就在刚刚过去的二十四小时,国内芯片制造龙头中兴国际正式通知客户,最关键的八英寸金源代工服务涨价百分之十,而且是立即执行。而与此同时,从大洋彼岸传来一个耐人寻味的消息,美国决定将针对中国成熟制成芯片的关税措施推迟到二零二七年六月以后再议。 一涨一缓,背后绝非巧合,听我细细道来。首先,我们来拆解中兴国际这次涨价百分之十,这个幅度在芯片行业里绝对不算小,为什么敢涨?因为底气足了。这次涨价的焦点是一个叫做 b、 c、 d 的 特殊公益平台,它对于制造电源管理芯片直观重要,你的手机快充、笔记本电脑的电池管理, 还有眼下最火爆的人工智能服务器的供电系统,都极度依赖这类芯片。现在全球对这类芯片的需求像火山一样喷发,但能做的高端产物就那么多,周少僧多,价格自然水涨船高。更关键的是,中兴国际的生产线已经满到不能再满了,根据公开的季度报告,它的产能利用率已经接近百分之九十六,而另一家巨头华宏半导体更是超过了百分之一百。 这意味着所有机器都在超负荷运转,当卖家都抢着要的时候,话语权就发生了根本转移。 这次涨价不仅是中心全球排名第三的代工厂,世界先进也同步跟涨,就连龙头台机电也早就放出风声,明年起先进工艺要连续涨价,这说明一个全行业的涨价潮已经形成。 这背后的推手是人工智能和新能源革命带来的巨量芯片需求与全球原材料成本上升,以及部分就产能转向更先进工艺所导致的轻狂不接。所以这个涨价是市场供需关系的真实反应,也预示着从制造端开始,成本压力将不可避免的传导到我们购买的各种电子产品上。 接下来我们看美国延迟关税这个动作就更有玄机了。他们原计划要对中国生产的二十八纳米级以上成熟芯片加征关税,但现在却宣布推迟至少十八个月。他们给出的理由听起来冠冕堂皇,但行动却很诚实。推迟?这恰恰暴露了他们深层次的战略矛盾。第一是说一套做一套的矛盾。他们指责我们补贴产业,但他们自己的芯片法案 拿出数百亿美元巨额补贴本土企业,这算什么呢?第二,也是更核心的一点,他们这次矛头主要对准的不是最尖端的七纳米、五纳米芯片,而是瞄准了二十八纳米以上的成熟芯片。为什么?因为这类芯片是工业的粮食、汽车、家电、电网、医疗设备,百分之七八十的半导体需求都在这里。而根据国际半导体产业协会的预测, 未来几年全球新增的成熟芯片产量有接近一半将来自中国。美国感到了真正的压力,如果现在立刻加征高额关税, 首当其冲受伤的将是他们自己的汽车企业和医疗设备公司,会立刻推高美国国内的通货膨胀,这无异于政治上的自杀行为。所以这个延迟表面是缓兵之计, 实则是投暑机器,是美国在政治口号与经济现实之间被迫作出的妥协,他也给了美国的跨国企业一个宝贵的喘息窗口,去调整他们遍布全球的供应链。将这两件事结合来看, 一个约十八个月的国产替代黄金窗口期已经开启。一方面,市场需求旺盛与产能满载,为国内芯片企业带来了宝贵的资本,可用于研发与破产。另一方面,美国关税的推迟为我国成熟制成芯片、进入全球汽车、工业等关键市场提供了宝贵的缓冲期。然而,窗口期不是用来等待的, 而是用来加速冲刺的。核心任务有二,一是继续扩大,才能巩固成熟芯片领域的规模与成本优势。二是必须全力在半导体设备、材料等上游卡脖子环节取得实质性突破。只有同时掌握制造能力与核心供应链,才能真正扼杀产业根基,应对未来的变局。 今天,这两则新闻像两颗石子投入湖中,联谊才刚刚荡开,预示着全球科技产业的权力格局正在发生一场静默但深刻的重构者窗口期已经开启,时间正在滴答作响。
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中兴国际部分产能要涨价百分之十,但这不是坐地起价,而是被需求比。手机、 ai 服务器的芯片需求像滚雪球一样, 套片订单集满,再加上金属等原材料涨了半年,那整个金融代工行业的产能啊,早就崩成了一根线。 手机和 ai 呢,其实是两架主要的引擎,手机应用迭代快,从快充到影像芯片,每颗呀,都要占晶元的潜能。 ai 呢,更夸张了,大模型带货了, gpu tpu, 光一颗 ai 芯片呢,就要占掉传统芯片几倍的晶元资源。 那服务器市场呢,也没闲着,云服务商疯狂的扩算力,服务器芯片订单量直接翻倍。这三股需求一跌价,代工厂的产线二十四小时啊,都赚不够。 另外啊,原材料里金属占比最高,铜铝金这些半导体制造的血液,下半年价格像坐火箭一样。咱 们举个例子啊,铜价半年涨了百分之十五,而一片十二寸晶莹光金属材料成本呢,就要大几千块钱。更麻烦的是啊,物流人力成本呢,也在涨,连苹果供应商 a d i 都宣布明年二月全系列涨价百分之十五, 成本压力啊,从上游传到代工环节,涨价成了必选项。最关键的其实是行业的连锁反应。中心国际早就放话了,不做涨价第一家,但会跟同行业一起调价。 最近呢台机电调整了产量,关了八寸厂去做先进的支撑。八寸产能呢,本来就紧张,这一调整啊,直接让市场慌了。中心国际、华宏这些代工厂的产能利用率啊,一个进满载,一个超百分之一百零九,产线忙到连轴转,涨价自然也就水到渠成。 可见啊,中兴国际的涨价呢,本质是全球半导体行业高度警惕的缩影。当手机、 ai 服务器的需求像潮水一般涌来,当原材料成本和头部企业才能调整,形成了夹击,金元代工的供不应求不是偶然,而是行业升级的必经之路。 那这轮涨价,既是代工厂溢价权的提升,更是国产半导体在全球产业链中站稳脚跟的新信号。

继全球存储芯片涨价之后,啊芯片代工厂也要开始涨价了,中芯国际近期宣布,啊将对八英寸产量涨价约百分之十,种种迹象表明,芯片行业迎来了历史性的转折。 其实啊,这一次中新国际涨价,除了半导体行业复苏的需求外,最大的原因就是原材料涨价了。半导体生产主要需要的材料包括硅片、电子特气、光刻胶、抛光材料,把材是化学品 上游材料占到总生产成本约百分之三十到四十。这一轮材料端涨价主要是电子特气、六浮化污以及啊建设把材用的污粉, 这两种材料二五年的价格已经翻倍了,供应商啊计划二六年还要提价约百分之九十。 半导体生产用的六氟化硅啊,需要达到六 n 纯度,中传特气是绝对的龙头占据啊全球产量百分之七十,已经进入了中芯、台积电、三星等顶级供应链 建设把材需要的污分啊需要达到七 n 纯度,有岩芯材是能生产先进制成所需要污分的,国内企业已进入了中心台机电等供应商。 这一次中心宣布涨价之后,啊市场行情有望继续向上游的设备材料传导,拥有相关公司的朋友可以回复交流了。

中兴国际针对八英寸 b、 c、 d 工艺啊,涨价百分之十的背后是半导体产业链的利润大转移,到底利好谁对谁又是风险呢?首先啊,涨价涨的是产线的代工费, b、 c、 d 它这个工艺啊,是生产电源芯片的,那它为啥突然涨价呢? 其实涨价是必然的三个原因啊。第一个,需求大增,这几年 ai 在 疯狂激进,那服务器都是变老火,非常耗电的,所以这个时候要让芯片能正常运行,需要把耗电量给它降下来,所以就带来了需求的大幅增加。那么第二, 供给减少了,以前这个事呢,老大台积电也在加工,也在做,但是现在呢,他看不上这块了,他要去做更高端的支撑,那就带来一个巨大的供给的缺口,供给就减少了。第三啊,成本大幅增加, 最近的金价、铜价都在涨,所以很明显需求比供给多,成本又高,就带来它的涨价。这个逻辑特别清楚,那厂商说了,本身我这条线的利润也比较高,那金源厂为了多赚钱,他自然而然就会有一个反应,多做一点嘛,就是扩大产能。那怎么扩呢? 要么增加产线,要么多买设备吧。所以这次涨价对金源厂啊,半导体设备厂商啊,还有前端的材料都是有利好的,那谁会挨打呢? 芯片设计类的公司日子非常不好过啊,就像被夹在三明治中间一样,上面是代工厂的涨价,下面还有谁的涨价,存储的涨价呢?明年还是会继续涨价吗?看一个数据,实际上从今年一季度到三季度,金源厂商的产能利率是爆满的, 你看中芯是有百分之九十五点八,华虹有多少?华虹有一百零九啊,百分之一百零九超负荷运转啊,所以这个趋势不仅会延续,更大概率还有扩散,大家在选板快的时候尽量还是规避下游设计这个方向。

据多家媒体报道,近日中兴国际已经对部分产能实施了涨价,涨幅约为百分之十。由于手机应用和 ai 需求持续增长,从而带动了整体半导体产品需求的增长,原材料涨价也是其中因素。 此外,台积电确认整合八英寸产能,并计划在二零二七年末关停部分生产线,也引发了新原厂的涨价预期。

比如我涨价一个利好是设备、材料,另外一个利好是我们的消费电子。你比如说我们的手机、电脑,随着你的芯片的涨价,随着存储的涨价,后边可能这些方向的价格都会有一些上浮, 而上浮出来的啊就是利润。所以目前来说,第一芯片板块截止到现在作为底层这波没走完。第二就是全球都在涨,好多的细分也都在涨。第三个就是他利好的是设备和材料以及消费电子。

股友们昨晚出了一个重磅消息,可能很多朋友还没反应过来,国内芯片制造龙头中芯国际,他部分产能涨价了,而且一涨就是大概百分之十,这可不是小事。 你想想,它一涨价,我们用的手机会不会更贵?电动车会不会又缺芯?更重要的是,这对我们投资半导体股票到底意味着什么?是短期行为,还是一个大的行业拐点信号?今天咱们就一次性把它讲明白。首先,中信国际为啥敢在这个时候涨价?我总结下来就三大原因环环相扣。 第一个原因,也是最直接的,需求真的上来了,但实际情况是,新的需求补上来了。 一方面是手机在回暖,特别是 ai 手机,它需要一大堆配套芯片,我们叫套片。另一方面,汽车、电子、工业控制这些领域的需求一直很稳。结果就是中芯国际自己公布的三季度产能利用率已经冲到百分之九十五点八,接近满载 它的同行华虹半导体更夸张,产能利用率超过了百分之一百,意思就是还得超负荷运转才能满足订单。 你想啊,当你的生产线满到不能再满,客户还排队等着要货的时候,你是不是就有了一点涨价的底气? 第二个原因,成本也确实在涨,撑不住了。造芯片不是变魔术,需要一大堆昂贵的材料和气体,这里有一个关键数据,制造中必不可少的一种特种气体六浮化污,预计到二零二六年,价格可能会涨百分之七十到百分之九十,这可不是小数目。 原材料价格这么猛涨,金源厂自己也在承受巨大压力,他必须想办法把一部分成本传导出去,否则利润就都被吃掉了。 所以这次涨价也有点不得已而为之的味道。第三个原因来自全球格局的变化,给了长期涨价的预期。这就更有意思了,全球代工老大台积电最近确认了一个事, 它们要整合并逐步关停一些比较老的八英寸生产线。八英寸生产线主要就是生产现在大量需要的成熟制成,芯片行业老大都在收缩这部分产能,那未来的供给会不会更紧张? 市场一有这个预期,其他还在扩展的厂家,比如中兴国际,它的产能是不是就显得更宝贵了? 这就像给了市场一个信号,未来芯片可能不会那么便宜了。好了,原因讲清楚了,那作为投资者,我们怎么看?第一,金源制造龙头本身值得你重新审视,关注他们的盈利改善情况。第二,可以往上游看半导体设备和材料公司, 因为金源厂赚钱了,要破产了,肯定会继续买设备买材料。第三,投资下游的芯片设计公司时要更挑剔,重点找那些技术门槛高、有定价权的硬核公司。 总结一下,中芯国际这次涨价绝不是一个孤立事件,它是需求回暖、成本压力、全球产能格局变化三重因素叠加下的一个必然结果。它很可能意味着半导体行业,特别是国产替代这条主线,正在进入一个量价齐升的新阶段。

大家好,我是探长。 a 股市场刚刚突发一个重磅消息,国内芯片制造龙头中心国际已经对部分产能涨价了,涨幅大约百分之十。这事不是意味着半导体行业寒冬彻底过去,警期拐点真的到了?背后的逻辑是什么?探长给你说清楚, 这次涨价不是孤立事件,背后是几个关键信号的叠加。第一,需求真的回来了。新闻里提到两个核心驱动力,手机应用和 ai 需求,特别是 ai, 从云端服务器到端测设备都需要大量芯片, 这带动了套片芯片组需求,进而拉动了整个半导体产业链。这不是猜测,而是实实在在的订单。 第二,产能已经爆满。中兴国际、华宏这些主要经原厂的产能利用率已经接近甚至超过满载, 当产能供不应求时,涨价就是最直接的市场信号。第三,上游也在传导压力,半导体原材料成本上涨也是推动经原厂提价的一个因素,整个产业链的成本都在抬升。 第四,行业巨头动作引发预期。台机电确认整合八英寸产能,并计划关停部分老旧产线,这进一步家具了全球成熟制程产能可能紧张的预期,给整个行业带来了涨价氛围。 这次涨价释放了哪些更重要的信号?对行业而言,这可能是成熟制程二十八纳米级以上景气度率先明确回暖的标志。过去一两年被压制的价格和需求正在修复, 行业从去库存的寒冬正式进入补库存或需求的新阶段。对中兴国际自身涨价,直接意味着营收和利润空间的改善。在产能满载的情况下,涨价对业绩的拉动效应会非常明显。 对产业链上下游,对芯片设计公司来说,制造成本上升了,压力会传导。但对于半导体设备、材料、封装、测试等环节来说,行业景气度提升是整体性利好。一次涨价不代表一路高歌, 后续需要观察涨价的持续性和下游终端,比如手机、汽车能否顺利消化这部分成本。 但无论如何,这是一个不容忽视的强烈信号,它告诉我们半导体行业的基本面正在发生实实在在的积极变化。你觉得半导体板块会迎来一波行情吗?关注探长,每天为你拆解 a 股市场最新投资情报!

中兴国际确认涨价百分之十涨幅背后的行业地震中兴国际已确认对部分八英寸 b、 c、 d。 公益平台的产能实施涨价,涨幅约为百分之十。这一决策并非孤立事件,而是由 ai 需求激增、供应链调整和产能瓶颈等多重因素共同驱动的行业性信号, 预示着金源代工行业正进入一个价格上行周期。此次涨价并非单点事件,而是由三大核心因素共同作用的结果。 一、需求端, ai 与汽车电子需求共振。 ai 服务器和 pc 的 爆发式增长带动了对电源管理芯片 p m i c。 等套片需求的激增, 这些晶片是八英寸 b、 c、 d。 工艺平台的核心产品,其需求增长直接推高了相关潜能的价格。二、供给端,台阶电能调整行业龙头台阶电 t s、 m c。 计划将部分八英寸潜能转向先进制成,导致八英寸金源供应端出现缺口, 为中兴国际等八英寸机缘厂创造了市场空间。三、成本端,原材料价格高位运行,以金、铜为主要代表的金属材料价格维持高位,对代工价格形成持续的成本压力。 国内相关上市公司有,一、圣辉集成,主营半导体、光电等高科技产业,洁净式系统集成,含设计、施工、运维全流程,深度绑定中心国际等头部客户。二、北京军政,主营存储芯片、模拟芯片等的研发与销售,部分产品由中心国际代工生产。 三、新源微,主营半导体专用设备、聚焦、涂胶、显影、清洗等金源制造环节核心设备研发、生产与销售,产品进入中兴国际供应链。四、安吉科技主营半导体材料,包括化学机械、抛光液、光刻胶、去除剂等,是中兴国际等金源厂的核心材料供应商。风险提示,行业发展不及预期。

家人们,正当几个月的半导体板块要炸锅了,就在刚刚,国产金源代工龙头中兴国际确认对部分产能涨价百分之十,而且很快就会执行,这可是行业高景气度的明确信号啊,可能又会让无数投资者热血沸腾,今晚睡不好觉了。这究竟是怎么一回事呢? 要知道,芯片行业涨价从不是空穴来风,核心是供需关系彻底变天了。根据新闻信息,现在中芯国际华虹半导体的产能利用率已经接近满载甚至超载。 以前是代工厂求着客户下单,现在反过来是芯片设计公司排队抢产能,已经是妥妥的卖放市场。在周期股逻辑里,产能拉满加价格上涨的量价齐升组合就是主升浪最硬的底气,意味着本轮半导体的周期正式进入利润释放期。 其实这波供需反转离不开两大核心推手。一方面是 ai 热潮的持续爆发,不仅算力芯片需求激增,配套的各类辅助芯片也迎来增量,直接带火了相关代工需求。 另一方面是消费电子回暖,手机等终端产品销量回升,下游订单肉眼可见的变多。更关键的是,台积电计划关停部分老旧产线,而需求端还在持续爆发,涨价自然成了必然。 对 a 股来说,这可是直接利好中芯国际、华虹半导体作为金元拜工双雄,涨价会直接提升利润率,业绩弹性肉眼可见。 更重要的是,这次涨价印证了下游 ai 硬件和消费电子的复苏是真实的,不是单纯的市场炒作,半导体板块也从炒预期进入了看业绩的新阶段。看到这里有人会说,这是半导体大牛市的冲锋号,得抓紧上车。但也有人担心,股价本就涨了许多, 估值已经很高了,现在冲进去会不会站岗?其实纠结很正常,就像现在的 ai 硬件和有色金属逻辑还在不断兑现,但股价早就飞上了天。 有个明段子很好,那就是要信就早信,不信就一直别信。最后想问问你,你觉得这次中芯国际涨价是不是长期涨价的开始?你会考虑追高布局半导体相关标的吗?欢迎在评论区分享你的看法。

中兴国际启动部分产能涨价,涨幅约百分之十的消息引发半导体产业链震动。这一决策并非孤立的市场行为,而是需求爆发、成本成压、供给收缩与行业格局重塑四大核心逻辑共同作用的结果 叠加。台积电同步推进八英寸产能整合计划,二零二七年底关停部分产线的行业变量,半导体成熟制程领域的涨价预期已全面升温,将深刻影响产业链上下游的竞争格局。 逻辑一,需求共振爆发套片订单支撑产能满负荷 ai 产业爆发与智能手机市场回暖形成的需求共振,是此次涨价的核心驱动力。 在 ai 领域,从边缘计算设备到大型智算中心,对服务器周边 i c、 电源管理芯片等套片的需求呈指数级增长,单台 ai 服务器的芯片用量相当于八台普通服务器,而接拉动中兴国际二十八纳米等成熟制成订单激增。 而在消费电子端,智能手机市场进入换机周期,一家国产手机品牌在高端化、智能化领域的突破,锂气射频芯片等核心套片需求持续复苏,带动相关产能订单排期延长至两个月以上。旺盛的市场需求直接推高了产能利用率。 中芯国际二零二五年三季度财报显示,折合八英寸标准,月产能已达一百零二三万片,产能利用率高达百分之九十五点八,接近满负荷运转。即便进入传统淡季的四季度,受益于 ai 与消费电子的需求接力,仍实现淡季不淡, 部分紧俏产能甚至出现先付款后排队的合作模式,为涨价提供了坚实的需求基础。逻辑二,成本压力传导刚性支出倒逼定价调整 半导体制造的成本压力持续传导,构成了此次涨价的硬性支撑。作为资本密集型产业,精原制造的成本结构中,原材料与能源占比超过百分之三十。 二零二五年下半年以来,铜、铝等关键金属原材料价格持续走高,叠加全球能源价格波动,直接推高了芯片制造的误耗成本。同时,设备维护、技术迭代与人力成本的逐年上升,逐步加重了企业的运营负担, 这种成本压力已在全产业链显现。模拟芯片巨头 a d i 已宣布二零二六年二月全线产品涨价百分之十五,核心原因便是持续的通胀压力。 中芯国际此次调价,本质上是行业成本导的正常体现,通过合理提价,覆盖刚性支出,保障产线持续运营与技术研发投入,为企业长期竞争力。逻辑三, 供给端收缩台机电产能调整创造替代空间全球成熟制程产能的结构性收缩,为中芯国际涨价提供了关键气机。行业龙头台机电近期明确战略重心转移,将资源集中于三纳米、五纳米等先进制程, 以满足 ai 芯片的高端需求,同时推进八英寸产能整合计划二零二七年底关停部分产线。这一决策直接导致全球成熟制程产能供给减少。原本由台机电承接的汽车电子、 工业控制等领域的成熟制成订单而言,将资源集中于三纳米、五纳米等先进制成。作为国内最大的精原代工厂,中芯国际在二十八纳米、四十纳米等成熟制成领域具备深厚技术积累与产能规模优势,紧接成为转单承接的核心标地。台积电退出留下的市场空白叠加国产替代加速推进, 让中芯国际在部分产能上掌握了定价主动权,为此次涨价创造了有利的市场环境。逻辑。四、行业格局重塑国产替代加速提升定价权半导体行业的格局重塑与国产替代的深入推进进一元带落通加体系。 近年来,国内芯片设计企业快速解起,在消费电子、汽车电子等领域实现进口替代,对本土今年败工产能的需求持续增加。 中兴国际作为国产代工龙头,承接了百分之八十六的国内相关订单,由于收入占比持续提升,形成了稳定的本土需求基本盘。同时,中兴国际在技术层面持续突破,二十八纳米超低功耗工艺已实现量产,车规及 m、 c、 u、 b、 c、 d 等工艺平台全面铺开,产品结构不断优化。 随着国产芯片产业链的携同成熟,中兴国际不再是单纯的能提供者,而是成为支撑本土产业发展的核心力量, 定价权与行业话语权显著提升。此次涨价也标志着国产精元代工企业从规模扩张向质量提升加价值变现的转型,推动行业摆脱低价竞争的恶性循环。中新国际的涨价动作与台积电的产能调整,共同构成了半导体行业供需格局重构的重要信号。 对于产业链而言,这一变化将引发连锁反应,国内精元代工厂或有望跟进涨价,设备与材料企业将受益于后续扩展计划,但中小型芯片设计公司的成本压力将进一步凸显。 长远来看,此次涨价不仅是企业应对市场变化的理性选择,更是国产半导体产业实力提升的直接体现。随着供需格局的持续优化,半导体行业将逐步进入高质量发展的新阶段。

各位关注科技和半导体产业的朋友们,今天行业传来重磅信号,国内芯片代工龙头中心国际对部分能源正式涨价约百分之十,其中存储相关的晶源能源率先提价。这个消息没有高调官宣,但已经让整个半导体圈震动。 这不仅是中兴国际自身的重要调整,更标志着持续低迷的半导体行业正在迎来景气度回暖的关键拐点。先把核心信息划重点,这次涨价幅度约百分之十,而且不是全面普涨,而是精准聚焦部分才能,尤其是存储相关的晶元能优先提价。要知道,存储芯片是半导体行业的晴雨表, 它的率先提价往往意味着行业供需关系正在发生根本性转变。更关键的是,中兴国际作为国内规模最大、技术最先进的京元代工厂,它的定价动作直接反映了行业的真实景气度。 为啥中兴国际敢在这个时候涨价?核心是三大因素支撑。第一,产能真的紧了。截至今年三季度末,中兴国际的产能利用率已经接近百分之九十六,多条产线长期处于满载甚至排队状态, 不是客户挑工厂,而是工厂在挑客户。产能紧张到这个程度,涨价成了必然。第二,需求端迎来爆发。尤其是 ai 产业的拉动,很多人以为 ai 只需要先进制成芯片,其实大量 ai 服务器的配套芯片用的都是成熟制成,这部分需求被严重低估,直接推高了精元需求。 第三,行业格局重塑,台机电等头部企业正在收缩成熟制成,这就给中兴国际腾出了更大的市场空间。 这个涨价动作对整个半导体产业链来说都是连锁利好。上游的光刻胶、把材等材料企业,中游的设备厂商,还有下游的存储芯片、功率半导体等设计公司都会跟着受益。尤其是存储产业链之前持续处于下行周期,这次中心国际存储相关金额提价, 很可能带动整个存储板块走出低谷,数据也能印证景气度回暖。最近半导体行业指数连续多日上涨,十二月二十三日单日涨幅就达到百分之零点九五,市场信心已经开始回升。对投资者来说,要把握两个关键方向,一是关注中心国际产业链的核心供应商, 尤其是那些进入脐橙熟制成供应链的企业,会直接受益于产能满载核涨价。二是聚焦存储板块,随着精元提价,导存储芯片企业的盈利有望改善,优质存储龙头值得重点关注。 不过要提醒大家,半导体行业波动较大,建议重点关注有技术优势、业绩确定性强的企业,避免盲目跟风。总的来说,中兴国际百分之十的定价调整,实则是半导体行业景气度回暖的风向标。 随着需求持续复苏,产能格局优化,半导体产业很可能迎来新一轮上行周期。关注我,后续持续。

大家好啊,这两天盛传中信国际要涨价啊,昨天相关的新闻正式出来了啊,新浪科技也爆了是吧?中信国际呢?部分的产能上涨百分之十,并且已经通知客户了啊, 他给出的原因是因为存储的涨价,包括其他的涨价。但其实你要深挖的话,这事无外乎就是什么,无外乎就是供应量和供给之间的关系,对吧?这个需求和供给之间的关系,这个很正常。首先彩一店在成城上不准备玩了啊,因为成城占它的比例下降非常快。 这个都知道啊,在二四年的时候,中新开始打这二十八的加油站吗?他一点撑不住了,那这部分 成熟制程他准备退出,所以他该关停这八英寸成熟制程的厂子,把相关的潜能转移到先进制程上。那这个事本身这个市场需求很大,但是供给就这么多,你又不想玩了。那,那剩下这东西的话,肯定就要其他这些大厂接啊,中新现在已经全球第二了,对吧? 所以他肯定要接啊,华宏肯定也要接,这是没问题的。那这成功制程他们都能干,那本身中心的上季度的是吧?它整个的产能利用率已经到了百分之九十五点八了, 那这种情况之下,那那那他接这种,他涨不涨价,他一定会涨价的呀,而且他涨价,有理有据的涨价,这是第一个。第二话是什么?当下所有的套片的增长非常快,芯片的套片的增长,一套东西增长非常快,尤其是手机加 ai 这两个东西获取啊,包括成功制程, 因为很多的手机芯片它不是全部都是完整的啊,都是以先进制成,它有很多的内容是成熟制成的,那成熟制成的东西它用量也开始增大, 那这些东西叠加在一起,所以在主流产量,在中心,他们主流产量是成熟制成,总产量的压力就非常大,那这种情况下涨价是必然的一件事情,当然还包括金属啊,原材料在上涨,铜啊在上涨,所以这些东西也在推高这个相关的成本, 所以综合来说这是一个好,对中心来说它是个好事。而且这个涨价它释放了什么,这个半导体产业的一个回暖的信息,那个信息非常明确,量价齐升啊,这个逻辑强化以后,会对于整个行业的认知有一个非常强的,还有当下都在争夺这个潜能, 那相关的成功智能的产腾,因为成功智能的产腾标志了很多大量芯片的使用在背后,尤其是像文泰的这件事以后啊,安氏这件事以后,所以呢,中芯这个事的掌握,我觉得这个时间点还是非常不错的啊,所以后续可能还有破产的一系列的因素在里边。 但这个显示可能就是整体的中国的新面代工企业开始向国际市场发声的一个过程,也是我们在整体的行业内啊往前走的过程。当然对于这两家国内最顶尖的代工企业来说,他们是一个很新的机遇,这个机遇如果把握住了,那么成功的时候我们就基本上全部都拿下。 再看先进之城,我们在不断的往前冲,这是两个非常强的路,我这两个路走通,我们整个的代工就没有什么大问题啊,稍等,手说一下,如果想对于相关的芯片技术底层做个深度了解的话, 我们挂这个专栏可能可能帮助你啊,我们专栏里面都是最近这半年很多深度的这些内容,包括直播的内容,包括单独的那种视频,那都是最近这半年的芯片的专利啊,包括其他的科普的文章等等的,我们来整合起来, 有需要可以看一下啊,抹平信息差,你能看到更多的内容,更多的趋势。还有如果说有朋友想后面继续看看新的东西,可以参与到我们的会员, 我们的会员内容讲的还是非常详细的,而且我们的会员是每个月两场会员直播啊,每周三到五个会员视频,这个量还是非常大的,对于你的会员费来说非常超值啊,有需要的话可以看一下抖音朋友到首页上我们的会员专区买就行了,其他的平台朋友他在我们底下挂着直接买就行。 好啦,今天就到这,我是 rick 老张,关注我,带大家看中国科技的高度和温度,我们下期见,拜拜。

中兴国际宣布要涨价了啊,这是一个传出来的消息啊,说是中兴国际要对它产品提高百分之十的一个价格吧啊,这个消息的原文第一句话是记者从多个渠道获知啊,说明我们已经是最最后一棒了 啊,因为他如果真的已经涨价,对于很多的需求商客户来说,涨价的话,应该是整个前面的很多大资金啊,肯定都已经提前知道了,比我们要了解透彻一点 啊。那么在此之前呢,苹果的供应商 a d i 也宣布在明年的二月一号涨价,包括台积电也宣布要对八英寸的产品的产能进行一个整合,也导致相应的原材料价格也会上涨 啊,所以我猜测这个消息有可能是真的啊,但缺点在于,我们几乎就是最后一个知道的。那这个消息出来之后,也解释了为什么中芯在昨天的时候突然猛窜了一下,当猛窜完之后,我们到今年再看到这个消息 啊,只能说这个消息确实是来的真是时候啊,各位朋友们也自求多福啊,你们不要看了这个消息之后就觉得,哎,多么了不起,你要注意啊,他是多方筹重之后的消息了。