英伟达H200对于景嘉微的影响

今天，海外科技媒体 the information 连发了两篇关于中国大模型和 h 两百的新闻。第一条，发改委和工信部召集阿里自洁、腾讯等云计算大厂研判到底要买多少 h 两百。 细节没啥可说的，无非就是调研大厂们对英伟达 gpu 的 真实需求，以及是否要强制要求他们在买 h 两百的同时搭配一些国产算力。第二条呢，是 the information 应该是拿到了独家的信约。国内那家春节是风光无限的大模型公司，最近这段时间通过水下的渠道大量买入了英伟达 blackwell 芯片，以支持明年年初发布新产品。 我想其实这两条新闻说的是同一个事，由于英伟达产品相比国内阿斗们巨大的性能代差，监管部门在支持大模型企业的业务发展和国产战略的替代策略之间陷入了两难抉择。 但是整个事件的滑稽之处就在于啊，美国放松限制之后呢，监管部门表态了，爱国喷子也表态了， 唯独国内 h 两百的真实买家始终不敢说话。当然，我们也理解啊，就国内目前的这种监管环境和舆论环境，他们轻易不敢表态是非常合理的。爱国喷子们认为啊，国产算力没问题，坚决不买以为的。 我觉得吧，牛逼可以乱吹，但是国内科技大厂门的身体是诚实的，轻易别和客观规律对着干。我简单说说，从英伟达生态切换到国内 啊，升腾、韩五 g、 海光这些国产算力的痛点在哪里？首先，国产大模型的底层全部是基于英伟达扩大编写的，如果要迁移到升腾的 k n 架构，或者是海光那个 md 的 那个 rockman 生态啊，需要将扩大代码适配自己的，需要手动重写， 而且即便代码跑通了，国产芯片在负电运转上的精度处理也不如英伟达，这就会导致模型在训练过程中出现误差，排除误差显然就费时费力了。其次呢，国产 ai 芯片通常把单卡的性能吹上天，但是集训能力是要大打折扣的。 通常意义上的万卡集群啊，并不是说要把这个单卡性能乘以一万，国产 ar 芯片由于片间互联贷款远逊色于英伟达产品，这就会导致模型在训练时啊， gpu 的 大部分时间是在等数据传输，而不是 有效的进行赋电核算。最后在万卡集群中啊，硬件的故障是一种常态，英伟达的生态经过多年的打磨，融错率显然是更高的。 国内大模型如果采用国产算力计算进行高富帅的模型训练啊，那就要频繁的面对超市啊，吊卡这些故障。全球范围内因为的 ai 生态占据的绝对统治地位，赢者通吃， md 的 份额长期维持在百分之五左右啊。 国产算力生态恰恰相反，每家厂商都有自己的软件生态，碎片化严重，开发者如果要适配国产芯片，那么又意味着每家厂商都要维护一套独立的代码，这纯属吃饱了撑着的。 哎呀，再说点题外话，我有时候挺佩服国内某些冒号的逻辑的，他们在处理万科债务困境和地产危机的时候，始终坚持市场化的原则，任由形势恶化， 那怎么到了更应该市场化的科技企业正常的商业行为的时候，又不敢放任这些企业完全进行市场化的决策呢？

我们今天来聊一聊一颗很特别的芯片，英伟达的 h 两百 ai 芯片，美国刚刚对它开了绿灯，允许卖给中国，但奇怪的是，很多声音说它在中国市场照样可能遇冷，这是怎么回事？今天我们不谈那道理，就拆解一下这颗芯片到底处于一个怎样尴尬的位置。 首先我们必须认清一个事实， h 两百在美国那边已经不能算是最顶尖的芯片了，它属于上一代的 hopper 架构， 而英伟达最新最强的是已经发布的 blackwell 架构芯片，比如 b 两百，性能上 b 两百比 h 两百快一点五到十倍。简单说，我们现在能买到的是别人已经开始逐渐过渡的上代产品， 这就好比别人都开始试用最新款手机了，才同意把去年的旗舰机卖给你，但是要加收一笔非常高的特别许可费。这就引出了第二个关键问题，那中国企业到底要不要买？这笔账确实有点难算。 选择买，你确实能够获得比国内现有产品强大的多的算力，缓解研发的燃眉之急。但代价是， 第一，你要接受这明显的技术带差。第二，你要为这落后但强大的算力额外支付高达售价百分之二十五的费用，这简直就是一笔技术税。第三，你可能又会把研发体系绑回到别人的生态里， 而选择不买或者少买，就意味着你要把宝更多的压在国产芯片上。虽然国产芯片进步神速，但整个软件生态和绝对性能的巅峰上确实还在追赶，这可能会让一些项目在短期内承受压力。 所以你看，这根本不是一道简单的选择题，而是一场短期算力焦虑和长期技术自主之间的艰难平衡。最后，我想说， h 两百今天的处境就像一面镜子，它造出的是美国一方精明的算计， 他想用一颗次旗舰芯片设置一个付费通道，既赚走巨额利润，又希望能延缓你自主创新的脚步。而中国一方谨慎和审核预期指向的是一个更加坚定的目标，打破这种被迫的依赖。 所以， h 两百的命运早已不取决于他的晶体管的数量，而取决于一场更高维度的战略博弈。 他的故事告诉我们，在最尖端的科技领域，没有白来的礼物，每一条看似打开的门缝，都值得仔细掂量一下他的代价。好了，关于这颗充满争议的芯片，你怎么看？欢迎在评论区聊聊。

不是吧， h 两百在我们这边卖的这么畅销？路通十分钟前更新，一位消息人士透露， h 两百的需求非常强劲，英伟达正在考虑增加其产量。首先是阿里自洁已经向英伟达下了大额的订单，但是具体还要等到村里通知， 如果允许的话，那么直升机直接运往其目的地，这个效率吧。但是一位熟悉英伟达供应链的说， h 两百的产能非常有限，因为产能都偏向最新的 bluelo 和未来的中品架构，所以的话，这些科技大厂不得抢破头吗？ 还有人说 h 两百的性能是国内芯片的两到三倍，他因观察到许多云服务涨商和企业积极的下大额的订单，并看有说上面放开限制。 另外又有消息人士说，在紧急会议上，有人提议每次购买 h 两百芯片都要捆绑一定比例的国产芯片，开始玩商业捆绑那一套了啊。 ok， 有 消息再聊吧。