不考虑采购英伟达h200的影响

朋友们， ai 芯片界这几天又出大事了，美国同意英伟达 h 两百对华出口，要知道从二零二二年， h 一 百被彻底的封禁已经过去三年了，这三年我们都是走一些非正式的渠道绕道买芯片， 非常的难，而且还非常的贵。但现在突然事情反常了，据外媒透露，中方反而表态，再看一看要不要再买。 很多人第一反应是，这不是好事吗？怎么还犹豫上了？今天我就拆解一下这件事，为什么看起来是美国在放行，但真正的博弈现在才开始，美国人到底打的是什么算盘？ 首先说 h 两百并不是美国最旗舰的那一款，因为打真正领先的那一代，永远是留在自己手里的。 领先的一代自用自优，一代外卖，这是美国科技之才的经典打法， 英伟达还可以从这个交易里面继续赚中国人的钱，美国也可以从出口中抽税，这一笔账规模大概是五百亿美元左右，从美国人的视角一举两得。其次，这是在挤压国产芯片的一个生存空间。 我们都知道，中国的高端算力确实存在相应的缺口，这会倒逼国产替代，加速了成长。但一旦 h 两百进来，情况就完全变了，开发者会说，既然我能够买到相应的英伟达的芯片，为什么还要用那些不成熟的国产芯片呢？ 结果是什么？不是立刻就卡死国产芯片，而是拖慢他的一个成长的曲线。这就是非常典型的一个温水煮青蛙的一个策略，但真正的核心还不是芯片， 而是生态的锁定。英伟达最强的从来不是某一款芯片，而是他的库达生态， 包括工具链架构、应用工程师的一些学习路径全部保在了一个库达上面。 你用的越久，迁移的成本就会越高，只要你在库达里面，英伟达永远就比你领先一代，这不是硬件上的优势，而是制度性的优势。所以你就能理解为什么我们会再看一看要不要买， 这是把节奏要握在自己的手里。我个人判断，未来如果真的要采购 h 两百，大概率会和国产芯片搭配着采购，这不是技术问题，是战略问题。朋友们，我们把视野再拉的远一点，看整个中美的博弈， 这件事情就说明了一点，美国人其实已经发现，单靠掐脖子已经掐不死中国了， 策略范式正在发生相应的改变，过去是靠近，现在变成了一个深度的控制，与其让中国彻底的脱钩，变成一个对美国人来说就是一个黑箱。 不如我给你一部分，我知道你在用什么，我知道你在干什么，而且还可以随时的停供，这就是美国人真实的算盘，而我们也很清楚他们到底在算什么。 所以最终的选择一定是短期承受代价，长期自主研发，哪怕再慢，哪怕再贵，哪怕再痛，但是这是唯一能够走得通的道路。 总的来说，这反而是一件好事情，因为它至少说明了一点，美国人已经意识到掐不死我们了，接下来拼的就不是谁更狠，而是谁更能够把节奏握在自己的手里。

东大正式拒绝对英伟达两百芯片的采购啊，对军迷来说，猜测是怕英伟达两百芯片啊，留有后门啊， 怕那个数据被远程盗窃啊。对股民来说，可能是王小雨偷偷买进了英伟达，任何想不到的事情啊，就有可能发生啊。不过这一次我站在那个王小雨这一边啊。

因为达 h 二百想冲击国内市场，这事基本凉凉了，兄弟们可以把心放回肚子里了，真不是我在这瞎掰。观察者网最新消息，白宫人工智能负责人戴维萨克斯亲口承认，咱们已经果断拒了 h 二百。 这位老戴可不是普通打工人，人家是白宫顶级 ai 顾问，更是推动老美对华出口 h 二百的主力选手。最扎心的是他自爆 h 二百根本是落后一代的技术，放水给咱们纯粹是为了打压华为市场，阻止国产产业链崛起。这下实锤了吧？ 老美永远搞不懂咱们搞自主硬件的决心有多高。前两天黄仁勋还在那凡尔赛说什么 h 二百中国订单爆单，产能跟不上，我当时还想着，要是小规模引进也不是不能商量， 结果你猜怎么着？咱们这次直接硬核拒绝，连试探的机会都不给，干得漂亮啊，家人们，这种清库存的套路谁接盘啊？ 真要秀肌肉，就把 b 一 百 rubin 端上来拿个阉割板。 h 二百糊弄鬼呢？虽然咱们单卡性能暂时比不过英伟达，最新起见，但咱有三大杀手锏，第一，每颗芯片都自主可控，不用看人脸色。第二，超节点技术直接弯道超车。第三，集群算力根本不虚 老大模型训练拼的是整体战斗力，又不是比单卡 solo。 现在知道谁才是真卡脖子绝缘体了吧？

国内的 ai 生态迎来十级利好解禁英伟达 h 两百芯片的动机又是什么？上周啊，一则重磅消息震撼到了我，特不靠谱，批准了允许英伟达向中国市场出售很先进的 h 两百 ai 芯片， 据说他们要从中抽取百分之二十五的利润点。说实话，这有点黑啊。此前这轮接受风波还要从半年前说起，当时老美本土使用的是 h 两百训练大模型的时候，给中国市场提供的是阉割版的 h 二零芯片， h 二零芯片比 h 两百性能要低，再到后来啊，连 h 二零的芯片供货也没了，这无疑让全球 ai 赛马里的中国队面临技术性干扰。说起来我还挺心痛的， 通过黄仁勋说服白宫保守派这类行为来看，主要有两点动机。第一啊，就是这个抢占中国的 ai 市场，对于鹦鹉牙来说，二零二六年需要打开新的业绩增长点，他们把这一目标锁定在中国市场。 目前来看，国内能与 h 两百芯片对抗的产品啊，也要等到华为，预计是下一代九五零芯片，也就是二零二七年才能量产。明显就是英伟达，他不想错过这两年左右的市场窗口期， 立刻就瞄准了我们这块肥肉。英伟达他一旦成功进入呀，预计会占据芯片市场至少百分之四十的份额。第二点啊，就是谷歌 ai 模型带来的冲击， 谷歌与博通研发的 g m 三大模型和芯片，用过的基本都知道，功能太强大了，这让黄仁勋啊感受到了危机，也让英伟达家的芯片不再是训练大模型的唯一， 他们迫不及待想要对华开放销售芯片来扩大影响力，综合来看，这项进展啊，对于我们的 ai 生态来说，我觉得是互利共赢的一步， 立好互联网头部的科技公司大厂，比如某捷、某讯、某理等等，能够获得到高性能的 h 两百芯片来训练大模型，提升效率等等，这点呢是非常重要的。

最近美国又整了出迷惑操作，前脚松口让英伟达卖 h 两百芯片，后脚就被咱们泼了盆冷水。不好意思，咱们不买。不少人蒙了，以前抢着要的香饽饽，咋现在成了烫手山芋？ 其实这事说穿了特简单，美国这是把咱当约娜头的。你想啊， h 二零零看着挺唬人，实则是英伟达的退役选手，算力连最新 b 二零零的零头都不到，跟 h 一 零零比，更是差了十万八千里。更坑的是，这芯片还藏着暗门，之前 h 二零就被查出能远程 锁死，偷偷传数据，谁知道 h 二零零是不是换汤不换药？用这玩意搞核心技术，那不相当于在自家大门上给别人留钥匙吗？再说了，咱现在早不是当年没新骗就慌的日子了。华为升腾芯片性能就下来了，价格还比 h 两百便宜百分之 四十，含五 g 避震。这些企业也能开了挂式的往前冲。就像你有了好用又便宜的国产手机，还会花大价钱，配置落后，还可能偷跑数据的外国公司。 美国原本想靠卖刺的货期库存拖慢咱自言脚步，结果算盘全落空了，现在轮到黄仁勋愁的睡不着。以前中国市场占英伟达营收四分之 一，现在人家宁愿用国产也不还账。只能说这波反向拿捏咱玩的是相当漂亮，毕竟谁也不想被人砍着脖子过日子。自主研发硬道理对吧？二零二五年十二月十五日。这里是大大老师。

国外的小作文说啊，我们已经拒绝了英伟达的 h 两百芯片啊，这个是美国白工人工智能负责人萨克斯说的。但是这个萨克斯吧，他也是引述的一篇未指名的新闻报道， 他说呢，我们拒绝了他们的这个镜片，呃，显然他们不是不想要这些镜片，而是认为就说老美的芯片，呃，会影响我们半导体行业的这个独立性。 但是我觉得这个事吧，你说百分之百拒绝吧，我个人认为不是很可能啊，就我之前也发过视频，我认为我们肯定会控制，但是一些急需的一些企业或者项目，我觉得应该会放宽一部分，不可能 一张也不让他留进来啊。所以说这个小作文呢，嗯，也是这个萨克斯啊，他引述的未知名的新闻报道啊，那具体的一些新闻我们还要看我们这边官方的一些消息。

美国为什么批准 h 二百的芯片给中国？从侧面证明美国知道卡不住中国了，我们也能更明白国产替代加速了。这 h 二百是英美达第二强的 gpu， 是 以前卖给中国的那个综合性能比较低的 h 二零的六倍，美国说了要收百分之二十五的过路费，很多人第一反应说美国松口了，态度软了。我告诉你，完全看反了， 这不是美国在给中国机会，反而是中国在给美国机会。过去两年美国对我们出口都是保持两到三代代差，现在居然只出第二高级的了。 说明美国发现按原来那套代差控制，中国控制不了了，被韩王，因为幕王，因为前任，他们生产出 h 二零了。 你不拿 h 二百打不开我的市场，就算给我 h 二百我也不一定要，因为我也有 h 二百，只是没有你性能好。我大不了就是使一百个芯片换你二十个芯片的性能呗。这叫超级脸。所以英伟达是着急卖，再不卖英伟达最好的企业成长的窗口期就没了，万一中国把生态都建起来，你来我都不要你了。 所以黄仁先他必须要利用窗口期把这个钱挣到之后去反捕美国的 ai 基建。那我会同意吗？肯定会同意，我们也需要美国的 ai 基建的技术在前面做领头羊，我们根据他的错来做自己的对，我们要学习，要引以为戒，我们很清楚。 我寻思再牛逼有啥用啊。没人消费怎么办？大魔星不得应用到高德地图上，不得放到豆包上吗？不得放到 deepsea 上，没有人去消费没有用吗？ ai 软件主导权就应用在中国， 董王批准这个 h 二百进入中国，从侧面证明美国知道卡不住中国了。我们也能更明白国产替代要加速了。对于 a 股国产替代现在虽然不能看，但很快就能看了。

我们今天来聊一聊一颗很特别的芯片，英伟达的 h 两百 ai 芯片，美国刚刚对它开了绿灯，允许卖给中国，但奇怪的是，很多声音说它在中国市场照样可能遇冷，这是怎么回事？今天我们不谈那道理，就拆解一下这颗芯片到底处于一个怎样尴尬的位置。 首先我们必须认清一个事实， h 两百在美国那边已经不能算是最顶尖的芯片了，它属于上一代的 hopper 架构， 而英伟达最新最强的是已经发布的 blackwell 架构芯片，比如 b 两百，性能上 b 两百比 h 两百快一点五到十倍。简单说，我们现在能买到的是别人已经开始逐渐过渡的上代产品， 这就好比别人都开始试用最新款手机了，才同意把去年的旗舰机卖给你，但是要加收一笔非常高的特别许可费。这就引出了第二个关键问题，那中国企业到底要不要买？这笔账确实有点难算。 选择买，你确实能够获得比国内现有产品强大的多的算力，缓解研发的燃眉之急。但代价是， 第一，你要接受这明显的技术带差。第二，你要为这落后但强大的算力额外支付高达售价百分之二十五的费用，这简直就是一笔技术税。第三，你可能又会把研发体系绑回到别人的生态里， 而选择不买或者少买，就意味着你要把宝更多的压在国产芯片上。虽然国产芯片进步神速，但整个软件生态和绝对性能的巅峰上确实还在追赶，这可能会让一些项目在短期内承受压力。 所以你看，这根本不是一道简单的选择题，而是一场短期算力焦虑和长期技术自主之间的艰难平衡。最后，我想说， h 两百今天的处境就像一面镜子，它造出的是美国一方精明的算计， 他想用一颗次旗舰芯片设置一个付费通道，既赚走巨额利润，又希望能延缓你自主创新的脚步。而中国一方谨慎和审核预期指向的是一个更加坚定的目标，打破这种被迫的依赖。 所以， h 两百的命运早已不取决于他的晶体管的数量，而取决于一场更高维度的战略博弈。 他的故事告诉我们，在最尖端的科技领域，没有白来的礼物，每一条看似打开的门缝，都值得仔细掂量一下他的代价。好了，关于这颗充满争议的芯片，你怎么看？欢迎在评论区聊聊。