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这卷机器人年建,把焦点完全放在了无人机和空中交通两大赛道上。摩根士丹利的核心判断很明确,中国在这两个领域已经形成全球难以撼动的产业优势,而且商业化落地正在加速,从政策到市场都进入了红利释放期。先说说无人机赛道, 现在全球市场基本被中国企业承包了,大江一家就占了全球百分之七十的市场份额,整个中国无人机产业的全球销售额占比更是超过百分之七十,还连续多年稳居全球第一大制造国和出口国。 更关键的是,我们不只是做整机,从无刷电机、锂电池到飞控系统、电子调速器,核心零部件的国产化率已经超百分之八十五,形成了完整的产业链集群。 深圳的整机制造、成都的软件算法、杭州的行业应用三大集群协同发力,成本优势更是突出,核心部件价格仅为海外的三分之一到二分之一。现在无人机的应用早就不局限于消费级航拍了,农业质保、电力巡检、物流配送、测绘勘探这些商业场景已经普及, 军事领域的侦查、巡飞弹需求也在激增,甚至应急救援、灾害监测中都离不开它。二零二五年上半年,国内实名登记无人机总量都快两百二十万架了,同比还在翻倍增长。 政策上也给足了支持,无人驾驶航空器飞行管理暂行条例已经落地,国内不少城市还开放了六百米以下低空空域自主调控,飞行报审时间缩短到即报即飞。美国也在简化超视距飞行的豁免流程,全球都在为无人机规模化飞行铺路。 再看空中交通,这是下一个爆发点,核心就是 e v t o l 和超音速飞行。中国企业在这一领域的进展完全超出预期,已经从技术验证迈入了商业化订单阶段。小鹏会天在迪拜斩获六百台飞行汽车订单时的科技,拿到阿联酋十亿美元采购合同, 布兰特风飞航空也纷纷在中东、东南亚拿下一级订单,中国的低空出行方案已经被全球市场认可。 能实现这样的突破,关键还是技术自主可控飞控系统能做到毫秒级响应,机身用的航空级碳纤维复合材料占比超百分之九十,还借助汽车供应链,把材料成本降低了百分之三十 多。旋翼、复合翼、轻转旋翼等多种技术路线并行发展,不少机型已经进入试航审批的关键阶段,这可是商业化的入场券。而且 e v t o l 的 应用场景特别贴合需求,中东的高净值人群需要高效出行,东南亚的岛屿地形适合跨岛通行, 国内的低空旅游应救援也在试点,未来不仅能改变城市交通,还能覆盖海上能源运输、偏远地区接驳等多个场景。不管是无人机还是 e v t o l 核心,都离不开关键部件的支撑。无人机的无刷电机依赖稀土磁铁 飞行需要高能量密度锂电池、高精度飞控系统和摄像头模块。 e v t o l 则对轻量化复合材料、高安全性电池、厘米级导航技术要求极高。这些部件的需求都是刚性增长的,而且国产替代已经成熟, 比如稀土加工中国占全球百分之九十一,锂电池电机技术全球领先,这也是整个赛道安全边际的核心所在。 基于这些行业趋势,投资建议还是要聚焦国产壁垒加确定需求。安全边际优先,首先要选核心零部件企业, 这些企业受益于无人机和 e v t o l 的 双重需求,而且国产替代明确,业绩确定性强。其次是中国优势整机厂商,他们手握海外大订单,又能享受国内低空开放的政策红利,成长空间清晰。 最后可以布局空中交通配套企业,比如适配 e b t o l 的 电池轻量化材料供应商,提前把握行业爆发前的布局窗口。

从大家公司出走的前员工出来创业开公司,现在好多都成了行业大佬。现在深圳有个蛋子说大家公司楼下的咖啡馆非常火爆, 有很多投资人天天蹲在那里,就等下一个大江的员工出来创业,说大江是科技圈的黄埔军校,哎,这个真还不是吹的, 以他总部天空之城为中心,周边有非常多的他们的全面员工出来开的创业公司,哎。你比如说做户外店员的巨头正浩创新,还有松林机器人, 还有被称为深圳三剑客的饮食哨音兔族也都在附近。这些公司老板以前全部是大江的人,更牛的是这些员工他出手就是行业第一。 触足科技的陶冶以前是管大疆无人机业务,四年前他把三 d 打印机做到了全球消费级市场第一。正号的黄磊曾是大疆电池研发的负责人, 现在他家的户外电池卖的比第二名到第五名加起来还要多。科比的科比特的卢志辉是大疆早期的成员,现在也成了工业级无人机的领头羊。 松林机器人的微机洞以前在大疆做研发,现在成了全球机器人底盘的大厂商, 还搞出了智能割草机器人,还有做高速吹风机的物种起源。老板林岩以前也参与过大疆的营台开发, 现在在做的那个电动牙刷的一一五未来他的创始人刘雨涵也曾是大疆空气动力工程师。 耳研科技的王美玉,以前是大家的年发副总裁,现在在做着无线吹风机。 墨线科技的框正从大家出来后搞的地电子皮肤技术,现在都用在机器人的身上, 就连悉尼自驾创始人李李泽香,他也是大家老板汪涛的大学导师,也是他的贵人,他呢也把商用车的自动驾驶做的非常厉害。 最近十年,光大疆的核心骨干他离职创业的就有超过二十位。 可现在问题来了,这些前员工现在跟老东家抢抢占市场,兔族被称为小当家,结果大疆投资三 d 打印公司 协议,协议里面还专门有针对他的那一部分啊。郑浩跟刚成为户外店员的老大,大家立马推出了同类产品,做扫地机器人的英雄智能, 他在招大家员工的时候,直接更更加过分,只要大家的员工过来就直接升一级。 大家呢也斩头救助了扫地机器人,八月份呢,还发了个新品。其实呢,汪涛呢,十年前他就说过,不能让对手挣钱抢人才 啊,你包括现在的吉菲啊,他一直是这个观点,现在呢,也真的是应验了。 前员工成了大江的麻烦,不过呢,这个麻烦呢,对于我们中国的科技发展来说是有帮助的,我觉得也非常,我觉得是个好事情,你觉得呢?


今天来造大型八 k 经典无人机,开箱已经拆开了,八 k 双色只有一个是真的,一真一假,这个飞机装上起落架之后,真的太像航拍无人机了, 特别是他的这个新款八 k 双色的镜头,这个效果一定炸裂,直接上电 商店直接开机了。现在来看一下这个八 k 无人机拍出来的画质,我从屏幕上看的话,这个画质非常复古,非常有风格化,真正的八 k 相机都拍不出来这个效果,我感觉我赚了,一键起飞没有坏 完了,这个八 k 摄像头还掉出来了。现在第三次一键起飞, 我就不信了,他就一键起飞不了,再来, 我跟你没完,在我手上的飞机没有一个是孬种,必须一键起飞, 飞起来,一键起飞不了,那就一键放飞走。哇,你这么自私,第二次一键放飞。 我靠,好像爆装备了,没事吧小飞机?嘻嘻嘻,没事,这也不知道爆出了什么。这个摄像头现在改成了吊舱模式,你们看着有点抖是正常的,习惯就好。现在来个低空飞行, 哈哈哈,低空飞行再加空翻哇,不行,他的动力好像有点差了,再来一个极限空翻。完了完了,太不小心了,又炸机了,刚才可能是飞的太低了,现在飞高一点。这个别说八 k 了,就是八千的飞机也翻不出来。 下面是最后一个项目,要装飞行,完了,还没开始就炸机了。看我现在的手法,非常专业,绝对不是故意撞上去的。 又撞了,这我就没办法了,测试完毕,这个飞机非常垃圾,不能一键起飞,不能一键放飞。我的总结是,好飞,能飞,千万别飞。这期视频到这里就结束了,非常感谢你的观看,我们下期见。

这是我们超优航空自主研发的一个球形无人机啊,它的型号是 y 二零,然后是一个两百轴距的一个球形机,这是我们也是我们自主研发的一个遥控器啊, 首先这是我们的一个遥控器啊,然后底下这里往右划的话是我们的一个开机键,然后呢左手是调节上升下降还有方向舵的,右手是我们前进后退,向左向右移, 然后我们这些所有按钮都是配备有文字的,像一键校准微调,还有一键旋转,一键起飞,无头模式,还有 led 灯控制,而且我们速度有三个档次,分别为三个档次。然后我们还有翻滚,还有一键即停按钮, 这是我们的一个翻滚,这是我们的一个自旋,然后还有我们 led 灯的一个变色, 感兴趣的家人们后台滴滴我。