仁新机器人是哪个股票

哎，好的各位投资者大家晚上好，我是东泰汽车首席何军业啊，今天晚上我和我的同事流星烫跟大家一起啊再次的汇报一下机器人的这个观点，然后也对板块的一些 data， 包括一些核心各股做重点的提示 啊。其实昨天晚上我们也讲了，就是我们在十一月十一号的一个团队的阶段性的周度标，周度标地的征选，然后呃再次的强调了机器人， 呃，其实我们是从十一月底的时候开始呃，强调开始买入基金的贝塔啊，因为从嗯估值的维度去看， 嗯，就是十一月底其实估值分位数已经已经跌到了就是去年嗯，从三月调到七月的那个时候的这个最最底部啊，只是可能市场会觉那个时候会觉得说调整的时间窗口不够， 呃，但是在当时去看的话，其实特斯拉就是机器人的这个，嗯，就是嗯行行业的板块性的呃， bada 的 规划的话，一定是铆定的特斯拉的这个机器人的变化 啊，嗯，而在今年的这个 v 三点零的话，是在一季度会有一个很明确的一个呃发布，而且我们觉得会比呃会就整体的这个效果是比较好的，因为从去年的号推迟了接近呃五个月的这个时间，可能是做了更充分的呃更充分的准备的， 所以就是呃板块是在十一月底的时候是部署的最底部，然后呃，但是呃催化也是明确的， 呃，同时呃如果从时间维度去看的话，其实虽然以一些非塔属性的标地像这样龙派已经创了新高，呃，但是及时调整的呃时间维度基本上也三个月差不多了，很多个股其实还是会有比较好的一些这种就弹性空间，比如说像底部的安培龙等等， 以及一些呃新标的，新新呃就是批呃关批的公命关系里面的一些新新逻辑的一些标的，最近的一些赞美啊，然后斯林啊啊，还有就是 呃还有就是这个荣泰的一些新的新的进展，呃，所以就是往后去看，就是我觉得呃虽然可能有一些别的行业非常的声势浩大啊，但其实机器人已经 嗯贝塔已经越来越呃起来了，同时就是再往后，随着时间窗口的再往后的推移，其实 呃会越来越难以去抉择和下手，所以我们觉得今天在这个时候肯定是要有这个摊位的。那么从标的维度去看的话，首先呃近期美国的基建展的话，会带动产业链的一些 呃这种呃变化的进展，因为会有较多的产业链的公司去做一些呃新的这个汇报 啊，做一些新的产品展示，包括像 v 三的一个呃最终的一些合同的确定，或者说啊 v 三年五或者 v 四的一些这种新的公供应关系的这种呃展示和和这种呃突破，呃，所以 呃阶段性一季度是这样一个比较呃大的变化。然后第二的话，下半年开始呃会看到就是由样件到 嗯规模化的一些制造初期的一些起点，而且从产业链的调研进度来看的话，就是呃就是这个定价其实是比数字就定价是比较超预期的，可能在二季度我们就会看到二季度的可能五六月份可能也有可能会提前就会看到一些量产的进度在超前。 那么我们的思路的话就是，呃第一可能是特斯拉的这个 v 三的一些呃这种首发的确定性的标的，呃，包括还是就是贝塔性呃确定最强的，像浙江龙派，然后三花拓普， 呃恒利，然后以及呃五洲新城和思林等这些有一些新的呃新的这种供应关系的变化。那么这里面的话，呃龙派是我们在三百亿就开始再次重点的提示 呃，呃短期的变化的话，是这次的这个 s t 会有一些比较显著的变化，然后以及像这个森林，然后可能会有一些这种 嗯斜坡层面的一些这种大的变化，然后以及呃阶段性的拓普，我们觉得呃柿子里面寄生的固的固值预期已经非常非常低了，然后以及可能在一些 积分之恩领域，然后可能会有突破的，比如说像这个呃力举和六维力层面的安培龙，然后像这个 电子皮肤的手，呃层面可能会有这进阶的带美或以及像旋转关节，呃总分层面拿到了新的一些参数和图纸的一些呃银轮和星拳等一些这样一些呃标的。 那么往再往后去看的话，就是我们会会觉得机器人的国产面也会随着语速的上市，然后资源的一些这种产品发布和上市，然后也会进一步的催化国产面。那么国产面的话，我们重点推荐的是这个美国啊豪能，然后这样的一些这种 这种标题。好的，我先对板块的一个大概的观点做做这个一个比较啊，概括式的这个表述，下面我的同事啊刘星畅，然后做细节的详细的分享。好，谢谢 那个各位同志，晚上好，我是中泰汽车咨询师刘星畅，那我们近期整体整个行业的一个变化的一个节点，我先帮大家做一个简单的一个理清。 那么其实从二五年的十月底以来啊，因为特斯拉 v 三的一个延迟亮相，整个板块还是呃进入到了一个催化的真空期， 那也看到就是说从十一月底过来，新的一些强势主线啊，商业航天啊，也持续的在发酵啊，所以整个板块其实从十月中下旬过来，已经调了两个多月的这个时间了，但是呢，我们也一直还在持续的跟踪产业里面的这个进展。 那么在圣诞节那周呢，我们啊跟产业里几家核心公司交流的一个进度反馈来看我们，我们当时认为整个机器人的一个产业化时刻确实是已经越来越近了啊，因为当时啊头部的 某家 t o one 公司反馈啊，整个呃这个机器人的这个放量时间啊，相比于之前给到他们的这样的一个呃预测来讲，是提前了一个季度以上，那么首部的这个 t o one 当时反馈的是啊，也收到了这个 首部模组潜能需求的一些新的指引。那同时来讲的话呢啊，那一周其实也有很多公司啊啊，就是也是在规划啊，元旦后面去拜访北美的这样的一些动作，然后去啊去通过这个拜访，然后去做进一步的这个 啊沟通。那么啊，因此呢，我们就开始在啊提示七练机器人的整体的一个进展是在加速了，那有望啊，整体在一月份开始在 v 三的一个定型和定点中啊，会催化新一轮的这一波行情 啊。那么在元旦过去呃了一周多的这个时间里啊，其实这周末其实也很多这的这个供应链也都已经啊这个访美归来了啊，也是确实也带来了 比较多的一些呃好消息啊，或者说叫增量消息，那我们也是呃想跟大家做一个这个系统性的一个汇报，那主要就是四个点， 那第一个点来讲的话呢，是呃营销所环节的零部件确实已经开始进入到定点了， 那这里面呢，零小组环节最核心的公司啊，荣泰现在在整个手部驱动模组上啊的进展也是非常的明确的，那除了手部模组之外啊，也有身体的这个直线关节上的这个大的磁杠啊，也都是有的。 第二点来讲的话呢，就是啊四杠啊，身体四杠的这个新进玩家啊，横力啊，那其实呃也是基本上呃预计也是在这周啊，这周内会收到啊，正式的这个商务的这个定点合同啊也会落地。那第三点来讲的话呢，是啊，从各个部件目前 啊大家反馈到的一个定点的一个呃顺序来看啊，我们预计可能啊，优先级的话，可能还是零条手的模组跟四杠啊，是优先级，那接下来的话可能是围绕 啊，包括电机啊，减速器，然后整个的关节的切腕啊这样的环节去进行最终的一个商务的一个确认 啊，这是第三点啊，那最后一点的话呢，就是呃那个大家也除了大家比较关心的这种呃跟定点相关的一些，呃这个这个产业里面的进展之外啊，其实呃 基于前期啊跟期客户的这种持续生化的这个合作。那这里面我们这次又看到其实有很多的公司啊，就是又陆陆续续的拿到了一些 新的这个产品的开发需求和和这个这个新的一些这个图纸啊。那这里面呢，主要还是涉及跟这个呃旋转关节啊相关的这样的一些呃新的图纸啊，有有一些新的这个呃公司也是获取了啊，这里面包括像 恒力，包括荣泰啊，包括新泉啊等等，这些也都是呃能够去得到这个新的这样的一个增量产品的。 那么呃随着整个这个 v 三硬件的一个呃全面定型啊，然后接下来就是呃进入到全面定点的一个阶段之下，那么意味着说啊，我们在今年的一季度内啊，会如期的看到 这个 v 三版本的这个人形的产品的一个呃发布和亮相，那而且的话呢，会顺利的由 前的啊，这个样件阶段啊，正式啊进入到工程工程量产的这个规模化的一个阶段，那整个机器人的这个产业啊，就是即将会正式进入到这样的一个量产的零到一的这个时刻。 那么按照呃特斯拉现在给到供应链提出的这个产量需求来看啊，啊整体接下来啊整个的量产的一个节奏会是在一季度末啊，开始 sop， 二季度开始爬产 啊，那么进入到三季度开始会全面的进入到这个放量的一个阶段啊，所以我们持续啊，继续全面多机器人板块性的这个机会啊，这里面尤其是目前要重点把握的还是 t 链的这个核心的相关品种啊。 那我们还是啊提供两条这个布局的这个思路。那第一条来讲的话呢，还是围绕此次啊，这个确定 在 v 三上能够去首发和定点量产的这些标地啊，其主要就是六家公司，呃，浙江荣泰、三花、拓普、恒利、五洲新村和这个斯林。那这里面的标的来讲的话，我们还是首推啊，一月金谷，浙江荣泰啊，因为呃荣泰确实也是整体 特斯拉在机器人里面啊，最核心的天万之一。那也看到荣泰，呃，整个在 过去的这个一段时间里面啊，就是呃所有的这个新的这个产品，产品这个的 品类的一个边界是在持续拓宽的，也是展现了非常强大的这个平台化的能力。那从最开始的这个微型丝杠啊，再到身体关节的这个丝杠啊，然后再到现在的整个的手部的一个驱动模组， 整个 a s p 的 一个提升，也是啊，非常的快，也非常的显著的啊。所以荣泰我们继续看七八百亿的这样的一个目标市值。那其次来讲的话呢啊，也提示大家重视一下啊，现在的这个科普，因为呃科普现在阶段性来讲啊，因为一些这种 市场的这个噪音也好啊，就阶段性机器人业务的这个估值是明显是被低估的啊，那我们也相信 公司在整个特发产业里面的一个定位啊，后面会超大家预期啊，而且下半年啊，公司也会有一些这个港股的这个 融资诉求啊，诉求也比较顺啊，所以当前这个位置可以重视起来。这个透普这是第一条线啊，这个 v 三首发确定性的这个标记， 那第二条线来讲的话，就说虽然这个 v 三首发啊，就是呃还没有这些公司，但是呢，呃这些公司呢，在持续的紧密对接替，而且呢我们相信啊，我们认为他们是 有能力啊，能够在呃一些核心的这个环节，在后续能取得零到一突破的。那这里面相关的一些皮肤相关的带美股份， 然后这个呃一举传感器啊，相关的安培龙，以及啊这个旋转关节总成相关的银轮和这个新权啊，啊，都是之前跟呃这个 t 在 呃车端啊业务关系非常好。而且在啊过去一年的时间里面啊，整个公司 啊，在机械业务上的这种战略重心的倾斜非常明确啊，也是持续的在跟 t 啊，在完 成一些产品的一些开发的这样的一些公司啊，所以我们我们认为后续这些公司都是有机会啊，在一些核心部件上取得零到一的一个突破的。那这些标记里面呢，我们目前首推啊，也是一月进股带领股份。那 戴美其实啊，目前也是特斯拉产业链里面我们觉得边际变化最大，但是估值最低的一个标记啊，今年来讲啊，大概九到十个亿的，这这样的一个利润啊，当前其实也就十八倍都不太到的一个估值。 那么其实戴美跟特斯拉在汽车时代啊，就已经是在全球范围内啊，开展的这个紧密的一个深度合作了，也是汽车零部件里面最早出海北美并且实现稳定海外盈利的公司之一。 目前来讲的话呢，公司整个的一个呃机器人的战略转型的决心是非常的坚定的，然后又背靠特斯拉的这样的一个呃多年的一个良好的客户关系和这个资源。那整个呃在戴美决决定啊，就是选中啊跟你皮肤相 相关的一些目标产品之后啊，在七客户这边的一个进展其实也是非常快的啊，已经拿到了一些啊，这个呃这个这个产品的一些参数啊，然后后续会加快啊，这个产品的一个开发迭代，然后在 呃一两个月内的时间里面去呃完成这个送样啊，所以呃可以去期待一下公司后续在皮肤这一块零到一的一个啊突破啊。那么呃以上是今天的主要的一个 呃板块的一个产业的变化的更新，然后一些核心标的的这样的一个推荐啊，那更多的一些细节信息啊，有兴趣的投资者欢迎会后联系中泰汽车团队啊，那以上是今天电话会，谢谢大家。

一月十九号解读一下机器人这个板块啊，机器人呢，今天走的是比较强劲的啊，直接是回踩五天线，出现了什么一个大幅的一个拉升，指数层面呢，已经涨到零点七三了，因为这个方向呢，他的体量足够大，所以说当这个板块能涨百分之七的时候啊，说明你们的各国来已经涨疯了。 上周五大家可以看一下，指数涨到零点七八，那么指个股涨分了，那么这一次呢，指数涨到什么零点七三个股里面呢？也是涨分了，那么这个方向为什么会如此的强劲呢？咱们通过量家来解读一下。首先呢，我们可以看到这个底部了，走出了一个漂亮的什么 双底结构啊，这是不是一个漂亮的双底？那么漂亮的双底走完之后给大家讲过了啊，我们把它称为什么了，一浪上涨，二浪调整，三浪是不是走主升啊？ 他突破前面的这个高点之后，是不是走了一个主上涨的行情？那么目前在这一波上升过程中，股价在创新高，成交量跟上了，没有跟上的，所以这个方向他就是一个什么量价齐升，没什么问题，但是唯一一点呢，是有一个风险在什么地方，就是这个地方呢，出现了一个放量的一个阴线了， 也就说接下来他要攻击，攻击这个什么放量的阴线，那么他们能不能过去呢？我们能不能过去的核心是什么上涨行情呢？看支撑， 支撑不破，行情继续。那么在这一波上升过程中，我们的支撑在哪里？支撑的话就这一根比较大的阳线，因为这一根 k 线呢，是在这一波上升过程中比较大的一根 k 线，他是涨了什么二点九啊，这一根是几个点呢？这一根是 一点几啊，都是一点几小于二的，所以说这一根呢是最大的一根 k 线了，所以说我们就在这地方画了一条水平线，这根 k 线的支撑位置要没有被跌破的情况下，他会不断的向压力啊发起进攻， 那么你可以看一下，昨天是进攻，今天继续进攻，所以目前的话是没什么问题的啊，那么唯一遗憾的是什么呢？就是我们要看他能不能把这个音线给攻过去，能够攻过去的情况下，那么这个机器人这个方向将彻底的起飞 啊，彻底起飞要开始这么大打了，好吧，所以机器人这个方向呢，我们要密切关注起来了啊，也要我们要积极选选股票了，怎么选呢？首先第一步要选择什么机器人的上有方向， 第二步呢，要选择均线多头的，第三步 macd 啊，一定要在零轴的什么之上处于加速的这种股票。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞，有什么问题可以在评论区互相交流学习。

有一个大消息要跟大家说，这个消息就是春晚再次敲定了机器人在登台，春晚在机器人表演，这事对 a 股机器人板块可不是单纯的热闹，而是实打实的短期催化的一个信号。 春晚这个是国宾级的 ip， 覆盖超十亿观众，比任何行业展会都能够带节奏。你看去年这个蛇年啊，机器人扭秧歌就带货过这个相关的股票啊，今年再去亮相，会彻底打破大众对机器人的冰冷机械的印象，不仅降低 c 端市场的交易成本，还能给 b 端客户信心， 推动订单落地更快。能上春晚的机器人不简单，能搞定精密控制、多机协同，这些硬指标相当于拿到了行业品质的一个通行证，这会倒逼行业淘汰落后，才能还能吸引更多的资本进场，缓解机器人企业研发投入大、盈利慢的资金压力。 那这对于我们 a 股机器人板块来说，短期情绪催化很明确，资金大概率会聚焦三大核心环节啊，点小红心加关注啊，我来告诉你， 一是核心零部件减速器，还有助电机，二是机器人本身制造，三是 ar 交互的技术，这些方向可能先迎来资金的关注。

a 股人型机器人十大唯一的公司你知道几个？第一家，绿的斜坡斜坡减速器领域国产最大的为龙头，全球为二规模化量产高精度产品的企业。 第二家，颗粒传感，全球为三，国内唯一在特定精度六维力传感器量产方面有成就的企业。第三家，明智电器，全球具备机器人手指精密驱动空心杯电机量产能力的三家企业之一，国内唯一。 第四家，赵薇基店，国内唯一为波士顿动力阿特拉斯弗里叶吉尔杠一提供关节驱动模组的企业。第五家，艾斯顿，国内唯一掌握机器人全套自主技术的企业。 第六家，奥比中光，国内消费级结构光相机量产的唯一企业。技术对标苹果 face id 供应商 no matter。 第七家，卧龙电驱，国内唯一量产无框力矩电机等组建。 第八家，塞利斯，国内唯一华为机器人长期入口企业。唯一实现六位力传感批量订单企业。攻破华为支援，连续十四年试战于国内第一。 第九家，捍卫科技，全球唯三在柔性触觉传感器特定阵列密度量产方面的企业。第十家，中容电器，全球在人形机器人高压熔断器认证方面的唯一企业。

周末炸锅了，二六年春晚机器人节目确认亮相语术科大讯飞、新松优必选四大天团炸场，逍遥哥带来最全机器人标地梳理。一、语术科技春晚常驻顶流核心标的有哪些？ 二、科大讯飞 ai 赋能仿生机器人核心标的有哪些？ 三、新松机器人工业机械臂首秀舞台 四、 u b 选人形机器人民俗互动。

你想过没有，一家公司它可能同时拥有两种完全不同的身份吗？嗯，今天咱们要聊的这家公司就是这样， 它的一半是一家特别赚钱，特别稳的制造业巨头，但它的另一半呢，却像一个疯狂的赌徒，把公司的未来全部压在了一个听起来还有点科幻的东西上。人型寄居人。 我看到有分析师用这句话来形容他，我觉得，哇，这个比喻简直是绝了，什么意思呢？蓝筹股就是说他的主业非常稳健，你买了他晚上能睡得着觉，这是你的安全垫。但同时呢，他又自带一个看涨期权， 这个期权就是他那个机器人业务，一个能让公司价值方好几倍的梦想。所以今天咱们就来好好拆解一下，看看这个梦想到底有多大的概率能变成现实。 没错，我们今天的主角就是三花智控。你看他的身份啊，可以说是相当分裂了，一方面他是个成熟的不能再成熟的工业零部件招商，稳稳当当赚钱。 但另一方面，他又把自己定位成了人形机器人革命的先锋，要去搞那个最前沿的登月计划。好，那咱们就先来看看他的第一重身份，他的安全牌这个稳固的基石到底有多稳。 你可能没怎么听过三花智控这个命字，但我敢说，他的产品很可能就在你身边，你家里的空调，路上跑的那些新能源汽车，尤其是像特斯拉、比亚迪这些，里面的很多关键零部件，比如控制热热的那些阀门，都是他家造的， 他在这些领域已经是全球第一了，所以说他的主业就是一个非常非常扎实的压仓石，一台能持续产生现金流的机器。光说他厉害没用，咱们直接看数据，你看这个毛利率将近三十拍啊，这比他的竞争对手高出了不是一点半点。 为什么能这么赚钱？原因很简单，因为他有技术壁垒，在他的核心领域，别人做不了，或者说做不了，他这么好，所以他就有定价权，利润自然就高。那这个二十倍适应率又是什么意思呢？说白了哈，这就像是市场给他划定的一条底线， 大家普遍认为，就算他那个机器人业务，嗯，完全搞砸了，一分钱没赚到，光靠他现在这些稳健的老本行，这家公司也值这个价。所以这就是他的安全网。 ok， 安全网咱们看完了，心里有底了。现在咱们就来聊聊真正让人激动人心的部分，那个可能带来爆炸性增长的机器人登月计划。要搞明白三花在机器人里到底扮演什么角色，咱们得先知道一个关键部件叫执行器。 这东西是什么呢？简单来说，它就是机器人的肌肉。你想想看，我们人要活动，靠的是肌肉收缩，对吧？那机器人要实现各种灵活的动作，比如弯曲手指、转动胳膊，靠的就是这些分布在关节里的执行器。 这时候你可能就会好奇了，一家做空调阀门的公司，怎么突然就跑去做机器人的肌肉了？这跨界也太大了吧？ 哎，这事其实特别巧妙，你看三花几十年来一直在跟那些需要超高精度的阀门打交道，这就让他练就了两样本事，一个是顶尖的精密加工技术，另一个是保证不漏气的密封技术。 结果呢，他们发现，这两样本事哎，正好就是做机器人关节执行器最需要的核心技术，这简直就是一次完美的技术迁。所以，关键点来了，三花可不是随便找个机器人公司合作，他的客户是谁？是特斯拉， 他在给谁打造肌肉，就是给那个大名鼎鼎的擎天柱机器人。这一下，他的行业地位就完全不一样了，他成了这个全球最受瞩目的机器人项目里一个不可或缺的核心供应商。 好了，既然搭上了特斯拉这条大船，那接下来的故事就变得非常关键了。三花的未来到底是继续当一个稳稳当当的制造业，还是摇身一变成为科技巨头，可能就取决于一个非常明确的时间点了。 大家来看这个时间线，二零二四年，也就是今年，还只是在实验室里搞搞样品，明年二零二五年可能会有一些小批量的原型机出来，但真正的考验是二零二六年，这一年，用大白话说就是，是骡子是马得拉出来溜溜的一年。 整个市场都在盯着看三花能不能把故事变成现实，拿到特斯拉实实在在的大规模的生产合。 没错，对于资本市场来说，故事讲的再好听，潜力说的再大，都是虚的时候到了，你必须把梦想转化成真金白银的订单，否则一切都是空谈。 当然了，这么大的一个梦想，风险肯定也小不了。那到底有哪些潜在的坑，可能会让这艘开往未来的登月飞船半路掉下来呢？ 主要就是这三座大山，第一也是最大的一个风险，就是他的客户特斯拉那边掉链子说，哎呀，我们这个擎天柱机器人技术还不成熟，二零二六年量产不了，得往后推，那三花这边就只能干等着，收入就没指望了。第二，地缘政治风险， 他在墨西哥建了很重要的工程，万一被加了关税，利润一下子就被砍掉一大块。第三个就是老生常谈的原材料成本，比如铜和铝的价格要是疯涨，成本也扛不住这三点，任何一个出问题，都可能让这个高增长的故事破灭。 所以你看，绕了一圈，问题的核心又回到了特斯拉身上，三花的未来可以说是和特斯拉的机器人战车深度绑定了。那么接下来咱们就来看看这两种截然不同的解决 这张表啊，把这个赌注摆的明明白白。你看左边，如果特斯拉那边推迟了，项目不及预期，那三花会怎么样？ 嗯，他就还是我们熟悉的那个可靠的汽车零部件供应商，市场就会按照一个普通制造业公司的逻辑来给他估值，大概就是二十倍市盈率的水平。 但是你看右边，如果特斯拉成功了，二零二六年顺利量产，那三花的身份就彻底变了，他会一步登天，成为顶级的机器人技术供应商，这时候市场就会把他当成一家高增长的科技公司来看待，估值嘛，至少是三十五倍起步了。 这个估值逻辑的变化说到底对投资者意味着什么呢？很简单，就是股价一种结果呢，他的股价可能就在二十块钱这个水平线上徘徊，而另一种结果他就有可能冲上三十块甚至更高，这就是梦想和现实之间最直接的价格差距。 所以讲到最后，这个问题其实是留给咱们每一个人的。你觉得三化智控这家公司，它到底是一只买了就能高准无忧，还附赠了一张梦想彩票的安全股呢？还是说它本质上就是一个包装的非常好的高风险赌博？ 你对这个问题的答案可能就决定了你看待这家公司的最终视角。

机器人的行情已经启动了，这是春节前的最后一波了，背后的投资机会我们必须要抓住，今天就给大家梳理五个核心方向，看看有哪些企业产业链值得我们进行关注。第一就是本土的机器人，国内机器人品牌，比如像语数智源他们都在崛起， 他们的供应链你千万不能忽略，有中鼎股份、银河达、科利尔这些配套的企业，都是跟着国产替代的浪潮走， 长期可关注。第二就是特斯拉产业链，那些已经或者即将给特斯拉机器人进行供货的核心供应商，那绝对是首选，比如说拓普集团、三花绿地斜坡，还有五洲新春，蓝思科技、长赢精密，这些都是跟着行业龙头走，确定性是拉满的。 第三就是核心科技，下一代机器人的核心啊，在于先进电机、零巧手，还有这个新材料，那么就像宁波华强、日盈电子这些企业，都是布局这些前沿技术的，值得关注。这么宝藏的博主你还不抓紧点点关注，点好关注，我们继续聊。 第四个就是说要分散投资找特斯拉的朋友们，比如说苹果、谷歌这些企业，他们也在做机器人，他们的供应链仍然也存在着机会，比如说赵薇机电，盈趣科技这类的企业，都是这个多赛道进行布局的，风险比较低啊。第五呢就是不管技术和迭代如何，那么长期 看好的。还有就比如说宁波华强、奥比中光绿地斜坡这类企业，适合追求稳健的朋友们进行选择，那么大家可以根据自己的了解，对相关的产业链公司做出选择，关注我，后续为大家带来更多的企业板块的介绍。

亨龙股份开始复盘了，当时十二个交易日直接翻了两倍多。 记者说深圳 u b 学院人形机器人公司要收购其优质资产控股，他直接借着人形机器人这一波直接干了两倍多呀，这真牛逼，这复盘 是不是要回归到真正的价值了？然后也已经确定了消息，三十六个月内就是讲未来两到三年优必选，并没有实际要控股这家公司，要收购这家公司。这一开盘，周一机器人板块是不是要成家了呀？ 家人们，你们怎么看呢？打在评论区，有喜欢的点点关注啊！

周一必定启动的三只潜力黑马，这几只票覆盖了商业航天、存储芯片、 ai 应用、特高压、人形机器人、智能电网等万亿级热门赛道，相关趋势我已经全部梳理清楚，随时可能连续爆发。我不像有些博主藏着掖着，我会直接在老家告诉你。老规矩，先赞再看，好运不断。第三只特变电工现价二十七点七三元，历史高点三十点七零元。 新逻辑叠加核电电力特高压海工装备概念成长空间有望超三倍，它是全球输变电领域的绝对龙头，国内特高压直流能力的真神主导，国内百分之八十特高压标准制定订单已排至二零二八年， 在全球能源装备领域优势难以替代，技术面呈现典型五日线强趋势形态。今日小幅低开后，盘中或主力大单拉升，每盘多次出现九千八百九十八手大单抢筹，更关键的是今日上攻一举突破持续二十年的箱体震荡， 即便昨日出现极端波动，今日仍表现强劲，足见主力控盘力度极强，前期换手充分，更显控盘实力，作为电力板块中军，后续表现值得期待，极有可能冲击新高。 一句话顶！第二支中国吸电现价十三点零五元，历史高点十四点五四元。核心逻辑叠加可控核聚变特高压电网设备概念，一年前全球缺芯片，接下来可能缺变压器。 马斯克在二零二四年博士互联世界大会上的预言正在应验，随着全球电力需求激增，变压器供不应求，而他是国内唯一覆盖八百千伏及以下特高压直流全套设备的企业，全球电网投资超四千五百亿美元。 欧洲、日本因设备老化加新能源并网需求，我国高端装备出口加速，海外业务二零二五年增速预计达百分之六。技术面十四日放量拉升后在小平台调整两周，明年年初大概率强势上攻。一句话，顶重磅妖皇！这才是二零二六年趋势中的龙中王， 兼具特高压加 ai 数据中心双概念，今日电力基建板块全线爆发，它作为智能电网高辨识度标的必然借势而上，技术面与行业龙头启动逻辑高度一致， 此前底部充分蒌实，近期从低位强势启动，阳线叠加开启主生通道，今日更放量涨停突破进入暴走模式。叠加电网投资四万亿的史诗级利好，这头沉睡的妖皇已彻底苏醒， 后续必将高举高打。当前正是弯道超车的绝佳时机，为避免过于名牌导致无法参与，我把详细思路和逻辑放在了安全屋，兄弟们可自行前往查看，有问题欢迎在里面交流，我都看得到！

家人们有没有发现一个奇怪的事，黄仁勋刚发布完新产品英伟达股票蹭蹭涨，可咱们 a 股的 ai 机器人板块反而跌了。这反差背后，其实就三个核心原因，带几个真实股票案例，一分钟给你讲明白。首先得说黄仁勋这次的新品是真的强，新的 rubin 计算平台，算力直接翻三点五倍， 还把 ai 推理的成本砍到了十分之一，相当于又给行业立了个新标杆。更狠的是他亲自展示的 i x g 二零零 t n 一 点六机器人系统。 这可不是简单的机器，而是能让所有机器人变聪明的 ai 大 脑。它能通过 cosmos 世界模型生成虚拟训练场景，三十六小时就能学会人类三个月才能交完的技能。波士顿动力的 itales 机器人，装上它，立马能精准组装，零件误差控制在毫米级， 二零二六年订单直接订满。对英伟达来说，这不仅能让它赚更多钱，还能牢牢霸占 ai 算力的龙头位置，全球资金都愿意买它的股票。老黄这首算力硬件加机器人大脑的组合拳， 直接把生态壁垒拉到顶，股价能不涨吗？那为啥 a 股相关板块会跌呢？第一个关键原因就是咱们很多国内公司核心技术还得靠英伟达，比如做自动驾驶传感器的豪威集团。六零三五零一，虽然是英伟达自动驾驶生态的合作伙伴，但新品里两千 t o p s 算力的芯片一出来，国产替代的难度直接翻倍。 还有 ai 服务器领域的浪潮信息零零零九七七，长期依赖英伟达芯片搭建算力平台，新品技术壁垒一拉高，市场对他的信心立马受影响，股价当天就跌了百分之零点四五。 第二个原因， a 股这些板块前期涨得太猛了，很多公司光是炒概念，实际没赚多少钱，估值本来就虚高。像圣红科技三零零四七六，作为英伟达高端 pcb 的 核心供应商，之前靠 ai 概念市值飙到两千五百多亿， 市盈率冲到七十倍以上。可黄仁勋新品一发布，大家发现他的技术只是配套，而非核心资金，赶紧获利了结，当天就跌了百分之三点九九。还有鞋创数据三零零八五七，前期跟风涨的凶，实际缺乏自主技术，当天直接大跌百分之五点零五。 还有第三个点，资金都跑去抱大腿了。英伟达这么确定性的龙头，全球资金都想往里冲， a 股相关板块的资金被分流了， 而且咱们很多公司只是给英伟达做配套，比如做散热的英维克零零二八三七，虽然之前靠英伟达供应链涨过，但新品用了全业冷心方案，老款散热配件需求可能减少，股价当天跌了百分之二点八一。就连全球最大的 ai 服务器代工厂工业复联 六零一一三八，手握英伟达独家订单，也因为市场担心配套利润被压缩，股价跌了百分之二点八八。简单总结一下， 英伟达靠硬实力涨 a 股的盛鸿科技、工业复联，这些公司因为技术差距、估值回调和资金分流跌，本质就是实力和预期的双重分化。后续咱们可以多关注那些真正能搞自主技术的公司，别再盲目追概念了，这里得重点说机器人赛道的对比。 波士顿动力靠 g r 零零 t 实现工业级操作，而咱们的优必选零九八八零点 h k 虽然也用了同款 jackson thor 芯片，却没掌握核心模型，还得依赖英伟达的技术授权，目前仍在亏损，股价当天跌百分之一点一七。但这可不代表国内没机会，真正的机会藏在自主核心部件和生态适配者里。 给大家盯紧三类潜力股，第一类是自主可控的 ai 芯片龙头，比如海光信息六八八零四一，国产 ai 芯片能适配主流模型，就算没有英伟达，也能支撑机器人基础运算。新品发布当天逆势涨百分之八点五，完全不怕技术卡脖子。还有即将上市的穗源科技， 第四代芯片已经实现规模化落地，背后有国家对资本加持，值得持续跟踪。第二类是新品核心配套刚需股，比如天福通信三零零三九四，虽然当天跌了百分之三点四三，但他做的高速光模块是 ruben 平台数据传输的核心部件，新品算力越高，越离不开，属于短期回调，不改长期需求的标的。另外，蓝启科技六八八零零八做的内存接口芯片是提升算力效率的关键，长期受益于新品带来的算力升级潮，机器人核心部件滤的斜波六八八零一七 作为国产斜波减速器龙头，全球试战率第二。不管是装了 g r 零零 t 的 波士顿动力机器人，还是优必选的机型，关节转动都离不开它， 人形机器人量产直接打开增长空间。第三类是机器人生态潜力股，比如中科曙光、六零三零一九已经能对接 g r 零零 t 模型，同时兼容国产机器人系统，当天涨百分之四点三三，属于季报的上英伟达大腿又守得住自主基本盘两边都能沾光的稀缺标地。简单总结一下， 老黄的 g r 零零 t 机器人系统让行业洗牌，英伟达靠硬实力涨， a 股的普通配套股因技术差距估值回调跌，但像海光信息、天福通信、中科曙光率的斜坡门 靠自主技术和核心部件卡位，反而能借这波机器人浪潮崛起。后续别盲目追概念，盯紧自主技术加核心配套，这两个方向准没错。

哈喽，大家好，一月二十号的盘钱内容呢，我已经给大家整理好了，一共是五个内容，我们一起来看一下。第一个呢就是南方电网，二零二六年的固定资产投资达一千八百亿，连续五年创新高，重点投向新型电力系统、战略性新兴产业等领域，为十五开局做支撑。 我们来看一下相关的标的，第一块围绕虚拟电厂，国电南瑞国家电网持股比例第二，他能做电网自动化的软硬件。第二个国网信通国家电网持股比例第三，做电网调度类硬件。第三个国能日新光伏发电功率预测市占率第一，大概是百分之二十二。 第二个在汽车销售下滑和监管压力下，马斯克呢，压住人形机器人目标，推动特斯拉转型为估值二十五万亿美元的机器人公司，并且呢大胆预测了通用人工智能将在二六年实现。 来看一下相关的标的，第一个，赵薇七店灵巧手，产品进度 a 股第一，他在二四年的时候呢，就发布了自己的产品，有望供货特斯拉。第二个，明智电器，他的空心杯电机营收 a 股第一，有望供货特斯拉。第三个，三花智控，目前是特斯拉机器人旋转关节总成的供应商。第三 三个，二零二六年北京国际商业航天展会将在一月二十三号到二十五号举办，聚焦卫星制造和卫星互联网等相关产业。我们来看一下相关的标的，围绕卫星制造，第一个，中国卫星卫星制造营收 a 股第一。第二个银河电子， 这家公司呢，参股了格斯航天零点七三的股份，而格斯航天呢，是千帆新作的组装生产主体。第三个，上海护工，这家公司呢，在上海主要提供卫星组装服务。 四个美观科技表示，随着 ai 基础设施需求激增，存储芯片的短缺危机呢，将持续到今年以后，而英伟达的新一代芯片架构呢，也会面临 cpu 性能瓶颈的问题。 我们来看一下相关的标的。第一个，中国长城 cpu， 国内生态体系完善度第一，并且呢，它和华为建立了合作关系，它搭载了子公司的飞腾 cpu， 在 信创领域实战率第一。 二个，海光信息 cpu， 国内生态体系完善度第二，它的生态不错，并且呢，它的应用迁移转换成本比较低。第三个，龙心中科体系完善度第三。第五个，北美 ai 算力扩张引发了严重的电力短缺，摩根士丹力上调了美国数据中心电力缺口的预期，国际能源署预警，全球数据中心的电力需求将暴增，这 也为中国电力装备出海带来了新的机会。 ok， 我 们来看一下关于燃料电池的标的，第一个，潍柴动力，它的净度 a 股第一。第二个，硬流股份，它是高温合金的龙头，并且呢陆续进军核电设备， 和国际一众的头部公司有合作。第三个，佛燃能源，它是广东相关技术的工程技术研究中心，并且呢参与制定 sos 的 行业标准。 ok， 这个就是这一期的内容，我是橘子，觉得有用的朋友点个关注，我们下期见。