生益科技的覆铜板通过英伟达链了吗

每日一家好公司二零二六年最强主线预定深度复盘 p c b 上游的三条硬核逻辑。就在昨天，复铜板龙头建涛基层板发出了今年下半年的第三张涨价函，全线调涨百分之十。很多人只看到了涨价，但我看到的是供需格局的彻底反转。这不是简单的成本传导， 而是一场由 ai 巨头引发的能耗争夺战。这次涨价的幕后推手其实是英伟达和谷歌。大家得知道，明年英伟达的 rubin 平台点名要用 m 九等级的附铜板，这是目前民用最高等级的材料，生产极难。这就造成了一个典型的挤出效应，大厂为了做 m 九，锁定了高端产能，导致中低端产能瞬间紧缺。 招商证券的研报说的很明白，这种结构性缺货将贯穿整个二零二六年行业，正从去库存进入主动补库存的强周期。现在逻辑通了，但在 a 股，这三家公司的做法完全不同。生意科技赚的是确定性的钱。作为全球老二，他的 m 九材料已过英伟达认证，他是机构的底仓。 如果你是大资金或者求稳生意就是这个板块的毛。他可能涨得不夠，但业绩兑现度最高，妥妥的正规军。金安国际薄的是周期弹性，这哥们产能大，对价格极度敏感，上半年业绩欲增四十七倍，说明了他爆发力最强。在涨价初期，这种二线龙头的股价弹性往往大于一线， 适合激进型选手，活的就是一个困境反转南亚星才买的是国产趋势，他在科创版逻辑式华为加国产替代全系列产品破审，华为 m 九正在测试，在自主可控这个逻辑里，南亚的辨识度最高，如果国产高端制造能弯道超车， 他的想象空间反而是最大的。成本上涨叠加 ai 爆发， pcb 上游正在迎来一波大行情。但记住，好行业也要有好价格， 目前的节点要紧盯铜价走势和英伟达出货量。认清你的风格，是求稳求快还是求新再去做决定。关注，我只讲有逻辑的干货，这三家你更看好谁？我们评论区见。

一四五六， 呀呀。

今天来到生意科技总部啊，生意科技是国内最大的相同版基材供应商， 市面上你所了解的所有线的完厂，基本上都是生意科技的客户。