今日有机硅反内卷会议会有什么结果？

好，那我们也可以观察到呢，今天午后呢，这个有机硅板块也有一定的启动的迹象哈。呃，说的是呢，这个明天的时候将会有这个有机硅行业召开的时空人级别的一个反内卷的会议，这里面呢可能会确定 板块行业板块内的一个具体的减产目标，可能在这个会议之后价格战就会终结了，所以说有一个向好的这样一个预期。那对于这样一个板块，您的看法是什么？ 嗯，其实不光是这个有机硅啊，包括今年整个啊，风光储储能他表现好是因为他这个因为是 ai 的一个影响啊，但是风光这个方向呢，今年啊，整体来说，其实表现 虽然说反弹了一些啊，但是还是不是特别的尽人意啊，表现没有处能那么强烈，主要原因就是在于过去几年 啊，这个产能确实是非常的大啊，你包括之前的容积率能你看这个日线看不出来，你从这个越线上看，这是七的咔嚓跌了好几年啊，中间是几乎每个月都在都在回落，稍微一弹就连连，越线级别的就是五月军线就弹一点，摸到就下来，摸到就下来， 确实比较惨啊。这些行业呢，就是因为过去几年大家的各个厂商，大家非常看好，看好我们的碳综合，碳达峰，看好三零六零的这个政策，因此呢就是大量的去新建的，这有很多的产能。 关键是什么？就是国内这个，你要说这个新啊，就是风光储这一风，尤其是风电和光伏，你说他技术先不先进？国内技术非常先进，但是呢，国内的技术他是通的，就是你啊，这农机的和这个中环的这些公司的，他的技术没有本质上的一个区别，所以我们国家对 对海外啊，形成了技术上的碾压和成本上的碾压，但是呢，呃，由于这大家都知道内部赚钱效应不行啊，对，还有就是这几年大家还有个情况，就是全球都进入到了一个贸易保护的这么一个状态， 他也不太可能去大规模的进进口我们的产品，因为进口我们就意味着他国内的相关的产业基本上就全部死绝了 啊，在现在就全球经济都处在一个收缩的状态状态当中，如果说他国内的这些企业收缩啊，死掉的话，也就意味着什么？意味着他国内的这个就业会形成压力啊。 对于西方国家来说，那可能啊面面临的就是他的一个执政党的一个问题，所以说短期之内呢啊，我们更多的是要去寻求，就呃怎么样去把这个过过去几年这种偏啊，相对来说偏过剩的产能，其实这个产能你如果放到全球的环境来看，他一点都一点 谈不上过剩。但是呢，由于在当下的这个就是呃贸易的争端的问题之下，在这个大的背景之下，那么啊更多的这个产能我们只能通过国内的消化，通过国内市场来看，那么你只看国内市场的话，那么这个产能确实是有点 确实是有点偏多的。因此呢，国内呃，从政治方面，从去呃今年的就夏天开始的时候，这个相关相关的返内卷的这些提法就已经非常多了，而且相关的返内卷的市场 啊，市场呢，就炒作已经是炒了，炒了一两轮了啊，炒了一两轮了，将一些一些个股在初期的时候，大家都以为是反内卷所带来的，其实呀， 实际上还有更多的影影响。你比如说当时阳光电源刚启动的时候，大家初步都是以为是返内卷，但是后来发现，哎，不仅仅是返内卷，他同时还还还带来一个新增的啊，这个就是储能的一个需求。但是 啊，相对于一些啊，就是光伏里边，因为光伏里边他就储能还会有这个就是就新的一个增量的需出现，就是 ai 的这个算力的需求。但是在光伏这个方向呢，短期之内还没有看到大量的新增需求，我们国内是有国内的蜂场的 建立，所以说短期之内呢，呃，就是这个光伏和就是光伏和风电这这一块的这个产能的消化还需要定的时间 啊。但是呢，由于政策的着原点在这个方向就是反内反内卷，这个着原点在这里对于非上市企业来说，可能短期之内日子不太好过，但是对于上市企业来说，他们就意味着什么？意味着市场对无序的价格竞争将会 将会截止。另外呢，就是什么？就是市场的份额有望重新的扩大，市场进入到一个冷静期和观望期之后， 那么也就意味着他们的估值过去，像农机在过去这几年，这估值是完全是按照这股企业倒闭来进行计算的，但现在来看呢，就是他已经开始就是回归理性，如果说回归理性的话，那么当前的估值可能就是说会把 前期的暴跌的这个情绪杀杀跌，他也有也有情绪的把这个杀跌的情绪给他修复，修复了之后呢，然后再看我们返利，返利卷之后， 市场真实的供需之间的这个矛盾有没有得到解决，一旦得到解决的话，那么对于这类企业来说，他的成，他的这个平稳辉啊，平稳成长才有可能重新的恢复。所以短期来看啊，这个啊，反内卷对他们来说形成了一个， 形成了一个就是预期的一个支撑，但是我们更多的还是要看未来他的一个业绩上的一个支撑。嗯，他的支撑短期来看，您个人来说的话，会比较看好哪些板块呢？嗯，从短期来说，市场目前 市场出到一个正当状态，如果说我们啊看大一大盘来看的话，现在确实不太好，也不太敢去就说，呃，对短期市场报以过高的这个就是期望，就短期之内大盘咔嚓一下冲到四千二，四千三，我觉得这个还是有点难度的啊，所以说当下更多的呢，可能是关注一些 啊，就我个人而言，可能关注一些什么，就是市场当中的啊，相对来说偏低位的，尤其是资源类的品种，你比如说这个刚提到的胶煤、胶炭，还有就是什么，就是啊以铝矿、铜矿啊，就是矿石这些资源品， 因为铝和铜呢，除了这个一般的工业需求之外，包括新能源汽车和这个 ai 计算算力等等都是有这个需求的。而这类需求呢，也有可能会的，也也会对它的价格支撑带来一定的这个力度，而且呢随着啊，就是海外的这个，尤其是 美元有可能会重新走入的话，那么对于啊这些资源型啊，资源类的品种的话，他会形成一定的价格支撑，那么这些啊这些就周期类品种，如果说市场要重新恢复啊，就是复苏我们的 gdp 啊，回正啊，又不是回正， gdp 出现大幅增长，回啊超过我们的预期， 然后 p p i 回正， p m i 回正，以及这个 c p i 在明年又继续回正的话，那么对于周期类的品种来说，当下可能就是 可能是一些比较好的一些，就是布局的一些点，但是大家都不要去追，因为现在这个市场就涨一天啊，跌两天这种节奏的话，很多的个股也是呈现出这种情况，他突然之前哪天大涨来个涨停板， 然后你第二天追进去的话，他气的咔嚓，可以跌个四五天，甚至跌个一啊跌，跌一两个一两周都有可能完了之后又可以又开始出现一两天的这大涨，就经常 常出现这种一根大洋线前面给你反包了一连串的这个十几天的这种啊，这种 k 线，这种组合，这种情况在最近是非常容易出现的，所以说大家最近的时间就是最好还是不要去追涨啊，追涨的话在现在性价比非常低， 所以呢操作像操作上呢，我们相对来说的话，应该还是要更谨慎一些哈。