特斯拉机器人生产名单在哪里可以看到

十二月三十日最新的消息，特斯拉 optimus 擎天柱人形机器人即将启动发包流程。这意味着国内神厂已完成四杠等核心部件定点落地，供应链从送样转入批量生产。从二零二六年第一季度开始，相关产品将分批交付。这次的动作非常具体， 发包窗口，二零二五年十二月底，二零二六年一月初，年产能目标八到十万台。 目前，三花智控获十二亿元执行器订单，覆盖十四个旋转关节，加部分限性执行器，单机配套约二点八万元。二零二六年 q 一 起交付。 横力液压、四肢、四杠通过验证，有望拿关节四杠大单。二零二六年 q 一 交付，产线建设同步推进，拓普集团、浙江荣泰、五洲新春等已通过审厂进入核心供应商名单，正扩展适配量产。关注我，持续跟进发包最新消息。

关于特斯拉人形机器人 optimus 量产前的审厂授关一核心供应商名单，根据多路信息交叉验证，截至二零二五年十二月，共有七家国内公司最终通过特斯拉审厂，成为 optimus 核心供应商。 蓝思科技率先通过审厂，承接 optimus g 旗舰 three 的 二千台整机组装订单，供应三 d 玻璃面罩及菱角手夹爪模组，实战率超百分之七十， 其墨西哥工厂同步扩展机器人结构件，适配下肢关节模组。三花自控机电执行器核心一级供应商，产品含盖旋转与直线执行器、独创域控制器加执行器一体化方案，可将机器人持续工作时间延长至八小时。 墨西哥工厂二零二五年第二季度产能利用率超百分之九十，单机价值量达二点八万元。拓普集团直线与旋转执行器总成独家供应商，自研行星滚柱四杠，定位精度达正负零点零一毫米，成本较德国同类产品低百分之四十五。 宁波机器人产业园二零二五年头产规划能五十万台每年。长盈精密独家供应 optimus gen negative three 指尖传感器柔性版，其子公司欧仁新材料研发的电阻式柔性触觉传感器，单台价值八千元，计划二零二六年第一季度批量供货。 卧龙电驱供应轴向磁通电机与无框力矩电机，动作精度达零点零一度，上于基地规划二十万台每年的关节电机产能。 二零二五年第三季度进入试产阶段，五洲新春通过杭州新建切入供应链，供应轴承与四杠部件，已具备周产五百台配套潜能，二零二五年上半年机器人相关收入超过去年全年。恒力液压液压领域核心供应商产品适配 optimus 液压控制需求， 凭借稳定性能与量产能力，通过审厂二、审厂时间线与扩围范围。这次审厂收官工作始于二零二五年六月，特斯拉为 optimus 启动量产审厂，十月考察恒力液压三花制控，十一月二十八日审核浙江荣泰泰国工厂， 十二月密集审核多家企业。更广泛的审核范围其实更大。根据产业链跟踪信息，至少还有以下公司接受了神场，四菱股份、信哲集团、旭升集团、浙江荣泰、北特科技、照明科技、银轮股份、绿的斜波、震玉科技、君胜电子、新建传统、恒博股份等。 其中部分企业虽未进入最终名单，但在特定环节表现突出。例如，浙江荣泰在轻量化材料与首部部件上超预期，恒博股份拿到手腕部位 pick 结构件图纸。三、供应链格局演变 值得注意的是，神场范围扩大背后反映的是 optimus gen negative three 的 重大设计变更，从零巧手向仿生臂过渡，这一变化使得手臂工程量与价值量大幅增加。特斯拉将整个仿生臂外包给核心一级供应商， 目前形成两大供应链体系，德昌电机控股链条、北特科技供应四杠、荷兰 dsm 供应建设、拓普集团链条新建供应四杠、恒辉安防供应建设。这种分化表明，特斯拉在关键部件上采用了双供应商策略，以确保量产稳定性。神厂工作虽进入收官阶段，但供应链优化仍在持续。 四、产业现实与资本热度的温差。尽管资本市场对审场消息反应强烈，宁波某供应商被审场后股价次日涨停。 a 股机器人概念板块自二零二二年十月以来涨幅达百分之九十三、产业现实却显得冷静。 据产业链人士透露，特斯拉当前零部件订单仅要求年内交付不少于五千六百套，就算加上语数科技、智源机器人等国产厂商，二零二五年全球人型机器人总出货量预计不足二万台， 大约是劳力士一周的腕表产量。神厂收官标志着 optimus 从研发走向量产的关键转折，但真正的量产爬坡能力仍需时间验证。

重磅落地，十二月特斯拉阿普姆斯量产神厂名单揭晓，国内多家企业跻身核心供应商。伴随马斯克三步走，量产计划推进，奥普曼商业化将提速。二零二五年底，福里蒙特工厂 下线首批五百台震三机器人，全年市产五千到一万台。二零二六年一季度， v 三机器人正式版登场，年产能或到五到十万台，单机售价一点五到两万美元。福里蒙特百万台产线同步开建，二零二九年前将达成年产百万台目标。 接下来聚焦本次神厂，结果深度梳理特斯拉机器人核心供应商。特斯拉机器人通过量产，神厂的一级供应商 三花智控，独家供应间肘、腕等部位的十四个旋转关节总成，同时提供液冷散热模组，集成行星滚柱丝杠与液冷系统，关节温升控制在十五摄氏度内。二零二五年九月首轮量产，神厂通过 十二月完成最终审核，已获得首批十二亿元采购订单，对应约四点三万台配套需求。墨西哥工厂三季度以头产支撑产能。 拓普集团供应直线旋转执行器总成、菱桥手微型无刷电机、微型丝杠组件、足部减震模块、视线性关节总成缓解。核心供应商二零二五年十二月正式通过特斯拉量产，神厂锁定菱桥首部件独家供应资格，已获得首批十五亿订单，排期至二零二七年。 长盈精密供应核心转动部件关节齿轮轴承占比百分之七十，腿部关节可体占比百分之七十，独家供应 z 三指尖传感器、柔性版等四百余个核心零部件，二零二五年十二月通过特斯拉 v 三量，产神厂 七月起量产供货首批一万台订单。二零二六年一季度起，计划每周供应一千台。蓝思科技独家供应头部模组、家长模组试战率超百分之七十，还提供三 d 玻璃面罩、关节模组、躯干壳体等。二零二五年十二月通过量，产神厂 承接特斯拉震三两千台整机组装订单，且头部模组以小批量出货。恒力液压供应直线关节总成与行星滚柱丝杠，单机用量约三十四根，覆盖肩、宽、膝等身体关节及首部混合转动方案，定位精度达零点零二毫米。 二零二五年十二月通过量，产，神厂已锁定十二亿元采购合同，对应约五到六万台机器人直线关节配套，二零二六年一季度起量产交付 五洲星春供应行星滚柱丝杠与斜坡减速器轴承，覆盖肩、宽、膝等身体关节及菱桥手微型丝杠，单机用量约三十四根。二零二五年十二月随杭州新建传动通过特斯拉震三量，产神厂已获长期订单，可满足七万台机器人配套需求。 卧龙电驱供应轴向磁通电机、无矿力矩电机及菱桥手空心杯电机，动作精度达零点零一度， 单机用量约二十八到三十四台，覆盖全身关节于首部驱动。二零二五年十二日通过特斯拉震三量，产神厂已锁定五十万台核心电机长期订单，对应营收约十五亿元。二零二六年一季度，上余基地二十万台关节电机产能，头产日产能规划达一千套。 这一科技供应 c 三一 c 五级反向式行星滚柱丝杠、零桥手微型丝杠及涡轮涡杆精密零部件，单机用量约三十四根，覆盖肩宽、膝等线性关节及首部驱动。二零二五年十二月通过特斯拉 v 三量产神厂，投资二十一点一亿元建设丝杠产线，规划二零二六年产能达三点六万套。 恒博股份供应灵巧手匹克套筒及关节连接件等小结构件，单机用量约四十个，是特斯拉高端匹克材料独家供应商，二零二五年十二日通过特斯拉震三量产神厂获特斯拉灵巧手 sleeve 套筒独家供货订单。 特斯拉机器人二级供应商集潜在供应商斯菱智驱通过拓普集团等一级供应商。工业斜坡减速器、关节齿轮组及行星滚柱丝杠部分产品与拓普集团执行器模组集成供货。二零二五年十二月，在特斯拉震三量产神场中，随拓普集团通过关键验证。 浙江荣泰供应 c 一 级微型滚珠丝杠与行星滚珠丝杠，覆盖灵巧手十二个关节及肩宽、膝等身体关节，通过控股子公司的资金精密供货。特斯拉量产神场流程进入测试验证阶段， 耗至机电供应斜坡减速器、六维力传感器及无矿力矩电机，覆盖旋转关节与感知系统。单机斜坡减速器用量十四个。特斯拉量产神场流程进入测试验证阶段，已通过特斯拉报的耐久性测试。 尾创电机供应十到十二毫米空心杯电机、 f t 一 系列无矿力矩电机及四伏驱动器，通过拓普集团等一级供应商供货，二零二五年十月已通过交付。拓普的关节电机神场首部电机尺寸缩小至十二毫米，满足震三要求。 明智电机供应十毫米无刷空心杯电机、微型四伏系统及一体化关节模组，单机用量十六到十七个，覆盖菱桥手十一个自由度。 二零二五年十二月随一级供应商通过特斯拉震三量产，神厂十月已通过菱桥手电机专项，神厂已获特斯拉一万套菱桥手电机订单，二零二六年一季度全面量产交付。 赵维机电供应菱桥手微型转动系统、第三代无刷油齿槽电机加微型丝杠方案通过认证，与铝合金合体减重百分之四十。二零二五年十二月随一级供应商 通过特斯拉镇三量产，神厂文成关键验证，已获特斯拉一万套灵巧首订单，累计交付执行期部件超两万根，年产能五十万套支撑交付。今天梳理到此，记得点赞关注！

家人们，特斯拉机器人 optimus 真三计划二六年一季度量产，二五年十二月底，神场已全面完成，最终确定的七家中国核心供应商全部是 a 股上市公司。下面我为大家详细介绍一下这七家通过神场并获得订单的公司。 在执行器方面，三花智控提供旋转执行器总成和十四个旋转关节，每台订单金额达十二亿元，占该部件供应链份额超百分之七十。它的技术亮点是带液冷系统的关节模组，单台价值量二点八万元，订单排期至二零二七年。 拓普集团供应直线旋转执行器总成、灵巧手驱动部件、腿部、腰部关节模组，而且是全球独家供应， 订单超六亿元。它作为 t 二零点五级伙伴，直心器单机成本占比百分之三十五，成本较德国产品低百分之四十五。结构件上，蓝思科技负责整机组装，假爪模组、关节模组、 灵巧手躯干可体、三 d 玻璃面罩等拿到了整机组装核心订单，其提供的结构件与组装一体化解决方案，有力支撑了机器人的整体制造。长银精密提供指尖传感器、柔性板，核心转动部件占比百分之七十，腿部关节可体占比百分之七十。 首批订单十五亿，排气到二零二七年，它的触觉分辨率能达到零点零一毫米，独家供应四百余个核心零部件。电机供应商是卧龙电驱，它提供轴向磁通电机、 无框力矩电机，是核心电机供应商，动作精度达零点零一度，上于基地规划二十万台每年。关节电机产等。传感器方面是常盈精密他独家供应的指尖传感器，柔性版触觉分辨率相当高。液压环节，恒力液压提供高压液压执行器 电缸组建，订单金额十二亿元，二零二六年 q 一 起分批交付，定位精度能达到加减零点零三毫米。 他的电机厂刚获特斯拉审核通过，完成了从零件到系统集成者的跃迁。船动部件的五洲新春通过杭州新舰切入，提供轴承、四杠等，拥有周产五百台的配套产能，提供新型万向节轴承、关节轴承等。 除了这七家核心供应商，还有部分企业通过二级供应方式参与到 optimus 供应链中。比如北特科技进入了特斯拉四杠供应体系，还拟募资三亿在泰国建厂扩大才能。 照明科技通过三花智控和拓普集团供应电机定子加外壳成为二级供应商。俊创科技是特斯拉人形机器人面罩的独家 t 一 送样供应商，目前处于样件阶段。截至二零二五年十二月三十一日， 七家核心供应商都已完成量产准备，部分企业进一步巩固了供应链地位，订单牌期普遍覆盖二零二六到二零二七年，和特斯拉 optimus j 三规划的五至十万台年产能相匹配。 不过要注意，部分订单细节可能会随着量产进程调整。大家可以关注公司公告，获取权威信息。家人们，你们觉得这七家核心供应商谁在未来的发展中潜力最大呢？欢迎在评论区交流讨论。

决定特斯拉机器人能否走进千家万户的，不是马斯克，而是刚刚曝光的一份中国供应商名单。就在最近，特斯拉完成了他人型机器人量产前的关键生产工作， 从成百上千的企业中，最终锁定了这七家中国核心供应商，他们将负责打造机器人的眼睛、 肌肉和骨骼。这份名单的公布，实际上揭开了机器人量产最后一道障。但你知道吗？就在半年前，整个项目还因为机器人的关节会过热、 手不够力等基础问题而差点搁浅。那么，从实验室的明星到能下线的产品，这七家公司到底要解决哪些我们想象不到的极端难题呢？ 而这才是影响机器人什么时候能够来到我们身边的关键点所在。这些公司要解决的远不止是造出零件，比如他们要确保机器人关节里的丝杠在数百万次运转后依然精准， 要保证零巧手能轻柔的拿起鸡蛋，也能稳固的操作工具。当特斯拉这样的巨头用最严苛的标准筛选出这条中国供应链，一个更庞大的机器人生态就被激活了。 这意味着，未来你买到的国产机器人，很可能和擎天柱流淌着同样的血液，享受着同样顶尖的零部件，成本会因此下降，可能性会大幅提升。 所以，这份名单不仅仅是商业新闻，它更像一个信号灯，告诉我们，机器人的大规模量产已经从会不会走向怎么干的阶段了。 它不再悬在天上，而是落地到了浙江、江苏、广州的工厂里。作为普通人，我们正在见证的是一张未来世界的骨骼和神经网络被一点点铸造出来的过程。 下一次，当你在新闻里看到机器人又学会了新技能时，可能可以会信一笑，因为你知道，支撑他完成动作的力量或许就来自于我们身边。 你觉得机器人变得和家电一样普及时，他最先会帮你分担什么家务呢？评论区告诉我！点赞关注新妈平机器人未来不远，我陪你一起看！

特斯拉机器人供应商生产的进展如何？先说明特斯拉在本土的供应商已经超过四百家，我们关注的是明年开始量产的 optimus 三代机器人。我分三点说明，一机器人的预期，马斯克明确表示，二六年将会生产一百万个机器人，二七年为四百到五百万个， 售价应该在两到三万刀。那么二六年和二七年的预计订单额为两百亿美金和八百亿美金。二、审场的进展如图所示，是六月份启动九到十二月审核。目前特斯拉并未完全公布完整的供应商名单，但经过多个媒体的数据交叉验证，相对确认的有八家公司，入围 信息均来自券商分析行业媒体和基于调研的汇总和验证。三、其他信息还有部分在审核中和未确认的供应商， 比如科达利提供电池的壳体，四零股份提供轴承转动，新建科技提供结构件，北特科技是提供底盘结构件，之前我没有找到足够的信息确认来源，大家可以协助提供。我是林金科技的原谅站在从业者的角度带大家了解 ai 和算力的那些事儿。

特斯拉人形机器人相关核心梳理。

午后一篇动态更新引爆了整个大 a 的 人机机器人板块，特斯拉的 optimus 机器人正在一季度批量出货，而且为大家梳理出七家 a 股确定供货特斯拉机器人的核心公司。那第一家是三花智控，获得全部十四个旋转关节和部分先进执行器的供应权。 第二家拓普集团是特斯拉机器人关节执行器核心供应商。第三家五洲青春通过杭州新建实际供货特斯拉产品覆盖行星滚珠丝杠和菱角手微型丝杠会直接出现在特斯拉供应链名单，并协助新建海外建厂。那第四、第五家是正阳融泰和尾窗电器， 两家公司明确了特斯拉机器人首部模组方案的确定，用的是浙江荣泰的方案，也就意味着伪装电器的首部电机方案得到了确定。浙江荣泰是特斯拉链新进零条手的一级供应商， 微型四杠卡位优势明显。第六家，万象前潮直接对接特斯拉联合开发并供应三代机器人新型万向节轴承、 关节轴承、斜坡减速器用的薄壁交叉滚子轴承和柔性轴承等是国内唯一，并在二六年一月份开始批量订单，二六年八月份开始按每周三到五千台机器人工货，十月份开始准备百万台机器人对应的才能。 第七家，四零之区。根据长江电芯团队的研报表示，公司正在与特斯拉协商鞋博产品的迭代和能源规划报价等事项，并确认扩展事项与供应份额。其他的还有像常赢精密、日赢电子、恒立液压、新权股份、利辛股份的都是实锤供货特斯拉机器人的。

哎，朋友们，特斯拉 optimus 十二月在华盛城已经落幕了，七家核心供应商是水落石出，他们要支撑的是明年特斯拉五万台原型机器人的产量，据说到二七年，这个产量要扩大到一百万台。以下是这七家核心供应商的具体名单和他们的业务方向， 今天我们就来分析一下整体议题，风险点，还有他们各自的专家们。在走过的二零二五年里， a 股市场上最引人注目的就是 ai 上游的算牛板块，那么二六年呢？谁才是最靓的仔？ 很多人都把目光放下了， ai 下游的应用里边，机器人板块就是这个应用里边最大的咸盐包。 正因如此啊，产业链上的公司估值都不便宜，自去年九二式以来，这些公司是涨了三到十倍不等，可以说现在的股价里是已经包含了量产的预期。在这里啊，我们要把投研和交易分开，我们先从投研的角度上来讲， 这是拉机器人核心部件的国产化率，从二三年的百分之十五已经提升到了百分之六十五， 单机成本从初代的十五万美元降到了两万美元，固然是特斯拉的胜利，那也是我国供应链的胜利。 我们就来详细看看这七家核心供应商他们的看家本领。商化智控做执行器总成，它在里面集成了液轮系统，能把电机升温控制在十五度以内，连续工作八小时，适配机器人上半身二十二个关节，单机价值二点八万，墨西哥工厂月产量三万台。 再来看一下拓普集团，它独家供应腿部和腰部的关节模组，采用斜坡减速器加行星滚珠式杠的混合方案。宁波界界的年产量是三十万套。 哎，说的这个行星式杠啊，就不得不说五洲新春，它的导程精度能达到五微米，数米超过两万小时。新昌基地年产量九十八万套。式杠是国内唯一实现量产的企业，占特斯拉的份额达到百分之六十。 接下来是零抢手，由长宁精密配套，明年有六万台零抢手订单，东莞工厂的月产人是三万套，单机价值八千元。再来看一下恒液压，他是和拓普集团合作提供腿部限行执行器的核心部件，单机要用四十多根呢。 还有蓝色科技，他本来是做玻璃的，这次拿了特斯拉两千台的组装订单，另外他在这个机器人三 d 玻璃面罩的试战率达到了百分之七十。 另外还有卧龙店区，这是做机器人电机的，他上鱼基地的产量是每年二十万套。以上，是我们拆解的这七家核心供应商他们的产品情况。 但是如果从交易的角度上讲，现在的股价里已经是含了这些量产的预期的。 我们以商花智控为例，他是特斯拉里边单机价值比较高的供应商，二六年量产五万台单机是二点八万，合计就是十四个亿，在他整体三百多亿的盘子里，这个收入的占比还不到百分之五。 而今年他的股价涨幅是翻了倍的，至去年九二四以来，那更是涨了三倍。所以现在的股价里边，是对量产的预期有所体现的， 至于体现了多少，在这里我们确实是不好量化，但是这点要注意啊，如果特斯拉名列机器人销售状况良好，二七年的时候才能真的达到了一百万套， 那么这些产业链上的公司是肯定还有成长空间的。所以就目前的情况而言，我们需要的是观察，满怀期待的观察，更需要等待，等到一个合适的价格。好了，今天我们就聊到这，我们下次见。

重磅！特斯拉正式官宣，人形机器人百分之八十五实现国产化，七家中国企业拿下核心供应资格！没错， optimus 站三神场收尾，二零二六年 q 一 计划量产五万台，成本大幅下降百分之四十到五十。中国供应链实现重要突破。拓普集团核心配套关节模组 三花制控单机供货价值二八万。常赢精密主力供应指尖传感器从电机到四杠，核心为中国硬核技术，人形机器人赛道加速推进。这七家供应上有万亿来业务增长。你更关注哪家评论区留言点赞收藏关注后续动态！

截至二零二五年十二月，特斯拉 optimus 人形机器人神厂通过的企业名单主要包括以下七家中国上市公司，蓝思科技负责三 d 玻璃面罩，灵巧首家罩模组级整机组装，具备精密制造和垂直整合能力。 三花智控提供旋转直线执行器总成，液冷散热模组是执行器核心供应商。拓普集团供应腿部、腰部关节模组、轻轻滚柱四杠直线旋转执行器总成，整合汽车制造工艺优势。长盈精密独家供应柔性触觉传感器、关节齿轮、轴承等，精度达零点零二毫米。 卧龙电驱供应无矿力矩电机、关节电机支撑关节驱动力和控制精度。五洲新春提供行轻滚柱丝杠部件，支持关节转动系统、恒力液压供应液压系统及丝杠，用于关节动力输出和负债支撑。 以上企业通过神厂完成后，特斯拉预计将于二零二六年初进入密集发包阶段，向通过神厂的供应商下达量产订单。根据马斯克此前规划，二零二六年 optimus jensen 的 目标是实现五万至十万台的量产，并开启外部销售。记得点赞关注哦！

应粉丝要求，今天给大家介绍特斯拉 optimus 人形机器人产业链。特斯拉人形机器人 optimus 采用软硬件携同附用技术路线，全面附用智能驾驶 f s d 技术底座构建环境感知、决策规划、执行、控制闭环系统，其核心硬件附用车载供应链，实现降本增效。 截至二零二五年十二月底，特斯拉已基本完成对人形机器人核心供应链的神场覆盖执行器、减速器、控制模组、转动系统、轻量化材料等关键环节。产业链核心企业主要有一、 三花智控是机电执行器总成核心供应商，预控加执行器一体化方案提供商，集成行星滚柱四杠和六维力传感器，单机价值量达二点八万元， 为 optimus 关节驱动系统提供关键支持。将汽车液冷散热技术迁移至机器人关节，研发开发了带液冷系统的关节模组， 实现扭矩控制精度零点一扭米，动态热管理误差加减一点五摄氏度，电机效率比行业平均高出百分之三十二。拓普集团是特斯拉 optimus 执行器总成的一级供应商，单机价值一点二万美元，单机价值占比约百分之三十五。其技术优势在于整合了无框力矩电机、 行星滚柱四杠和斜坡减速器等核心模块，实现了执行器的高度集成化。行星滚柱四杠精度零点零一毫米，寿命两千小时，成本降百分之十五。 三。绿的斜坡是旋转关节斜坡减速器核心供应商，独占手指关节百分之七十份额，是国内斜坡减速器龙头， 全球市场占有率超百分之二十八，其产品精度误差控制在五毫秒内，寿命突破一点五万小时，价格较日本哈莫纳科低百分之四十到百分之五十，成本优势显著。单台 optimus 阵三搭载十四个斜波减速器， 占旋转执行器的百分之五十，单机价值量约二点一万到三点零八万元。四、明智电器是特斯拉灵巧手空心杯电机供应商，单台用量十七个，价值近万元，扭矩密度对标瑞士 maxon， 成本仅为其八分之一，实现零点一级微控精度。 其空心杯电机具备高功率密度和小型化特点，适配灵巧手的紧凑空间需求。五、长盈精密供应，四百加料号覆盖结构件执行器传感器是指尖传感器柔性版独家供应商， 腿部关节可体占百分之七十份额，单机价值约四万元。六五洲新春是行星滚柱四杠核心供应商，承载能力提升百分之三百，寿命延长三倍，成本降百分之三十，也像三花智控拓普集团供应轴承和梯形四杠。 七照微机电是特斯拉零桥首微型转动系统核心供应商，单机价值近一万元。第三代无刷油尺槽电机加微型四杠方案通过验证，体积更小，性能更优。 特斯拉 optimus 产业链核心企业已进入从零到一的关键突破阶段。二零二六年初看订单目标，二三月看特斯拉三代机表现。 这两个关键节点将决定谁是真英雄，谁是假把式。投资者应重点关注具备技术壁垒、攻获确定性和产能规模化的核心供应商，把握人形机器人产业增长带来的投资机会。

特斯拉神厂七家名单已经出炉，人形机器人将迎来业绩爆发的元年，可以说目前的人形机器人行情才刚刚起步。首先，人形机器人产业链是一个万亿级的市场，想象空间足够大， 二零二六年订单将会小批量的量产，未来三年将会是一个从一到十的行业，期间会出现大批量的牛股。 第二，特斯拉目前神场接近了尾声，后续订单的消息可能会持续的发酵。另外，今年的春晚语数机器人可能会有新的亮点，那么接下来只需要关注两条线就可以了。 首先是确定最高最先受益的特斯拉一级供应商，他是负责执行器等核心模组的集成与供应，与特斯拉有着深度的绑定，所以早期的订单会率先爆量。其次是已经明确了技术路线的关键核心零部件 价值量占比高，技术壁垒明确，直接决定了机器人的运动性能，是量产中不可或缺的一环。 特别是核心高价值量的零部件，它会是机器人最早爆单的环节，它们分别是零巧手、减速器和传感器。首先说一下零巧手，它是变化最大， 潜在弹性最大的环节之一。特斯拉的第三代零巧手自由度直接翻倍，直接带动了内部的微型电机行星滚珠四缸和触觉传感器需求大增，例如单台机器人双手的四缸需求量可以达到四十四根。 第二，斜坡减速器作为旋转关节的关键零部件，其技术路线相对明确，由于海外龙头存在着能源和价格的瓶颈，国产替代份额有望持续的提升。 第三，传感器为了实现精准的感知，传感器的用量和价值量将不断的提升，国产传感器供应商在成本上具备优势，有望切入供应链。具体的行情盘面，谁强干谁就可以了。