观 #市场 #局势 #财经
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牛二研报纪要
金融政策、顺丰、新和成、中国宏桥更新 会议时间20250806#大摩 #金融 #顺丰 #新和成 #宏观
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袁叔不客气
大摩这是看错了病，开错了药！#财经@脉搏财经PLUS @雁姐说财经
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大摩最新闭门会科技行业半导体分析师：担心明年英伟达受算力需求影响下滑#英伟达#算力
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华尔街分裂加剧：高盛看多6500点，大摩预警暴跌30%！AI泡沫、关税通胀、美联储政策三杀局如何破？给出乐观/中性/悲观三种剧本，挖掘医疗消费抗跌板块，教你在政策博弈中保住本金、捕捉反弹！ #美股 #纳斯达克 #标普500
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口罩哥直播号
大摩继续看好台积电，认为 AI 占比提高是最大的 good。
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摩根士丹利最新研报：中国经济如何再平衡#金融 #财经 #股票 #经济
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简介:

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