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漫天飞羽
从英伟达到谷歌，AI投资逻辑大变化
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爽姐讲财
AI的逻辑已经变了 #财经 #爽姐讲财 #AI #人工智能
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懂财咖
巴菲特建仓谷歌？桥水抛售英伟达？微软不看好谷歌？＃巴菲特＃谷歌＃桥水＃英伟达＃微软＃甲骨文
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花兒街大叔
11/17 英伟达又被机构清仓！特斯拉被减持！巴菲特宠爱谷歌 11/17 英伟达又被机构清仓！特斯拉被减持！谷歌获巴菲特宠爱！川普新持仓公开！#标普 #美股 #英伟达 #巴菲特 #谷歌 #川普
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小青几两金
【AI 风向突变！机构弃英伟达抢谷歌，周四见分晓】 机构扎堆抛售英伟达，反手狂抢谷歌！AI 炒作转向应用端，本周四英伟达财报成关键，直接影响投资方向。AI 风向真要切换？#AI #英伟达 #A股 #美股 #财经
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阿吉生财有道
Meta正与谷歌谈判采购数十亿美元TPU芯片，消息一出英伟达暴跌百分之七、AMD重挫百分之九，谷歌大涨百分之六。分析显示谷歌TPU成本仅为英伟达GPU的两成，Midjourney迁移后省下百分之六十五算力开支。AI行业从训练转向推理，TPU的成本优势正在改写游戏规则，英伟达一家独大的格局首次面临实质性挑战。#谷歌 #英伟达 #AMD #美股
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半导体产业纵横
大佬清仓，财报炸裂：AI泡沫的罗生门 #英伟达 #AI #AI泡沫 #软银 #人工智能
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美刀哥
meta下单谷歌TPU，英伟达暴跌！ #英伟达 #谷歌 #meta #美股 #TPU
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任泽平宏观
清仓英伟达，AI泡沫要破裂了吗？寻找下一个新风口！ #AI #商业思维 #英伟达 #AI泡沫
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NewSpot捕讯
英伟达盘中急跌6%，谷歌TPU携Meta 杀疯了 11月26日，热点新闻，英伟达暴跌 6%，所长带你深度解读，隔夜美股开盘后，英伟达股价大幅跳水，盘中一度大跌近7%，随后在公司针对做空报告的强势回应下逐步收复部分失地，截至午盘跌幅收窄至0.8%，报978.3美元。这场盘中波动的背后，是谷歌TPU（张量处理单元）掀起的竞争风暴，叠加做空机构的舆论攻势，让英伟达的行业霸主地位迎来双重考验。 引发市场骚动的直接导火索，是谷歌TPU近期在产业端的突破性进展。据行业消息，谷歌自研的第四代TPU芯片凭借极致的算力成本优势，已成功吸引Meta的关注——这家社交巨头正考虑斥资数十亿美元采购TPU，以替代部分英伟达GPU用于AI大模型训练。更值得关注的是，谷歌团队近期已密集考察国内PCB（印制电路板）龙头企业，为TPU的产能扩张铺路，其构建“TPU生态供应链”的意图愈发清晰。 谷歌TPU的攻势直击英伟达的核心壁垒。与英伟达GPU的通用化路线不同，TPU作为专用集成电路，针对AI矩阵运算进行深度优化，在超大规模模型训练场景中能效比优势显著，算力成本仅为英伟达旗舰产品H100的约五分之一。同时，谷歌通过ICI互联技术将TPU组成超级计算集群，与自家Gemini 3大模型形成“软硬件协同”优势，这种垂直整合能力正逐步打破英伟达依靠CUDA生态建立的开发者粘性。花旗证券最新报告已下调英伟达业绩预期，预计其2026年GPU销售额将因TPU的冲击减少120亿美元。 面对内外压力，英伟达选择主动出击。针对此前做空机构抛出的“客户流失”“增长失速”等指控，公司于盘中通过官方渠道逐点驳斥，强调核心客户采购韧性未改，并披露新一代Grace Hopper芯片的技术迭代进展——该芯片在多芯片互联效率上提升30%，可更好适配大模型训练需求。英伟达在回应中特别提及，全球400万开发者构建的CUDA生态仍具备不可替代性，中小AI企业与科研机构的采购需求持续稳定。 产业端的变局已快速传导至资本市场。除英伟达盘中震荡外，TPU产业链相关企业则表现活跃，为谷歌提供光模块配套的某美股企业开盘涨超5%，国内PCB板块在港股市场也同步走高。市场分析人士指出，英伟达的盘中反弹更多依赖短期情绪修复，长期来看，谷歌TPU引发的行业竞争重构才刚刚开始。 #英伟达 #tpu #谷歌 #meta #黄仁勋
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大先生美投丨跃马国际
英伟达对阵谷歌！谁更强？谷歌抢占英伟达市场么？ #财经 #经济 #人工智能 #英伟达 #热点 谷歌抢占英伟达市场，大空头做空，英伟达还行不行？
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财经小福星
英伟达慌了？大客户Meta 弃英伟达，砸几十亿买谷歌 TPU AI 算力变天了！ 谷歌放大招：Gemini 3+TPU 芯片，要掀翻 OpenAI 和英伟达？#谷歌 #谷歌tpu #英伟达 #财经 #金融
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A股大恒哥
大佬跑步入场：AI应用 巴菲特团队建仓谷歌、减持苹果，孙正义清仓英伟达押注 OpenAI，核心指向 AI 投资从 “算力竞赛” 迈入 “应用生态决战”。买谷歌是伯克希尔接班人主导，延续价值逻辑，看中谷歌 AI 应用底盘与稳定现金流；减苹果是因估值过高、分散风险及税务考量，非看空科技。孙正义则从算力红利抽身，押注 OpenAI 的应用护城河与生态协同。两位大佬均避开技术炒作，聚焦应用落地、护城河与现金流，这正是 AI 投资下半场的核心逻辑。 #谷歌 #巴菲特
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陈前的投资日记
#英伟达 #美股 meta跟谷歌合作，nvda暴跌，个人操作记录一下，卖了点option
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丫丫大白话
谷歌崛起，英伟达盘中大跌！ #美股 #英伟达 #投资 #财经
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索问思
英伟达，谷歌同时需要！中国企业2026年弯道超车 #m9 #交易 #英伟达 #谷歌 #趋势
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袁水洋聊财经
AI叙事变天，谷歌掀起狂潮，后英伟达时代要来了吗？ #谷歌 #英伟达 #财经
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Tina不想踩雷
巴菲特投资谷歌的原因原来是这个。英伟达会因此被取代吗？“谷歌AI链”又会惠及哪些厂商呢？ #芯片 #AI #牛市
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芭菲娜娜NANA💛
英伟达VS谷歌:一场价值2万亿的“朋友圈”喊话#财经 #热点
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中国基金报
英伟达好日子到头了？谷歌最强模型Gemini 3，直接掀桌子了！“双杀”了英伟达跟OpenAI！Meta准备斥资数十亿美元采购谷歌的人工智能芯片，OpenAI大股东日本软银，股价暴跌。#英伟达 #谷歌 #Gemini3 #人工智能芯片 #泰勒来了
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英语&认知提升
一条消息引爆市场英伟达AMD暴跌谷歌TPU真要“改朝换代”？ Meta被曝将弃用英伟达，转投谷歌怀抱？AMD股价应声暴跌！ 但真相远非表面这么简单。我们深入拆解报告原文，发现这桩“世纪合作”背后，藏着Meta一个无法言说的“算力焦虑”。扎克伯格亲口承认的“初创状态”究竟意味着什么？答案远比你想象的更紧迫。 #AI #英伟达 #谷歌 #GPU #算力
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景峰看盘
英伟达反弹VS谷歌回落，AI行情要反转？ #财经 #股民 #金融
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铁马财经
一夜蒸发2.5个茅台！英伟达的AI王座，真的被谷歌撼动了吗？ #英伟达 #谷歌
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股市情报站（华泰）
谷歌TPU生态挑战英伟达#英伟达 #谷歌 #A股 #毕彧楷 #概念股
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狼叔AI局
AI 是泡沫？英伟达+谷歌：用 $600 亿利润和现金流打脸！#英伟达 #谷歌 #AI
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李圆方
圆方洞察：英伟达一线生机 #硬核深度计划 #英伟达 #反转 #美股
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财经北极贝
TPU替代GPU？硬件见顶了？ #谷歌 #英伟达 #AI算力 #a股行情
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《成财记》
连续三天涨停，三元股份澄清奶皮子糖葫芦概念，软银清仓英伟达，谷歌将在德国投资55亿欧元。《成财记》第136记
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齐观财经
蒙圈了！巴菲特买入谷歌！风投之王清仓英伟达
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大齐谈投资
谷歌来了，英伟达和OpenAI谁更慌 谷歌来了，英伟达和OpenAI谁更慌？ #投资 #理财 #财经 #投资理财 #大齐谈投资
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崔少的美股memo
不要再做低抛高吸的大好人啦 #美股 #英伟达 #谷歌 #ai #韭菜日常
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户晨雨
我要抄底英伟达了#日常生活 #基金 #理财 #纳斯达克
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林毅
英伟达遭抛售！算力市场要大变天？ #财经#行情#股票
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复利黑板报
高科技公司很难让人看得懂 #英伟达#谷歌#TPU#Gemini3#科技股
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萱萱康波
在吃ai应用的前菜的时候。期待着那个比ds更爆炸，更现象级的应用出现，或是软件或是端侧。从巴菲特老爷子买入谷歌开始，从各大全球著名投资人减持英伟达开始，以此时间为节点，英伟达退居二线，谷歌成为AI应用的风向标，站上c位。海外的谷歌与我们国内的应用线几乎是一致的，别人下跌，他抗跌，别人止跌他上涨。既不盲从，也不抵抗，我们只需如实关照。#A股 #股票 #泛财经
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老王的美股笔记
个人复盘！无建议！#谷歌 #美股 #vlog十亿流量扶持计划 #认知觉醒 #认知思维
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早知道
消息准不准确，开盘达子就知道了#热点 #内容太过真实 #上热搜 #财经
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上塘路@天森
下一个英伟达，谷歌全景产业链解析#我国将形成3个万亿级消费领域 #美国延长部分对华关税豁免期 #人类正在被AI反向训练吗 #TPU#光模块
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Trader韭
Meta转向谷歌采购芯片 英伟达被偷家 震荡结束？ #谷歌 Meta转向谷歌采购芯片 英伟达被偷家 震荡结束？ #谷歌 #tpu #meta #英伟达 #博通
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最后的多头
去散户化，永远不能让太多散户跟随上了车#去散户化 #散户实战技巧 #英伟达 #谷歌大模型 #中际旭创
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赵曌GR
谷歌欲要抢占英伟达 6.27信息分享
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林小喵🌙
化妆的时候反思一下 #投资#美股 #英伟达 #谷歌 #日常分享
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然哥
谷歌链 散户还有盈利机会吗？英伟达还是全球龙头吗？ #交易
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慢谈生财
AI泡沫要炸？股神巴菲特反手买爆谷歌！ AI股暴跌，谷歌却暴涨的秘密武器是什么？巴菲特告诉你答案。#巴菲特 #巴菲特建仓谷歌 #谷歌
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商业时间
“算力之王”英伟达再被清仓 #英伟达 #商业 #科技 #AI #财富
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许玉道
谷歌市值再创历史新高，AI泡沫论有望平息，下一步紧盯英伟达！ #3分钟get一个财经热点
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李哥聊股市
#AI#经济形势 #英伟达#谷歌#TPU#GPU
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卖芯片的奥巴徐
谷歌TPU进入市场，英伟达霸权动摇 #卖芯片的奥巴徐 #英伟达 #谷歌 #TPU
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八叔不啰嗦
大盘企稳在即，应该如何看待？ #投资 #人工智能 #谷歌 #英伟达
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美刀哥
段永平清仓英伟达！#美股 #投资 #段永平#英伟达#美股7姐妹
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擒牛道涨
AI芯片两大巨头巅峰对决 #上证指数#六部门发文促进消费#英伟达#谷歌TPU#光模块CPO大涨#AI应用#大消费
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大摩
#干货 #股民#交易#投资#理财 谷歌🆚英伟达 谁才是最终赢家🥇
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北京小炒鸭
今天白涨了吗#股票 #CPO #英伟达 #谷歌
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阿牛的价值分享
英伟达三季度能赚300亿，谷歌大模型横空出世，Ai狂潮还能买？高端消费&楼市的一些苗头 #英伟达 #谷歌 #大模型 #高端消费
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道
巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业 巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业模式 一、事实速览（最核心的五点事实） 1.伯克希尔在近期披露建立了对Alphabet的新持仓，规模在数十亿美元级别，成为其前十大股权之一。 2.同时期，伯克希尔在继续减持苹果（部分获利了结），显示其大盘权重在调整。 3.桥水（Bridgewater Associates）在三季度大幅削减英伟达持仓，减幅高达六成上下（不同来源统计的比例略有差异），并同步调整了对其他大科技股的配置。 4.多家对冲与主动管理机构在第三季度普遍调整“巨头科技”敞口，既有加仓也有减持，反映市场对AI赛道分歧加剧。 5.纳德拉在近期公开讨论Microsoft对AI与云端商业模式的思考时，提出了对“按算力/服务器卖货”或简单复制硬件为主的商业模式并不完全乐观，并在探索按“代理/agent”等新计费逻辑。 巴菲特买入Alphabet：价值投资者为何押注“谷歌AI”？ 1) 事实与规模 近期伯克希尔新披露的Alphabet持仓数亿美元级（媒体报导数值在4.3–4.9亿美元或更多，取决于来源统计口径），成为公司前十大持股之一；与此同时，伯克希尔继续减持苹果以锁定利润。 2) 为什么巴菲特会买“谷歌”——从巴菲特的投资逻辑看 巴菲特一向偏好三个关键词：可预见的长期现金流、强大护城河、管理层可信度。谷歌/Alphabet满足很多传统的价值框架： •广告与搜索的长期现金流：虽然AI改变了“搜索”的形态，但流量与商业化能力仍强。 •生态护城河：搜索、YouTube、安卓生态、云服务与广告技术形成多重护城河，彼此增强。 •AI带来的可选项价值：如果谷歌在生成式AI上的落子转化为更高效率与新营销形式，那么未来现金流有上行空间。 因此，从“价值派视角”看，当前的买入可能是对“AI带来增量但估值未完全计价”的押注。 桥水大幅抛售英伟达：宏观对冲者的风险偏好转变 1) 发生了什么 多家报导显示Bridgewater在三季度将英伟达持股大幅下调（报道里显示减持幅度约为65%左右），并在同时调整对Alphabet、微软等头部科技股的敞口。 2) 桥水为何减持？（四个可能原因） 1.估值与盈余回报率担忧：英伟达作为AI硬件龙头，市值对未来增长过度折价，若增速出现放缓，估值回调风险高。 2.宏观对冲与流动性管理：桥水
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敏哥研报解读
谷歌与英伟达的芯片竞争 #谷歌 #英伟达
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价值版巴菲特
英伟达VS谷歌！万亿芯片战争开打，谁才是AI终局赢家？ #芯片战争 #AI算力 #英伟达 #谷歌TPU #财经知识
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