美国创世纪计划利好哪些股票

兄弟们，最近圆形机器人的利好啊，又堆成山了！那首先必须提美国的政策动作，特朗普政府那边已经放出声说要加速机器人产业的发展。之前美国国防部还自主把移动机器人化为了十五大战略投资的领域， 说白了就是要砸钱给政策，把机器人产业往国防和商用赛道进行猛推。再看技术突破， 马斯克的擎天柱啊，最近又整活了，那实验室啊，直接刷新了跑步记录，姿态十分丝滑。咱们国产的厂商更是直接开启了新品刷屏模式， 重型机器人刚刚甩出了 t 八百这款全尺寸的人形机器人，直接官宣开售，性能啊，对标国际一线，还有阿童木的天兵一号，语数的 h 二机器人，从工业场景到科研领域全覆盖式布局。 那外资更是预测到二零五零年，全球机器人年收入将达到二十五万亿美元， 销售量啊，达到十四亿台，这几乎是要给地球上的成年人人手配一个的节奏。可能说这个太远了，咱们就说说近的，光是今年下半年，中国市场的机器人订单就超过了二十亿元，供应链国产化率超过了百分之九。十 万亿级的超级赛道正在从图纸狂奔向流水线。而最最重要的是，机器人板块的核弹级催化来了，就是特斯拉的终极神场已经开始启动了，这是量产前最后的信号枪，十二月到明年的一季度啊，从零到一的黄金窗口正式开启。 本月开始，特斯拉团队已经对国内的供应链进行了终极审产，重点检测设备与量产的一致性，订单落地进入了倒计时，硬件已经开始收敛，软件算法未来两个月开始收敛。 v 三机器人明年一季度发布，三季度量产几乎啊板上钉钉， 所以才有了前面提的马斯克亲自展示擎天柱流畅跑步的视频。技术迭代超预期，机器人的 iphone 时刻即将引爆。那我们说三只最硬核的标的，第一只是横力压压，这个是机器人关节卡脖子之王， 很多人对他的印象还停留在挖掘机液压键的龙头，但很少有人知道他早就悄悄攻克了机器人关节卡脖子的技术， 已经成为了特斯拉供应链的国产四杠龙头，甚至已经拿到了专属供应商代码。默契工工厂的量产线啊，也已经开建。要知道人行健运的四杠价值量占比近百分之二十，单台平均价格就能达到一万元，明年它的产能规划已经对应了五到六万台。 从工程机械龙头到机器人的核心部件供应商。这条第二增长曲线的想象空间啊，简直难以估量。预计明年利润就能达到三十八个亿，同比增长百分之三十， 目标市值啊更是看到两千亿。第二支是三化智控执行期总成的绝对霸主，作为特斯达机电执行期的核心供应商，他的市场份额预计能超过百分之五十， 目前已经通过神场进入量产准备阶段。从基础的乏蹦到复杂的机电一体化总成，它的技术延展性极强， 未来甚至有可能切入像零巧手这样高价值的环节。更重要的是它的冷热管理基本盘啊，稳如泰山，机器人的业务从零到一到爆发，有望带来新的戴维斯双击，确定性在整个赛道里面都是最高的。 最后一只是拓步集团，这是平台性的供应链龙头，机器人总成的黑马。别以为他只是做汽车零部件的，在机器人领域，他也早就布局了 键型关节，旋转关节都已经送养了。特斯拉单车的价值量有望突破两万元，而且它的产能布局极其超前， 宁波和墨西哥工厂同步备战，量产响应速度在业内啊，堪称第一。在机器人硬件总成领域，它完全具备成为平台型龙头的潜力。那大家需要记住，这一轮啊，不再是炒概念， 特斯拉神厂就等于订单落地，就等于业绩兑现。硬件收敛，加上算法即将收敛，产业的拐点一致抓紧撕杠、执行器总成三大核心环节， 家住最强阿尔法，他们啊，不是炒概念，而是真正给这场革命锻造骨骼的核心供应商。在颠覆性的产业浪潮里，投资那些卖铲子的人，往往比投资淘金者更稳更暴力。兄弟们，关注我，消灭认知差，咱下期见！

周五美国 a i 咋又暴涨了？上周五 a i 的 几个催化，一、 opni 融资计划，阿联酋主权基金领投 opni 一 千亿美元融资计划，估值七千五百亿美元，其中亚马逊可能会投超百亿美元。二、据报道，软银推进对 opni 的 两百二十五亿美元融资，承诺， 孙正义在筹钱，可能要抵押。二三二零二五年十二月十九日，美国能源部联合欧布内艾、谷歌、微软、 英伟达等二十四家科技巨头，正式启动国家级 ai 战略项目。创世纪计划只在通过整合 ai 技术与超级计算资源，加速科学发现与技术创新。 四、 t k 北美方案敲定，签了合同，立好甲骨文。五、美光的超预期指引，外资有人强推英伟达，觉得太便宜了。总结一下，之前跌是因为对 opin 有 质疑， 掏不出钱，甲骨文一个数据中心投资人撤资。周五的这些消息是明显的对冲市场大涨，特别是上面第三条，巨头和美国政府成立的创世纪计划。之前欧皮奈的 cfo 说过，希望政府为欧皮奈融资兜底， 虽然被美国政府官员否认，但实际上 ai 已经是美国国家意志深深，利益绑定，不容有失。说回国内，国内北美硬设的 ai 还是受大背台影响，背台不好的是也有局部行情， 光模块业绩硬光的逻辑也好，上有抢材料，局部的行情明显比 pcb 强， pcb 龙头盛虹还在爬坡。 q 四，普通的业绩市场已经有所预期， 大的爆发在明年，而且最近上游用什么材料，什么方案，价值量多少都还在变来变去，所以行情热度低于光 ai， 电力和叶冷都跟着隔夜煤股和可能的订单交易，所以北美 ai 贝塔好起来后看 a 股这些的表现吧。最后关于市场，下周圣诞假期港股就交易两天半，很多人休假了，周末机构还是看震荡的多，年底外部干扰因素也多， 比如机构冲排名，资金相对紧张布局明年初的业绩快报，往年小盘股不好，业绩可能超预期的好。

嘉诚国际啊，这个公司最近的一些新的变化，包括他在治理结构上面的一些优化呀，包括他在产业政策上面的一些利好啊，包括他最近的股价表现啊，逐步的走强啊。 咱们来聊一聊他在业务转型和战略布局上有哪些值得关注的地方，然后包括整个行业的发展趋势和资金动向，最后也会说说公司治理的调整，以及未来有哪些可能的机会。 好的，那我们就直接开始今天的内容吧。咱们先来看第一大块啊，就是业务转型和战略布局的这个亮点啊，就是嘉诚国际在业务转型这一块，最近有什么具体的成果可以拿得出手的。就是嘉诚国际，它其实是国内第一家，也是目前唯一一家能够做到全链路覆盖的跨境电商物流服务商哦， 就是他把这个从仓储到干线运输到最后的配送全部都打通了，而且他已经深度的绑定了 tim shine、 速卖通、 tiktok shop 这些顶级的品牌，以及一些新兴的品牌，听起来业务覆盖确实很广啊。对，没错，而且他在今年啊，二零二五年的上半年，跨境电商的收入占比已经飙升到了百分之四十二点一三啊，然后他还拿下了 五亿每年的航空干线的合同啊，他的这个业务既服务了这些头部的平台，也拓展了很多新的客户啊，就是他的这个转型已经 产生了明显的成效。哎，那我想问一下，就是嘉诚国际在海南自贸港有哪些具体的布局呢？他们在海南有三个大的项目啊，一个是在海口的将近二十五万平米的数字物流中心啊，这个已经基本建成了。然后还有一个是在杨浦的四十万平米的加工流通中心啊，这个是正在建设的。 还有一个是在三亚的十六点九万平米的这个超级云智世界港啊，这个是已经开工了，这些项目都聚焦哪些业务方向？就它的这个海口的项目啊，是包含了这个免税品的仓储啊，国际分拨啊， 这个增值加工啊，然后这个杨浦的项目呢，是主要是做这个免税品的分装贴标啊等等，利用这个加工增值百分之三十免关税的这个政策啊，来吸引客户。那 这个三亚的这个超级云智世界港啊，是定位为一个多市联运的数字枢纽啊，而且他是呃封关之后海南的首个国际性的招商大会就是在这个项目现场举办的啊，现场还签下了百亿级的采购订单。就这三个项目啊，是互相携手把海南的这个政策优势啊，转化成了实实在在的业务的竞争力。 嘉诚国际在东南亚和全球市场具体是怎么布局的呢？就是他们在新加坡啊，设立了枢纽啊，然后也在越南啊，泰国啊，落地了很多的业务， 而且他们在越南是有规划两百亩的物流中心的啊，在泰国是给这个海信做跨境物流的服务啊，他就是把这个全链路的服务直接就延伸到了这个东南亚本地 海外仓。这方面呢？有什么新的动作吗？海外仓就是他们不光是在这个新加坡啊，越南啊，有这种复合功能的海外仓啊，他们其实是计划到二零二五年要做到两百万平方米的全球的仓储面积啊，然后同时呢他们也在美加莫啊等一些重点市场去积极的拓展， 就是要通过这种自建加租赁的这种方式啊，来搭建一个高效的全球的履约网络，就是可以实现这种从中国到东南亚再到全球的这种物流的三角的联动。我们来进入第二个部分啊，就是关于行业的利好和资金的流向啊，那我们就想先问一下，就是最近这个跨境电商和物流这个板块啊，有哪些比较突出的政策，或者是说市场的利好？ 哎，其实我觉得就是最近最受关注的就是海南的这个全岛封关啊，就是一线放开，二线管住，那这个就直接带来的就是绝大多数的商品都是零关税啊， 然后企业的和个人的所得税也大幅的进行了减免，那这个对于嘉诚国际这种在海南有布局的物流公司来讲，就是一个非常大的政策红利，确实这个对对于物流企业来讲肯定是一个巨大的推动，没错没错，而且你想除了这个海南的这个风官之外，呃，国家还在不断的出台一些关于全国统一大市场的一些政策啊，包括，呃 呃这个多市联运的一些政策啊，那这些政策其实都是在持续的优化这个跨境的物流的效率嘛，然后包括像这个央行的这个 c i p s 系统，已经可以支持一百零九个国家的这个跨境的支付啊，结算的时间也大幅的缩短，包括像这个南沙自贸区的这个跨境电商的仓储的空置率已经低到了百分之五点三啊，租金也同比上涨了百分之十八， 就整个行业的这个需求端和政策端都是非常的火热。最近资金流向嘉诚国际的情况怎么样？最近的资金流向还是比较明显的，就是主力资金是在持续的买入啊，那比如说在十二月二十二号那一天啊，就是主力资金净流入接近七千五百万啊，然后最近这五天的累计的净流入已经超过了六千万， 那这种情况其实在整个行业里面都是非常靠前的，看来大资金还是很看好它。对，而且就是从成交回报来看的话，就机构和油资都在抢筹啊，然后前十大流通股东里面有很多的这种证券基金 在增持啊，包括他的这个筹码的集中度也非常的高，再加上他的这个技术面也非常的强势啊，就是多重因素的共振啊，就推动了这个资金不断的流入，也让这个市场对他的这个未来的预期是非常乐观的。那就是说这个嘉诚国际他这个公司最近的这个业务转型和这个政策的红利，到底是怎么影响到他的这个市场的表现和资金的流向的呢？就是他的这个跨境电商物流 这个高毛利的业务啊，他的占比已经飙升到了一半以上啊，然后再加上他的这个自动化和数值化的这种升级啊，也让他的这个成本和效率都有非常大的优势啊，他的这个客户都是这种顶级的平台，而且合作不断的深入啊，他的这个海外的网络也不觉得非常的完善啊，就是这些亮点让他成为了这个资金的宠儿， 所以公司治理的变化也很关键。对，没错没错，就是公司治理的变化也很关键啊，那就是取消了监视会啊，然后专业委员会的这个话语权更强了啊， 再加上这个政策的加持啊，就是海南的这个风官运作啊，包括这个全国统一大市场的这个推进啊，都让他的这个物流枢纽的地位不断的强化啊，再加上他的这个 r e s 这个创新啊，也给了他这个持续的现金流入啊，也吸引了很多的资金啊，就是机构和油资都在不断的增持啊，他的这个股价的表现也非常的亮眼，来聚焦到公司治理改革这块啊，就是这个嘉诚国际，他最近取消了监事会， 这个事情到底会带来哪些具体的变化？就是公司在二零二五年啊，要取消监视会，然后呢，用董事会的审计委员会来全面的承接原来监视会的这个职责啊，那这个其实就是把原来的这个监督的链条进行了一个精简啊，那 决策的效率肯定是会提高的啊，对市场的反应也会更快，这种调整会不会影响到公司的监督机制呢？不会，因为这个审计委员会啊，它是主要是由这个财务啊，法律等领域的这个独立董事来组成啊，那它的这个专业性和独立性其实都是更强的啊，对，然后呢也顺应了这个新的公司法的这个和这个监管的导向啊，同时呢也降低了这个公司的这个运营成本啊，也 进一步的完善了，这个中国特色的这些现代企业制度，中小投资者的利益也能够得到更好的保护。哎，那你觉得就是嘉诚国际在接下来的发展当中会遇到哪些难题，或者说会有哪些潜在的风险啊？我觉得吧，就是取消了监事会之后啊， 这个公司的治理的制行的力度肯定是有所减弱的啊。对，那这个审计委员会能不能够真正的独立啊，然后监督到位啊？这是一个比较现实的考验，包括这个基层员工的这个话语权啊，可能也会比以前要弱一些啊，再加上这个 物流行业本身就竞争很激烈啊，那他又在不断的扩展新的市场啊，那管理的压力啊，包括资金的需求啊，都是在上升的啊，所以公司要怎么去平衡效率和风险啊，这是一个非常重要的事情。你觉得嘉诚国际在未来几年会有哪些新的机会可以期待？嗯，我觉得吧，就是， 呃，随着这个海南全岛封关之后啊，这个嘉诚国际在当地的物流枢纽和相关的设施，会给他带来非常大的优势啊，然后再加上这个 政策的红利啊，包括这个产业升级啊，带来了一些新的需求啊，它的这个新的治理结构，也让它能够更快的去抓住这些机会啊，包括通过一些创新的资本运作啊，比如说发行 rizz 等等啊，不断的去优化它的资产结构啊，再加上整个行业的这个变更啊，以及政策的支持啊，都为它的这个扩张啊，和长期的发展带来了非常多的利好。 好的，那我们今天就聊到这里啊，咱们今天把嘉诚国际的这个业务转型啊，政策红利啊，资金流向啊，包括公司治理啊，都给大家梳理了一遍。可以看到啊，这个公司确实在很多方面都有比较大的亮点啊。那大家可以去持续的关注一下啊，但是投资还是要根据自己的风险偏好啊，去谨慎的决策。好的，感谢大家的收听，然后我们下期节目再见。拜拜。

这四大受益板块加龙头，各股直接抄作业就行，错过真的拍大腿。 第一波，最先吃肉的港口物流，重点盯北部湾港，西部最大出海口可不是吹的。今年集装箱吞吐量直接涨百分之二十五， rcep 相关货物占比占超百分之四十， 智能化码头效率全球领先，货流多到忙不过来。还有重庆港果园港，一天能装一点二万标集政策还支持扩建，三个万吨级破位 订单直接拉满，躺着赚现精油。第二波，长期躺赢的跨境金融，金融科技、广电运通必须重点关注。 在通道涉县布兰，两千多台数字人民币中断，还跟新加坡银行合作搞跨境支付，今年海外订单直接暴涨百分之一百五十。中储股份也超给力，一千万地方仓库搞 仓单积压，加区块链中小物流企业融资效率翻一倍，政策风口直接占第三波，稳赚不赔的基建龙头， 四川路桥刚拿下曾余三百亿大项目，新签合同涨百分之六十，政策还能让它融资成本降一到了不顶 赚钱能力资金大吗？新疆交界更有中乌铁路直接由他承建，一带一路产盟转移全靠他，长期逻辑超硬。第四部，潜力黑马 绿色金融长江遍地，要发东盟首单绿色债券。今年 q 三净利润涨百分之二十二，股息率连续五年超百分之四，稳得像存钱罐隆基率能在广西云南搞光伏储能 通道，新能源政策则节位泛，成长空间则劫难末。最后重点提醒这三类股千万别碰。 第一，蠢草，概念类业绩根本没兑现，涨得快跌得更快。第二，高负债 陷阱都紧张的不行，随时可能包围第三四点推进慢的，尤其是跨境金融里那些动作慢的，估值容易回调套人 家，人们这份作业直接抄就行，记得收藏好，反复看，觉得有用的点关注，后续还会分享更多干货，别错过下一波机会。

注意啊，又创历史了，今天 a 股的成交量首次突破四百万亿，配合前一段的消息来看呢，证券类的印花税啊，比去年中期增长了百分之七十，那什么意思呢？就说明 我们股市的钱越来越多了，对不对？我们成交量越来越大了。那首先利好的就是券商这个 板块，券商有三大功能，经济业务、资管业务、投行业务。什么是经济业务呢？经济业务就是我们股民炒股票先得开个户，一买一卖产生的交易佣金。哎，这是主营业务的 大头，当然还有卖基金的收入啊，还有两融业务的利息的收入啊，大头主要是啊，交易佣金。第二个资管业务就是券商有资管业务部，他去拿着自有资金和客户的资金来去资本市场的交易。第三个业务呢，就是投行业务部， 券商的投行业务是辅导企业上市的，也就是 pro i p o 阶段，投行是参与的。那比如说前一段时间呢，摩尔 上市融了多少？八十个亿，但是到手实际上是七十六个亿，剩下那四个亿去哪了呢？就是被券商的投行业务部，被快所，被律所平分了。 所以你们可以看到啊，今年的成交量突破四百万亿，那首当其冲就是利好券商啊，券商的年报会很好看，所以你们知道机会在哪了吧？

本周末好消息不断，利好哪些板块，请听我来分析。先聊大科技板块，摩尔现成放大招，新一代的 gpu 架构，能支持十万卡以上的机型，还推出了一万元的 ai 笔记本，京东预售已经开了，目前限售五十台。 第二就是咱们的光计算芯片也迎来了技术突破。机器人方面，马斯克点赞了王力宏演唱会上能翻跟头的机器人，语数机器人，而且明年四月份还有 ipo。 机器人板块已经调整了三个多月了，目前来看属于比较有性价比的科技板块， 接下来就看资金是否会在科技里面进行高低切，还是说继续死磕 cpu 光模块？第二个板块就是大消费领域，就是自求是杂志发表的扩大内需是战略之举这一文章以后，一系列的大动作都出现了， 从海南封关首日销售额就突破了一点一八亿，远超预期。这方面来看，海南板块这不是终点，而应该是一个起点。最近临近过年，海南机票、旅游酒店都会疯涨，封关以后还会持续有消息催化， 所以海南板块我认为还是有持续性。影视传媒板块就是疯狂动物城票房啊，在周末公布突破了三十七亿。另外还有蜜雪冰城在美国首家店铺进行开业， 新消费、新场景、新赛道，不管是宠物经济还是文化短剧，还是我们日常用的食品商超，这些机会都少不了，大家仍然可以值得留意。 最后啊，就是互联网金融板块，香港那边已经传闻二零二六年首批稳定币牌照已经有三十六家机构进行申请了，明天更关键的还有 lpr 报价要出炉了，虽然市场普遍预期这一次不会降息，预计一月份会降息， 但是短期来看，指数想要继续往上攻，大金融肯定少不了，不会缺席。关注我每周为大家带来周末的消息与总结。

注意啊，又创历史了，今天 a 股的成交量首次突破四百万亿，配合前一段的消息来看呢，证券类的印花税啊，比去年中期增长了百分之七十，那什么意思呢？就说明 我们股市的钱越来越多了，对不对？我们成交量越来越大了。那首先利好的就是券商这个 板块，券商有三大功能，经济业务、资管业务、投行业务。什么是经济业务呢？经济业务就是我们股民炒股票先得开个户，一买一卖产生的交易佣金。哎，这是主营业务的 大头，当然还有卖基金的收入啊，还有两融业务的利息的收入啊，大头主要是啊，交易佣金。第二个资管业务就是券商有资管业务部，他去拿着自有资金和客户的资金来去资本市场的交易。第三个业务呢，就是投行业务部， 券商的投行业务是辅导企业上市的，也就是 pro i p o 阶段，投行是参与的。那比如说前一段时间呢，摩尔 上市融了多少？八十个亿，但是到手实际上是七十六个亿，剩下那四个亿去哪了呢？就是被券商的投行业务部，被快所，被律所平分了。 所以你们可以看到哈，今年的成交量突破四百万亿，那首当其冲就是利好券商啊，券商的年报会很好看，所以你们知道机会在哪了吧？