阿里巴巴会买英伟达h200吗

今天，海外科技媒体 the information 连发了两篇关于中国大模型和 h 两百的新闻。第一条，发改委和工信部召集阿里自洁、腾讯等云计算大厂研判到底要买多少 h 两百。 细节没啥可说的，无非就是调研大厂们对英伟达 gpu 的 真实需求，以及是否要强制要求他们在买 h 两百的同时搭配一些国产算力。第二条呢，是 the information 应该是拿到了独家的信约。国内那家春节是风光无限的大模型公司，最近这段时间通过水下的渠道大量买入了英伟达 blackwell 芯片，以支持明年年初发布新产品。 我想其实这两条新闻说的是同一个事，由于英伟达产品相比国内阿斗们巨大的性能代差，监管部门在支持大模型企业的业务发展和国产战略的替代策略之间陷入了两难抉择。 但是整个事件的滑稽之处就在于啊，美国放松限制之后呢，监管部门表态了，爱国喷子也表态了， 唯独国内 h 两百的真实买家始终不敢说话。当然，我们也理解啊，就国内目前的这种监管环境和舆论环境，他们轻易不敢表态是非常合理的。爱国喷子们认为啊，国产算力没问题，坚决不买以为的。 我觉得吧，牛逼可以乱吹，但是国内科技大厂门的身体是诚实的，轻易别和客观规律对着干。我简单说说，从英伟达生态切换到国内 啊，升腾、韩五 g、 海光这些国产算力的痛点在哪里？首先，国产大模型的底层全部是基于英伟达扩大编写的，如果要迁移到升腾的 k n 架构，或者是海光那个 md 的 那个 rockman 生态啊，需要将扩大代码适配自己的，需要手动重写， 而且即便代码跑通了，国产芯片在负电运转上的精度处理也不如英伟达，这就会导致模型在训练过程中出现误差，排除误差显然就费时费力了。其次呢，国产 ai 芯片通常把单卡的性能吹上天，但是集训能力是要大打折扣的。 通常意义上的万卡集群啊，并不是说要把这个单卡性能乘以一万，国产 ar 芯片由于片间互联贷款远逊色于英伟达产品，这就会导致模型在训练时啊， gpu 的 大部分时间是在等数据传输，而不是 有效的进行赋电核算。最后在万卡集群中啊，硬件的故障是一种常态，英伟达的生态经过多年的打磨，融错率显然是更高的。 国内大模型如果采用国产算力计算进行高富帅的模型训练啊，那就要频繁的面对超市啊，吊卡这些故障。全球范围内因为的 ai 生态占据的绝对统治地位，赢者通吃， md 的 份额长期维持在百分之五左右啊。 国产算力生态恰恰相反，每家厂商都有自己的软件生态，碎片化严重，开发者如果要适配国产芯片，那么又意味着每家厂商都要维护一套独立的代码，这纯属吃饱了撑着的。 哎呀，再说点题外话，我有时候挺佩服国内某些冒号的逻辑的，他们在处理万科债务困境和地产危机的时候，始终坚持市场化的原则，任由形势恶化， 那怎么到了更应该市场化的科技企业正常的商业行为的时候，又不敢放任这些企业完全进行市场化的决策呢？

三条消息，一条稀土，一条人民币汇率。第三条，芯片涉及阿里巴巴和字节跳动。第一条，路透两个小时间提到，宁波有一家公司获得了稀土的简化出口许可证。抱歉，不能说名字，我只知道它是主要生产铜的。 第二条，彭博二十分钟前提到，目前人民币的汇率被低估了百分之二十五。是的，你没听错，百分之二十五，惊不惊喜，意不意外？然后第三条，阿里巴巴和字节跳动可能想购买 h 二百芯片， 它原本说的是 they would make concern about the supply and seeking from a medium。 意思是这两家公司想和英伟达寻求购买芯片，但是担心英伟达的供应不足。 ok， 有 消息聊，拜。

我嘞个天，道道消息，特朗普近期表示将允许向咱们出口其强大的 h 两百人工智能芯片后，阿里与智洁正在考虑购买该芯片。知情人士透露，如果高楼层方面批准，中国企业渴望大量订购英伟达第二强大的 ai 芯片。但其中一位补充说，他们仍然担心供应问题， 并正在向英伟达寻求明确的答复。 h 两百的性能几乎是 h 二十的六倍。此前咱们禁止政府资助的数据中，芯焊了英伟达在中国的市场份额。 近期，监管机构也召集了包括阿里四姐还腾讯在内的多家公司的代表，并要求他们评估对 h 两百的需求，预计很快就会收到正式决定通知。

现在其实大陆的主管单位现在已经跟大陆的几个 ai 芯片的重重要客户啊，腾讯啊，阿里巴巴已经在开会，说到底要不要让他进来。你知道那个黄仁勋上在美国受访，他说我们的华为，我们这个好 mv， 这样很有趣啊， 美国政府禁我。好，我们在中国大陆也被禁了，哈哈哈。他的 h 二十四上，中国大陆政府说不要买啊，这个好劝阻，然后呢？公家机关不准用。 哎， h 二十，那这个 h 两百也不是华，不是 n v 两，现在最好的最好的第二级的他那个第一个好像布莱古尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔布尔。 再不卖的话，中国大就要超越华为，他现在先把，先把你的市场份额抢过来。嗯，我现在先买了你的 h 两百。那华为的好韩五 g 的， 那我就不会需要了，所以大陆还在考量要不要买。对啊，所以呢，当时黄仁勋每次跟川普来讲的时候，劝跟着他说， 我跟你讲，开放是最好的压制方法。嗯，你不让我卖，我将来以后就永远卖不进去了，而中国大陆的自制哈自制产品就很快就出来了，所以你让我先进去，把胃卡住了， 中国大陆不管你兼华为，你含五 g 啊，你要市场被我先占了，那你就我就先抢为赢。所以是这样的，当然川普也赚了百分之二十五的进口税，出口税啊。是，所以呢，我觉得到现在中国大陆还不会接受还不见得嘞。

根据路透社的消息，字节跳动和阿里巴巴有意购买英伟达的 h 二百芯片，特朗普已经表示将允许向中国出口 h 二百。如果北京方面批准的话，中国企业渴望大量购买英伟达的 ai 芯片，但是还补充到，他们仍然担心工艺问题，还在等待英伟达的明确回复。 其实这两公式也投有 ai 的 明确回复，但是中国的 ai 芯片强在推理，在大模型分布训练的场景还是有差距的。 像千维和豆包这些 ai 软件正在快速迭代抢占用户，这个阶段你不用对方用的话，你可能就会落后。我觉得买可以，但是必须实行双轨制策略，短期可以依靠英伟达，长期的话还是需要靠自研。

特朗普放开了英伟达 h 两百算离卡，就是 gpu 的 算离卡的出口，对中国的出口。 这个 h 两百大概是英伟达目前第二或者第三先进的一个厂，放开了对中国的出口，但是特朗普美国政府要收百分之二十五的交易费，这个东西是向英伟达收的， 但是最终的费用肯定会转嫁到中国的购买者的身上，有的人说肯定会不会批准进口， 我想说的是，单就刷礼卡而言，中国需要吗？那你要是问某遥遥领先，他肯定是不需要的，他肯定说是不需要的，但是你要是问这些 腾讯、阿里，字节跳动啊，或者是这些需要算利的公司来说，他们肯定是需要的。目前这一段没有被允许出口的阶段，这些公司的刷礼卡都是一块一块的从别的地方背回来的。可以这样说， 哎，你不要听某一二领先吹牛逼，说他的怎么样已经赶上，因为达到百分之多少多少了，但是能用吗？是吧？稳定吗？工号怎么样？价格怎么样， 这个东西是没有计算的，你不能指望说每个人都像某一二领先一样有别的补贴，有别的收钱之处，不惜一切代价的 指望大家去支持你，是不是？所以还是要让商业回归商业，要政治回归政治，我觉得还是需要的，如果在整个的 ai 中不至于落后，还是要购买这种先进的算力 设备。是的，我觉得某一二领先肯定会逐劳中国批准别的企业进口一二零，进口英伟达的 h 两百的。