元拾科技出货给英伟达了吗

来看今天市场收盘情况，三大指数全天高开低走，集体收跌，沪指下跌百分之零点七零，再度失守三千九百点， 创业板指跌幅达百分之一点四。一两市超过四千三百只个股绿盘，成交额较上一交易日有所放量。盘面上，北正五零指数逆势大涨近百分之四。 各股方面，摩尔县城股价今日大幅上涨近百分之三十，接下来关注公司动态。蓝思科技昨日公告，拟战略收购北美高国际，从而切入服务器机柜与夜冷赛道。 最新信息显示，标的公司旗下的原石科技已获得英伟达的供应商 r v l 认证。这意味着通过此次收购，蓝思科技有望快速接入国际头部 ai 算力客户的供应链体系。 同时，中新通讯今日发布公告，回应了近期市场关注的相关报道。公司确认正与美国司法部就涉及的事项进行沟通，并表示将坚决维护自身权益，目前生产经营一切正常。 接下来对另外几条重要资讯进行深入解读。首先，相关部门联合印发了一份关于优化新能源发电企业市场报价的通知，这份文件的核心在于规范市场行为。他明确要求 原则上仅允许同一集团在同一个省份内的新能源发电企业进行集中报价，明确禁止了跨集团、跨省份的集中报价行为。这一规定只在防止具有竞争关系的经营者达成垄断协议，维护电力市场的公平竞争，确保每一家新能源发电企业保持其独立的市场地位。 其次，半导体设备概念股今日午后回暖，这一动向的背后是行业基本面的支撑。根据国际半导体产业协会最新发布的报告，二零二五年第三季度，全球半导体设备出货金额达到三百三十六点六亿美元，不仅实现同比增长，环比也继续保持增长。 这份数据显示，全球半导体设备市场正处于一个温和而持续的复苏轨道上，这为相关板块的活跃提供了宏观背景。 最后，关于可控核聚变领域的消息近期持续不断，除了行业内技术突破频现，政策层面也历好频传。 根据券商研报估算，我国在该领域的四大主要科研设施总投资规模预计将超过一千三百亿元，特别是作为未来工程示范堆的 c、 f、 e、 d 二， 其投资规划就高达约一千两百亿元，展现出巨大的长期市场潜力。同时，近期从各地方的十五五规划建议中，可控核聚变被频繁提及， 上海超早等产业链关键企业也在推进上市进程。机构观点认为，基于未来人工智能发展对能源结构的巨大需求，可控核聚变产业具备明确的长期增长潜力，产业链上的高价值环节公司将有望持续受益。好的，以上就是今天的主要市场资讯， 稍晚时候我们还为你准备了两道分析大餐，其中一道主菜可能比较硬核，建议你备好水杯，趁热收看。

之前咱们聊的 m、 l、 c、 c 超级电容，都是 ai 产业链里的基础配件，今天来八个更核心的隐形王者电子部， 尤其是被机构喊着明年要飙涨的第三代电子部 q 部，有机构都直呼炸裂。国产 q 部二零二六年价格直接上修到两百五十到三百元，比之前预期高了一大截，背后全是英伟达新品的强力驱动，这波机会可真不能错过。先通俗聊聊电子部到底是啥。 咱们平时用的手机、电脑里面都有个叫 pcb 的 神经网络，所有原件都得靠它连接才能工作。而电子布就是 pcb 里的钢筋骨架， 用超细玻璃纤维支撑，铺在树枝里做成副铜板，最终变成 pcb 的 核心支撑。它的作用特别关键，一是给电路板搭起结实的结构，让设备经得起折腾。 二是保证绝缘性，让高频信号传输又快又稳，不卡顿不损耗，没有它，再牛的 vi 芯片也没法发挥作用。但 ai 时代对信号传输的要求越来越高，普通电子部根本扛不住。 这就催生了电子部的迭代竞赛，从普通款到高端款再到中级款，每一代的差距都特别明显。一代部普通波纤部， 就像建筑里的普通钢筋，借电场数大概四点零，只能满足普通消费电子的低频需求，毛利率也就百分之二十到百分之三十二。代步低借电波纤步， 相当于升级成了高强度钢筋，借电场数降到三点五到四点二，信号损耗更小，刚好适配五 g 基站和初级 ai 硬件，毛利率直接冲到百分之三十五到百分之五十 三。代步 q 步，这就是 ai 算力爆发的特种钢筋，用纯度百分之九十九点九五以上的石英纤维做成借鉴，常数低到二点二到二点三，信号损耗几乎可以忽略，堪称材料界的印钞机。为啥 q 步现在突然爆火？ 核心就一个英伟达 robin， 新品要放量了。黄仁勋已经明确， ruby 平台二零二六年十月量产，上游材料备货，最快明年一季度就启动。而 ai 服务器对 qb 的 需求简直是吞金兽， 一台英伟达 gb 三百服务器要消耗十八到二十四米， qb 是 传统服务器的五倍多，单机价值量超二十万元。 更关键的是， q 部的供需缺口要彻底拉大了。全球能稳定量产 q 部的企业不超过十家， 建一条标准产线要五个亿，建设周期十八到二十四个月，加上设备调试和工艺稳定，至少要两年多才能形成有效产能，根本没法快速扩产。机构预测，二零二六年全球 q 部需求会突破一千八百万米，但产能只能到一千五百万米，缺口三百万米， 量价齐升几乎是板上钉钉，连二代步都能跟着沾光喝汤。需求炸裂加供给紧缺，这波红利自然落到了提前布局的国产企业身上。咱们按技术路径和卡位优势慢慢了，都是举例，不是推荐， 重点看实质业务关联。先看全品类龙头中材科技，它是国内唯一覆盖一代、二代、 low c、 t、 e 步和 q 步的全能选手。 q 步已经完成抬光商业科技等头部客户认证， 不仅适配英伟达 rubin 芯片，还独家供应盛虹科技的 g b 三百 p c b， 甚至给华为、升腾、韩五 g 等国产 ai 芯片供货。二零二五年三季度， q 部产量已经跳增至二十万米每月，还公告要建年产两千四百万米的 q 部项目，二零二六年总产量目标三千五百万米， 妥妥的产能兑现龙头。再看石英路线的技术标杆菲利华，他是国内唯一能实现石英砂提纯、石英纤维、石英布全链条自主可控的企业，技术实力对标日本日东纺。现在他的 q 布单价已经达到三百到四百元每米，处于客户端小批量测试及认证阶段， 已经锁定台光、斗山等客户，产能扩张也很激进，二零二五年产能一百万平方米，二零二六年要冲到一千万平方米，二零二八年目标三千万米，长期成长空间很大。 还有高端电子部专家红河科技作为全球超薄部龙头，试战率高达百分之二十六，核心优势就在超薄极薄部领域，它的低界电一代、二代和 low cte 电子部，二零二四年就通过了客户认证，现在跟着 ai 需求提生产能。 二零二五年第一届店部营收占比已经超百分之七十。虽然 q 部还在研发中，但凭借在高端电子部领域的技术积累和客户资源，后续突破值得期待。全球波鲜龙头中国巨石也没闲着，作为波鲜行业的巨无霸， 他正积极进军高端电子部领域，第一届店产品开发有序推进，超薄极薄电子部也在研发推广中，虽然是后进入者，但它的规模优势和成本控制能力突出， 一旦技术成熟，很可能凭借性价比抢占市场份额，是赛道里的潜力选手。国际赋才则是二代部领域的重要供应商， 自主研发了 ldk、 一 代、二代低界电波纤布，专门应用于五 g 基站、 ai 服务器等场景。虽然没有直接布局 qb， 但作为二代部的核心供应商， 它能直接受益于 q 部带动的行业景气度一出，跟着喝到行业增长的红利汤。除了这几家核心企业，国内特种电子部能还集中在未上市的光远新材，它和中材科技、红河科技、国际副材一起，占据了国内大部分高端电子部市场份额。 另外，上游的石英股份、下游的生意科技、盛虹科技也和 q 部赛道深度绑定，同样值得关注。聊到这，总结一下， q 部的爆发不是偶然， ai 服务器对高频信号传输的极致需求，加上英伟达如变新品的量产催化， 让它从小众材料变成了刚需核心，而技术壁垒高、扩展周期长导致的供需缺口，又给价格上涨提供了强力支撑。二零二六年量价齐升的逻辑特别硬。整个赛道里，中材科技是产能加认证双领先的龙头，飞利华是石英路线的技术标杆， 红河科技在超薄部领域有垄断优势，中国巨石和国际富才则分别凭借规模和二代步布局分一杯羹。不过，机会背后风险也得留意，如果未来出现碳基材料替代石英布的技术迭代，或者二零二六年新增产能集中释放引发价格战，都会影响行业景气度。 而且地缘政治可能限制高端拉丝设备进口，制约企业扩展进度。总的来说， q 部作为 ai 算力革命的隐形瓶颈，是上游材料里确定性很高的机会。 咱们提到的这些公司覆盖了从波森到石英，从一代步到 q 部的全产业链，大家可以重点关注那些客户认证完成、产物能快速释放的企业，后续能不能真正兑现业绩，还要看英伟达、 rubin 的 量产进度以及相关公司的订单落地情况。

蓝思科技收购原石科技，标地持有英伟达 r v l 认证，全球仅五家企业获此资质收购，对价待定。标地供应 ai 服务器，液冷组建切入 g b 两百，每 g b 三百高端供应链，蓝思科技双平台运作， a 加 h 股总市值一千六百二十亿元，前三季度营收五百二十七亿元。周群飞控股百分之六十二点一三，持股市值超一千亿元。湖南浏阳创造九万就业，并构设聚焦垂直整合， 累计投入一百一十四亿元。越南、墨西哥步居海外基地加速去苹果化转型，新能源汽车业务占比百分之九点六。合作特斯拉、小米等三十家车起，押注 ai 硬件赛道，合资智源机器人布局具身智能 领头领宝卡斯本近亿元战略收购逻辑清晰，从消费电子迈向算力基建，打造第二增长曲线。

蓝思科技发布公告，收购 pmg in the national coal ltd， 赔美高国际有限公司百分之一百股权，目前仅签订股权收购意向协议，具体交易金额与估值尚未确定， 需等待径直调查及评估结果后协商确定。本次收购的 pmg 国际持有原石科技百分之九十五点一一六四的股份比例。原石科技是一家专注于 ai 服务器机柜及液冷散热系统研发、生产与销售的企业， 注册地位于浙江省嘉兴市。原石科技拥有英伟达 r v l 认证，是国内少数获此认证的服务器硬件供应商， 握有进入全球 ai 算力龙头供应链的金钥匙。原石科技的 ai 液冷机柜相关收入预计二零二六年达八到十亿元， 占总额百分之六十以上，毛利率三十五到百分之四十，显著高于行业平均。公司已有明确定单，且市场需求持续爆发。本轮收购对于蓝思具有几重战略意义，第一，转型加速器 标致蓝思从果令向 ai 算力基础设施赛道的关键转型。第二，估值提升， ai 高增长赛道为蓝思打开新的估值空间，有望实现从制造型企业向技术家、制造复合型企业的估值重构。第三，竞争壁垒， 通过 r v l 认证与技术协调，构建在 ai 服务器液冷领域的差异化竞争优势。兰斯科技收购 p m g 国际原石科技的核心价值在于快速获取英伟达认证与液冷技术， 并与自身精密制造、材料科学全球供应链能力形成强协同效应。从行业趋势与标的价值看，若估值合理， 此次收购将为蓝思科技开辟高增长的 ai 算力基础设施新赛道，带来显著业务增量与估值提升空间。

噩耗传来，明年所有显卡可能都要讲价百分之二十！英伟达和 amd 已率先打响讲价第一强，第一波讲幅就高达六百块，原因尽是内存紧缺，价格一路飙升引发的连锁反应。目前小日子那边价格已经开始快速向涨， 一股最高奖幅达到了百分之二十，这波等等等算是彻底栽了。所以有显卡需求的宝子劝着国内价格还未上调，尽快下手吧，刚好还有双旦、年货节等大促，还是有不小敲底机会的，并且跟着酒包一起操作的话，还能帮你省一两顿火锅。首先我们打开东哥 首页，搜数码狂欢日，能开叠加包子和券。接着输入领券专区，四七零，刷新有闲券。然后输入携行补贴，一一一认证，拿教育专享。最后下单叠换新券就能轻松暴走新显卡，大家赶紧去试试！

哈喽，大家好，今天咱们来聊聊一个挺有意思的科技合作。亿法半导体给 spacex 的 星链项目供了五十亿枚芯片， 这个数字听起来是不是挺震撼的？我第一次看到的时候也有点惊讶，五十亿枚啊，这得是多大的规模？其实这个合作不是一天两天了，从二零一五年马斯克和亿法半导体的 ceo 见面开始，双方就一直在合作，从概念开发到量产制造，整个链条都打通了。 你知道吗？现在星链的一万多颗卫星，还有几百万用户终端，用的都是他们联合设计的定制芯片。说到这个五十亿枚交付量，其实是到去年十二月的数据，而且未来两年还要再翻倍，达到一百亿枚，相当于过去十年的总和， 这速度真的挺快的，也能看出来星链的扩张有多猛。我查了一下，现在星链的用户终端日产能已经超过两万台了，覆盖了一百五十多个国家。这里面最核心的组建就是依法半导体的 b i c mouse 技术，相控震天线。 这个技术到底厉害在哪呢？它用的是硅啫工艺，接收灵敏度能到负一百四十八天自解米，发射功率还能编程到二十二天自解米， 这种性能在太空那种极端环境下特别重要，能保证高数据速率传输。除了射频芯片，他们还有一款十八纳米的微控制器 stm 三二 v 八八 用的是 arm cortex man 八五内核，集成了相变存储器，而且抗辐射性能特别好，已经用在星链的激光通信链路上了。 spacex 的 工程部副总裁还评价说，这款芯片为低轨环境提供了前所未有的可能性。 说到激光练录，新一代芯片支持每秒超一泰比特的前传吞得力 v 三卫星的数据处理能力比早期型号提升了十倍，这进步真的挺大的。其实这个合作对商业航天市场影响也不小， 现在商业航天已经从政府主导转向市场化运作了，低轨卫星星座的需求催生了专用芯片市场，易法半导体的太空业务已经成了他们专业芯片部门的增长引擎， 去年第三季度的财报显示，相关业务的营收占比已经达到了百分之十八，而且它们的竞争格局也不错。除了星链，还和泰雷兹 e u tales at 合作欧盟的 aries 二星座项目，同时给亚马逊的 project quiper 提供技术方案， 目标是占据低轨卫星芯片市场百分之四十的份额。产业链方面，芯片设计是法国和意大利的团队完成的， 在法国克罗勒工厂制造，然后在马来西亚和马尔塔进行封装测试，形成了跨欧亚的垂直整合产物未来的增长预期也挺乐观。法国克罗勒的三百毫米精原厂投资了十四亿欧元，到二零二七年目标产量是每周一万四千片，专门为太空级芯片优化 技术路线上，下一代芯片会集成光子学技术，计划二零二六年推出支持十 g bps 星间链路的新产品。摩根施丹利预测，到二零三零年商业航天半导体市场规模会达到七百五十亿美元，年复合增长率百分之三十二点五，这个市场潜力真的很大。 其实从这个合作里我们也能看到商业航天和半导体行业的相互促进。星链的快速扩张需要大量高性能的芯片，而异法半导体的技术突破又能支撑星链的发展， 这种良性循环其实挺好的，也能推动整个行业的进步。你想想未来随着低轨卫星星座的普及，我们的通信、导航、遥感等服务都会变得更高效、更可靠， 这对我们普通人的生活也会有很大的影响。总的来说，一把半导体和星链的合作，不仅是一个商业上成功案例，更是技术创新和产业协同的典范。 他让我们看到了商业航天的巨大潜力，也让我们对未来的科技发展有了更多期待。不知道你对这个合作有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。好了，今天的内容就到这里，咱们下次再见。

今天，咱们关注消费电子龙头蓝思科技的一则重大战略动作，十二月十号晚间，蓝思科技发布公告，你以现金等合法方式收购培美高国际百分之一百股权。这看似是一次常规的并购，实则是公司生化消费电子布局、进军 ai 算力硬件赛道的关键落子。咱们用通俗的语言把核心信息讲透。 先划重点，这次收购的标的北美高国际间接控股着原石科技百分之九十五以上的股权，而原石科技的核心业务就是服务器、机柜结构件和叶冷模组的生产销售。通过这次收购， 蓝思科技能直接获得国内外特定客户的成熟技术客户认证，尤其是稀缺的先进叶冷散热系统集成能力，这些都是当下 ai 算力硬件领域的核心资源。不过目前双方只签了一项协议， 具体交易金额还得等后续进直调查和评估后确定。可能有朋友会问，蓝思科技作为果链龙头，本来就在消费电子领域根基深厚，为啥要通过收购假码布局？其实这背后是公司的转型考量。现在消费电子行业加速向 ai 化升级， ai 服务器、智能终端等新需求爆发， 而液冷散热是 ai 服务器的核心技术之一，蓝思科技自身有三十多年的材料、模组、整机垂直整合能力，收购北美高国际后，能把对方的液冷技术和自己的精密制造能力结合起来，形成更完整的硬件解决方案。更关键的是，这次收购还能帮蓝思科技快速切入顶尖供应链。有消息显示， 标地公司旗下企业拥有英伟达的 r v l 认证，这意味着收购完成后，蓝思科技有望成为英伟达的核心供应商，直接搭上 ai 算力赛道的快车。对整个行业来说， 消费电子龙头跨界 ai 硬件这种精密制造加系统集成的融合模式，也为行业转型提供了新思路。市场对这次收购也普遍看好，不少分析认为，这标志着蓝思科技初步完成 ai 硬件赛道的全面布局。 总的来说，蓝思科技这次收购不是简单的业务延伸，而是瞄准 ai 时代的战略升级，既巩固了消费电子领域的优势，又打开了 ai 算力硬件的新增长空间。后续我们也会持续关注收购的推进情况以及对公司业绩的具体影响。